CORPORATE PRESENTATION
NBB Advisors Turkey Şirket NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirket alım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine strateji hizmeti sunan uluslararası bir kurumsal finansman şirketidir. Avrupa nın KOBİ segmentinde en çok işlem yapan şirketi olan NBB Advisors ı, sektördeki diğer kurumlardan ayıran farkı; sonuç odaklı metodolojisi, uluslararası tecrübesi ve işletmeyi sahiplenen yaklaşımıdır. NBB Advisors çalışma prensibinin merkezine hissedarlar için kar maksimizasyonunu koymaktadır. Tecrübesini stratejik yatırımcı ve private equity network ünü, NBB Advisors Turkey aracılığı ile Türk Şirketleriyle paylaşmaktadır. Tarihçe 2002 yılında İsveç te faaliyetlerine başlayan NBB Advisors, kısa sürede dünya geneline yayılmış ofisleriyle uluslararası network ünü kurmuştur. Halihazırda ONEBIZ grubu altında faaliyet göstermektedir. Hizmetlerimiz Şirket ve Marka Değerleme Şirket Alım, Satım ve Birleşmeleri Büyüme Sermayesi Şirket Devralma Bölünme (Spin Off) Halka Arz Danışmanlığı Şirket Değerini Artırma ve Satışa Hazırlama Kurumsal Finansman Raporu Yatırım Alabilirlik Skoru Kurumsal Olgunluk Analizi Finansal Performans Analizi Kurumsal Finansman Stratejisi NBB Üyelikleri: 2
Uluslararası Ofislerimiz 4 Kıtada 22 Ülke ile Global Varlığımız Avrupa: Türkiye, Avusturya(3), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya(3), Yunanistan, Lituanya, Liechtenstein, Letonya, Portekiz(13), Rusya(3), İspanya, Ukrayna (3) Asya : Çin, Macao, Afrika: Angola, Güney Afrika(2), Mozambik Latin Amerika: Brezilya(2), Kolombiya, Meksika(4),Uruguay 3
Rakamlarla NBB Advisors Geçmiş yıl tamamlanan anlaşma tutarı, 300 Milyon Geçmiş Yıl Tamamlanan Anlaşma Sayısı, 105 Devam Eden Proje Sayısı, 420 Finansal Yatırımcı Sayısı, 140 Değerleme Raporu Sayısı, 535 4
Tecrübelerimiz Client: Metal Co. Solution: LBO Investor: Private Equity Fund Client: Wood Furniture Co. Solution: Sale & Lease Back Investor: Real Estate Investment Fund Client: Frozen Products Co. Solution: Sale & Lease Back Investor: Real Estate Investment Fund Client: Renewable Energy Project Solution: Raising Finance Investor: Private Client: Test Laboratory 66.000.000 8.400.000 11.500.000 3.000.000 3.800.000 Client: Transport Co. Solution: MBI Investor: Private Equity Fund Client: Private Equity Fund Solution: Build-Up (Acquisition of 50 dental clinics) Client: Food Vending Machines Co. Solution: Build-Up (10 acquisitions) Client: Construction Co. Client: Packaging Co. 15.000.000 25.000.000 5.000.000 4.500.000 5.000.000 Client: Stone / Glass Industry Solution: Spin-off Investor: Shareholders Client: Tourism Services Client: Food Products Co. Solution: 60% Sale Client: Industrial Bakery Co. Client: Textile Co. 10.000.000 6.500.000 5.600.000 3.500.000 3.000.000 5
Metodoloji 6
KURUMSAL FİNANSMAN RAPORU Şirket Değerlemesi Uluslararası standartlarda şirket değerinin tespit edilmesi Finansal Performans Analizi Finansal verilerin analiz edilmesi ile işletme performansının değerlendirilmesi Yatırım Alabilirlik Skoru İşletmenin yatırım almaya ne kadar hazır olduğunun ölçülmesi Kurumsal Olgunluk Analizi İşletmenin süreçler detayında kurumsallık seviyesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 7
SATIŞ / ORTAKLIK SÜREÇ YÖNETİMİ Teaser Kimliksiz Yatırımcı Özeti Confidential Business Review Gizli Şirket Kitapçığı Potansiyel (Yerli / Yabancı) Yatırımcı Listesi Stratejik Yatırımcılar Finansal Yatırımcılar (Private Equities / Venture Capital Bireysel Yatırımcılar Yatırımcı Görüşmeleri Niyet Mektubu Due Diligence (Detay İnceleme) Hisse Satış Sözleşmesi Görüşmeleri Kapanış / Kapanış Sonrası Entegrasyon 8
ŞİRKET DEĞERİNİ ARTIRMA Aile / Şirket Anayasası Ortaklar ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen temel politika ve kuralların oluşturulması Organizasyonel Yapılandırma İşletmenin faaliyetleri ve gelecek planlarına uygun organizasyonun oluşturulması IK Performans ve Satış Yönetimi Hedef, performans odaklı insan kaynakları ve satış yönetimi Periyodik Gözden Geçirme Uygulama sonuçlarının periyodik gözden geçirilmesi ve yönetim danışmanlığı Süreç Optimizasyonu Değer yaratan kritik süreçlerin optimizasyonu ile verimlilik artırma 9
İletişim NBB Advisors Turkey Metrocity İş Merkezi Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. D Blok No:4 Kat 4, 34394 Levent / İstanbul T: +90 (212) 319 38 90 F: +90 (212) 319 38 02 istanbul@nbbadvisors.com www.nbbadvisors.com I www.nbbadvisors.com/tr/ 10