TURKCELL TÜRKİYE DE 20. YILIMIZI KUTLUYORUZ 1Ç 2014 25 Nisan 2014 1 1
UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2
GENEL BAKIŞ Süreyya Ciliv Turkcell CEO 3
TURKCELL GRUP: FİNANSAL GÖSTERGELER KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR MİLYON TL 1 1Ç 2013 1Ç 2014 Büyüme % Gelir 2.688 2.855 %6 FAVÖK 2 808 887 %10 FAVÖK Marjı %30,0 %31,1 1,1yp FVÖK 447 488 %9 Net kar 566 359 (%36) Artan rekabete rağmen gelirlerde artış Arabağlantı ücretlerindeki düşüş hariç tutulduğunda gelirlerde %10 artış Net karda Ukrayna daki devalüasyonun olumsuz etkisi 4 1 TL Rakamları UFRS rakamlarına dayanmaktadır 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir.favök ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.
TURKCELL GRUP: BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER GELİR BÜYÜMESİ ( Değişim) TURKCELL GRUP Turkcell Türkiye Ses 1 %3 2.855 Arabağlantı ücretlerindeki %3 düşüş etkisi hariç 2 2.688 %31,1 Turkcell Türkiye Mobil Genişbant %26 2.382 %30,0 %29,5 İştirakler %33 1Ç12 1Ç13 1Ç14 Gelir AVFÖK Marjı 5 1 Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir 2 Arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi gerçekleşen trafiğin düşüş öncesindeki oranlarla çarpılması ile hesaplanmıştır.
TURKCELL TÜRKİYE: OPERASYONEL GÖSTERGELER MOBİL PAZAR OPERASYONEL GÖSTERGELER 7,88 7,40 7,75 7,89 8,39 72,1 75,0 72,4 69,2 72,7 Eylül13 Aralık13 Ocak14 Şubat14 Mart14 20,7 Toplam 34,8 milyon 14,1 Toplam Abone 1Ç14 te 389Bin Faturalı abone 1Ç14 te 93Bin Tüketici güven endeksi Tüketici fiyat endeksi Faturalı Ön Ödemeli 1Ç14 te tüketici fiyat endeksi arttı. Tüketici güven endeksindeki düşüş trendi Mart 2014 te yerini artışa bıraktı. Mobil pazarda agresif fiyatlandırma ortamı hakimdi. - Artan data içerikleri ile paketli tekliflere odaklanıldı. ARPU(TL) 1Ç 2013 1Ç 2014 Değişim (%) Bileşik 21,0 21,0 - Faturalı 36,4 36,3 - Ön ödemeli 11,5 10,8 (6%) 6 *1Ç14 te arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda, bileşik, faturalı ve ön ödemeli ARPU sırasıyla 22,0 TL; 37,4 TL ve 11,6 TL olacaktı
TURKCELL TÜRKİYE: DEVAM EDEN DATA BÜYÜMESİ TURKCELL AKILLI TELEFON TRENDİ MOBİL GENİŞBANT & SERVİS GELİRLERİ %32 Gelirler (mn TL) değişim% Mobile BB & Services 668 %8 %22 Mobil Genişbant 400 %26 Mobil servisler* 129 %3 %13 10,3 Mesajlaşma 139 %20 6,9 4,3 %60 1Ç12 1Ç13 1Ç14 Akıllı Telefon sayısı (milyon) Akıllı Telefon Penetrasyonu Mobil Genişbant & Servis Gelirleri Kırılımı 1Ç14 %21 668 m TL %19 7 * Mobil genişbant ve hizmetler için UFRS düzeltmeleri içerir
TURKCELL SUPERONLINE: FİBER İŞİMİZİN GÜÇLÜ SONUÇLARI MİLYON TL 1 1Ç13 1Ç14 32.500 km lik fiber altyapı 1Ç14 te 614Bin fiber abone değişim % Gelir 203 280 %38 FAVÖK 2 56 75 %34 FAVÖK Marjı %27,3 %26,7 (0,6yp) FVÖK 12 20 %67 Grup gelirleri içindeki payı (%) FİNANSAL PERFORMANS %8 %10 2yp 1,8 milyon 3 hane ve 35% take-up oranı GÜÇLÜ SEGMENT PERFORMANSI 1Ç14 GELİR KIRILIMI %39 280 m TL %35 1Ç14 Gelir %26 Değişim % Bireysel 109 m TL %51 Kurumsal 73 m TL %34 Toptan 98 m TL %28 8 1 TL Rakamları UFRS rakamlarına dayanmaktadır 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. 3 FTTH abone bazımız hem hane hem de kurumsal segmentteki aboneleri içermektedir.
UKRAYNA: ENDİŞE VERİCİ MAKRO GELİMELERE RAĞMEN, İSTİKRARLI PERFORMANS PAZAR ORTAMI ASTELIT FİNANSAL PERFORMANS 80,6 80,3 7,99 7,99 7,99 72,5 9,99 64,6 10,95 67,8 MİLYON $ 1Ç13 1Ç14 değişim% Gelir 99 99 %0 FAVÖK 28 32 %13 FAVÖK Marjı %28,2 %31,9 3,7yp UAH bazında %13 Eylül13 Aralık13 Ocak14 Şubat14 Mart14 FVÖK (2) 7 a.d Kapanış Dolar/UAH Tüketici güven Grup gelirleri içindeki oranı (%) %7 %8 1yp 9 Özellikle Kırım ve doğu bölgeler olmak üzere artan tansiyon Siyasi ve makro ortamdaki istikrarsızlık: Tüketici güveninde düşüşe Yerel para biriminde devalüasyona (Dolar/UAH %37 ) neden oldu Kaynak: GFK Ukrayna Operasyonel veriler gücünü korudu: 9,3 milyon 3-ay aktif abone ( 1,1 milyon ) Makro gelişmelerin operasyonlarımızdaki potansiyel etkilerini değerlendiriyoruz. Kırım daki varlığımızın az olması sebebiyle henüz negatif etki büyük değil. Devalüasyon kaynaklı 464 milyon TL kur farkı gideri oluştu.
FİNANSAL ÖZET Murat Erden Turkcell CFO UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın 10 bülteninde bulunan 2014 ün 1. çeyreği ve 2014 yılı rakamları baz alınarak hesaplanmıştır.
TURKCELL GRUP: GELİR VE FAVÖK BÜYÜMESİ GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI MİLYON TL 2.688 2.855 MİLYON TL 167 (17) (13) (58) 887 2.382 808 %6 Marj %30,0 EBITDA Margin 1,1yp Marj %31,1 %10 1Ç12 1Ç13 1Ç14 AVFÖK 1Ç13 Δ Gelir Δ Satışların maliyeti* Δ Genel Yönetim Giderleri Δ Satış ve Pazarlama Giderleri AVFÖK 1Ç14 11 *Amortisman ve itfa hariç
Net kar 1Ç13 Δ VFÖK Δ Faiz geliri/gideri Δ Özsemaye Metoduyla Muh. İştirak Karındaki Değişim Δ Kur farkı geliri/(gideri) Δ Parasal kazanç /(kayıp) Δ Vergi Δ Diğer Net kar 1Ç14 TURKCELL GRUP: NET KAR 1Ç14 vs. 1Ç13 MİLYON TL 566 FAVÖK 80 Amortsiman ve itfa (39) 41 Faiz geliri 82 Faiz gideri (7) 75 5 Kur farkı gideri (465) Azınlık payları 196 (508) 11 (23) 192 359 12
4Ç13 AVFÖK Yatırım Harcamaları* Net faiz geliri Borçlardaki net değişim Diğer nakit akış kalemleri 1Ç14 TURKCELL GRUP: BİLANÇO & NAKİT BİLANÇO GÖSTERGELERİ Milyon TL 1Ç 2013 1Ç 2014 Hazır Değerler 6.611 7.989 Toplam Varlıklar 18.863 21.508 Toplam Borçlar 3.015 3.516 Net Nakit 3.596 4.474 Toplam Özsermaye 13.284 15.026 HAZIR DEĞERLER ESAS NAKİT ÇIKIŞLARI MİLYON TL 887 (340) 205 104 (996) Yatırım harcamaları 340 milyon TL Frekans kullanım ücreti ödemesi 345 milyon TL 8.129 7.989 Turkcell Türkiye nin kurulsal vergisi 123 milyon TL Ticari alacaklarda artış 190 milyon TL Ticari borçlarda azalış 217 milyon TL 13 * Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içerir.
TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen mail atınız investor.relations@turkcell.com.tr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri birimini arayınız (+90 212 313 1888) 14
15 EKLER
Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 1Ç 2013 4Ç 2013 1Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Gelir 2.688,4 2.883,6 2.855,2 %6 (%1) Satışların Maliyeti 2 (1.685,7) (1.848,9) (1.740,9) %3 (%6) Satış ve Pazarlama Giderleri (425,0) (510,4) (483,1) %14 (%5) Genel Yönetim Giderleri (128,9) (152,0) (142,1) %10 (%7) FAVÖK 807,6 851,5 887,3 %10 %4 FAVÖK Marjı %30,0 %29,5 %31,1 1,1yp 1,6yp Net Kar 566,9 506,7 360,6 (%36) (%29) 16 1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil
Özet UFRS Finansallar (Milyon $) Özet Gelir Tablosu 1Ç 2013 4Ç 2013 1Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Gelir 1.504,5 1.417,6 1.284,0 (%15) (%9) Satışların Maliyeti 1 (944,2) (905,6) (783,6) (%17) (%13) Satış ve Pazarlama Giderleri (237,7) (250,7) (217,1) (%9) (%13) Genel Yönetim Giderleri (72,1) (74,3) (63,9) (%11) (%14) FAVÖK 452,1 420,4 399,2 (%12) (%5) FAVÖK Marjı %30,0 %29,7 %31,1 1,1yp 0,4yp Net Kar 316,5 254,0 162,9 (%49) (%36) 17 1 Amortisman ve itfa dahil
18 KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon $) Konsolide Bilanço (m $) 1Ç 2013 4Ç 2013 1Ç 2014 Değişim (%) Çeyreklik Değişim (%) Hazır Değerler 3.655 3.809 3.648 (%0) (%4) DÖNEN VARLIKLAR 5.477 5.455 5.527 %1 %1 Duran Varlıklar, Net 4.223 3.855 3.625 (%14) (%6) Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 729 662 670 (%8) %1 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 4.952 4.517 4.295 (%13) (%5) TOPLAM VARLIKLAR 10.429 9.973 9.822 (%6) (%2) Kısa vadeli yükümlülükler 892 845 983 %10 %16 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.958 2.020 2.007 %3 (%1) Uzun vadeli yükümlülükler 775 716 623 (%20) (%13) TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.126 1.049 953 (%15) (%9) AZINLIK HAKLARI (81) (85) (128) %58 %51 Ödenmiş Sermaye 1.636 1.636 1.636 - - TOPLAM ÖZSERMAYE 7.345 6.904 6.862 (%7) (%1) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 10.429 9.973 9.822 (%6) (%2)
KUR TRENDİ Dolar/TL 2.13 1.89 1.78 1.67 1.79 1.91 2.23 2.19 Avro/TL Ortalama Kapanış 2.94 3.01 2.44 2.35 2.33 2.54 3.04 2.31 2011 2012 2013 1Ç2014 Dolar/BYR 2011 2012 2013 1Ç2014 Dolar/UAH 9,510 9,870 8,350 8,570 8,326 8,883 9,697 5,038 7.99 7.99 7.99 7.97 7.99 7.99 10.95 9.15 2011 2012 2013 1Ç2014 2011 2012 2013 1Ç2014 19