GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,082 2,03 IMKB ,058 2,18 USD/TL 1,7690-0,06 EUR/USD 1,3298-0,06 ALTIN 1,676-0,14 PETROL (BRENT) 109,76 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7684 1,7654 EUR/USD 1,3287 1,3299 Tahvil ( ) %6,00 %6,02-0,02 BRENT 110,70 109,51 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı INTEL SONRASI 1.06 dolar kar açıklaması beklenen American Express, 0.02 dolar kar açıklaması beklenen da Bank of America, 0.96 dolar kar açıklaması beklenen Citigroup Inc., 0.45 dolar kar açıklaması beklenen Intel bilançoları izlenecek. American Express, 3'ncü çeyrekte 1.25 milyar dolar, hisse başına 1.09 dolar kar ederken, gelirler 7.8 milyar dolarla 11 çeyreğin en düşük büyümesini göstermişti dolar kar açıklaması beklenen Citigroup 1.06 dolar kar elde ederken, net kar 468 milyon dolar, gelirler 14.0 milyar dolar olmuştu (582 milyon dolar vergi geliri ve tahvil işlemleri geliri). Intel 4.çeyrek gelir beklentisinin analist beklentilerin altında kalması ile %3.3 değer kaybetmişti dolar kar açıklaması beklenen Bank Of America 0 (56) dolar kar açıklarken, net kar 340 milyon dolar, gelirler 20.4 milyar dolar olmuştu. KONUT BAŞLANGIÇLARI Yüzde 3.6 artışla 894 bin ile dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD Ekim ayı konut başlangıçlarından sonra 872 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Kasım ayı konut başlangıçları yüzde 3 azalarak 861 bin olmuştu. 371 BİN SONRASI 10 bin artarak 372 bin olarak gerçekleşen ABD haftalık işsizlik başvurularından sonra 365 bin seviyesine gerilemesi beklenen veri 371 bin olurken, 4 haftalık ortalama ise 365,750 e yükselmişti. İHALE TAKVİMİ Fransa 2, 4 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri ile 7-8 milyar avro arasında borçlanma öngörüyor. İspanya, Ekim 2015, Ocak 2018 ve Temmuz 2041 vadeli tahvil ihaleleri ile 4.5 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleyecek. Fransa Hazinesi, 5, 6 ve 14 yıl vadeli enflasyona endeksli tahvil ihaleleri ile milyar avro borçlanma hedefliyor. İrlanda, 500 milyon avro tutarında 3 ay vadeli hazine bonosu ihraç edecek. Saat Ülke % Miktar Vade Hedeflenen Borçlanma 11:00 İrlanda 500 mn 91 gün 500 milyon avro 11:30 İspanya %3, ,5 milyar avro 11:30 İspanya %4, :30 İspanya %4, :50 Fransa %2, milyar avro 11:30 Fransa %3, :30 Fransa % ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları & Önceki 371 Bin ABD Aralık Konut Başlangıçları beklenti 887 bin önceki 861 bin ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 368 bin önceki 371 bin ABD Ocak Philadelphia FED beklenti 6 önceki 8.1 AXP, BAC, Citigroup 4.ç bilançoları

2 Küresel Piyasalar dolar kar açıklaması beklenen Goldman 4.çeyrekte 5.60 dolar kar etti. Gelirler 9.2 milyar dolar, net kar 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor düşük faiz oranlarının mortgage borçlanmasını desteklemesi ile 1.21 dolar kar açıklaması beklenen JP 1.39 dolar kar açıkladı. Gelirler 23.6 milyar dolar, net kar 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2.Önceki ay %1.1 artışı takiben yüzde 0.3 artması beklenen ABD Aralık Sanayi Üretimi beklenti dahilinde gerçekleşti. Bej Kitap raporunda ekonominin bütün bölgelerde ılımlı büyüdüğü, toparlanmaya en çok otomobil ve konut satışlarının katkı yaptığı belirtildi. İstihdam piyasası şartlarının ise bütün bölgelerde çoğunlukla değişmediğine vurgu yapıldı. Yarın Çin 4.ç büyüme verisi açıklanacak olup, 4.çeyrekte büyüme verisinin % ile sekiz çeyrekteki ilk hızlanmayı göstermesi bekleniyor.en yüksek beklenti %8.60.Güçlü gelecek veri bakır fiyatlarını destekleyecektir. Brezilya Merkez Bankası beklenti dahilinde faizi %7.25 de tuttu. Japonya borsası güne %0,6 yükselerek başladı.çin %1,1 aşağıda. Avustralya da işsizlik oranı yüzde 5.4'e çıktı. Şirket Haberleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin "Blok Satış" yöntemi ile özelleştirilmesi için açılan ihalede son teklif verme tarihi Akfen ve Aygaz ilgilenen şirketler arasındaydı. Türk Hava Yolları Ekim ayında 32.8 milyon, Kasım ayında 35.9 olan yolcu sayısı Aralık ayında 39 milyon,%77.9 yolcu doluluk oranı ise %77.7 oldu yılında 115,2 Milyar AKK, 90,8 Milyar ÜYK ve %78,8 doluluk oranı ile 17,7 milyon iç hat 27,3 milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir. Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 3,992 Milyon Litre akaryakıt tüketimi, 3,7 Milyar USD maliyeti ile gerçekleştirilmesi toplam ciro'nun ise 9,7 Milyar USD olması beklenmektedir. Alternatifbank Bankamızın çoğunluk hisselerinin Commercial Bank of Qatar'a satılmasına ilişkin ana ortağımız Anadolu Endüstri Holding ve Commercial Bank of Qatar arasında görüşmelerin başlaması konusunda 24 Aralık 2012 tarihinde yapılan İMKB açıklaması paralelinde, ve 15 Ocak 2013 tarihli basında yer verilen haberlere ilişkin olarak, Bankamızın sermayesinin %75'ini temsil edecek hisselerin satışına dair taraflar arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, bu görüşmelerin Mart ayı içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Akfen Holding T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi ("İdare") tarafından yürütülmekte olan "Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin ("Başkentgaz") %100 Oranındaki Hissesinin Blok Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine İlişkin İhaleye ("İhale") Şirketimiz Akfen Holding A.Ş. ve STFA Yatırım Holding A.Ş. ("STFA") tarafından eşit paylarla kurulmuş Ortak Girişim Grubu tarafından teklif verilmesine dair Ortak Girişim Sözleşmesi 16 Ocak 2013 tarihinde imzalanmıştır. Yapı ve Kredi Bankası 500 Milyon Amerikan Doları tutara kadar yurtdışı tahvil ihracına ilişkin gerekli izin bugün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmıştır. Ekonomi Haberleri Birleşme ve satın almada iki kat artış yaşandı. Denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young'ın (E&Y) raporuna göre, Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemleri 2012 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artışla 23.2 milyar dolar olurken, işlem hacminin bu yıl kamu kaynaklı ve özel sektör işlemleriyle 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Milli Piyango ihalesi için düğmeye basıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, şans oyunları özelleştirmesinde danışmanlık seçimi için bugün ihaleye çıktı.bazı gazetelerde yer alan ilanla ihalenin içeriği de netlik kazandı. Buna göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait Piyango, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto ile benzer şans oyunlarının lisansları 10 yıllığına özel sektöre devredilecek.ihaleye danışmanlık yapmak isteyen şirketler için ön yeterlilik başvurusu 15 Şubat'ta dolacak. Turkcell Genel Müdür Ciliv ihalenin Turkcell için iyi bir fırsat olduğunu, gerçekçi bir teklif sunacaklarını açıklamıştı. Vestel, Avrupa da satın aldığı şirketler arasına İtalyan Dikom u da ekledi. İtalya nın önde gelen tüketici elektroniği markalarından Dikom u bünyesine katarak Avrupa daki büyümesini sürdüren Vestel, İtalya daki pazar payını yüzde 20 den yüzde 30 a çıkaracak. Avivasa 2014 yılı sonu halka açılacak. Dinçer, Avivasa yı 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasını öngördükleri 2014 sonunda halka arz etme planları olduğunu açıkladı. TAV New York a da talip. TAV Grup CEO su Sani Şener, New York LaGuardia havalimanının işletme hakkı devri için ortakları Aeroports de Paris (ADP) ile birlikte yeterlilik başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Koç'un cirosu 130 milyara ulaşacak.koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak 2013 bütçesini planladıklarını vurgulayarak, kombine cironun yüzde 6 artışla 130 milyar liraya ulaşmasını ve kombine faaliyet karının da ciroya paralel olarak yüzde 6 artmasını hedeflediklerini bildirdi. Sabancı Holding hisselerini kim sattı? Sabancı Holding de TL fiyattan önce 1 milyon 900 bin adet ve hemen arkasından da 1 milyon 830 bin adet satış yapılıyor. Yani 3 milyon 730 bin adet hisse 38 milyon 46 bin lira bedelle satılıyor. Söz konusu satışı geçtiğimiz yıllarda hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu na kaydettiren aile üyelerinin yapmış olabileceği ileri sürülüyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2,03 artış ve (+1676) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu , bandı destek olarak izlenebilir. Dolar bazında TL bazında dedir öncelikli direnç bandıdır. TL Bazında Endeks $USD Kur $USD aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PRKME GARAN Aylık bazda 9.68 üzerinde kalıcılık önemli KOZAA AKBNK 9.48 Aylık bazda 9.58 direnç

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 750 milyon TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. %6,02 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün yatay bir seyir izlemiş olup, kapanışı %6,00 seviyesinden gerçekleştirdi. Faizde mevcut seviyelerin korunacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde %6,20 nin ilk önemli destek seviyesi olduğunu belirtelim. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratlarında sonrası kar satışları görüldü de dengelendi. Sonrasında maksimum seviyesi görüldü sonraki direnç seviyesidir destek seviyeleri olarak izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.