Bülten 0 Şubat 0 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne,75 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, dış ticaret açığının aralık ayında beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından artan girişlerle,750 seviyesine kadar geriledi ve günü,759 seviyesinden sonlandırdı. Güne,5 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, Almanya da beklentilerin altında gelen enflasyon ve işsizlik verileriyle,59 seviyelerine kadar yükseldi ve günü bir önceki güne göre %0, yükselişle,57 seviyesinden sonlandırdı.,0 seviyesinden güne başlayan sepet bazında TL, beklentilerin altında gelen dış ticaret verisinin etkisiyle gün içinde,07 seviyesine kadar geriledi ve günü,079 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası Ara 0 Oca Oca Dış ticaret verisinin beklentilerin altında kalmasına bağlı olarak bono tarafında uzun vadeli kağıtlara alım gelmesiyle faiz gerilese de öğleden sonra piyasada hacim zayıf kaldı. 7 Ocak 05 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi günü %5, seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı milyar TL düzeyine yükselirken bu rakamın,5 milyar TL lik kısmı %5,50 den haftalık,,5 milyar TL lik kısmı %5,5 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,0 düzeyine geriledi. Gösterge Tahvil*, 5,5 5, -0,0-0, USD Libor( aylık) 0, 0,0 0,0 0,00-0,0 EUR Libor( aylık) 0, 0,5 0,5 0,00 0,0 O/N İMKB Repo 5,5,,7-0,0-0, Eurobond 00*,0,5,7 0,0 0,, İMKB, Bloomberg Ara 0 Oca Oca Göre $/TL,7,75,759-0,5% -,% /TL,59,97, -0,%,% Sepet*,07,05,079-0,5% 0,% /$,0,57,57 0,%,% $/Yen,7 9,07 9,7 0,7% 5,% $ Endeks 79,77 79, 79, -0,% -0,7% * (0,5$+0,5 ) Göre * bileşik faiz Türkiye nin 5 yıl vadeli CDS i günü puandan sonlandırdı. 00 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %,5 seviyesinden baz puan yükselerek %,7 seviyesine ulaştı.,,,,,, 0 9 7 5 $/TL /$ Sepet Oca Mar May Tem EPS TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl Kas Oca Mar May Tem Eyl Kas Oca Kaynak: TCMB Eyl Kas Oca EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma Mar May EPS Tem Eyl Kas,079,759,57 Oca 5,0
Bülten 0 Şubat 0 Emtia Piyasası FED in, teşviklerin devam edeceğine dair sinyal vermesi üzerine Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde USD 5, seviyesine kadar yükselirken öğleden sonra işsizlik maaş başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle bir miktar gerileyerek günü USD 5, seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah Çin PMI verisinin zayıf gelmesine paralel olarak petrol güne sınırlı yükselişle başladı. Altın, bu hafta genel olarak yukarı yönlü olmasına karşın yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle günü gerileyerek ons başına USD. seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons).7.77. -0,% -0,7% Petrol(Brent),,9 5, 0,%,% Gümüş($/Ons) 0,,0, -,9%,7% Ara 0 Oca Oca Göre 000 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil) 900 00. 700 00 500 5, 00 00 00 Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara 0 5 0 5 0 05 00 95 90 5 Borsalar İMKB-00 endeksi, bilançolar öncesinde olumlu beklentilerle 0. puana kadar yükselmesinin ardından, bu seviyelerden gelen kâr satışlarıyla günü düşüşle tamamladı. İMKB-00 endeksi %0, gerileyerek 7.7 puandan kapandı. Bankacılık endeksi ise %0, yükseldi. Ara İMKB-00 7.0 7.9 7.7-0,% 0,7% İMKB-0 97.7 9.0 97.57-0,% -0,% Sanayi.7 5.9 5.5 0,%,% Hizmetler 9.97 50.0 9. -,0% -0,% Mali.7 5.07.9-0,%,% Bankalar Endeksi.0.05.55 0,% 0,0% Dow Jones.0.90. -0,% 5,% S&P 500..50.9-0,% 5,% DAX 7. 7. 7.77-0,5%,% Nikkei 5 0...9 0,% 7,9% Bovespa 0.95 59.7 59.7 0,7% -,0%, Bloomberg 0 Oca Oca Göre.500 İşlem Hacmi (milyon TL).000 İMKB 00 Endeks (sağ eksen) 7.7.500.000.500.000.500.000 500 0 Kas. Ara. Şub. Nis. May. Tem. Eyl. Eki. Ara. 9.000.000.000 7.000 7.000.000.000 5.000 5.000.000
Bülten 0 Şubat 0 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki aya göre %0, artarak USD 7, milyar ile piyasa beklentisinin (USD 9 milyar) altında gerçekleşti. Hazine, şubat-nisan iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 5, milyon azaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasındaki nispi gevşemenin desteği ile bu yıl büyümenin hızlanacağını söyledi. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ocakta %,'e geriledi. Almanya'da enflasyon ocakta öncü veriye göre yıllık bazda %,7 ile beklentilerin altında açıklandı. Alman Deutsche Bank geçen yılın. çeyreğinde USD,5 milyar (EUR, milyar) vergi öncesi zarar ettiğini açıkladı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ocak haftasında.000 ile beklentilerin (50.000) üzerinde açıklandı. ABD'de kişisel gelirler aralıkta %, ile beklentilerin üzerinde artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) artış beklentisine karşılık değişim göstermedi. ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi ocakta 55,'ya yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. Çin'in Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satınalma Federasyonu tarafından hazınlanan imalat sektörü satınalma yönetcileri endeksi (PMI), ocak ayında 50, puana geriledi. Çin'de yeni konut satışları ocakta % arttı ve son yılın en büyük sıçramasına işaret etti. Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki aya göre %0, artarak USD 7, milyar ile piyasa beklentisinin (USD 9 milyar) altında gerçekleşti. İhracat bir önceki aya göre %, azalarak USD,7 milyar olurken, ithalat bir önceki aya göre %5, azalışla USD 9, milyar seviyesine yükseldi. Enerji ithalatı bir önceki aya göre %,5 azalarak USD 5, milyar olarak gerçekleşirken, enerji hariç dış ticaret açığı bir önceki aya göre artış göstererek USD milyar seviyesine yükseldi. Aylık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı puanlık düşüşle %5, den %, seviyesine geriledi. Aralık ayında yıllık bazda ara malı, yatırım malı ve tüketim malı ithalatı azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim malı ithalatı %,, yatırım malı ithalatı %,5 ve ara malı ithalatı %, azalış kaydetti. Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kaleminin motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları olduğu gözlenirken, ikinci en büyük ihracatın kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları fasılında yapıldığı görüldü. Aralık ayında en yüksek ithalat yapılan fasıl ise mineral yakıtlar ve yağlar oldu. 0 Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke, toplam USD,0 milyarla Irak oldu. Milyon USD 0 0 Aralık Ocak-Aralık Topl. Kasım Aralık Ocak-Aralık Topl. İhracat.77.907.77. 5.5 İthalat 0.59 0. 0.99 9.5.57 Dış Ticaret Dengesi -. -05.95-7.7-7.7 -.97 Enerji İthalatı 5.0 5. 5.0 5. 0. Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi -.09-5.7 -. -.07 -. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 0,% 5,0% 5,%,%,5% Kaynak: TÜİK
Oca 0 Haz 0 Kas 0 Nis 0 Eyl 0 Şub 0 Tem 0 Ara 0 May 05 Eki 05 Mar 0 Ağu 0 Oca 07 Haz 07 Kas 07 Nis 0 Eyl 0 Şub 09 Tem 09 Ara 09 May 0 Eki 0 Mar Ağu Oca Haz Kas Bülten 0 Şubat 0 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasındaki nispi gevşemenin desteği ile bu yıl büyümenin hızlanacağını söyledi. Orta Vadeli Program'a göre hükümet 0'de %,, 0'te de % büyüme bekliyor. Şimşek, "Türk Ekonomisi ve İnşaat Sektörü 0 Beklentileri" toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sene milyar lira temkinli özelleştirme hedefi koyduk, ocak başında da hemen transferini yaptık. Şu an itibariyle ihaleleri tamamlanmış onay-devir aşamasında USD,5 milyar özelleştirmemiz var" dedi. Önümüzdeki - ay içinde özelleştirmede yüklü bir gündem bulunduğunu, başta elektrik üretim tesisleri ve Türk Telekom'da ikincil halka arzın gündeme gelebileceğini kaydeden Şimşek, "Bu sene özelleştirme uygulamaları anlamında USD 0 milyarın üzerinde bir uygulama olabilir" dedi. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 5, milyon azaldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 5 Ocak haftası itibarıyla USD,9 milyar oldu. Verilere göre, Ocak haftasında DİBS stoku USD, milyar, arındırılmış giriş tutarı USD 0, milyon olmuştu. Hazine, şubat-nisan iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine şubatta toplam 5, milyar TL iç borç servisine karşılık milyar TL; martta toplam, milyar TL iç borç servisine karşılık 0 milyar TL; nisanda toplam 5, milyar TL iç borç servisine karşılık milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine şubatta ve martta 5, martta ihale ile borçlanacak. Ayrıca Hazine şubatta,5 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç etmeyi planlıyor. Şubat ayında planlanan kira sertifikasına ilişkin tutar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecek ve tarih daha sonra Hazine tarafından açıklanacak. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ocakta %,'e geriledi. Ülkedeki toplam işsiz sayısı.000 azalarak,9 milyona geriledi. Daha önce aralık ayı için %,9 olarak açıklanan veride ise revizyon yapılmadı.,5 Almanya İşsizlik Oranı (Yıllık, %,* ) 7,5 7,5 * Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış, Almanya'da enflasyon ocakta öncü veriye göre yıllık bazda %,7 ile beklentilerin (%) altında açıklandı. Almanya'da enflasyon aralıkta yıllık bazda %, seviyesinde açıklanmıştı. Almanya TÜFE (%),5,5,5,7 0,5 0-0,5 -
Mar.0 Haz.0 Eyl.0 Ara.0 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.0 Haz.0 Eyl.0 Ara.0 Mar. Haz. Eyl. Ara. Mar. Haz. Eyl. Ara. Haz.0 Mar.0 Ara.0 Eyl.0 Haz.05 Mar.0 Ara.0 Eyl.07 Haz.0 Mar.09 Ara.09 Eyl.0 Haz. Mar. Ara. Bülten 0 Şubat 0 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ocak'ta sona eren haftada.000 ile beklentilerin (50.000) üzerinde açıklandı. Önceki hafta için 0,000 olarak açıklanan işsizlik maaşı başvurularında ise revizyon yapılmadı. 700 7 ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi) 0 ABD İşsizlik Oranı (%) 500 7, 00 00-00 ABD'nin orta batı bölgesinde yer alan işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi ocakta 55,'ya yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. Aralıkta 50 değerini alan endeksin ocak ayında 50,5 seviyesinde açıklanması bekleniyordu. Institute for Supply Management-Chicago tarafından açıklanan endeksin 50'nin üzerinde bir değer alması faaliyetlerde artışa, altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde ocak ayı imalat PMI ve TIM ihracat verisi izlenirken, yurtdışında İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Euro Bölgesi nde imalat PMI; ABD de Michigan Güven Endeksi açıklanacak. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 5