Uluslararası Piyasalar ve Gündem Geçtiğimiz hafta FED yetkililerinden gelen açıklamalarla etkili olmaya başlayan global büyümeye ilişkin negatif yönlü fiyatlama, haftanın ikinci gününde hisse senedi endeksleri ve petrol fiyatı üzerinde etkili oldu. Wall Street endeksleri yılın başından bu yana olan primini geri verdi. S&P500 endeksi yılbaşından bu yana bir olan primleri bir kez daha geri verdi ABD-Çin ticaret gerginliği fikri mülkiyet cephesine kayıyor. ABD 53 sayfalık yeni bir raporda Çin in devlet destekli fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını öne sürdü. ABD-Çin arasında bir anlaşmanın olabileceği iyimserliği büyük ölçüde kaybolmuş durumda, risk iştahı için negatif. Yeni günde Avrupa Komisyonu'nun Euro Bölgesi ülkelerinin bütçelerine yönelik rapor yayınlaması bekleniyor. İtalya konusundaki olası açıklamalar ilgi odağında olacaktır. 22 Kasım Perşembe günü Güney Afrika merkez bankası faiz kararı takip edilecek. Aynı gün ABD piyasalarının şükran günü nedeniyle tatil olduğunu, Cuma günü ise Black Friday nedeniyle erken kapanacağını belirtelim. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD piyasaları son yedi ayın en düşüğünden tepki verdi, Asya piyasaları da yatay, risk iştahı görece dengelenmiş durumda, ABD 10 yıllık getirisi %3.04 seviyesine kadar sarktıktan sonra %3.07 seviyesine yükseldi, Yuan hemen hemen aynı, 6.94, sakin. ABD de bugün dayanıklı mal siparişleri, öncü göstergeler var. Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe değerlendirmelerini de bugün yayımlayacak. Dünya genelinde PMI verileri Cuma günü gelecek. Perşembe günü ABD piyasaları tatil dolayısıyla kapalı. ABD Başkanı Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada veliaht prens Salman dan yana tavır ortaya koydu. Trump açıklamasında Suudilerin ABD ye yapacağı 450 milyar dolar yatırımdan ve İran a karşı denge unsuru olmasından bahsetti, petrol fiyatlarının indirilmesi çağrısına Suudilerin karşılık verdiğini öne sürdü. Brent petrol, bu yılın en düşük seviyesi olan 62 dolara kadar gerildi. GOÜ paraları, AUD, NZD gibi emtia paraları ve Yuan bu görünümden faydalanabilir. Yen ve Altın, güvenli paralar olarak para akışından dün kısmen yararlandı, ancak emtia paraları oldukça zayıf. Dolar-negatif ortamın bir düzeltmeyle sınırlı kaldığını düşünüyoruz. GOÜ paraları hafta başından bu yana dengeleniyor. USDTRY paritesi 5.30 desteğini birçok kez test etti, bu bölge henüz ihlal edilmedi ama alıcıların eli yeterince kuvvetli değil. 5.30-40 arası gri alan, 5.40 üstü piyasaya yeni alıcı getirebilir, 5.30 ihlal edilmedikçe 42 ve 61 masada. Görünüm yatay, hafif yukarı. ABD-Çin ticaret gerginliği fikri mülkiyet cephesine kayıyor. ABD 53 sayfalık yeni bir raporda Çin in devlet destekli fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını öne sürdü. ABD-Çin arasında bir anlaşmanın olabileceği iyimserliği büyük ölçüde kaybolmuş durumda, risk iştahı için negatif. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3873 0,08% 42,13% EURTRY 6,1302 0,07% 34,74% SEPET KUR 5,7587 0,08% 38,08% CHFTRY 5,4160 0,09% 39,12% GBPTRY 6,8911 0,09% 34,61% EURUSD 1,1379 0,08% -5,17% GBPUSD 1,2794 0,07% -5,23% USDJPY 112,82 0,12% 0,13% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.221,35-0,10% -6,29% Altın (TL/gr) 211,51-0,06% 33,17% Gümüş ($/ons) 14,32-0,06% -15,53% Brent Petrol ($/Varil) 63,25 1,32% -5,03% Altın, 1220 dolar etrafında salınıyor, 1235/1240 direnci geçilemiyor. Yuan ın değer kaybetmesi, ABD-Çin ticaret iyimserliğinin kaybolması, tahvile girişin artması Altın alışlarını dengeledi. 1200 hala psikolojik destek, ana hassasiyet ise 1160-1180 aralığında. Görünüm yataynegatif.
Hisse Senedi Piyasaları Küresel tarafta büyüme endişeleri kaynaklı büyüme kısa vadeli fiyatlamalarda etkisini sürdürüyor. Wall Street endeksleri dünü %2 ye varan kayıplarla tamamlarken, ana endeksler yılın başından bu yana elde edilmiş primlerin tamamını geri verdiler. Yeni günde Asya tarafında olumsuz fiyatlama gecikmeli olarak endekslere yansırken, vadeli ABD endekslerinde yarın ki tatil öncesinde sınırlı tepki alımları görülüyor. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 91.686 94.603 91.546-20,50% BIST 30 114.858 118.694 114.711-19,18% BIST Bankacılık 117.689 121.238 115.839-31,33% BIST Sınai 108.463 112.681 108.336-16,19% BİST-100 endeksi adına genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, olası geri çekilmelerde ise alım fırsatları oluşacağını düşünüyoruz. Kısa vadede BİST-100 endeksinde 96,000 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, düzeltme baskısının azalması adına 94,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise açılış sonrasında tepki alımları gündeme gelebilirse de 92,800-93,000 bölgesi aşılamadığı takdirde destek arayışları 91,300-90,000 desteklerine yönelik devam edebilir. Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 24.466-2,21% -1,03% Almanya (DAX) 11.066-1,58% -14,33% Japonya (N225) 21.536-0,22% -5,40% MSCI Gelişmiş Piyasalar 973-1,59% -15,69% Çin (SZCOMP) 2.653 0,27% -19,78% Rusya (IRTS) 1.117-1,66% -3,26% Brezilya (BVSP) 87.901-0,69% 15,05% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 117,000 ve 115,700 destekler, 119,000 ve 120,700 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 28.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri MERRILL LYNCH BANK A.S. 103.344.556 YATIRIM FINANSMAN -117.135.859 IS YATIRIM 65.998.110 CREDIT SUISSE MENKUL -47.133.813 GARANTI YAT. 42.837.386 YAPI KREDI YAT. -66.668.918 YATIRIM FINANSMAN 3.599.524.101 DEUTSCHE SEC -3.903.859.315 IS YATIRIM 2.069.855.153 QNB FINANS YAT. -2.307.380.142 GARANTI YAT. 1.917.508.313 MEKSA YATIRIM -2.122.943.662 CREDIT SUISSE MENKUL 1.681.016.611 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.735.898.504 AK YATIRIM 1.576.870.452 DENIZ YATIRIM -1.348.368.797 BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık BGC PARTNERS ME 6081 CREDIT SUISSE M -6628 GLOBAL MENKUL 5232 A1 CAPITAL MENK -4298 YAPI KREDI YAT. 4512 GARANTI YAT. -4277 IS YATIRIM 2094 MERRILL LYNCH B -4109 AK YATIRIM 1429 MEKSA YATIRIM -2405 Diğer 10871 Diğer -8502 TEB YATIRIM 110641 CREDIT SUISSE M -54436 MERRILL LYNCH B 91973 CITI MENKUL -39269 GEDIK YATIRIM 2794 IS YATIRIM -34877 GLOBAL MENKUL 1780 SEKER YATIRIM -27987 BGC PARTNERS ME 1122 GARANTI YAT. -15822 Diğer 5640 Diğer -41559 Dolar/TL Kasım IS YATIRIM 2120 AK YATIRIM -1347 TEB YATIRIM 449 YAPI KREDI YAT. -606 DENIZ YATIRIM 432 GCM MENKUL KIYM -526 TURKISH YAT. 297 T. C. MERKEZ BA -500 SEKER YATIRIM 241 GEDIK YATIRIM -403 Diğer 1182 Diğer -1339 IS YATIRIM 56382 T. C. MERKEZ BA -224215 DENIZBANK A.S. 51000 GLOBAL MENKUL -534 TEB YATIRIM 31945 SEKER YATIRIM -181 YAPI VE KREDI B 13574 INVEST AZ MENKU -35 BURGAN YATIRIM 10888 ISIK MENKUL DEG -23 Diğer 61210 Diğer -11 GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR 3,97 3,91 3,83 4,05 4,00 4,11 4,19 4,25 OTKAR 81,10 79,68 78,50 82,28 81,55 83,70 84,88 86,30 PETKM 5,00 4,94 4,82 5,12 5,05 5,18 5,30 5,36 THYAO 15,79 15,52 15,25 16,06 15,85 16,33 16,60 16,87 TRKCM 2,97 2,89 2,82 3,04 2,98 3,12 3,19 3,27 TTKOM 3,66 3,58 3,48 3,76 3,68 3,84 3,94 4,02
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5