Yıldız Holding in temel özelliklerinden girişimcilik, süratli hareket ve liderliği doğru yatırımlarla yüksek getiriye dönüştüren yatırım şirketi.

Transkript

1

2 Yıldız Holding in temel özelliklerinden girişimcilik, süratli hareket ve liderliği doğru yatırımlarla yüksek getiriye dönüştüren yatırım şirketi. 2

3 Nasıl Doğdu? Yıldız Holding ana işi olan gıdaya, gıda altında da atıştırmalığa odaklandı. Gıda dışı işlerimizi tek çatı altında toplama kararı aldık. Farklı sektörlerde olsa da tek çatı altında toplayarak yönetim sinerjisini amaçladık. 3

4 Gözde nin Ana Hissedarları ÜLKER AİLESİ Hissedarlık Yapısı Yıldız Holding A.Ş. Ülker Ailesi %70,12 %10,83 %19,05 Halka Açık

5 Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın Hüseyin Avni Metinkale Aydın Müderrisoğlu Şükrü Ergün Münir Nazım Ekren Erman Kalkandelen Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding bünyesinde farklı fonksiyonları yürüten engin tecrübeli üyeler Girişimci, lider özellikleri güçlü Geçmişinde bir çok Turnaround a liderlik etmiş Değişik sektörlerde çok sayıda şirket satınalma ve satışı işlemini gerçekleştirmiş. Farklı kanallardan gelen yatırım fırsatlarına Erişim imkanı 5

6 Rakiplerimizden Neden Farklıyız? Kompleks satın alma ve finansman işlemlerini süratle tamamlayabiliyoruz. (Şok un satınalımını 9 günde tamamladık) Portföy şirketlerimize Yıldız Holding in tecrübeli ve yetkin insan kaynağı ile sağlam altyapısına erişim imkanı sunuyoruz. Fonlarımızı değerlendirmek için yatırım yapmıyoruz. Yatırım fırsatları çıktığında fon oluşturuyoruz. Yatırım sürelerinde daha esneğiz.

7 Yatırımcılarımıza Sağladığımız Fırsatlar Büyüme potansiyeli yüksek, sektöründe lider, rekabet avantajı olan şirketlere yatırım fırsatı sağlıyoruz. Yatırımlarımızın finansmanında uygun şartlarda finansman da kullanıyoruz. Yatırımcılarımıza uygun şartlarda farklı finansal enstrümanlara erişim imkanı veriyoruz Yılında Türkiye nin En Büyük Özel Sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik.

8 Yatırım Kararları Süreci Farklı kanallardan yatırım fırsatları Sadece bize teklif edilen yatırım fırsatları Fırsatları hızlıca değerlendirme Değer katabileceğimiz, potansiyelini yüksek gördüğümüz fırsatlar Yönetim kurulunun onayıyla teklif veriyoruz %80 oranda tekliflerimiz kabul görüyor 8

9 Yatırımlarımızdan Çıkış Stratejilerimiz Halka Arz Stratejik Ortaklık Tamamen Satış

10 Topluma Karşı Sorumluyuz Yatırımlarımızı yaparken topluma karşı olan sorumluluğumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Yatırımlar yaparak işlerimizi büyütüyor, istihdamı artırıyoruz. Şirketleri aldıktan sonra yapmış olduğumuz yatırım tutarı 1.3 milyar TL yi aştı. 10

11 PORTFÖY ŞİRKETLERİMİZ

12 Sektöründe Lider, Büyüme Potansiyeli Yüksek Şirketlere Yatırım 69,6 74,7 268,6 56,9 %4,2 %4,5 %16 %3,4 %1,5 Diğer 24,8 130,6 %7,8 %19,4 325,3 %10,8 %32,4 180,8 543,4 (Milyon TL)

13 Şok Marketler Hızlı büyüme devam ediyor yılında en hızlı büyüyen perakendeci olduk. (2016 yıl sonu: 6 milyar TL net satış, 118 mn TL FAVÖK) Toplam mağaza sayısı ü aştı. Yıllık 500 ile arasında mağaza açıyoruz Büyümede ivme kazanma adına 2013 yılında Diasa ve Onurex i satın aldık. Yeni mağaza konseptimizle görsel zenginlik ve operasyonel verimliliği artırdık. Rakiplerden farklı olarak rekabet stratejimizi ürün portföyü üzerine kurduk. Markalı ürünlere yoğunlaşıyoruz. Mis, Mintax ve Piyale gibi markaları yeniden canlandırdık artış Net satış +44,3% FAVÖK +177,6% Ciro ve FAVÖK Gelişimi (mn TL) ,7 143,5 2016/6 Net Satış FAVÖK 2017/6 13

14 FLO Perakendede 3 farklı mağaza formatı; FLO, Polaris, SIS Toplam mağaza sayısı 420 yi aştı. 292 FLO, 73 Polaris, 62 Sport in Street mağazası Kinetix, Polaris ve Lumberjack gibi marka bilinirliği yüksek markalar Sektör ortalamasının çok üzerinde büyüme Hızlı büyüyen online satış CİRO GELİŞİMİ (MN TL) artış Net satış +36% Yılda 3 milyon 500 bin çiftin üzerinde ayakkabı üretimi ve 35 milyon çift ayakkabı satışı 2016/6 2017/6 14

15 Azmüsebat Satış ve dağıtım ağımızı yeniden düzenledik. Ulaştığımız nokta sayısını %25 artırdık. Maliyetlerimizi iyileştirdik. Verimliliği artırdık. Bileme başta olmak üzere yeni üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Yeni ürün lansmanları yapıyoruz. İhracata ağırlık veriyoruz. 50 nin üzerinde ülkeye ulaşıyoruz. Markayı yurtdışında büyütmeye devam edeceğiz. CİRO GELİŞİMİ (MN TL) ,6% 2016/6 2017/6 15

16 Kümaş Dünyadaki kendi rezervine sahip en büyük 5 refrakter üreticisinden biriyiz. Demir-çelik, çimento ve cam sektörünün en kritik girdisini üretiyoruz. Cevhere sahip olmak yoğun rekabet olan bir sektörde maliyet avantajı sağlıyor. 60 dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuzun yarısından fazlası ihracattan geliyor. İnovasyona önem veriyoruz. Sektöründe Ar-Ge merkezi lisansı alan ilk ve tek şirketiz. CİRO VE FAVÖK GELİŞİMİ (MN $) Net Satış FAVÖK ,8 12, artış Net satış +9,1% FAVÖK +25,5% 2016/6 2017/6 16

17 Makina Takım Satın aldığımızda finansal güçlük içerisindeki bir şirketi, %25 oranında FAVÖK marjı üreten şirket haline getirdik. Fabrikayı yeni üretim tesisine 6 ay gibi bir sürede üretime ara vermeden taşıdık. Eski tesisin bulunduğu arazi satıldı. Yatırımlarla beraber katma değeri yüksek ürünleri, ürün portföyüne ekliyoruz. Son varlık satışı ve sermaye artışıyla sağlıklı finansal yapıya kavuştu. FAVÖK +9,3% Ciro ve FAVÖK Gelişimi (mn TL) ,6 9,4 2016/6 Net Satış FAVÖK 2017/6 17

18 Penta Türkiye nin lider teknoloji dağıtıcı şirketi Kişisel Bilgisayar İş İstasyonları Network ve Güvenlik 150 yi aşkın küresel teknoloji markasının distribütörü Sunucu Altyapısı Bilgisayar Bileşenleri Veri Depolama 7,500 ün üzerinde bayii ile tüm Türkiye ye dağıtım Yazılım Çözümleri Baskı Çözümleri Görüntüleme Sistemleri in üzerinde aktif kanal oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmaktadır. Gerçekleştirdiği satın almalar ile ürün çeşitliliğini artırmıştır. Net satış +8,9% FAVÖK +13,7% 282 CİRO VE FAVÖK GELİŞİMİ (MN $) ,2 11,6 2016/6 Net Satış FAVÖK 2017/6 18

19 Polinas Türkiye nin ilk BOPP film üreticisi 213 bin m² alanda, 209 bin tonluk BOPP film, CPP film, ve BOPET film, MOPP film, metalize film, kaplı film, bariyer film, açma şeritleri, holografik film ve gıda muhafaza ürünleri üretimi kapasitesi POLİNAS USA (satış) NUROLL NP KAPASİTE: 20 KT ALAN: 20bin m2 POLİNAS, Esnek ambalaj NP KAPASİTE: 176 KT ALAN: 178bin m2 POLİNAS, SERA NP KAPASİTE: 14 KT ALAN: 15 bin m2 BEP HOLOGRAM BOPP, BOPET ve CPP de 195 bin tonluk üretim kapasitesi ile; Türkiye de lider, Avrupa da ikinci, Dünya da ilk 15 te. 6 kıtada 65 ten fazla ülkeye ihracat Net satış +23,2% Ciro ve FAVÖK Gelişimi (mn TL) %86 Avrupa FAVÖK +20,9% artış %11 Amerika %3 Orta Doğu %1 Diğer 19,6 23,7 2016/6 Net Satış FAVÖK 2017/6 19