GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,467 0,18 IMKB-30 70,414 0,22 USD/TL 1,8150-0,27 EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) 97,94 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8120 1,8034 EUR/USD 1,2642 1,2713 Tahvil ( ) %9,11 BRENT 97,03 98,62 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 56, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,27 FSPX 0,34 FDAX 1,53 Bakış Açısı KOMŞUDA MUTLU SON Hatırlayacak olursak Yeni Demokrasi ve Pasok koalisyonu piyasaların arzu ettiği sonuç olarak gözükmekteydi. Syriza çoğunluğu elde edemez ve Pasok ile koalisyon kurarsa bunun etkisinin nötr olacağı, belirsizliğin devam edip, hiç bir partinin koalisyon kuramaması durumunda euro dan çıkışın fiyatlanmaya başlanacağı olası senaryolardı. Syriza nın birinci parti çıkmaması ile endeksler ve parite değer kazandı. Yeni Demokrasi 29,7%,Syriza 26,9%, Pasok 12,3%, Anel %7,5 oy aldı. YD ve Pasok koalisyon için 162 sandalye ile çoğunluğu sağlıyorlar (toplam 300 sandalye). 1.Ülkenin ay sonuna kadar bazı reformlara onay vermesi bekleniyor. 2.Almanya yardım anlaşmasının şartlarının esnetilebileceğini belirtti (daha uzun zaman). 3.MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, euro 1,27 seviyesinin üzerine, petrol fiyatları da 1,57 dolar değer kazanarak 85,60 dolarla 11 Hazirandan beri gün içi en yüksek seviyeyi gördü. BEKLENEN RAPOR İspanyada tarafında bağımsız denetim raporlarının bugün açıklanması bekleniyor. Euro bölgesi Maliye bakanları İspanya ya 100 milyar avro kredi verilmesi konusunda anlaşmışlardı. Konuyla ilgili olarak bağımsız denetim şirketlerinin raporu beklenecekti ve IMF, rakamın ek güvencelerle birlikte 80 milyar avro olacağını belirtmişti. EN KÜÇÜK AZALIŞ 28,0 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Haziran Konut piyasası endeksi açıklanacak olup yüzde 2,6 azalması beklenen Mart S&P konut fiyat endeksi (2010 Aralıktan beri en küçük azalış) beklenti dahilinde (29,0) gerçekleşmişti. KREDİLERDE 740 MİLYAR TL BDDK kredileri açıklanacak olup bankacılık sisteminde 25 Mayıs haftasında 733,0 milyar TL ye yükselen krediler, 1 Haziran haftasında 739,9 milyar TL ye yükselmiş, yılbaşına göre değişim %5,72 den %6,72, geçen senenin aynı dönemine göre değişim ise %17,18 olmuştu. 30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. TOP FED DE Perşembe günü enflasyon ve işsizlik başvurularının FED in büyümeyi desteklemek için harekete geçeceği beklentisini artırmasıyla ABD de hisse senetleri değer kazanmıştı. 20 Haziran tarihinde FED toplantısı yapılacak olup, önceki FED toplantısında FED, gerektiği takdirde üçüncü parasal genişlemeye gitme konusunda tereddüt yok açıklamasında bulunmuştu. Düşük faizin 2014 sonrasında da süreceği belirtilmişti. İHALE TAKVİMİ Fransa bugün da 49 haftalık 1,5 milyar avro'ya kadar hazine bonosu satacak. HAFTA GENELİNDE Aylık bazda ilk önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde ( ) kar satışları görülebilir sonraki direnç noktaladır üst sınır olabilir. Gündem ABD TÜFE BDDK kredileri açıklanacak geçen hafta 739,9 milyar TL e yükselmişti G20 üyesi ülkelerin liderleri iki gün sürecek toplantılar için Mexico City de biraraya gelecekler ABD Haziran Konut piyasası endeksi önceki 29,0 beklenti 28,0

2 Küresel Piyasalar 1.Euro bölgesi liderleri Haziranda bir araya gelecekler. 2.Mayıs ayında değişim göstermesi beklenmeyen ABD sanayi üretimi beklenmedik şekilde yüzde 0.1 azaldı (üç ayda ikinci kez). 3.77,5 seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haziran Tüketici Güveni 74,1 oldu. (77,8 ile aynı kalması beklenen ABD Mayıs Tüketici Güveni final verisi Amerikalıların işgücü beklentileri konusunda daha iyimser duruma gelmesi ile en yüksek beklenti olan 79,5 a paralel 79,3 olmuştu. Bu Ekim 2007 den beri en yüksek rakamdı) 4.ABD de hisse senetleri Merkez Bankalarının büyümeyi teşvik edici adımlar atacağı beklentisi ile değer kazandı. JP Morgan %4 değer kazandı. Facebook %11 artışla ilk haftalık artışını sağladı. 5.Mario Monti hükümeti, kalkınmayı desteklemek için milyar euroluk bir kalkınma paketini onayladı. 6.Yarın açıklanacak ABD Konut Başlangıçlarının yüzde 0,4 artışla 720 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İşsizlik başvurularının 386 binden 383 bine gerilemesi, 2.el konut satışlarının ise yüzde 1,3 azalması bekleniyor. Philly endeksinin ise -5,8 den 0.00 a yükselmesi bekleniyor. 7.Hollande seçimde çoğunluğu ele geçirdi. 8.Parite 1,2747 ile bir ayın en yüksek seviyesin gördü. 9.Petrol fiyatları %1 in üzerinde değer kazandı. 10.IMF, Yunanistan'da yeni seçilen hükümet ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Şirket Haberleri Özbal Çelik 10.00, Vestel 10.00, Merko Gıda 11.00, Saray Matbacılık 11.00, Vestel Beyaz 11.00, Ege Profil Olağan Genel Kurul toplantısı Galatasaray Sportif Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 400,00 1 TL nominal değerli beher pay için TL Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Migros Grubu'nun toplam mağaza sayısı 15 Haziran itibariyle 818, satış alanı büyüklüğü ise 834 bin metrekareye ulaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü, 3.75 milyon TL nominal tutarlı Fenerbahçe Sportif Hizmetleri hissenin borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurdu. Garanti Bankası toplam TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar TL bedel karşılığında Girişim Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır. Esem Spor Cankurtaran Holding A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmesine ve söz konusu birleşme için gerekli yasal işlemlere başlanılmasına, karar verilmiştir. Bu yıl 117,5 milyon dolarlık yatırım yaparak, 2013 yılında üretim kapasitesini yüzde 25 artırmaya hazırlanan Brisa, patlasa da gidebilen RunFlat lastiklerin üretimine hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Brisa'nın hisse senedi ihracını kayda aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray ve Trabzonspor un gelecek yıl için Avrupa kupalarına katılmalarına izin veren ancak sarı-lacivertli kulüple ilgili bir açıklama yapmayan UEFA yı yakın markaja aldı. Hedef bir yıl daha ceza alınsa bile bunun ertelenmesi yönünde. Ekonomi Haberleri Bütçe Mayısta 4,6 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayında bütçe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 artarak 4.6 milyar lira fazla verirken, 5 aylık dönemde ise 432 milyon lira açık verdi. Türk Traktör'den TİGEM'e 173 traktör. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) açtığı 173 adet traktör alımı ihalesini Türk Traktör şirketi kazandı. Şirket, TİGEM'e 173 adet New Holland TD90D model traktör satacak. Gerçekleşen filo satışı, TİGEM'in bugüne kadar bir seferde aldığı en yüksek traktör adedini ve Türkiye'de bir seferde gerçekleştirilmiş en fazla satış adedini temsil ediyor. TAV'dan İzmir'de 25 milyon yolcu kapasiteli terminal. TAV Havalimanları, dış hatların ardından 610 milyon Euro bedelle 20 yıllık işletme hakkını kazandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yeni iç hatlar terminali için düğmeye bastı. 250 milyon Euro yatırımla inşa edilecek çevre dostu terminal, son teknolojiyle donatılacak ve yılda 25 milyon yolcuya hizmet verebilecek. İnşaatta % 90 yerli malı şartı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, afet riski alanların dönüştürülmesinde, yeniden yapım sürecinde yüzde 90 yerli malı kullanılacağını, 200 sektörde ciddi manada canlanma yaşanacağını bildirdi. Turkcell ve LG'den işbirliği. Turkcell ve LG Electronics, Turkcell'in yeni kişisel televizyon platformu Turkcell TV'nin zengin dünyasını 4'üncü ekrana taşıyan bir işbirliğine imza attı. İşbirliğiyle Turkcell'liler yeni bir LG Smart TV satın aldıklarında internet bağlantısını kullanarak LG Smart TV platformu üzerinden indirebilecekleri Turkcell TV uygulamasına erişebilecek. Rahmi Koç: Migros un satışı halinde arkadaşlara sorarız. Fon gelecek yıl yeniden satacak, almayı düşünür müsünüz?" sorusunu Rahmi Koç, "Migros'taki BC Partners hisselerinin satışı durumunda ilgileri varsa arkadaşlara soracağız 'düşünürler mi düşünmezler mi?" şeklinde cevapladı. Atatürk Havalimanı nda, 15 Haziran 2012 tarihinde tüm zamanların rekorunun kırılarak 24 saat içinde iniş ve kalkış yapan uçak sayısının 1090 a ulaştığını bildirdi. Havalimanına 75 saniyede bir uçak iniş kalkış yaptı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,18 artış ve (+103) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,540 milyon TL oldu. İMKB-30 da Sahol %3.38, Sıse %2.76, Toaso %2.42 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Dolar bazında ilk direnç olarak belirtiğimiz TL bazında e yönelen endekste (58663 sonrası ) aylık bazda ilk önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde ( ) kar satışları görülebilir sonraki direnç noktaladır sonraki destek, 200 günlük ortalama ise dedir (gap), ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç Direnç Aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSA Aylık bazda 4.14 önemli Dow Chemicals ile yapılan ortaklık

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL lik haftalık, 4 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. Bono piyasasında haftanın son işlem günü yatay bir gözlendi. İşlemler %9,09-9,14 bandında gerçekleşirken, haftayı %9,11 bileşik seviyesinden tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 70,150 en yüksek 70,900 gördüğü günü 70,550 seviyesinden kapattı. Haftasonu merakla beklenen Yunanistan seçimlerinin olumlu sonuçlanması parite ve endekslerde hafif yükselişleri beraberinde getirmekte. Geçtiğimiz hafta 70,000 üzerinde tutunmaya çalışıp kalıcı olabilen endekste 70,900 üzerinde 71,600 seviyesi ilk hedef seviye olarak karşımıza çıkmakta. 70,000 üzerinde kalındıkça bu seviyeler test edilmek istenecektir kanaatindeyiz. 70,000 in altına sarkan ve satış baskısı oluşan piyasada ise düşüşün puan devam etme potansiyeli yaratacağı unutulmamalı. Haziran vadeli kontratlarda bugün 70,900-71,600-72,000 seviyeleri dirençler, aşağıda 70,000-69,500-69,000 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI