Uluslararası Piyasalar ve Gündem

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem FED Başkanı Powell ın son açıklamasında öne çıkan şahin tondaki ifadeler ve ABD de ard arda gelen güçlü makro veriler sonrasında tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi ön plana çıkmıştı. Gelişmekte olan piyasalar açısından da baskı faktörü olarak görülen son eğilimin ardından yeni günde açıklanacak istihdam verilerinin önemi artmış durumda. ABD de İşsizlik Oranı ABD borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde değer kaybederken ABD 10 yıllık getirisi %3.20 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesinde olgunlaşmaya devam ediyor, ana para birimleri Dolar a karşı oldukça savunmasız bir görüntü içinde, Euro, Pound, Yen, ile beraber AUD, NZD gibi emtia paraları yılın en düşüklerinde işlem görüyor. Dolar endeksi civarında, off-shore Yuan ise 6.87 etrafında dengelendi. Veri ajandasında öne çıkan ABD istihdam verileri TSİ da açıklanacak. Söz konusu veri setinde başta ortalama kazançlar olmakla birlikte işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanılacak. Borsa İstanbul un açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar Eylül ayında net 112 milyon$ lık alış gerçekleştirdi; söz konusu dönemde BİST100 endeksi ABD$ bazında %16.5 değer kazandı. Yabancı yatırımcılar ard arda 7 ayın ardından böylelikle ilk kez aylık bazda net alış tarafında yer alırlarken, 2018 yılında net satış tutarları 2 milyar$ a geriledi. ( ri_eylül_ pdf)

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde değer kaybederken ABD 10 yıllık getirisi %3.20 ile 2011 den bu yana en yüksek seviyesinde olgunlaşmaya devam ediyor, ana para birimleri Dolar a karşı oldukça savunmasız bir görüntü içinde, Euro, Pound, Yen, ile beraber AUD, NZD gibi emtia paraları yılın en düşüklerinde işlem görüyor. Dolar endeksi civarında, off-shore Yuan ise 6.87 etrafında dengelendi. Bugün ABD de istihdam ve ücret verileri beklenecek. Avrupa Merkez bankası yetkilileri artan ticaret savaşları riski ve politik riskler nedeniyle para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını belirtti. ECB kurul üyesi Benoit Coeure, enflasyonun istikrarlı bir noktaya gelmesi için biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu söylerken işsizliğin hala aşağı yönlü riskler taşıdığını, bu nedenle destekleyici para politikasının %2 enflasyon hedefine kadar devam etmesi gerektiğini kaydetti. EURUSD paritesi civarında, ana desteğini ihlal ediyor, 1.13 masaya gelebilir. Dün Cumhurbaşkanlığı nda bankacılık ve enflasyonla mücadele konularında sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Ekonomide yaşanan dalgalanma ve beklentiler ve bankacılık sisteminin talepleri, çözüm önerileri ilgili bakanlıklara iletildi. Sürpriz Eylül ayı enflasyonu sonrası 25 Ekim de PPK toplantısına yönelik faiz artış beklentileri oluşuyor. Türkiye 5 yıllık CDS i de 423 seviyesine yükseldi. USDTRY paritesi 5.97/6.00 bölgesini destek yapmasının ardından 6.21 seviyesine kadar tırmandı. 12 Ekim Brunson davası, 25 Ekim PPK toplantısı bu ayın en önemli olay risklerini içeriyor. Bugün ABD de Eylül ayı tarımdışı istihdamın 185 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3.9 dan %3.8 e gerileyeceği öngörülüyor. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 6,2058 0,68% 63,73% EURTRY 7,1391 0,32% 56,92% SEPET KUR 6,6724 0,49% 60,01% CHFTRY 6,2491 0,54% 60,52% GBPTRY 8,0750 0,62% 57,73% EURUSD 1,1504-0,09% -4,12% GBPUSD 1,3012-0,08% -3,63% USDJPY 113,89-0,03% 1,08% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.198,98-0,10% -8,01% Altın (TL/gr) 239,16 0,56% 50,61% Gümüş ($/ons) 14,59 0,05% -13,90% Brent Petrol ($/Varil) 85,05 0,21% 27,71% Güçlü Dolar ortamında Altın 1200 dolar etrafında dalgalanıyor. Altın fonlarının satış pozisyonlarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz, dolayısıyla alışlar sınırlı kalabilir. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.

3 Hisse Senedi Piyasaları ABD kaynaklı son gelişmeler ve yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan piyasalar açısından kısa vadeli görünümde baskı oluşturmaya devam ediyor. Söz konusu görünüm açısından yeni günde ABD de açıklanacak istihdam verilerinin önemi artarken, veri öncesinde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde %2 ye yakın değer kaybı dikkat çekiyor. Lokal hisse piyasasında ise önceki gün açıklanan enflasyon verisi sonrasında risk alma iştahındaki kayıp devam ediyor. Para Politikası Kurulu toplantısındaki son faiz artırımı ve Yeni Ekonomik Program ile birlikte Türkiye ye yönelik iyimserliğin söz konusu enflasyon verisiyle birlikte kısmen zedelendiğini öngörmüştük. Bu paralelde hisse piyasasında önümüzdeki dönemde enflasyona yönelik bekleyişler ve Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik haber akışı ile birlikte küresel gelişmeler önem taşıyan başlıklar olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,75% 7,72% Almanya (DAX) ,35% -5,21% Japonya (N225) ,70% 4,58% MSCI Gelişmiş Piyasalar ,38% -12,41% Çin (SZCOMP) ,06% -14,69% Rusya (IRTS) ,95% 0,55% Brezilya (BVSP) ,38% 8,57% Teknik görünümde BİST-100 endeksinde tarihinde başlayan yükseliş trendi desteğinin kırılmasıyla oluşan zayıflık kısa vadede endeksi aşırı satım bölgeye yaklaştırmış durumda. BİST-100 endeksinin yeni güne sınırlı alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Son düzeltme sürecinde henüz %50 lik düzeltme seviyesine (92,600) gerilememiş olan endeks açısından aşırılaşmayla gündeme gelebilecek olası tepki alımlarıyla 95,500-96,000 ve 97,000 direnç bölgeleri aşılamadığı takdirde zayıflığın devamı beklenebilir. Böyle bir senaryoda 92,600 gündemde kalacaktır.

4 Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul Borsa İstanbul BİST - Tüm Kurum Adı Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Net Alım Kurum Adı Net Satım DENIZ YATIRIM BGC PARTNERS MENKUL GLOBAL MENKUL DEUTSCHE SEC AK YATIRIM QNB FINANS YAT YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DEGER CREDIT SUISSE MENKUL YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKUL HSBC YATIRIM VİOP Endeks30 Ekim BGC PARTNERS ME 9432 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GEDIK YATIRIM 1517 MERRILL LYNCH B A1 CAPITAL MENK 1336 TEB YATIRIM OYAK YATIRIM 1274 CREDIT SUISSE M Diğer 9684 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M SEKER YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 3921 GARANTI YAT BGC PARTNERS ME 3511 AK YATIRIM Diğer Diğer Dolar/TL Ekim GARANTI YAT T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM YAPI KREDI YAT FINANSBANK A.S DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSM 1335 A1 CAPITAL MENK ZIRAAT YAT. 972 MEKSA YATIRIM Diğer 3695 Diğer TEB YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S SEKER YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT YAPI VE KREDI B DENIZ YATIRIM GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM Diğer Diğer Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKGRT 3,60 3,55 3,48 3,67 3,64 3,72 3,79 3,84 ASELS 25,70 24,98 24,24 26,44 25,72 27,16 27,90 28,62 DOHOL 1,06 1,04 1,03 1,07 1,06 1,09 1,10 1,12 PGSUS 23,97 23,11 22,23 24,85 24,08 25,71 26,59 27,45 TAVHL 30,23 29,71 29,11 30,83 30,62 31,35 31,95 32,47 TCELL 10,94 10,56 10,10 11,40 11,07 11,78 12,24 12,62

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5