Yatırımcı Sunumu. 4. Çeyrek Finansalları

Transkript

1 Yatırımcı Sunumu 4. Çeyrek Finansalları

2 İçindekiler P2 Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim

4 Genel Bakış- Tarihçe P Tat Konserve nin Kuruluşu 1981: Salçada Aseptic Dolum Teknolojisini Kullanan Dünyadaki Üç Firmadan Biri 1984: MARET A.Ş. nin Kuruluşu 1989: Aseptic Doğranmış Domates Teknolojisini Türkiye de İlk Kullanan Şirket 1992 Tat Hisselerinin Halka Halka Arzı Arzı 2003 Tat, Sek, Maret ve Pastavilla nın Tat Konserve Çatısında Birleşmesi 1995 : Pastavilla nın Koç Grubu Tarafından Satın 2008: Harranova Şirketi nin Alınması 58,15% Çoğunluk Hisselerinin Tat tarafından 1997: Sek in Çoğunluk alınması, GAP bölgesinde Hisselerinin Koç Grubu domates yetiştiriciliği ve Tarafından Alınması salça üretimine başlanması 1998: Pastavilla Hisselerinin 2011 Türkiye de İlk Kez Tat Tarafından Raf Ömrü Uzatılmış Pastörize Süt Üretim Sisteminin Devreye Alınması 2011: Günlük süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzatan üretim ve paketleme teknolojisini münhasıran Türkiye de ilk kullanan ve ürünleri pazara sunan Şirket

5 Genel Bakış- Güçlü Yönler P5 Türkiye deki En Büyük Gıda Şirketlerinden Güçlü Markalar Büyüyen Pazar ve Olumlu Ekonomik Görünüm Müşteri Bağlılığı, Ürün Kalitesi Yelinikçi ve Yüksek Teknolojiye Sahip Üretim Sistemleri Tecrübeli İnsan Kaynağı

6 Genel Bakış- Ödüller, Belgeler... P6 Avrupa nın büyük salça üreticilerinden biri Avrupa nın en büyük, Dünya nın ilk 5 büyük salça üreticilerinden biri olmayı hedeflemekte SEK - Kristal Elma Ödülü (4 Dalda Kristal Elma, 2 Dalda Başarı Ödülü) Tat Ketçap, Tat Salça ve Tat Mayonez- En Bilinen Markalar Arasında, ACNielsen Tat Ketçap- En iyi Radyo Spotu, Ekonomist SEK Pastörize Süt- En iyi Radyo Spotu, Ekonomist SEK- Türkiye de En Çok Büyüyen Süt Markası, Capital SQMS ( Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi) Onayı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sertifikası

7 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler P7

8 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler P8

9 Genel Bakış- Faaliyetler Hakkında Bilgi P9 Sektün en büyük şirketlerinden biri Salça, domates ürünleri, konserve, süt ve süt ürünleri, taze et ve işlenmiş et ürünleri ve makarna üretimi Hisse Bilgisi- 19 Şubat 2013 Hisse Kodu TATKS.IS Fiyat TL 2,37 Önemli Göstergeler Milyon TL Ara.11* Ara.12* Net Satışlar Brüt Kar FAVÖK Çalışan Sayısı Piyasa Değeri $ Hisse Bilgisi- 31 Aralık 2013 Piyasa Değeri $ 182 mio 177 mio Kayıtlı Sermaye 250 Ödenmiş Sermaye 136 * Harranova Besi Yönetim Kurulu nun tarihli kararına istinaden durdurulan besi faaliyeti ile ilgili bütün gelir/gider kalemleri UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardının 33. Paragrafı gereğince durdurulan faaliyetlere sınıflanmış ve cari yıl verileri oluşturulmuştur. Aynı standardın 34. Paragrafı gereğince önceki dönem gelir tablosu karşılaştırma amaçlı aynı baza getirilmiştir. İlgili standardın 7. Ve 8. Paragraflarında belirtildiği gibi bilanço kalemi, yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olması, satış olasılığının yüksek olması ve derhal satılabilecek durumda olması sebebiyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara sınıflanmıştır. Bu kapsamda yeniden düzenlenen 2011 yılı finansalları sunum boyunca 2011 YD olarak ifade edilmiştir.

10 Genel Bakış- Tesisler ve Markalar P10 TAT Salça, Konserve Kuruluş : 1967 Tesisler : Mustafa Kemal Pasa, Karacabey, Torbali Kapasite : ton/yıl domates işleme MARET Et İşleme Kurului : 1984 Tesis : Tuzla Kapasite : ton/yıl et işleme PASTAVİLLA Makarna Kuruluş : 1928 Tesis : İzmir Kapasite : ton/yıl buğday işleme SEK Süt Ürünleri Kuruluş : 1963 Tesis : Mustafa Kemal Pasa Kapasite : 760 ton/gün çiğ süt işleme

12 Vizyon, Misyon P12 Vizyonumuz Bulunduğumuz tüm pazarlarda karlılık sağlayarak lider olmak Misyonumuz Gıda sektöründeki bilgi birikimini kullanarak, tüketicilere bulundukları her noktada sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunarak, hayata değer katmak.

14 Strateji ve Hedefler P14 Sektörde Lider Olmak Hissedarlarımızın Getirisini Yükseltmek Yüksek Teknolojiyi Güncel Tutmak Çevreye Duyarlılığı Korumak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Yüksek Seviyede Gerçekleştirmek Müşteri Beklentilerine Hassasiyeti Korumak

16 Ortaklık Yapısı P16 Hisselerinin 41 % i borsada işlem görmektedir. 9,6 5,3 41,4 43,7 Koc Holding Kagome & Sumitomo Diğer Koç Grubu Halka Açık

18 Rekabet Avantajları P18 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık 30 SALÇA 68 DOMATES ÜRÜNLERİ TAT TUKAŞ ÖNCÜ TAMEK TAT TAMEK YONCA TUKAŞ 34 KETÇAP MAYONEZ TAT UNILEVER PINAR ÜLKER UNILEVER TAT PINAR ÜLKER Kaynak: AC Nielsen, TBIM Hariç Ciro Payı- Türkiye

19 Rekabet Avantajları P19 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık TOPLAM MAKARNA PREMIUM MAKARNA FİLİZ NUH'UN ANKARA PASTAVILLA ÜLKER PASTAVILLA BARILLA VERONELLI Kaynak: AC Nielsen, TBIM Hariç Ciro Payı- Türkiye

20 Rekabet Avantajları P20 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık 21 TOPLAM ŞARKÜTERİ PINAR AYTAC POLONEZ NAMET MARET Kaynak: AC Nielsen, TBIM Hariç Ciro Payı- Türkiye

21 Rekabet Avantajları P21 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık PASTÖRİZE SÜT 31 UHT SÜT SEK Sütaş AOC Pınar Pınar Sütaş Ülker SEK 25 HOMOJENİZE YOĞURT 42 AYRAN Sütaş Ülker Yörsan Pınar Danone SEK Kaynak: AC Nielsen, TBIM Hariç Ciro Payı- Türkiye Sütaş Ülker Yörsan SEK

22 Rekabet Avantajları P22 Satış / Dağıtım Ağı Duzey Tuketim Mallari Pazarlama A.Ş. : Koç Grubu firmalarından olup, tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Tat, yurtiçi pazarda Düzey in dağıtım ağıyla tüm Türkiye ye erişim sağlamaktadır.

24 Net Satışlar P24 Milyon TL YD 2012

25 Ürün Grupları Bazında Net Satışlar P25 Milyon TL YD 2012 Diğer Makarna Süt Et Salça ve Konserve Toplam

26 Bölge Bazında Net Satışlar P26 % YD Yurtiçi Yurtdışı 2012

27 FVAÖK P27 Milyon TL % ,1% 7,4% 8,1% 7,2% 5,9% 5,4% 5,8% 4,8% ,4% YD ,4% 15% 10% 5% 0% -5% -10% % FVAÖK FVAÖK %

28 Brüt Kar P28 Milyon TL % ,3% 20,2% 20,3% 18,0% 19,8% 17,7% 18,1% 15,8% ,3% ,7% YD 2012 Brüt Kar Brüt Kar % 25% 20% 15% 10% 5% 0%

29 Ürün Grubu Bazında Brüt Karlılık P29 % Salça ve Konserve Süt -4 Et Makarna YD 2012

30 Net Faaliyet Karı P30 Milyon TL % 80 8,0% 10% ,7% 6,1% 5,4% 3,9% ,5% 3,7% 2,7% YD % 0% -5% ,0% -10% ,7% -15% % Faaliyet Karı Faaliyet Karı %

31 Net Kar P31 Milyon TL % ,9% 34 2,0% 2,1% 1,2% 1,3% 0,3% YD ,7% -4,4% -4,3% 10% 5% 0% -5% -10% ,2% Net Kar Net Kar % -15% -20%

33 Ekler P33 Özet Gelir Tablosu Özet Bilanço Yatırımlar 2013 Gündemi Temel Stratejiler

34 Özet Gelir Tablosu P34 Milyon TL YD 2012 Net Satışlar Brüt Kar FVAÖK Net Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Kar Temel Göstergeler (%) YD 2012 Brüt Kar Marjı 2,7 11,3 15,8 17,7 18,1 20,2 18,3 18,0 19,8 20,3 FVAÖK Marjı (9,4) 0,3 5,4 7,2 8,1 10,1 7,4 4,8 5,8 5,9 Net Faaliyet Kar Marjı (14,7) (5,0) 3,9 5,7 6,1 8,0 5,4 2,7 3,5 3,7 Net Kar Marjı (14,2) (4,4) (4,3) 2,0 (0,7) 4,9 2,1 1,2 1,3 0,3

35 Özet Bilanço P35 Milyon TL Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Net Finansal Borç Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Toplam Yükümlülükler Cari Oran 0,79 0,93 1,00 1,47 0,97 1,43 2,01 2,65 1,66 Likidite Oranı 0,26 0,40 0,52 0,49 0,42 0,70 0,84 1,28 0,86 Net Borç / Özsermeye 1,49 1,81 2,79 1,17 1,84 1,29 1,05 1,04 1,19 İşletme Sermayesi (Milyon TL)

36 Yatırımlar P36 Milyon $ * 2009* 2010* 2011* 2012* 2013T* Makine, Ekipman, Modernizasyon Bina, İnşaat Diğer Toplam * GAP bölgesindeki Haaranova yatırımlarını da kapsamaktadır.

37 2013 Gündemi P37 Net Satışlarda 15% Büyüme Hedefi 10% Miktarsal Büyüme Hedefi Et ve Et Ürünleri Tebiliği nde yapılan değişiklikle tüm sektör şirketleri 5 Mart 2013 itibarıyle raflarda %100 kırmızı yada %100 beyaz et ürünlerini bulunduracaklar. Tat, Sek, Pastavilla ve Maret işletmelerinde kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları Maret, Tat, Sek markalı yeni ürünler Satılmaya Uygun Gayrimenkullerin Değerlendirilmesi

38 Temel Stratejiler P38 Varolduğumuz tüm kategorilerde uzman marka algısını güçlendirecek sektörlere girmek ve bu algıya yönelik katma değerli yeni ürünler geliştirmek Tat Doğallık Uzmanı Sek Taze Lezzet Uzmanı Maret Gurme Lezzetler Uzmanı Pastavilla Akdeniz Mutfağının Uzmanı Tüketicilerimizin/müşterilerimizin gittiği her noktada ürünlerimizin bulunurluğunu, etkin görünürlülüğünü sağlamak İnovasyon kültürünü yerleştirerek işletmelerde verimlilik ve iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmak Farklı üretim tesislerinde sinerji yaratarak verimlilik sağlamak

39 P39 TEŞEKKÜRLER

41 İletişim P41 Arzu Aslan KESİMER Genel Müdür Tamer SOYUPAK Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Finans [email protected]

42 Çekince P42 Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar, Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Tat Konserve ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.