17 Mayıs 2018 Çarşamba gününe yatay bir seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde gelen tepki alımlarıyla günü %0.61 artışla 102,158 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 6.863milyon TL olurken, BİST-100 endeksinde 41 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 103,500 direncini test eden ancak geçmeyi başaramayan endekste 101,200-100,500 destek seviyeleri iken 102,500-103,500 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Son dönemde yaşanan satış baskısının ardından tepki yükselişiyle 101,000-103,000 bandında dalgalanan endekste bir süre daha dalgalanmanın devamı görülebilir. Ancak 103,500 aşılmadıkça yükselişin devamı konusunda çok iştahlı olmamak gerekmektedir. Endekste kısa vadeli alçalan kanalın alt bandında dip oluşumu dikkat çekse de 103,500 aşılmadıkça alım pozisyonlarında temkinli olmakta fayda var, 100,500 ise ana destek ve mevcut pozisyonlar için stop-loss seviyesidir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 16.05.2018 MERRILL LYNCH 87.556.612 CITI MENKUL -82.263.489 TEB YATIRIM 44.943.556 AK YATIRIM -54.991.541 YATIRIM FINANSMAN 41.540.221 QNB FINANS YAT. -51.491.232 DENIZ YATIRIM 39.241.403 MEKSA YATIRIM -40.422.162 YAPI KREDI YAT. 31.931.430 CREDIT SUISSE -21.684.430 2018 YATIRIM FINANSMAN 2.432.924.425 DEUTSCHE SEC -1.538.502.074 GARANTI YAT. 1.005.542.798 QNB FINANS YAT. -1.522.208.767 AK YATIRIM 901.327.666 CITI MENKUL -1.226.256.712 MERRILL LYNCH 738.501.364 MEKSA YATIRIM -1.151.764.976 TERA YATIRIM 575.104.023 A1 CAPITAL MENKUL -933.166.849 2017 AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH BAN -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE MENK1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL -791.373.086
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS 67.38 65.61 63.63 69.36 70.50 71.13 73.11 74.88 CCOLA 36.10 35.73 35.04 36.79 36.76 37.16 37.85 38.22 EREGL 11.25 11.01 10.78 11.48 11.66 11.72 11.95 12.19 TUPRS 99.75 98.18 96.25 101.68 102.40 103.25 105.18 106.75
VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontratta gün içinde dalgalanma yaşansa da özellikle günün ikinci yarısında gelen sert alımla kapanış 126.600 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen kanal içinde tepki yükselişine devam eden kontratta 126.000-124.500 destek seviyeleri iken 127.000-128.000-129.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Dünkü hareket sonrasında seans içinde sıkışma formasyonu oluşturan kontratta açılışın ardından 127.000 üzerinde oluşabilecek fiyatlamalar trade amaçlı long pozisyonlar için fırsat oluşturabilir. 126.000 seviyesini gün içi pivot olarak önemsiyor, günün genelinde dalgalı pozitif bir seyir bekliyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlayacağını öngörüyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 16.05.2018 IS YATIRIM 6039 TEB YATIRIM -4518 HSBC YATIRIM 4137 GARANTI YAT. -3520 YAPI KREDI YAT. 1825 MERRILL LYNCH B -2373 MEKSA YATIRIM 1533 DENIZ YATIRIM -1973 AK YATIRIM 1456 YATIRIM FINANSM -1481 Diğer 3426 Diğer -4551 02.01.2018'den bu yana MERRILL LYNCH B 65438 GARANTI YAT. -32407 CREDIT SUISSE M 33300 DENIZ YATIRIM -30044 TEB YATIRIM 14216 CITI MENKUL -19994 IS YATIRIM 9764 YAPI KREDI YAT. -8976 GEDIK YATIRIM 2513 AK YATIRIM -7453 Diğer 4228 Diğer -30585
VİOP Dolar Haziran Kontratı 4,50 denemesi sonrası ilk anlamlı düzeltmesini kaydetti ve 4,45 altında kaldı. Piyasa, tüm zamanların en yükseğinde olmakla beraber, son 8-10 yılın ana trend direncini ihlal ediyor. Bu bölgenin (4,44/45) üstü gri bir alan, piyasanın ne kadar daha yukarı yönde aşırılaşacağı likiditeye ve psikolojiye bağlı olacak. Mevcut eğim kabaca yüzde 90, bu eğim içinde alışta yer almanın riskli olduğunu ve hızlı bir düzeltme ihtimalinin gittikçe arttığını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 4,44 üstü fiyatlamaların kör trade olacağını düşündüğümüzden olası düzeltmeleri değerlendirmek üzere tercihimizi satış tarafında tutuyoruz. Geçen hafta, 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluşmuştu. Dolayısıyla, satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,30, tercihen 4,19/20 altında kalması gerekiyor. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışlarında riskli olduğu söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip, zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,44 ve 4,49 dirençler, 4,30 ve 4,20 sıralı destekler. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 670 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 16.05.2018 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 24530 GARANTI YAT. -34514 UNLU MENKUL DEG 4968 IS YATIRIM -13320 TACIRLER YATIRI 4109 TEB YATIRIM -3658 DENIZ YATIRIM 2868 MARBAS MENKUL -934 GEDIK YATIRIM 2806 TURKISH YAT. -868 Diğer 16923 Diğer -2910 01.03.2018'den bu yana YAPI VE KREDI B 96306 GARANTI YAT. -88173 IS YATIRIM 40058 AK YATIRIM -44036 A1 CAPITAL MENK 25091 OSMANLI YATIRIM -40788 YAPI KREDI YAT. 14708 QNB FINANS YAT. -10500 SEKER YATIRIM 6802 ING MENKUL -9747 Diğer 22819 Diğer -12540 16.05.2018 Euro/TL YAPI KREDI YAT. 6699 TEB YATIRIM -7935 GARANTI YAT. 3540 IS YATIRIM -4682 DENIZ YATIRIM 1131 ICBC TURKEY YAT -153 AK YATIRIM 397 UNLU MENKUL DEG -30 TACIRLER YATIRI 201 MEKSA YATIRIM -11 Diğer 845 Diğer -2 01.03.2018'den bu yana YAPI KREDI YAT. 15304 IS YATIRIM -19503 TEB YATIRIM 11125 GARANTI YAT. -12205 HSBC YATIRIM 3300 QNB FINANS YAT. -687 DENIZ YATIRIM 1963 ING MENKUL -249 TACIRLER YATIRI 347 HALK YATIRIM -106 Diğer 823 Diğer -112
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Alışlar için acele edecek bir görüntü yok, görünüm hafif konsolidasyon. 5,19 sonrası 5,30 var. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1900/1,1930 destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. 233 günlük ortalamanın ihlal edilmesiyle, piyasa ana desteği olan 1290 seviyesine kadar sarktı. Bu bölge de ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak. 1290-1310 arası konsolidasyon alanı, 1290 altında 1270 seviyesi ise aylık ortalama desteği. 1324 ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur. 1300 altındaki gün içi kapanışlar psikolojik olarak piyasaya yeni satıcı getirebilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
17 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ