GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 92, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9608 1,9444 EUR/USD 1,3077 1,3077 Tahvil ( ) %8,95 %9,13 BRENT 108,79 107,77 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 8, DOW JONES 15, FTSE 6, NĐKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX Bizi takip etmek için Bakış Açısı 40 DERECEDE ZEW Mayıs ayında 36.4 ile beklentinin altında kalan veriden sonra Haziran ayında 38.1 e yükselmesi beklenen Almanya ZEW endeksi 38.5 di. Bugün açıklanacak veride beklenti 40 seviyesindedir da olan parite görmüştü. Ekonomide toparlanma hızının ikinci yarıda artması bekleniyordu. Almanya da sanayi üretimi bir yıldan fazla süredeki en çok artışı (%1.8) gösterirken, ihracat beklentilerin üzerinde (%1.9) artmıştı. Önceki hafta açıklanan Almanya fabrika siparişleri Mayıs ayında beklenmedik şekilde ikinci ayda da düştü -1.3%. Büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlüydü. ECB toplantısında faizler uzun süre bu yada daha düşük seviyede kalacak (kapsamlı bir şekilde görüşüldü, 50 bp en düşük seviye değil). Yeni tahvil alımı programı uygulamaya konmaya hazırdı. GS 2Ç. BĐLANÇOSU Coca-Cola, GS 2.82$, Yahoo 2Q bilançoları açıklanacak. 4.çeyrekte 5.60 dolar kar açıklayan, 2013 birinci çeyrekte 3.88 (3.92) dolar kar açıklaması beklenen Goldman Sachs hisse senedi ve tahvillere sağladığı aracılık garantisinden kaynaklanan gelirlerin etkisi ile 4.29 dolar kar açıklarken, net kar 2.26 milyar dolar, gelirler 10 milyar dolar olmuştu. ULAŞILABĐLĐR HEDEF 2013 yılı Ocak ayında 5.9 milyar TL fazla (özelleştirme gelirleri 4,2 milyar TL), Şubat ayında 1.4 milyar TL açık, Mart ayında 5.4 milyar TL açık, Nisan ayında 595 milyon TL fazla, Mayıs ayında 4.6 milyar TL fazla veren bütçe dengesi Haziran ayında -1.2 milyar TL Ocak-Mayıs döneminde 4.3 milyar TL fazla veren bütçe Ocak-Haziran döneminde 3.1 milyar TL fazla verdi. Haziranda bütçe açığı geçen yıla göre %81 azaldı. Önceki ay 8.1 milyar TL faiz dışı fazla Ocak-Haziran 26.4 (19.6) milyar TL oldu. Bütçede bu yıl 34 milyar TL açık, 19 milyar lira da FDF hedeflenmekteydi (ulaşılabilir görülüyor-şimşek). Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi Almanya Temmuz ZEW beklenti endeksi beklenti 40.0 önceki 38.5 ABD Haziran ayı TÜFE beklenti 0.4% ABD Haziran KKO ve sanayi üretimi beklenti 0.2% ve %77.7 ABD Temmuz NAHB konut piyasası endeksi beklenti 52 önceki 52

2 Küresel Piyasalar Yunanistan da 91 gün vadeli bono ihalesi ile 1.25 milyar avro borçlanacak dolar kar açıklaması beklenen Citigroup Inc 2Ç 1.25 dolar kar açıkladı.net kar 4.2 (2.9) milyar dolar, gelirler 20.5 (18.4) milyar dolar oldu. Güçlü otomobil talebi öncülüğünde (Haziran 15.8 milyon-kasım 2007 den beri en yüksek), dört aydaki en çok artışı göstermesi beklenen,yüzde 0.6 ile üç aydaki en çok artışı gösteren veriden sonra Haziran ayında %0.8 artış göstermesi beklenen perakende satışlar %0.4 artış gösterdi. EFSF, Fitch tarafından AA+ seviyesine düşürüldü. Fitch, EFSF'nin notunun indirilmesine neden olarak Fransa'nın kredi notunu AA+ seviyesine indirmesini gösterdi. Citigroup un beklentilerden iyi gelen sonuçlarının iyimserliği desteklemesi ile Asya da hisse senetleri değer kazandı. Đtalya Sanayi Bakanlığı otomotiv sektörüne yardım etmek için çalışma grubu kuracak. Yarın Bernanke, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu. Altın fiyatlarında 1294 dolar sonrası günlük ortalamalar dolarda. Paritede 200 günlük ortalama 1, günlük ortalama 1,30 larda. Şirket Haberleri IŞIKLAR YATIRIM HOLDĐNG OLAĞAN GENEL KURULU TÜRK TELEKOM'UN bilançosunun 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanması bekleniyor yılı birinci çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdüren Avea yıllık bazda gelirlerini %17 arttırmış,1. çeyrekte 240 bin abone kazanmıştı. TÜRK HAVA YOLLARI 2013 Ocak-Mart döneminde 10 milyon, Ocak-Nisan döneminde 13.9 milyon, Ocak-Mayıs döneminde 18 milyon olan yolcu sayısı Ocak-Haziran döneminde %26 artışla 22.4 (17.8) milyon; Ocak ayında %75.9, Şubat ayında %76.5, Martta %77.9, Nisan ayında %78.3, Mayıs ayında %78.5 olan yolcu doluluk oranı Haziranda %78.9 oldu.2013 yılında toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir. KARSAN %76.92 Rüçhan Hakkı Yeni pay alma hakları 16/07/2013 ile 30/07/2013 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. BEŞĐKTAŞ FUTBOL Şirketimizin UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedilmiş olup, UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'nun 21 Haziran 2013 tarihinde almış olduğu karar onaylanmıştır. MUTLU AKÜ Kısmi bölünme ile yeni şirketin kuruluşu ve Mutlu Akü'de sermaye artırım azaltım işleminin tescili. ARSAN TEKSTĐL Đç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 25, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. UEFA Tahkim Kurulu, 10 Temmuz 2013 Çarşamba günü yapılan duruşmaya dair kararında daha önce UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'nun 1 yılı ertelemeli 3 yıl süreyle UEFA müsabakalarından men yönündeki kararını "2 yıl men" olarak değiştirmiştir. Karara ilişkin olarak Kulübümüzce CAS nezdinde gerekli başvuru yapılacaktır. GARANTĐ FACTORĐNG, KOBĐ leri destekleme ve Anadolu daki faaliyet alanını genişletme stratejileri çerçevesinde 10 adet yeni şube açtı. Ekonomi Haberleri EKONOMĐSTLER ÜST BANTTA ARTIŞ BEKLĐYOR. TCMB'nin faiz koridorunda ölçülü genişletici adım açıklaması sonrası, üst bantta baz puan civarında artış bekleniyor. UEFA TAHKĐM KURULU BEŞĐKTAŞ VE FENERBAHÇE KARARINI AÇIKLADI. UEFA Tahkim Kurulu,Beşiktaş Kulübü'nün 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını onarken, Fenerbahçe Kulübü'nün 2 artı 1 yıllık cezasını 2 yıla indirdi. REKABET KURULU, 1,1 MĐLYAR LĐRALIK CEZANIN GEREKÇESĐNĐ AÇIKLADI. özellikle uzlaşmaya taraf olan teşebbüslerin soruşturma açılmadan önce oluşturdukları eş zamanlı belgeler, birinci kişi konumundaki şahıslar tarafından oluşturulmaları sebebiyle ispat gücü son derece yüksek deliller arasında yer almaktadır. ĐŞSĐZLĐK YÜZDE 9.3 E YÜKSELDĐ. Türkiye'de işsizlik oranı mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 9.3 oldu. TÜRK TELEKOM UN KÂRI YÜZDE 56 DÜŞECEK. Bilançosundaki açık döviz pozisyonundan kaynaklanan kur farkı giderlerindeki artış ve abonelere sunulan bedava dakika kampanyalarının etkisiyle Türk Telekom un ikinci çeyrek net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,37 gerilediği tahmin ediliyor. Reuters in sekiz kurumun katılımıyla yaptığı ankette şirketin ikinci çeyrek net kârı 274,9 milyon lira olarak öngörülürken, gelirler yüzde 4,91 artışla 3,33 milyar lira olarak tahmin ediliyor. HAZĐNE 6,4 MĐLYAR LĐRA BORÇLANDI. Hazine düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam net 6 milyar 403,5 milyon lira borçlandı.5 yıl vadeli tahvil ihalesine nominal 2 milyar 799,4 milyon liralık teklif gelirken, nominal 1 milyar 464,8 milyon liralık satış yapıldı. Đhalede net satış tutarı 1 milyar 435,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Đhalede basit faiz oranı yüzde 8,92, bileşik faiz oranı ise yüzde 9,12 oldu. BAŞKAN CEZAYI ÇOK BULDU ÜYELER 'KARTEL VAR' DEDĐ. Rekabet Kurulu'nun 12 bankayla ilgili gerekçeli kararı yayımlandı. Kararda iki üyenin 'kartel' çıkışı dikkat çekti. Başkan ise cezaları çok buldu Đş Bankası'nın yüzde 0.6 oranında ceza kesilen bankalar arasında olmasına da itiraz etti. Bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri pazarında ağırlığı ve belirleyici gücü olduğunu belirtti. Kurul üyesi Kenan Türk ise Halkbankası, Vakıfbank, Ziraat ve TEB'in anlaşma ve uyumlu eylemde bulunmadıkları kanaatinde olduğunu söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %3.12 artış ve (+2306) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.5 milyar TL oldu ( ) direncine yönelen endekste haftalık bazda geçilmesi gereken direnç. Öncesinde referans alınabilir gap seviyesidir destek konumuna geldi günlük ortalama dedir.geri çekilmeler normal karşılanmalı ara destek. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , ,9444 BIST Günlük Ortalama Gap x10000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not EKGYO HALKB OTKAR GUBRF

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil Gösterge tahvil %8.98 den açıldı.%8.95 kapattı. li 2 yıl (665 gün) ve 10 yıl (3,521 gün) vadeli TL cinsi sabit kuponlu tahvil ihaleleri izlenecek. Faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli Kurul toplantısının gündemine alınacaktır.merkez Bankasınca ihracatçılarımıza Türk Eximbank aracılığıyla sağlanmakta olan reeskont kredilerinin limiti iki katına çıkarılacaktır-mb. 23 Temmuz da TCMB faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası beklenti anketinde %6.53 olan yıl sonu TÜFE beklentisi %7.20 e yükseldi (2013 Haziran %8.30). Büyüme beklentisi %3.9 dan %3.6 a geriledi (yıllık %2.2 olmuştu). Cari açık beklentisi ise milyar dolardan milyar dolara geriledi (12 aylık rakam milyar dolardı). Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Ağustos vadeli endeks-30 kontratı sonrası de dengelendi gördü. Seans içinde önem kazanan seviyeler görüldü Haftalık bazda destek, direnç konumundadır. Kar satışları sonrası ara destek olarak çalışabilir kuvvetli işlem hacminin olduğu seviyedir. 50 günlük ortalama dedir.satış fırsatı yaratabilir günlük ortalamalar geri çekilmelerde önem kazanabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI