GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,367 1,84 IMKB-30 82,645 2,03 USD/TL 1,8130-0,55 EUR/USD 1,2622 0,98 ALTIN 1,668 0,79 PETROL (BRENT) 113,55 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8266 1,8181 EUR/USD 1,2518 1,2580 Tahvil ( ) %7,62 BRENT 112,73 114,42 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,31 FSPX -0,19 FDAX -0,32 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Gündem Bakış Açısı ENFLASYONDA U DÖNÜŞÜ %-0,14 olarak gerçekleşmesi beklenen Temmuz ayında TÜFE %-0,23 olarak gerçekleşirken yıllık bazda %8,87 olan rakam %9,07 e yükselmişti. Mayıs ayında enflasyon %8,28, Haziran ayında %8,87 seviyesindeydi. Bugün açıklanacak Ağustos ayı TÜFE rakamı için beklenti %0,33 seviyesinde olup, geçen senenin aynı döneminde bu rakam %0,73 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda %9,07 olan rakam %8,63 e gerileyecektir. Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyondaki yükselişin işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandığı (%0,15 geçen sene %-3,65) belirtilirken, temel mal fiyatlarının ana eğilimi maliyet yönlü baskıların hafiflemesiyle aşağı yönlü eğilimini sürdürürken hizmet fiyatları ılımlı seyrini korumuştur. Önümüzdeki dönemde enflasyonun aşağı yönlü bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 1,03 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede, belediyelerce belirlenen su tarifeleri ile tüp gaz fiyatlarındaki düşüş etkili olmuştur. Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa karşın, Türk lirasındaki değerlenmeye bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki azalış da enerji fiyatlarındaki düşüşe katkı sağlamıştır. 10 DOLAR İNDİRİM TCMB petrol fiyatlarıyla ilgili varsayımını 2012 yılı için 120 dolardan 110 dolara indirmiş, 2013 yılı için ise 115 dolardan 100 dolara çekmişti yılında enflasyon beklenti aralığı 7,1%-5,3% ve orta nokta ise %6,2 olarak belirtiliyordu (önceki %6,5). 0,75 VE %3.27 Geçen sene Eylül rakamının 0.75, Ekim rakamının %3.27 olduğunu belirtelim. GÜÇLÜ İHRACAT Temmuz ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre 14% oranında azalarak 7,89 milyar dolar oldu. Bu dönemde ithalat önceki yılın aynı dönemine göre 1,5% oranında azalırken, ihracat 8,5% oranında artış gösterdi. Böylece bu dönemki dış ticaret hacmi önceki yıla göre 2,1% oranında arttı. Ocak-Temmuz döneminde 50,7 milyar dolar oldu yılı Temmuz ayında 56,3% olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 62% seviyesine yükseldi. Önceki aylarda olduğu gibi Temmuz ayında da kıymetli taş ve mücevher ihracatı ön plana çıktı. Önceki yılın aynı dönemine göre 705% oranında bir artış gözleniyor. BÜTÇE UYARISI Maliye Bakanı bu yıl bütçe hedeflerinin tutmayacağını belirtti. Yeni vergi gelmeyeceği açıklamasında bulundu. Kısa Vadeli Model Portföy US Holiday: Labor Day bono ve hisse senedi piyasaları kapalı BDDK Kredileri önceki 747,8 milyar TL Ağustos TÜİK enflasyon rakamları TÜFE rakamı için beklenti %0,33 Hisse Senedi Kapanış Öneri Tarihi Öneri fiyatı Hedef fiyat Beklenen potansiyel Deva Holding 2,14 24/08/2012 2,09 2,26 8% Çelebi 18,95 29/08/ ,45 19,65 7% ABD'de Demokratik Parti'nin 3 gün sürecek kongresi başlayacak Fransa tahvil ihalesi

2 Küresel Piyasalar 1.Fransa, 13, 24 ve 50 hafta vadeli bono ihaleleri İle 6,8 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleyecek. 2.Yüzde 2,0 ile bu yıl en çok artışı göstermesi beklenen ABD Temmuz Fabrika Siparişleri yüzde 2,8 artış gösterdi. 3.73,6 ile aynı kalması beklenen ABD Ağustos Michigan Üni. Tüketici final verisi 74,3 oldu. 4.Bernanke, FED gerektiği takdirde ek parasal genişleme sağlayacak. Daha fazla gevşemeyi düşünüyoruz. Ekonomik durum tatmin etmekten uzak. 5.Çin de imalat endeksi Ağustos ayında 50,1 den 49,2 e gerileyerek 9 ayda ilk kez daraldı. 6.7 Eylül de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Ağustos ayında 125 bine yükselmesi beklenirken, işsizlik oranının %8,3 ile aynı kalması bekleniyor. Önceki veri 163 bin seviyesindeydi. 7.ABD de Labor Day. Bono ve hisse senedi piyasaları kapalı olacak. 8.Yunanistan'da özel sektöre en az 40 yıllığına kiralanmak üzere, yüzölçümü dönüm arasında değişen 30 ada ve adacık belirlendi. 9.Çin de imalat 2009 dan beri en çok azalışı gösterdi. Ağustos ta 47,6 ile Mart 2009 dan bu yana en düşüğe indi. 10.FED, Williams tan 3.parasal genişlemeye destek geldi Almanya PMI imalat endeksi Ağustos verisi açıklanacak. 12.Altın fiyatları %2 yükseldi.1693 dolar önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. Şirket Haberleri Trcas 46,8 milyon TL kar açıkladı TL. Finansal gelir 20,1 milyon TL. Kur farkı gelirleri 26,9 milyon TL Faiz Geliri 13,9 milyon TL. Ayen Enerji 24,5 milyon TL kar açıkladı TL. Finansal gelir 11,7 milyon TL. Göltaş 20,2 milyon TL kar açıkladı TL. Türk Hava Yolları 91,6 milyon TL olan beklentinin üzerinde 164 milyon TL kar açıkladı. 56 milyon TL net finansal gelir elde edildi.diğer faaliyet gelirleri 51,7 milyon TL. Yatırım destek indirimi geliri 31,5 milyon TL. Konusu kalmayan karşılıklar 15,1 milyon TL. Haziran ayında 17,7 milyon olan yolcu sayısı Temmuz ayında 21,6 milyon, %75,2 olan yolcu doluluk oranı ise %76,4 olmuştu. Tav Hava Limanları HAVAŞ'ın geri kalan %35 oranındakı hisselerinin tamamının alımı için toplam Avro ("seksen milyon") bedel karşılığında, sözkonusu hisselere sahip şirketler olan HSBC Investment Bank Holdings Plc ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile 29 Ağustos 2012 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmıştır. Sözleşme'nin şartları gereği söz konusu payların alımı Rekabet Kurulu izninin alınmasına ve diğer birtakım ön koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Frigo Pak sermaye artışının kayda alınması işleminin ilk bölümü olan TL.'lik kısmı tarihi itibari ile kayda alınmıştır. Bu artırım işleminin tamamlanmasından sonra bakiye kalan TL.'lik kısmın kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca başvurulacaktır İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gulf Cooperation Council'e (GCC) bağlı bankalarda sendikasyon sağlayarak 50 milyon dolar tutarında murabaha işlemine imza attı. Ekonomi Haberleri GAP İnşaat tan İFM ye 1,1 milyar lira teklif. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) ihalesinde Ege Yapı Limited Şirketi, Maymetropol Yapı İnşaat ve Emlak Pazarlama İş Ortaklığı ile GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. birer teklif sundu Tekfen Holding'in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da 122,5 milyon dolarlık proje kazandı. Prestige Ekonomi Başkanı Jason Schenker, FED'in 2015 yılına kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutabileceğini ifade ederken, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını 2014 yılına kadar çok düşük tutacağını ifade etti. Vestel'den ihracatta yüzde 45'lik artış. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili "2012'nin ilk çeyreği itibarıyla Avrupa LCD TV pazarında payımızı yüzde 24'e ulaştırdık. Beyaz eşyada yarıyıl sonu itibarıyla yüzde 20 büyüdük. Bu sayede 2012'nin ilk 6 ayında toplam ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdık" diye konuştu. Carrefour: Türkiye'yi gözden geçiriyoruz. Carrefour'un yeni CEO'su Georges Plassat, yurtdışı organizasyonlarının merkezinde yer almayan Türkiye ve Endonezya gibi bazı ülkelerdeki faaliyetlerin gözden geçirildiğini söyledi. Proje atağına kalkan Halk GYO Ekimde borsada. Gayrimenkul sektöründe boy gösteren şirketlerden biri olan Halk GYO, Ataşehir finans merkezindeki en büyük arsanın da içinde olduğu portföyüyle birlikte ekim ortasında halka açılıyor. İstanbul'da enflasyon 'akaryakıt ayarı' ile yükseldi. İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 0.85, toptan fiyatlar yüzde 0.76 oranında arttı. İTO verilerine göre, akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları bu ayki enflasyonun ana nedenini oluşturdu. Türk Hava Yolları "Mevsim etkisi nedeniyle, yılın ilk çeyreğinde elde edilen zarara rağmen, özellikle ikinci çeyrekte sağlanan yüksek performans sonucu yılın ilk yarısında kar'a geçildi. İkinci çeyrekte elde edilen 271 milyon TL esas faaliyet karı ile birlikte yılın ilk yarısında 52 milyon TL esas faaliyet karı elde edildi" denildi. Maliye Bakanı bu yıl bütçe hedeflerinin tutmayacağını belirterek gerekçeler arasında memur maaş zammı, metro yatırımları ve ucuz doğalgazı saydı. OVP, 2013 bütçesi şekillenince açıklanacak (Babacan)

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,84 artış ve (+1215) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da TCELL %4.35, TOASO %4.27, KCHOL %3.64 en çok değer kazanan hisseler oldu. Haftalık bazda direnç bandına yönelen endekste (67054) kar satışları görüldü (66738) , sonraki direnç seviyeleridir. Dolar bazında 37172/ TL bazında dedir.kar satışı denenebilir , destek konumunda. Destek Direnç Aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not SAHOL TTRAK

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 7,5 milyar TL lik haftalık, 5 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %7,67 bileşik seviyesinden açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, dar bir bantta hareket etmiş olup %7,62 den haftayı tamamladı. Bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verileri piyasanın yönü açısından önem taşımakta. Beklentiler dışında gelebilecek bir rakam faizde sınırlı da olsa bir miktar hareketliliğe neden olabilir. Hazine nin bu ay üç ihalesi bulunuyor. 24 Eylül de 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili, 25 Eylül de 12 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 81,125 en yüksek 82,950 gördüğü günü 82,450 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 83,000-84,000-84,600 gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 82,000-81,500 ve 81,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI