GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,600-0,72 IMKB-30 82,877-0,84 USD/TL 1,7950-0,06 EUR/USD 1,3059-0,40 ALTIN 1,768 0,38 PETROL (BRENT) 113,60 0, USD/TL Dün 1,7959 1,7956 EUR/USD 1,3101 1,3069 Tahvil ( ) %7,22-7,32 BRENT 114,90 111,93 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5,868 Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,43 FSPX 0,36 FDAX 0,37 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) REKOR MORTGAGE KONUTA KARŞI Rekor düşük mortgage oranları ve ucuz mülklerin alıcıları cezbetmesi ile 757 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları %1,1 düşerek 746 bin olmuştu. İnşaat izinleri ise 4 yılın yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bugün ABD Ağustos konut başlangıçları açıklanacak olup beklenti 768 bin seviyesindedir. 5 AYDA İLK -20,0 olarak gerçekleşmesi beklenen Eylül Almanya ZEW beklenti endeksi -18,2 oldu. Böylece endeks 5 ay sonra ilk kez yükseldi. Alman ekonomisinin gelecek altı ayda ivme kaybetmesi bekleniyor. Kriz henüz çözülmedi, ekonomik aktivite için riskler devam ediyor. Alman Anayasa Mahkemesinin ESM kararı ZEW endeksi üzerinde etki göstermedi. Borç krizi ekonomik aktivite için risk olmaya devam ediyor. ECB nin tahvil alım kararı, ekonomiye olan güvendeki iyileşmeye katkıda bulunmuş olabilir. Alman ihracatçılar hala avro bölgesi içinden ve dışından talebin düşmesinden sıkıntı çekmeyi bekliyorlar. ECB DEN SESSİZLİK Analistlerin üçte ikisi ECB nin gelecek 6 ayda faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını beklemiyor. İHALE TAKVİMİ Almanya, da 2 yıl vadeli Federal Hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. 5 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleniyor. Portekiz, 6 ve 18 ay vadeli hazine bonosu ihaleleri yapacak. İhalelerle milyar avro borçlanma hedefleniyor. TEMKİNLİ DURUŞ Borç verme faiz oranı yüzde 11,5 ten yüzde 10 a düşürüldü (beklenti 100 bp). Kurul, enflasyondaki düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini tahmin etmektedir. Enerji fiyatlarındaki artışlar ve enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek olması fiyatlama davranışlarına dair temkinli bir duruş gerektirmektedir. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında 0,33% artması beklenen TÜFE 0,56% artış göstermişti. Enerji hariç TÜFE ise 0,26% oranında artmıştı. Küresel piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda rezerv opsiyon katsayısı 0,2 puan artmıştır. Bu değişiklik dahilinde TCMB nin döviz rezervlerinin 3,6 milyar dolar artması beklenmektedir. Gündem ABD Konut Başlangıçları ABD Ağustos Konut Başlangıçları beklenti 768 bin önceki 746 bin ABD 2.El Konut Satışları beklenti bin önceki bin ABD Haftalık DOE Petrol Stokları İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları 11.30

2 Küresel Piyasalar 1.FED Başkanlarına göre yapılacaklar bitmedi. Fisher, istihdam için sermaye harcamalarının artması gerektiğini belirtti dolarla önemine değindiğimiz 117,95 doları gören Brent petrol 112 doların altına geriledi dolar bandının önemli olduğunu düşünüyoruz.suudi Arabistan petrol üretimini artırmayı düşünüyor. Petrol stokları 2,4 milyon varil arttı. 3.Euro/dolar kar satışı ve İspanya belirsizliği ile 1,31 in altına geriledi. 4.İtalya borsası bankacılık sektörü öncülüğünde %2,3 düştü. 5.Japonya Merkez Bankası da geçtiğimiz gün belirttiğimiz üzere güçlenen Yen'e dur demek amacıyla Fed'e benzer bir müdahale ile varlık alımını 45 trilyondan 55 trilyon Yen'e çıkarttı. Bu müdahale ile Asya borsaları kayıplarını telafi ederken, bakır başta olmak üzere emtialar değer kazandı. 6.Euro/dolar cephesinde ise ECB'nin hareketi sonrası orta/uzun vadeli trendin aşağı olduğunu ancak kısa vadede 1,33 direncinin test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 7.Altın ise hafta içinde 1800 direncini test etmeye çalışacaktır milyar dolara gerilemesi beklenen ABD ikinci çeyrek cari işlemler açığı milyar dolardan milyar dolara geriledi. 9.ABD Eylül Konut piyasası endeksi 38 olan beklentinin üzerinde 40 oldu. Şirket Haberleri Acıbadem Sağlık kottan çıkarılmasına ilişkin İMKB Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan blokaj kaldırılacak ve Almond'un bu sürenin sonunda başvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır. Park Elektrik Siirt Madenköy İşletmemizin TL tutarındaki tevsi yatırımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen tarih no.lu Yatırım Teşvik Belgesi bugün tarihi itibariyle teslim alınmıştır. Trabzonspor özel hesap dönemine ait TL tutarındaki temettü ödemesinin (hisse başına brüt TL ve net 0, TL) tarihine kadar nakit olarak dağıtılmasının, tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında teklif edilmesine, oy birliği ile karar vermiştir. Frigo ihraç edilecek toplam TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı Universe Capital Partners LLC'ye İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) satışı bugün itibariyle gerçekleşmiştir. Rhea Girişim 14 Eylül 2012 tarihi itibariyle 824 milyon TL piyasa değerine sahip olan Netaş'taki dolaylı pay sahipliğimiz %9,62'dir. Yatırım tarihimizden bu yana yaklaşık 3,4 milyon TL temettü ve 9,1 milyon TL tutarında hisse satışından elde edilen gelir olmak üzere Şirketimizce Netaş'tan toplamda yaklaşık 12,5 milyon TL tutarında nakit girişi elde edilmiştir. Dardanel Bağlı ortaklığımız Dardanel Enez Konserve San. A.Ş.'nin TL ödenmiş sermayesi içindeki payımız TL'dir.Kalan TL payın sahiplerinden herhangi bir bedel ödenmeksizin satın alınmasına karar verildi. Ekonomi Haberleri Temmuz ayın itibariyle kısa vadeli borç stoğu, 2011 yılsonuna göre 17,5% artarak 98,5 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli borç stoğu 19,8% lik artışla 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli borç stoğu 14,9% oranında artarak 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finans Merkezi İhalesi 18 Ekim'de. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi 1. oturumu, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Sukuk kapanın elinde kaldı. Hazine Müsteşarlığı, uzun zamandır beklenen ilk sukuk ihracını 1.5 milyar dolarlık borçlanma ile tamamladı.ihraca 8 milyar doların üzerinde olağanüstü bir talep geldi. Hazine nin ilk sukuk ihracında getiri yaklaşık yüzde 2.8 ile benzer vadedeki Eurobond lara paralel gerçekleşti. Türkiye bu ihraçla daha önce yer almadığı ve nakit varlıkları oldukça yüksek olan Körfez ve diğer İslami yatırımcılara dönük ilk ihracını gerçekleştirmiş oldu. Bakan Yıldız: Doğalgaza zam yok. Bakan Yıldız, gündemlerinde doğalgazla ilgili bir zam çalışmasının olmadığını söyledi. Vakıfbank'a 735 milyon dolarlık sendikasyon kredisi. Vakıfbank, 24 bankadan 735 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Genel Müdür Süleyman Kalkan, "Yılın ikinci kredisini dış ticaretin finansmanında kullanacağız" dedi. Fitch: Avrupa daki kriz Arçelik ve Vestel e yaradı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avrupa yı pençesine alan ekonomik krizin Türk beyaz eşya üreticilerine yaradığını belirtti. Fitch, Vestel in gelirlerini geçen yıl yüzde 32, bu yıl da yüzde 36 yukarı taşıdığını hatırlatarak, Arçelik de bu yıl ve geçen yıl satışlarını yüzde 40 seviyesinde artırdı diye yazdı. İngiltere de Ağustos ayında TÜFE, beklentiler dahilinde 0,5% olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise 2,5% seviyesine geriledi.2.avrupa'da hisse senetleri İspanya'nın borç arayacağı endişesinin ön plana çıkmasıyla iki haftadaki en çok düşüşü gerçekleştirdi.ispanya ay sonuna kadar yeni önlem paketi açıklayacaktı. Geçen hafta ülkenin 300 milyar avro yardım için görüştüğü ileri sürülmüştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seyir güvenliği için 200 bin yaşlı aracı trafikten çekmeye hazırlanıyor. Türk Traktör & Hurda Teşviki

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,72 azalış ve (-491) puan ile tamamladı. İşlem hacmi1.862 milyon TL oldu. İMKB-30 da TOASO %1.95, KOZAA %1.63, IHLAS %2.26 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Hafta genelinde önemine değindiğimiz destek bandına yönelen endekste bandına sarkma olabilir. Dolar bazında önceki dip 37162, TL bazında dedir. Tepki amaçlı izlenebilir ilk direnç bandı, bandı önemini koruyor. Dolar bazında 38186, TL bazında dedir. Haziran ayından gelen kısa vadeli trendin sorgulandığı, orta vadeli trend göstergesi MACD nin sat konumunda olduğunu belirtelim. Dün dikkat çektiğimiz Garanti Bankasında 7.50, İş Bankasında 5.52 referans alınabilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO üzerinde kalıcılık önemli CLEBI üzerinde kalıcılık önemli

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Dün içerde PPK kararları takip edildi. TCMB %5,75 olan politika faizini değiştirmeyip, faiz koridorunun üst bandını 150 baz puan indirdi. Genel beklenti 100 baz puan bir indirim yapılacağı yönündeydi. Açıklamalara bakıldığında ise önümüzdeki dönemlerde buna benzer bir adımın tekrar atılabileceğine yönelik sinyal dikkat çekici. TCMB faiz koridorunu daraltarak finansal istikrarı desteklemeye devam etmekte. Güne %7,37 bileşikten başlayan gösterge tahvil, TCMB faiz kararı sonrasında %7,22 ye geriledi. Valörlü işlemlerde gelen satışlar sonrası tekrar %7,32 ye yükseldi ve aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli endeks kontratları en yüksek 84,000 en düşük 83,150 gördüğü günü 83,475 seviyesinden kapattı. Yukarıda 83,800-84,600-85,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 82,600-82,000 ve 81,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI