30 EYLÜL 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM. BDDK Konsolide Olmayan Finansal Tablolarına göre 25 Ekim 2018

30 EYLÜL 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM BDDK Konsolide Olmayan Finansal Tablolarına göre 25 Ekim 2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇLÜ KÂRLILIK PERFORMANSI NET KÂR (milyon TL) 20% 2.2% Ort. Aktif Kârlılığı 2017: 2.1% 4,645 5,576 17.5% Ort. Özkaynak Kârlılığı 2017: 16.6% TL 1,860mn Serbest Karşılık İhtiyatlılık çerçevesinde 3Ç18 de ilave ayrılan 700mio TL serbest karşılık 9A17 9A18 1,526 1,554 1,565 1,996 1,907 1,673 18.6% SYR BDDK nın geçici önlemleri hariç bakıldığında: 16.3% 2017: 18.7% 1Ç17 2Ç17 3Ç17 1Ç18 2Ç18 3Ç18* *3.çeyrekte ayrılan TL700mia serbest karşılık hariç 141% 1 Toplam Likidite Karşılama Oranı 2018 için minimum gereklilik: 90% Not: Ortalama aktifler ve özkaynak hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine 01.01.2018 düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. 1 Eylül ayının son haftasına ait ortalamalardır. 2

HIZLA DEĞİŞEN ÇALIŞMA ORTAMINDA DAHİ KORUNUYOR GSYİH BÜYÜMESİ 7.4% 6.2% 3.0% 2YY18 Yavaşlayan ekonomik aktivite Kötüleşen öncü göstergeler, Geçen yılın yüksek istatistiksel baz etkisi Son finansal şokların beklenen negatif etkileri 2017 1YY18 2018B 11.9% ENFLASYON (Sene sonu) 15.4% 24.5% 2017 1YY18 9A18 TCMB FONLAMA MALİYETİ (Dönem sonu) 12.75 % 17.75 % 24.0 % 2017 1YY18 9A18 2YY18 -- Kötüleşen enflasyon görünümüne karşı sıkı politikalar Bankaların yükselen fonlama maliyetleri çekirdek spred leri baskılıyor, ancak TÜFEX tahvilleri hedge görevi görmeye devam ediyor USD/TL (Alış kuru, dönem sonu) 5.98 4.56 3.77 Kurdaki volatiliteyle mücadele için kapsamlı ve tutarlı politikalar: Yeni Ekonomi Planı (YEP) ile güçlendirilen politikalar Ekonomide tekrar dengelenme için, halihazırda sıkı olan para politikası, ihtiyatlı maliye politikalarıyla tamamlamalı. 2017 1YY18 9A18 E: Ekim 2018 itibarıyla Garanti beklentileri 3

3.ÇEYREK PERFORMANSI YAVAŞLAYAN KREDİ BÜYÜMESİ YETERLİ LİKİDİTE PROAKTİF OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEN VE GÜÇLÜ KARŞILIK AYRILMIŞ AKTİFLER SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ SERMAYE YARATIMIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÖDEME KAPASİTESİ 4

YAVAŞLAYAN KREDİ BÜYÜMESİ YETERLİ LİKİDİTE PROAKTİF OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEN VE GÜÇLÜ KARŞILIK AYRILMIŞ AKTİFLER SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ SERMAYE YARATIMIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÖDEME KAPASİTESİ 5

YAVAŞLAYAN KREDİ BÜYÜMESİ -- Dengeli kredi portföyü Canlı Krediler KREDİ PORTFÖYÜ (Toplam Kredilerin %61 i) TL209mia TL251mia TL KREDİLER (Mia TL) Çeyreksel% Yıllık % TL İşletme Kredileri 35% 32% 37% 141.9 154.6 153.9 0% 8% Bireysel (KK dahil) YP Krediler 34% 32% 30% 39% 34% 28% TL İşletme Kredileri Kredi Kartları Bireysel 72.1 81.3 80.1 21.6 22.8 24.4 48.1 50.5 49.5 2017 1YY18 9A18 2018B -2% 7% -2% 3Ç18 11% 13% 3% 9A18 2017 9A18 9A18 Sabit Kur 1 Ekonomik yavaşlama ve yüksek faiz ortamı sebebiyle TL kredi büyümesi hem bireysel hem işletme kredilerinde hız kesti. YP krediler azalmaya devam ediyor, ancak TL deki değer kaybı nedeniyle toplam krediler içinde YP kredilerin payı artıyor. YP KREDİLER (Mia ABD$) 17.7 16.7 16.2 2017 1YY18 9A18 2018B Çeyreksel% Yıllık % (3%) (8%) 3Ç18 9A18 Not: İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder 1 31.12.2017-30.09.2018 arasında TL deki %58 değer kaybına karşı kur 3.78 de sabitlenmiştir. 6

Diğer Sabit Kıymetler ve İştirakler Nakit Değerler ve Bankalar İYİ ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ VE KALICI FONLAMA TABANI TCMB Hesabı Menkul Kıymetler AKTİFLER TL411mia 4.4% 3.1% 11.3% 7.9% 12.2% PASİFLER VE ÖZKAYNAK TL411mia 4.8% 11.3% 0.5% 21.3% 4.3% Diğer Özkaynaklar Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler 1 Banka Mevduatı ve POS Blokeleri TL MEVDUATLAR 89.2 97.8 106.7 2017 Haz'18 Eyl'18 Çeyreksel % YBB % 9% 20% 3Q18 9M18 FC MEVDUATLAR (ABD Doları milyar) Çeyreksel % YBB % Krediler 61.1% 57.8% Müşteri Mevduatları 24.3 23.7 22.9 (3%) (6%) 2017 Haz'18 Eyl'18 3Q18 9M18 9A18 9A18 KREDİ MEVDUAT ORANLARI Çeyreksel 14% iyileşme (Sector:7%) TL Toplam 159.0% 159.2% 158.0% 144.2% 115.2% 113.8% 112.0% 102.9% 2017 1Ç18 1YY18 9A18 DÜŞÜK MALİYETLİ VE KALICI MEVDUAT TABANI VADESİZ MEVDUAT Toplam mevduattaki payı, % 25% Toplam Sektör: Mevduatlar 21% KOBİ VE BİREYSEL MEVDUATLAR 2 TL Müşteri Mevduatı içindeki payı: ~75% YP Müşteri Mevduatı içindeki payı: ~60% 1 ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir. 2 Konsolide olmayan MIS datası 8

YP KREDİLER KÜÇÜLMEYE DEVAM EDERKEN AZALAN YP FONLAMA İHTİYACI Toplam YP Fonlama Mia ABD$ Yıllık Bileşik Büyüme Oranı % 28 11% Yıllık Bileşik Büyüme Oranı % 38-1% 37 YP Mevduat 19 5% 1% 22 23 YP Alınan Krediler* 9 22% 16-3% 14 YP Krediler 18 21 6% -6% 17 2010 2013 9A18 * YP Alınan Krediler, ihraç edilen YP tahvilleri, para piyasalarına YP borçları, sendikasyonları, seküritizasyonları, sermaye benzeri kredileri, diğer alınan kredileri içermektedir. 9

YETERLİ LİKİDİTE VE YÖNETİLEBİLİR DIŞ BORÇ Uzun Vadeli Uzun VadeliBorcun Kısa Vadesi (sendikasyonlar dahil) 1 Kısa Vadeli GARANTİ NİN DIŞ BORCU* Kısa Vadeli Dış Borç $13.1mia $7.9 $4.8 $0.5 Eyl 18 $5.3mia DIŞ BORCUN VADE PROFİLİ 3Q18 4Ç18 4Q18 1Ç19 1Q19 2Ç19 2Q19 3Ç19 3Q19 4Ç19 4Q19 2020 2021 2022 >2023 2023 $0.0 -$0.1 -$0.1 -$0.1 -$0.2 -$0.1 -$0.1 -$0.1 -$0.1 -$0.4 -$0.3 -$0.2 -$0.1 -$0.4 -$0.5 $0.3 -$0.6 -$1.2 -$1.2 -$0.8 -$0.5 -$0.3 -$0.8 -$0.1 -$0.1 -$0.4 -$1.9 -$0.2 $0.9 -$0.1 -$0.1 -$0.1 -$0.5 $1.0 -$0.2 -$0.1 $1.2 $1.2 -$0.3 $1.4 -$0.2 -$0.1 $1.7 $1.8 -$0.8 Yeterli YP Likidite Tamponu 2 $10mia Post Post Financing Finansman Bilateral Çok Taraflı & Multilateral Anlaşmalar Covered İpotek Teminatlı Bond Menkul Kıymet Subdebt Sermaye Benzeri Kredi Syndicated Sendikasyon Loan Kredisi Secured Teminatlı Finance Borçlanma MTN Orta Vadeli Tahvil Eurobond Securitisation Seküritizasyon -$0.5 -$0.1 -$0.1 -$0.3 $3.7 * TL ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymet dahildir, Bilanço içi faiz swapları hariçtir. 1 367 gün vadeli sendikasyonlar dahildir 2 YP Likidite Tamponu: TCMB rezervleri, teminatsız borçlanmalar, aktiften silinenler, aktif satışları ve mevduatlar hariç hazır ve likit YP tamponu 10

TL KREDİ PORTFÖYÜNÜN YAPISI TL KREDİLERİN KIRILIMI Toplam Kredilerin %61 i TL 154mia Hanehalkı Borçluluğunun GSYİH daki Payı (Dec. 17) Türkiye deki hanehalkı borçluluk oranı Gelişmekte Olan Ülkelerin ortalamasının altında İşletme 52% 21% KGF kredilerinin TL işletme kredilerindeki payı 79% 61% 59% 53% 48% Gelişmekte Olan Ülkeler (1) (40%) Kredi Kartı 16% 43% Maaş müşterilerinin ihtiyaç kredilerindeki payı 33% 25% 17% 16% 11% ABD İspanya Fransa Almanya Çin G. Afrika Brezilya Türkiye Rusya Hindistan İhtiyaç Kredisi ve Kredili Mevduat Taşıt Konut 16% 1.4% 15% 38% Teminatlı bireysel kredilerin bireysel kredilerdeki payı 30-Sep-18 «TL kredilerin %90 dan fazlası sabit faizli.» 1 Toplu oran piyasa kurlarından dolara çevirilerek hesaplanmıştır. Kaynak BIS 12

YP KREDİ PORTFÖYÜNÜN YAPISI YP KREDİLERİN KIRILIMI Toplam Kredilerin %39 u US$ 16.2mia 11% 26% 63% 30 Eyl' 18 İhracat Kredileri YP gelirli şirketler İşletme Kredileri ve Diğer Krediler YP krediler çoğunlukla büyük kurumsal ve ticari müşteriler ile çok uluslu firmalara veriliyor Proje Finansmanı Kredileri PF kredilerinin yaklaşık %75 i düşük kur riskine sahip Projelerin çoğu YP gelir sağlıyor «Proaktif kredi sınıflandırması ve kredi karşılığı uygulamaları kapsamında YP duyarlılık analizi düzenli olarak gerçekleştirilir.» PROJE FINANSMAN KREDİLERİNİN DAĞILIMI TELEKOM. 10% 24% DİĞER 44% 23% ENERJİ Elektrik üretim santrallerinin payı %75 Yenilenebilir enerjinin payı: %55 Doğalgaz santrallerindeki maliyet bazlı fiyatlama piyasadaki YP riskini azalttı ALT YAPI Yaklaşık %90 ı devlet garantili (Kamu-Özel İşbirliği ile gerçekleşen yol, sağlık ve havaalanı projeleri) Müşterileri kur şoklarına ve risklere karşı korumak için çıkan regülasyonlar Bireysel müşterilerin YP borçlanmasının daha önceden yasaklanmıştı Mayıs 2018 itibarıyla YP kredi büyüklükleri ABD$ 15mio altında kalan şirketler için kısıtlama* * Şirketlerin YP kredileri son 3 yılın toplam YP cirosu ile kısıtlı olacak (yalnızca yeni alınan krediler için geçerli). Dövize endeksli krediler yürürlükten kaldırıldı. 13

İHTİYATLA BELİRLENEN TFRS9 KRİTERLERİ, KREDİ SINIFLAMALARINA YANSIYOR KREDİ PORTFÖYÜNÜN KIRILIMI Brüt Krediler 223.1 238.0 260.9 3. Aşama (Takipteki Krediler) 2. Aşama 1. Aşama (Milyar TL) 5.7 37.5 179.9 7.3 41.2 189.5 10.1 41.5 209.4 2. Aşama Kırılımı (Milyar TL) 41.2 41.5 37.5 Canlı Kredilerde 2. Aşama Kredilerin Payı 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 DOLAR/TL: 3.9450 4.5637 5.9819 Toplam 2. Aşama Karşılama Oranı 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 9.7% 9.9% 11.8% 71% 29% 17% Aşağıdaki sebeplerden dolayı bankalar arasında karşılaştırılabilir değil: Niceliksel değerlendirme kriterlerindeki farklılık (Kredi Riskinde Önemli Artış tanımı) Geçmişteki Grup 2 sınıflandırmasında olduğu gibi Niteliksel değerlendirmedeki yaklaşım farklılığı Not: Kredi Riskinde Önemli Artış, bankanın belirlediği eşik değerlerle ölçümlenen Temerrüt Olasılığındaki değişimi ifade eder. 14

AKTİF KALİTESİ MAKRO KOŞULLARDAKİ CİDDİ OLUMSUZ GELİŞMELERDEN OLMUSUZ ETKİLENECEK Etkiyi yönetmek birincil öncelik TAKİPTEKİ KREDİLERİN GELİŞİMİ (Milyon TL) NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ 105 bp = 271bp Kümülatif Çeyreksel Kümülatif 2017 1Ç18 2Ç18 3Ç18 9A18 166bp + Takipteki Krediler (Net) 135 255 1,604 2,790 4,649 6,466 Dip kârlılıkta etkisi yok (100% hedge edilmiş) TL 1.8mia kur etkisi, ticari kâr kazancı olarak kompanse edildi Dönem içinde intikal Tahsilatlar Aktiften silinenler ve aktif satışları 3,723 2,424 2,031 712-1,423-457 -427-933 -866-1,817 Dönem içinde intikal Tahsilatlar Net Toplam Kredi Maliyeti (kur etkisi hariç) Kur Etkisi Takipteki Krediler Oranı (TKO) 2.5% 2.5% 3.1% 3.9% 2018 de aktif satışı yapılmadı 15

SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ Net Faiz Marjını korumak için dinamik bilanço yönetimi TÜFE (Mio TL) SWAP FONLAMA GİDERLERİ DAHİL ÇEYREKSEL NET FAİZ MARJI 4.7% 19bp 32bp 4.9% 5.2% 0.8% 0.8% 1.7% 3.9% 4.1% 3.5% 1Ç18 2Ç18 3Ç18 8% 9.6% 23.2% 548 585 1,352 TÜFE Etkisi Çekirdek Net Faiz Marjı TL Kredi Getirisi TL Vadeli Mevduat Maliyeti ÇEYREKSEL SPREAD 16.4% 17.0% 17.7% 11.9% 12.4% TÜFEX Tahviller spread baskısına karşı hedge görevi görüyor 20.0% 13.0% 17.0% 4Ç17 1Ç18 2Ç18 3Ç18 SWAP FONLAMA GİDERLERİ DAHİL YILLIK NET FAİZ MARJI YATAY 4.8% 4.9% 1.1% 1.1% 3.7% 3.8% YP Kredi Getirisi YP Vadeli Mevduat Maliyeti 6.1% 6.5% 6.8% 2.7% 3.0% 3.1% 7.1% 3.5% 2017 9A18 2018B 4Ç17 1Ç18 2Ç18 3Ç18 TÜFE Etkisi Çekirdek Net Faiz Marjı 17

SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ İyi çeşitlendirilmiş ücret ve komisyonlar NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR (Milyon TL) 2,706 32% 3,559 Ödeme Sistemleri Toplam Alışveriş & Üye İşyeri Cirosu nda öncü pozisyon Güçlü üye işyeri ağı & aktif yönetilen ilişkiler Para transferi Para transferlerinde lider: 14% pazar payı Swift işlemlerinde lider: 17% pazar payı 9A17 2% 13% 6% 9A18 NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR KIRILIMI Para transferi Portföy yönetimi & Aracılık hizmetleri Sigortacılık 53% Ödeme Sistemleri Sigortacılık Emeklilik katılımcı sayısında lider Dijitale özel ürünlere odaklanıldı Dijital Kanallar Dijital kanallardan sağlanan komisyonların krediye bağlı olmayan komisyonlar içerisindeki payı: 46% Dijital satışların toplam satışlar içinde payı: 43% Öncü konum: 7mio dijital bankacılık müşterisi (Yıldan yıla %32 artış) Nakdi & Gayrinakdi krediler 20% Diğer 6% 1 Net Ücret ve Komisyonlar Kırılımı yönetim raporlama verilerine göredir. 18

ORT. ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ Disiplinli maliyet yönetimi OPERASYONEL GİDERLER (Milyon TL) 4,789 9A17 10% 5,281 9A18 Enflasyonun oldukça altında maliyet artışı Operasyonel Giderlerin yaklaşık %12-13 YP ye endeksli 19% 9A18 2017 16% 2016 +5pp 13% -17pp 2015 10% 35% 40% 45% 50% 55% GİDER/GELİR GİDER/GELİR OPERASYONEL GİDERLER/ KOMİSYONLAR / ORT. AKTİFLER OPERASYONEL GİDERLER 40.1% 2.0% 67% Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar Kredi Karşılıkları yıl içinde ayrılan serbest karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 19

SERMAYE YARATIMIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÖDEME KAPASİTESİ 21.00% 20.50% 20.00% 19.50% 19.00% 18.50% 18.00% 17.50% 17.00% Konsolide-olmayan SYR 16.50% 16.00% 15.50% 15.00% Konsolide 14.50% SYR 14.00% 13.50% 13.00% 12.50% 12.00% 2018 Minimum 11.50% 11.00% Yeterlilik Seviyesi1 10.50% 10.00% 9.50% Çekirdek Sermaye/Toplam Sermaye ABD Doları/ TL 16.2% 14.7% 18.3% 16.4% 18.7% 16.8% Sektör:15.9% 18.0% 16.2% 18.6% 16.9% Ara 16 Haz 17 Ara 17 Haz 18 Eyl 18 93% 88% 88% 87% 86% 3.51 3.51 3.77 4.56 5.98 16.3% 14.7% 11.4% Geçici önlemler olmasaydı TL nin ABD doları karsındaki %10 luk değer kaybınının SYR etkisi ~55bp Geçici önlemler Risk Ağırlıklı Aktif hesaplamasında kur sabitlemesi Menkul değerler değerleme zararlarının SYR hesaplamasından çıkarılması Toplam Etki: 237bp (Konsolide-olmayan) 1.9mia TL Konsolide olmayan: TL14mia Konsolide: TL >8mia 225bp (Konsolide) Serbest Karşılık Sermaye Fazlası 11.4% minimum seviye dikkate alınarak ve geçici önlemlerin olumlu etkisi hariç hesaplanmıştır 1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 3 (1.5%) + Sermaye Koruma Tamponu (1.875%) + Döngüsel Sermaye Tamponu (0.09%) Not: BDDK tedbirleri uyarınca, 14.08.208 tarihi itibariyla, YP kredi riskleri ; (i) 30 Haziran 2018 döviz kuru ve (ii) TCMB döviz kuru faiz oranlarının 252 günlük ortalamasının maksimumu kullanılarak hesaplanacaktır. Ayrıca 14 Ağustos 2018'den itibaren Menkul değerleme kayıpları çekirdek sermayesine dahil edilmeyecek. 21

İLERİYE DÖNÜK OLARAK Kötüleşen makro ortam büyüme ve karşılıklar üzerinde risk yaratıyor TL Krediler <14% YP Kredileri (ABD$) Takipteki Krediler Oranı Net Toplam Kredi Riski Maliyeti Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı Net Ücret ve Komisyonlar Büyümesi (Yıllık) Operasyonel Giderler Büyümesi(Yıllık) Daralma 4-4.5% (Takipteki krediler satışı olmadan) ~150 bp (Kur etkisi hariç) 1 Yatay (TÜFEX gelirleri dahil) > 20% ~10% Ortalama Özkaynak Karlılığı > 17% Ortalama Aktif Karlılığı > 2.2% 1 Kur kaybı nedeniyle oluşan karşılıklar %100 hedge edildiğinden dip karlılığa etkisi yoktur (Kambiyo karı Net Ticari Kar/Zarar kaleminde yer almaktadır). 22

EKLER Syf. 24 Syf. 25 Syf. 26 Syf. 27 Syf. 28 Syf. 29 Syf. 30 Düzeltilmiş Kredi/Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları Tüketici Kredileri Menkul Kıymetler Portföyü Özet Bilanço Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar Çeyreksel ve Kümülatif Net Kredi Riski Maliyeti 23

EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ/MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor Toplam Kredi / Mevduat: TL Kredi / TL Mevduat: YP Kredi / YP Mevduat: 103% 144% 71% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat 79% (TL milyar) 251-1.9-0.5-9.9-14.8 66% 244 TL Bono TL Para -44.6 KK 244 YP Bono ve 161 Krediler Mevduatlar Piyasası iki taraflı kredi anlaşmaları işlemlerinden kaynaklanan fonlar Orta vadeli tahvil YP Para piyasası, sekürütizasyon, sendikasyon, çift taraflı kredi anlaşmaları Düzeltilmiş Krediler Mevduatlar Likidite Karşılama Oranları (LKO) 1, zorunlu minimum oranların oldukça üzerinde Toplam LKO 141% 2018 için min. gereklilik 90% YP LKO 152% 2018 için min. gereklilik 70% 1 Eylül 2018 son hafta ortalaması 24

MATURITY EKLER: TÜKETİCİ PROFILE KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ (milyar TL) +9% Yıllık KONUT KREDİLERİ (milyar TL) (1%) Yıllık Market Shares* Eyl 18 Çeyrelsel Sıralama Bireysel Krediler 22.4% +14bp #1 87.6 23.3 3% 3% 3% (1%) 90.0 92.9 95.8 95.2 23.9 25.2 26.5 25.6 2% 1% 0% (3%) 23.5 24.3 24.6 24.5 23.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 Bireysel Konut 25.7% +11bp #1 Bireysel Oto 47.4% +8bp #1 Bireysel Destek Kredileri 18.6% +20bp #1 64.4 66.1 67.7 69.3 69.6 23.0 23.4 23.7 23.7 22.9 * Özel bankalar arasında, sıralamalar Haziran18 itibarıyla KK Müşteri Sayısı Kredi Kartlarında Öncü Toplam KK Cirosu Üye İşyeri Cirosu Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 14.6% 2 19.1% 2 19.1% 2 OTO KREDİLERİ (milyar TL) +6% Yıllık DESTEK KREDİLERİ 1 (milyar TL) +10% Yıllık KREDİ KART ALACAKLARI (milyar TL) +17% Yıllık 7% 3% 1% (5%) 5.3 5.7 5.9 6.0 5.7 3.2 3.3 3.5 3.5 3.4 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 2% 37.4 38.3 5% 40.4 5% 42.3 (2%) 41.3 15.8 15.8 16.8 17.8 16.9 21.6 22.4 23.5 24.5 24.5 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 1% 4% 7% 4% 19.7 21.0 21.7 22.0 22.9 3.4 3.8 4.0 4.3 4.5 17.6 17.9 18.0 18.7 20.0 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 Tüketici Taksitli Ticari 1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Eylül 2018 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir, kümülatif pazar paylarıdır. Not: (i) Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 28 Eylül 2018 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 25

EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ Toplam Menkul ( Milyar TL) Toplam Aktiflerin %12 si 7% (7%) 1% 10% 48.5 50.2 45.1 45.1 45.8 26% 26% 26% 24% 30% 74% 74% 74% 76% 70% TL Menkul Kıymetler (milyar TL) 33.5 Sabit: 21% TÜFEX: 57% 7% 35.9 Sabit: 26% TÜFEX: 55% (5%) (1%) 34.2 Sabit: 24% TÜFEX: 57% 34.0 Sabit: 21% TÜFEX: 60% 4% 35.5 Sabit: 21% TÜFEX: 60% YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları) 3.3 Sabit: 95% 1% (17%) 3.3 Sabit: 95% 2.8 Sabit: 94% (7%) 2.6 Sabit: 94% (3%) 2.5 Sabit: 94% Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 TL YP Portföy değişken faizli menkul kıymetler ağırlıklı kalmaya devam etti Toplam portföyde Değişken faizli menkul kıymet ağırlığı: 57% TL Değişken: 79% Diğer Değişken 22% Diğer Değiken 19% Diğer Değişken 19% Sep.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.4% İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar: 49.1% Diğer Değişken: 19% Diğer Değişken 19% Diğer değişken: 5% Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Haz.18 Eyl.18 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar: 49.5% Diğer değişken: 5% Diğer değişken: 6% Diğer değişken: 6% Diğer değişken: 6% Menkul Kıymetler Dağılımı Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Eylül 18 itibarıyla: ~1,318 milyon TL Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 26

EKLER: ÖZET BİLANÇO AKTİFLER (milyon TL) 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 Nakit Değerler ve Bankalar 15,284 22,753 46,496 T.C Merkez Bankası Hesabı 30,972 27,389 32,436 Menkul Kıymetler 45,091 45,759 50,192 Krediler 217,418 230,762 250,889 Sabit Kıymetler ve İştirakler 11,415 11,021 12,655 Diğer 7,073 11,461 18,109 TOPLAM AKTİFLER 327,254 349,144 410,777 PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR (milyon TL) 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 Toplam Mevduat 191,083 206,059 243,865 +Vadesiz Mevduat 46,636 55,623 62,087 +Vadeli Mevduat 144,448 150,436 181,777 Repo ve Bankalar arası işlemler 5,499 4,982 2,113 İhraç edilen tahviller 20,743 20,791 23,271 Alınan Krediler 45,478 49,926 64,078 Diğer Pasifler 22,066 23,140 30,977 Özkaynaklar 42,385 44,246 46,473 TOPLAM Pasifler ve Özkaynaklar 327,254 349,144 410,777 27

EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU milyon TL 9A 18 3Ç18 2Ç18 1Ç18 (+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 10,915 4,184 3,512 3,220 (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 10,267 3,495 3,533 3,239 (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 2,486 1,352 585 548 (-) Swap Fonl. Giderleri -1,838-663 -607-568 (+) Net Ücret ve Komisyonlar 3,559 1,256 1,134 1,169 (-) Beklenen Net Kredi Zararı -4,746-2,680-1,309-757 (-) Beklenen kredi zararı -6,256-2,981-1,658-1,617 Bilgi: Kur etkisi -1,834-1,255-420 -139 (+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,510 301 350 860 (-) Operasyonel Giderler -5,281-1,767-1,778-1,736 (-) Personel Giderleri -2,157-708 -771-678 (-) Diğer -3,123-1,059-1,007-1,058 = TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 4,448 993 1,559 1,896 (+) Ticari Kar/Zar (Net) 2,455 1,696 533 226 Bilgi: Kur hedge i kaynaklı kâr +1,834 +1,255 +420 +139 (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 711 250 236 224 (+) Diğer Gelirler 291 70 57 164 (+) Aktif satışından elde edilen gelir 126 0 0 126 (+) Diğer 165 70 57 38 (-) Aktif satışından elde edilen gelir -2,328-1,336-477 -514 (-) Serbest Karşılıklar -700-700 0 0 (-) Diğer Karşılıklar -69-42 -9-18 (-) Vergiler -1,559-594 -468-496 = NET KÂR 5,576 1,673 1,907 1,996 28

EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR Mar-18 Haz-18 Eyl-18 Karlılık Oranları Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif)1 18.3% 18.1% 17.5% Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif)1 2.4% 2.3% 2.2% Gider/Gelir oranı 40.9% 41.8% 40.1% Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 4.7% 4.9% 5.2% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 114% 112% 103% TL Kredi / TL Mevduat 159% 158% 144% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat (bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 79% 77% 66% TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 135% 136% 126% YP Kredi/ YP Mevduat 71% 70% 71% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 2.5% 3.1% 3.9% Karşılama Oranı +1.Aşama 0.5% 0.5% 0.6% +2.Aşama 9.7% 9.9% 11.8% +3.Aşama 70.0% 64.3% 60.0% Net Kredi Riski Maliyeti (bp, Kümülatif) 115 133 166 Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranı 18.0% 18.0% 18.6% Çekirdek Sermaye Oranı 15.8% 15.7% 16.0% Kaldıraç 6.7x 6.9x 7.8x 1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. Not: Ortalama aktifler, faiz getirili aktifler ve özkaynak hesaplamasında, 01.01.2018 tarihli yeniden düzenlenmiş bilanço kullanılmıştır 29

EKLER: ÇEYREKSEL VE KÜMÜLATİF NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı (milyon TL, 3Ç18) (-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 2,981 1. Aşama 415 2. Aşama 1,113 3. Aşama 1,453 (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık iptalleri 301 1 & 2. Aşama 41 3. Aşama 260 (=) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 2,680 Kümülatif Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı (milyon TL, 9A18) (-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 6,256 1. Aşama 1,027 2. Aşama 2,676 3. Aşama 2,553 (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık iptalleri 1,510 1 & 2. Aşama 911 3. Aşama 600 (=) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 4,746 (a) Yıllıklandırılan Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 10,632 (a) Yıllıklandırılan Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 6,345 (b) Ort. Toplam Krediler 249,488 (b) Ort. Toplam Krediler 234,024 Çeyreksel Toplam Net Kredi Riski Maliyeti(a/b) 426 bp Kümülatif Toplam Net Kredi Riski Maliyeti(a/b) 271 bp Bilgi: Kur etkisi* 1,255 Bilgi: Kur etkisi* 1,834 Çeyreksel Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 227 bp Kümülatif Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 166 bp *TL deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur 30

UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye Email: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 www.garantiyatirimciiliskileri.com 31