İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Mart 219 itibarıyla; 3 34 Mevduat, Kalkınma ve Yatırım, Katılım Bankası olmak üzere toplam 53 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Adet KAMU Mart 219 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Aralık 218) şube sayısı 32 adet azalmış, personel sayısı kişi azalmıştır. Mart 219 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL 3. YABANCI Mart 219 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* ,3 ZORUNLU KARŞILIKLAR 164 3,7 KREDİLER ,2 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 16 1,1 MENKUL DEĞERLER ,1 DİĞER AKTİFLER 459 8,2 TOPLAM AKTİFLER , YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,4 BANKALARA BORÇLAR 593 5,5 REPO İŞLEMLERİ 174 8,2 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 29 19,9 ÖZKAYNAKLAR 433 2,5 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 523-9,3 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER , * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve Bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Mart 219 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %7, artarak milyar TL olmuştur. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 815 4,4 Taahhütler , -Türev Finansal Varlıklar ,1 -Diğer Taahhütler , Mart 219 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; - Gayrinakdi krediler 4,4 - Türev finansal varlıklar ise %16,1 artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

5 ,87,87,87 Toplam Aktif Büyüklüğü/ GSYH,96,98 1,1 1,5 1,5 1, Ara.18 Mar.19 Oran 1,1 1,,9,8,7 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 218 yılsonu itibarıyla 1,4 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Bilanço Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar Krediler Diğer Mevduat Bankalara Borçlar Repodan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Türk Parası Yabancı Para Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %45, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %53 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %4, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %54 dur. Diğer 12% Toplam Varlıklar Krediler 6% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 6% Menkul Kıymetler 13% Zorunlu Karşılıklar 4% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5% Repodan Sağlanan Fonlar 4% Toplam Yükümlülükler Diğer 1% Bankalara Borçlar 17% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %6, menkul kıymetlerin payı %13 ve zorunlu karşılıkların payı %4 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %17 ve repodan sağlanan fonların payı %4 tür. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler 9 8 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Ara.18 Mar.19 Türk Parası Yabancı Para Mart 219 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 815 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Akreditif 12% Diğer Gayrinakdi Krediler 11% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Diğer Teminat Mektupları 2% Açık Teminat Mektupları 21% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 32% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %73 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı %12'dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 5

8 Türev Finansal Varlıklar Ara.218 Mar Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Mart 219 dönemi itibarıyla türev alım tutarı milyar TL, türev satım tutarı milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Swap Faiz İşlemi 3% Diğer Türev İşlemi 12% Vadeli Döviz İşlemi 7% Swap Para İşlemi 51% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %51 i swap para işlemlerinden, %3'u swap faiz işlemlerinden ve %7 si vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 2.5 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Oran 1, ,83,95,99 1,6 1,12 1,13 1,12 1,15 1,8 1,5 1,2 1,, ,6,4, Ara.18 Mar.19 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Mevduatın krediye dönüşüm oranı Mart 219 dönemi itibarıyla 1,5 olarak gerçekleşmiştir., *Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir. 3 Yabancı Para Pozisyonu Ara.18 Mar Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 274 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 278 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 2milyar TL açık pozisyondadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Kârı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 13 milyar TL ve faiz gideri 68 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart 219 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 12 milyar TL dir. Dönem Kârı 6, 5,5 5, 4,24 4,7 4,26 4,49 4, 3, 2, 3,13 Mar.18 Mar.19 1,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 219 dönemi net kârı, 218 yılının aynı dönemine göre yabancı bankalarda artarken, kamu ve yerli özel banka gruplarında düşüş göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 8

11 Yüzde 4,5 4 Özkaynak Kârlılığı 4,9 4,17 3,83 3,82 3,5 3 3,27 3, 2,91 2,5 2 1,5 2,1 Mar.18 Mar.19 1,5 Yüzde 1,,8,6,4 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı,58,58,51,53,45,43,38 Mar.18 Mar.19 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında düşüş göstermiştir. Bankacılık sektörünün Mart 219 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre azalmıştır.,23,2, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 9

12 KREDİLER Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Ara.18 Mar.19 Türk Parası Yabancı Para Mart 219 döneminde, milyar TL olan toplam kredi tutarının 1.58 milyar TL si Türk parası kredilerden, 1.9 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı KOBİ Kredileri 25% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 2% Ticari ve Kurumsal Krediler 55% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %55, KOBİ kredilerinin payı %25 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) payı %2 dir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Ara 18 Mar 19 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Mart 219 döneminde; ticari ve kurumsal krediler milyar TL, KOBİ kredileri 636 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 57 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı İnşaat 8,75 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 7,69 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 6,63 Tarım Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Oteller 3,98 3,86 3,8 3,37 3,25 3,5 2,61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı %8,75; elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi sektörünün payı %7,69 dur. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 11

14 KOBİ tanımı genişletildi KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı güncellendi , Ara.18 Mar.19 Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler İşletme sınıflarına göre orta büyüklükteki KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir Bireysel Kredilerin Gelişimi Ara.18 Mar.19 Konut Taşıt İhtiyaç Bireysel Kredi Kartları Mart 219 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre azalış göstererek 14 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 184 milyar TL, ihtiyaç kredileri tutarı 213 milyar TL seviyesindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 21% İhtiyaç 42% Konut 36% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %42, konut kredisinin payı %36 ve kredi kartlarının payı ise %21 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Ara.18 Mar.19 Taksitli Taksitsiz Bireysel kredi kartı tutarı, Mart 219 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 13

16 Takipteki Krediler 12 1 Takipteki Krediler Ara.18 Mar.19 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Mart 219 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 16 milyar TL dir. Takibe Dönüşüm Oranı Yüzde ,66 3,88 4,5 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,24 2, Ara.18 Mar.19 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Mart 219 döneminde %4,5 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 14

17 Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları İnşaat 6,11 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 3,39 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 6,63 Tarım 3,92 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer 2,51 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 5,29 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 4,2 4,3 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 5,42 Oteller 4,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %6,63, inşaat sektöründe 6,11 ve parekende ticaret ve kişisel ürünler sektöründe %5,29 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları 4,13 4,28 4,3 2,88 2,95 2,87 3,38 3,46 3,41 3, Ara.218 Mar.219 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç Kredisi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Mart 219 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek %3,63 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 15

18 Menkul Kıymetler 6 5 Menkul Kıymetler Ara.18 Mar.19 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kap. Gelir Tablosuna Yan. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menkul kıymet toplamı 531 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılım Diğer 7% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 65% Menkul kıymetlerin %65 i devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %4 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 4% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi Ara.18 Mar.19 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 1.21 milyar TL si TP mevduat/katılım fonlarından, milyar TL si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve 51 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Dağılımı Kıymetli Maden Depo Hesapları 2% Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları 52% TP Mevduat / Katılım Fonları 46% Mevduatın %46 sı TP mevduat/katılım fonlarından, %52 si döviz tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve %2 si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 17

20 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Resmi Kuruluşlar Mevduatı 3% Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Gerçek Kişiler Mevduatı 61% Mevduatın %61 i gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %3 tür Ay Arası 3% 3-6 Ay Arası 4% 1 Yıl Üzeri 4% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 23% Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %23 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %5 dir. 1-3 Ay Arası 5% 1 Aya Kadar 16% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo 7 6 Bankalara Borçlar Ara.18 Mar.19 Türk Parası Yabancı Para Mart 219 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 59 milyar TL Türk parası, 535 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 593 milyar TL dir Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Ara.18 Mar.19 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Mart 219 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 174 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,57 15,57 16,85 17,3 16, Ara.18 Mar.19 Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) 1 5 Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Mart 219 döneminde %16,35 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı 15,31 16,41 17,65 Kamu Yerli Özel Yabancı Sektör %16,35 Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği standart oranı %16,35 olup sektör ortalamasının üzerindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

23 Yüzde 25 Sermaye Yeterliliği Oranı ,94 Sektör %16, ,96 15,48 5 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15,96; %15,48 ve %22,94 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Risk Ağırlıklı Varlıklar Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mart 219 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 22

25 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 23