TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 14 Ağustos 2017

Transkript

1 14 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe zayıf eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün boyunca devam eden dalgalı eğilim sonrasında kapanış %0.7 lik düşüşle 106,963 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %21 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 25 hisse değer kazanırken, 72 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne olumlu eğilimle başlamasını bekliyoruz. Trend kanalı direncinde kar satışı baskısı altında kalan endekste ilk önemli destek bölge 106,000 seviyesinde oluşmuş durumda. Bu bölge üzerinde tepki alımlarıyla 107, ,200 bölgesine yönelim görülebilir. İyimserliğin devam etmesi halinde ise 110,000 bölgesinin ön planda kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz. 106,000 altındaki gerilemeler ise kar satışının devamını teyit edecektir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH AK YATIRIM FINANS YAT DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM UNLU MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT AK YATIRIM GLOBAL MENKUL DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KRDMD MGROS VAKBN Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TRGYO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde seviyesine kadar gerilemesine karşın, gün sonuna doğru güçlenen tepki alımlarıyla haftayı seviyesinden kapattı. Kontratta üzerinde kapanması; yeni haftada tepki alımlarına işaret etmesi açısından pozitif. Sene başından bu yana devam eden yükselen kanal desteğini test eden kontratta destek bölgesi iken direnç bölgesi olarak takip edilmelidir tepki yükselişinin devamı açısından pivot görevi görecektir. Ancak özellikle orta vadeli trendin son düşüşle beraber ivme kaybettiğini belirtelim. Bu nedenle desteği stop-loss olarak izlenmelidir. Kontratın güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 3,292 CREDIT SUISSE M -10,650 MERRILL LYNCH B 2,065 AK YATIRIM -6,805 DEUTSCHE SEC 2,046 GLOBAL MENKUL -1,798 GARANTI YAT. 1,728 HSBC YATIRIM -971 DENIZ YATIRIM 1,543 STRATEJI MEN Diğer 11,744 Diğer -1, 'den bu yana TEB YATIRIM 74,935 GARANTI YAT. -65,517 CREDIT SUISSE M 59,990 CITI MENKUL -40,209 IS YATIRIM 57,459 HSBC YATIRIM -27,805 MERRILL LYNCH B 38,805 YAPI KREDI YAT. -19,833 AK YATIRIM 6,909 DEUTSCHE SEC -16,201 Diğer 1,523 Diğer -70,056

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Yine bir 3,55 üstü denemesi başarısız oldu ve dahası piyasa geçen haftanın tüm kazanımlarını geri verdi. Son bir ay için söylenebilecek net bir şey varsa, o da ne alıcıların ne de satıcıların birbirine üstün geldiğidir. Şimdiye kadar, piyasanın 3,55 üstüne çıkamamasını tamamen negatif olarak işaretlemedik, hala işaretlemiyoruz. Zira piyasa 3,51-52 bölgesinin de altına gelmiyor. Piyasalar arası ilişkiler göz önünde bulundurulursa, Euro, Yen, Pound gibi ana piyasalarda yeni dip ve tepeler görülürken USDTRY paritesinin 3,50 altına gelmemesi alıcılar için pozitif. Bu gerçeği dikkate almaya devam ediyoruz ve 3,51 altında kalınmadığı sürece piyasanın yukarı yönlü ataklara açık olduğunu değerlendiriyoruz. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 3,54-3,55 bölgesini çevreliyor, 233 günlük ortalama ise 3,5735 seviyesinde, sıralı dirençler olarak kaydediyoruz. Ana direnç ise 3,60-3,62 bölgesinde. Olası düzeltmelerde 3,5200 ve nihayetinde 3,5100 seviyelerini dikkate alacağız. 3,51 altında tüm pozitif görüntü bozulacaktır, bu seviyeyi kırmızı çizgi olarak not etmeye Aracı devam Kurum ediyoruz. Pozisyonları Görünüm yatay. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 170 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı Dolar/TL GARANTI YAT. 3,374 DENIZ YATIRIM -14,204 FINANS YAT. 3,293 IS YATIRIM -4,686 ANADOLU YATIRIM 3,276 TACIRLER YATIRI -3,539 ICBC TURKEY YAT 2,401 SANKO YATIRIM M -267 ING MENKUL 1,747 MEKSA YATIRIM -180 Diğer 9,295 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 55,905 IS YATIRIM -100,909 AK YATIRIM 48,732 TEB YATIRIM -61,121 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -37,382 ING MENKUL 13,118 DENIZ YATIRIM -29,493 FINANS YAT. 10,241 TACIRLER YATIRI -8,460 Diğer 78,373 Diğer Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,927 YAPI KREDI YAT. 270 IS YATIRIM -316 TACIRLER YATIRI 268 TEB YATIRIM -120 VAKIF YAT. 242 A1 CAPITAL MENK -60 GCM MENKUL KIYM 163 GLOBAL MENKUL -38 Diğer 446 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 2,335 GARANTI YAT. -1,119 IS YATIRIM 1,647 DENIZ YATIRIM -821 HSBC YATIRIM 700 ING MENKUL -781 ZIRAAT YAT. 273 ANADOLU YATIRIM -619 TACIRLER YATIRI 243 YAPI KREDI YAT Diğer 532 Diğer -1,818

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Spot 4,17 üstünde baskılı. Şu an ortalamaların konumu ve eğimi sert satışlara uygun değil, düzeltmeler sınırlı kalabilir. 4,1600/4,1540 sıralı destekler. Tepkilerde ilk direnç 4,19 seviyesinde. 4,19 sonrası ise zirvenin yeniden test edilmesini değerlendireceğiz, 4,21/22 bölgesi ana direnç. Görünüm pozitif, henüz trend bozucu bir ihlal yok, bu sebeple net satış tarafında değiliz. RSI zayıflığı dayanak kabul edilirse, temkinli satışlar için fırsat kollanabilir. RSI kademelerinde güç kaybı devam ediyor. Kısa süren konsolidasyon sonrası piyasa yeniden 1,18 üstünde. Hareket sağlıksız, ortalamalar güçlü, ancak piyasanın bir süre daha yatay hareketlere ihtiyacı olacak. RSI aşağı eğimli, ivme kaybetse de kötü bir seviyede değil. Dolayısıyla düzeltmeler trend değiştirici veya problematik değil. 1,18 altında 1,1700 ve 1,1650 sıralı destekler. 1,1850 ilk direnç ve 1,19/20 bölgesi ana satış alanı olarak kalmaya devam ediyor. Alış tarafında potansiyelin gittikçe azaldığını değerlendiriyoruz. Görünüm pozitif, alıcılar hala oldukça güçlü ve piyasa yoğun bir direnç alanına giriş yaptı. Fiyat ortalamaların üzerinde, RSI 60 üstünde yukarı eğim kazandı. Piyasanın ana tepesi 1295/1306 düzeylerinde. Nisan ve Haziran aylarında bu civarda gelen satışların hassasiyet derecesini henüz tam olarak bilmesek de, satıcıların fırsat arayacağını değerlendirebiliriz sonrası 1300 tepesine kadar hareket olası. Düzeltmelerde 1270 ve sonrasında 1260 sıralı destekler. Görünüm oldukça pozitif, ancak piyasa aynı zamanda yoğun bir direnç alanına girmiş durumda, 1285/95 bölgesinde satış fırsatı aranabilir.

6 14 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ