8.037,1 8.931,8 6.930,7 6.520,0 5.711,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 20 Kasım %Değ. Ybb BIST100 103.911,9-2,2% 33,0% BIST030 127.696,6-2,3% 33,7% VIOP030 Endeks 129,275-2,6% 34,3% S&P 500 2.582,1 0,1% 15,3% DJI 23.430,3 0,3% 18,6% DAX 13.058,7 0,5% 13,7% RTS 1.128,7-0,3% -2,0% Parite 20 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,9292 0,2% 11,5% EUR/TRY 4,6150 0,1% 24,6% ($+ )/TRY 4,2718 0,1% 18,1% EUR/USD 1,1739-0,1% 11,6% Emtia 20 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 62,3 0,0% 6,1% Bakır ($/ton) 6.828,0 0,8% 23,3% Altın ($/ons) 1.280,2 0,3% 11,0% Gümüş ($/ons) 17,0 0,4% 6,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) BISAS 20% HDFGS -20% THYAO 1049 ETYAT 19% FFKRL -10% ASELS 774 ALYAG 19% VKING -10% GARAN 531 FLAP 19% KSTUR -9% HALKB 431 ARTI 16% MARKA -8% EKGYO 217 BIST güne 106.300 seviyelerinden yatay başladı. Günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BIST, ikinci yarıda satış baskısı altında kalarak 103.600 seviyelerine geriledi. Kapanışını da %2,2 değer kaybıyla 103.912 seviyesinden gerçekleştirdi. Almanya'da koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Başbakan Merkel yaptığı açıklamada, azınlık hükümeti yerine erken seçime gitmeyi tercih edeceğini açıkladı. Almanya'da politik endişelerin artması ile euro dolar karşısında 1,17 seviyesine kadar gerilerken, Avrupa borsaları dün yükselişler gösterdi. Ayrıca ABD borsaları da haftanın ilk işlem gününde değer kazandı. Piyasalarda bugün ABD den gelecek 2.el konut satışları verisi ve Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edilecek. Avrupa da ve yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Japonya ve Çin piyasaları bu sabah alıcılı bir seyir izliyor. Almanya ve Avrupa piyasalarının da güne yatay pozitif başlaması bekleniyor. BİST tarafında da güne alıcılı bir başlangıç görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri Döviz borçlanmalarına yeni düzenleme getirilecek Sektör ve Şirket Haberleri BDDK yönetmelik değişikliği için açıklama yaptı Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANHYT, BAGFS, GARAN Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 0,17 ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 5,40 mn 5,39 mn ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 0,20% 0,70% BIST 100 ve Gösterge Endeksler 111.000 110.000 109.000 108.000 107.000 106.000 105.000 104.000 103.000 102.000 101.000 100.000 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 110.148 107.717 106.977 106.239 103.912 14/11 15/11 16/11 17/11 20/11 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 160 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 150 140 130 120 110 100 90 80 25.11.2016 22.02.2017 22.05.2017 19.08.2017 16.11.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Döviz borçlanmalarına yeni düzenleme getirilecek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz geliri olmayan küçük şirketlerin döviz borçlanmasına ilişkin olarak, "Bununla ilgili şu anda Meclis te bir yetki kanunu var. İhracatçılarımız, son 3 yılın ortalama ihracatlarının 3 katı kadar borçlanabilirler. Ödeme kabiliyetini dikkate alarak ona da limit getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek, büyük şirket ve ihracatçı olmayan şirketlerin kendilerini finansal piyasalarda korumaya almaları ya da sigorta satın almaları gerektiğini belirtirken, alınacak önlemlerle kur üzerinden risk birikiminin sınırlandırılıp, kur riskinin yönetiminin sağlıklı bir zemine oturtulmuş olunacağı yorumunu yaptı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri BDDK yönetmelik değişikliği için açıklama yaptı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), yönetmelik değişikliğinin bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi bulunmadığını bildirdi. Kurum yaptığı açıklamada, yapılan Yönetmelik değişikliği bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını taşımakta olduğunu ve bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi bulunmadığını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde BDDK, 'Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlamıştı. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Ekim ayında toplam prim üretimi (Y/Y -%7 A/A +%8) 50,7 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Ekim döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %22,8 artarak 471,9 mn TL (Hayat Dışı: 0,82 mn TL, Hayat: 471,1 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (+) Bagfas (BAGFS): Romanya'ya ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından 4.000 ton NPK 15.15.15 ve 8.000 ton NP 20.20.0 gübresi siparişi ile Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından 5.000 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 5,2 mn $ olup, sevkiyatların Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. (=) Garanti Bankası (GARAN): Garanti Bankası, Paris'teki karbon ticareti davasında 8 mn adli para cezası kararı için temyiz başvurusu yaptığını duyurdu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 0,17 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,40 mn 5,39 mn 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 53,79 0,20% 0,70% 22 Kas. ABD 02:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 50,00 67,30 22 Kas. ABD 15:00 17 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3,10% 22 Kas. ABD 16:30 18 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 249 Bin 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18 0,30% 2,00% 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,40% 0,70% 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,00-1,00 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 98,20 97,80 22 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (31 Eki. - 01 Kas.) 80,00 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları 50,00 140 Bin 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 28,80% 23 Kas. Almanya 10:00 3Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,80% 0,80% 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 60,30 60,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,00 54,70 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 56,80 56,60 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 58,20 58,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,20 55,00 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,80 56,00 23 Kas. İngiltere 12:30 3Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65 0,40% 23 Kas. Avro Bölgesi 15:30 AMB Toplantı Tutanakları 23 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 23 Kas. Japonya Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 116,50 116,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 58,82 112,20 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 67,65 79,70% 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 55,00 54,60 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,30 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,20 24 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle erken kapanacak 27 Kas. Çin 04:30 Eki. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 27,70% 27 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90,91 615 Bin 667 Bin 27 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,76-7,80% 18,90% 27 Kas. ABD 18:30 Kas. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 27,60 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5