Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 8- Genel Müdür'ün Mesaj 12-2006 Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler 14-2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler 26- Toplumsal Paylafl m Ruhu 28- T.C. Ziraat Bankas 'n n Uluslararas Hizmet A 30- T.C. Ziraat Bankas 'n n Yurt çi fltirakleri Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 32- T.C. Ziraat Bankas Yönetim Kurulu 34- T.C. Ziraat Bankas Üst Yönetimi 36- Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyelerinin Hesap Dönemi çinde Yap lan lgili Toplant lara Kat l mlar Hakk nda Bilgiler 37- Kredi Komitesi ve Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik Uyar nca Risk Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Yönetim Kuruluna Ba l Olan veya Yönetim Kuruluna Yard mc Olmak Üzere Kurulmufl Olan Komitelerin Faaliyetleri ile ilgili Bilgiler 39- Yönetim Kurulu Raporu 41- nsan Kaynaklar Uygulamalar na liflkin Bilgiler 41- Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt fllemlere liflkin Bilgiler 42- Bankalar n Alacaklar Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kurulufllar n n Yetkilendirilmesi Hakk nda Yönetmelik Uyar nca Destek Hizmeti Al nan Faaliyet Konular ve Hizmetin Al nd Kifli ve Kurulufllara liflkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 44- Denetçi Raporu 45- Denetim Komitesi'nin ç Denetim, ç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin flleyifline liflkin De erlendirmeleri 48- Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar 133- T.C. Ziraat Bankas 'n n Mali Durumu, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme 141- Risk Türleri tibar yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler 144- Derecelendirme Kurulufllar n n Notlar 145- T.C. Ziraat Bankas 2002-2006 Özet Bilanço ve Gelir Tablosu 146- letiflim Bilgileri

Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü T.C. Ziraat Bankas A.fi. Genel Kurulu'na: T.C. Ziraat Bankas A.fi.'nin 15 Mart 2007 tarihi itibariyle haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Vizyonumuz Banka'n n sektördeki lider rolünü güçlendirerek rakiplerin örnek ald, Türkiye'de ve dünyada yayg n, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir banka olmakt r. Misyonumuz Tar m sektörü baflta olmak üzere reel kesime destek sa lamak, yayg n flube a yla genifl ürün yelpazesini en h zl ve uygun maliyetle bireysel müflterilerine sunmak, sosyal sorumluluk anlay fl ve bankac l k etik kurallar na uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankac l k sektörünün geliflimine katk da bulunmakt r. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla T.C. Ziraat Bankas A.fi.'nin 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 5411 say l Bankac l k Kanununun 40' nc maddesi gere ince yürürlülükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do u bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. DRT BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Bülent Beydüz Sorumlu Ortak Bafldenetçi Ankara, 22 Mart 2007 Hesap Dönemi çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Bankac l k Kanunu'na uyum kapsam nda, 30 May s 2006 tarihinde yap lan T.C. Ziraat Bankas A.fi. Ola an Genel Kurul Toplant s 'nda, Banka Ana Sözleflmesi'nin 4, 5, 9, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 30. maddelerinde de ifliklik yap lm flt r. T.C. Ziraat Bankas Ortakl k Yap s T.C. Ziraat Bankas 'n n tüm sermayesi T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'na aittir. Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleri, Denetim Komitesi üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar Banka'da hisse sahibi de illerdir. 2.100 Net Kâr (milyon YTL) 1.146 fiube

Kurumsal Profil Ülkemizin en köklü ve en güçlü bankas olan T.C. Ziraat Bankas faaliyetlerine 1863 y l nda bafllam flt r. Bugün, 20.684 çal flan ve 1.146 flubesi ile (1.137 yurt içi ve 9 yurt d fl ) ülkemizin bu alanda lider bankas d r. T.C. Ziraat Bankas 'n n güçlü hizmet kap s toplumun her kesiminden bireye ve her sektörden flirkete aç kt r. Günde 1,5 milyon müflteriye güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunan Banka, eflsiz bir hizmet sunum ölçe ine sahiptir. Bat Avrupa'n n en kârl bankas (*) olarak de erlendirilen T.C. Ziraat Bankas, 2006 y l verilerine göre, 72 milyar YTL'ye eriflmifl bulunan aktif büyüklü ü ile bankac l k sektörünün %14'ünü temsil etmektedir. (*) The Banker dergisi - 2005 y l verilerine göre 20.684 Çal flan 01

Bafll ca Finansal Göstergeler Toplam Aktifler Milyon YTL Özkaynaklar Milyon YTL Net Dönem Kâr Milyon YTL 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 56.994 64.402 71.904 5.047 5.840 6.579 1.531 1.846 2.100 2005 y l nda Türk bankacılık tarihinde bir bankanın gerçeklefltirdi i en yüksek kâr rakamına ulaflarak, sektör net kârının üçte birini tek baflına elde eden T.C. Ziraat Bankası... 1.221 milyon YTL 2003 Net Dönem kâr n n son befl y ll k geliflimi 2002 202 milyon YTL 02

Son dört yılda T.C. Ziraat Bankası güçlü ve sürdürülebilir bir performans kaydetmifltir. (milyon YTL) 2006 2005 De iflim (%) Toplam aktifler 71.904 64.402 12 Likit aktifler ve bankalar 9.150 10.306 (11) Menkul k ymetler 43.890 38.835 13 Krediler 17.371 13.691 27 Mevduat 59.653 52.132 14 Özkaynaklar 6.579 5.840 13 Faiz gelirleri 9.436 7.924 19 Faiz giderleri 6.034 5.066 19 Kurumlar Vergisi öncesi kâr 2.720 2.682 1 Net kâr 2.100 1.846 14 2.100 milyon YTL 1.531 milyon YTL 2004 2005 2006 1.846 milyon YTL...2006 yılında elde etti i 2,1 milyar YTL net kâr ile sektördeki öncü rolünü sürdürmüfltür. 03

T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 1863 Memleket Sand klar 'ndan Ziraat Bankas 'na... 1863 y l nda dönemin Nifl Valisi Mithat Pafla öncülü ünde çiftçiye destek olmak üzere Pirot kasabas nda Memleket Sand klar kurulur. 1867'de Memleket Sand klar Nizamnamesi yürürlü e girer; ülkemizde ilk kez teflkilatl kredi sistemi mevzuat oluflturulur. 1883 y l nda Menafi Sand klar Memleket Sand klar 'n n yerini al r. 1888'de ise Ziraat Bankas Nizamnamesi yürürlü e girer (28 A ustos) ve Ziraat Bankas Umum Müdürlü ü faaliyete geçer (17 Eylül). Dünya Savafl ve Milli Mücadele y llar nda 1919'da Kurtulufl Savafl s ras nda oluflturulan Kuvay- Milliye müfrezelerinin giderlerinin karfl lanabilmesi için Ziraat Bankas sand klar ndan para al n p askerlere teçhizat sa lan r. 1920'de Ankara'da TBMM'nin aç lmas yla birlikte, TBMM'nin nüfuzu alt ndaki topraklarda bulunan flube ve sand klar n idaresi Ziraat Bankas Ankara fiubesi'ne verilir (23 Nisan). 9 Eylül 1922'de zmir teflkilat ve takiben stanbul teflkilat Ankara'ya ba lan r. 23 Ekim 1922'de, Banka milli bütünlü üne tekrar kavuflur. Cumhuriyet'in ilk y llar nda Cumhuriyet döneminde T.C. Ziraat Bankas h zl geliflim ve yayg n hizmet sürecine girer, flubeleflir ve Türkiye'nin dört bir yan nda en baflta çiftçiyle kucaklafl r. Banka'n n misyonu tar msal kesim ile s n rl kalmaz: T.C. Ziraat Bankas ekonomideki tüm sektörlerin geliflmesi ve büyümesi için artan oranda kaynak sa lamaya bafllar. Banka, Türkiye'nin büyüme sürecinde lokomotif görevini üstlenir. 04

1980 ve 1990'l y llarda T.C. Ziraat Bankas büyümüfl ve dünya ölçe inde bir kurum olmufltur. 1983 y l nda New York Temsilcili i flubeye dönüfltürülür. Duisburg, Berlin, Münih, Stuttgart ve Rotterdam temsilcilikleri aç l r... 1988 y l nda Euromoney Dergisi taraf ndan yay nlanan Özkaynak Büyüklü üne Göre lk 500 Banka s ralamas nda 452. s rada yer al r. lklere imza atmaya devam eden Banka, 1980'li y llarda Türkiye'nin ilk banka müzesini (Ankara Genel Müdürlük Binas -Ulus) ve Bankac l k Okulu'nu kurar. Teknolojiyi yak ndan izleyen T.C. Ziraat Bankas 1990'da SWIFT sistemine geçer ve ayn y l self-servis uygulamas n bafllat r. 1993 y l nda T.C. Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial Bank (TTC Bank) ve Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) kurulur ve faaliyete geçer. Ayn y l Banka, Euromoney Dergisinin " lk 500 Banka" s ralamas nda 202. olurken net kâra göre 41., özkaynak kârl l na göre ise dünya 1.'si olur. 1999 y l nda Banka'n n ifltirak say s 21'e ulafl r ve Üsküp fiubesi aç l r. 2000'li y llarla birlikte T.C. Ziraat Bankas 'n n tarihinde çok önemli bir dönem aç l r... 2000 y l nda kabul edilen 4603 say l kanunla T.C. Ziraat Bankas anonim flirkete dönüflür. Kamu bankalar n n yeniden yap land r lmalar kapsam nda, T.C. Ziraat Bankas 2001 y l ndan bafllayarak büyük bir de iflim sürecinin içine girer. Banka'n n organizasyon yap s, ça dafl bankac l n ve uluslararas rekabetin gereklerine göre tamamen de ifltirilir. Emlak Bankas T.C. Ziraat Bankas ile birlefltirilerek kapat l r. 2003 y l nda M. Zeki Say n Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu Baflkan, Can Ak n Ça lar T.C. Ziraat Bankas Genel Müdürü olarak atan rlar. Misyonunu baflar ile tamamlamas n n ard ndan Kamu Bankalar Ortak Yönetimi uygulamas 2005 y l nda sona erer ve T.C. Ziraat Bankas Yönetim Kurulu Baflkanl 'na Prof. Dr. lhan Uluda atan r. Son dört y lda T.C. Ziraat Bankas güçlü ve sürdürülebilir bir performans kaydeder. Genifl çapl dönüflüm projesi ile gelece in verimli ve etkin bankas n infla etme sürecinde gerçek bankac l a odaklan r. 2004, 2005 ve 2006 y llar nda Türkiye'nin en çok kâr eden bankas olmay baflar r. 05

Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj T.C. Ziraat Bankas baflar l bir faaliyet y l n daha tamamlam fl, 2006 y l nda da en kârl banka olma gelene ini sürdürürken, kalitesi ve çeflitlili i giderek artan ürün ve hizmetlerini toplumun her kesimine sunmaya devam etmifltir. Prof Dr. lhan ULUDA Yönetim Kurulu Baflkan 06

Güçlü finansal yap s ve müflterilerinden ald güvenle sektörün en önemli yap tafl olan Bankam z, hedeflerine uygun olarak hem mali, hem de operasyonel aç dan yenilikleri ve de iflimi bir arada yaflamaktad r. T.C. Ziraat Bankas baflar l bir faaliyet y l n daha tamamlam fl, 2006 y l nda da en kârl banka olma gelene ini sürdürürken, kalitesi ve çeflitlili i giderek artan ürün ve hizmetlerini toplumun her kesimine sunmaya devam etmifltir. Türk bankac l k sektörü de 2006 y l nda tarihindeki en iyi y llar ndan birisini yaflam flt r. Sektörün toplam aktifleri büyümeye devam etmifl, kârl l kta önemli art fllar sa lanm flt r. Yaflanan krizlerden ç kar lan dersler ve uygulanan yeniden yap land rma programlar sayesinde May s ve Haziran aylar nda yaflanan finansal dalgalanmalar rahatl kla atlat labilmifltir. Bilindi i gibi, Türk bankac l k sektöründe yabanc bankalar n pay son iki y lda önemli oranda artm flt r. Geliflmifl ülkelerde bankac l kta pazar n doyum noktas na yaklaflmas, afl r rekabet nedeniyle düflen kâr marjlar, uluslararas bankalar yeni pazar aray fl na yöneltmifltir. Türk bankac l k sektörünün büyüme potansiyeli, sektörün yaflanan krizlerden önemli dersler alarak yeniden yap land r lmas, siyasi ve ekonomik ortamda sa lanan istikrar ülkemizi yabanc bankalar için cazip hale getirmifltir. Sektöre yabanc bankalar n gelmesiyle artan rekabet, yeni müflteri kazanma ve yeni ürünler gelifltirme konusunda yo unlaflmakta, hizmet çeflidi ve kalitesi yükselmektedir. Personel ve flube say lar nda önemli art fllar yaflanm fl, alternatif da t m kanallar n n kullan m yayg nlaflmaya devam etmifltir. Bankam z n tarihsel misyonunu oluflturan tar m kesimine finansal destek sa lama konusunda son y llarda önemli geliflmeler kaydedilmifltir. T.C. Ziraat Bankas 'n n tar msal kredileri son dört y lda 11 kat artm flt r. Sadece 2006 y l nda, tar msal krediler %63 oran nda artarak 3,5 milyar YTL'yi aflm flt r. Bundan sonra da, tar msal kesime verilen önem ve destek art r larak sürdürülecek, bu kesimin ihtiyac olan nitelikli ve ça dafl bankac l k hizmetlerini gelifltirmeye ve yayg nlaflt rmaya devam edilecektir. Güçlü finansal yap s ve müflterilerinden ald güvenle sektörün en önemli yap tafl olan Bankam z, hedeflerine uygun olarak hem mali, hem de operasyonel aç dan yenilikleri ve de iflimi bir arada yaflamaktad r. Sektörel rekabeti destekleyen bir yap da, daha verimli, daha kârl bir banka olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz, öncelikli olarak Bankam z n istikrarl bir flekilde faaliyetlerini sürdürmesini sa lamak olmakla birlikte, ülke ekonomisi için ne ifade etti imizin de bilincindeyiz. Bankam z özellikle son y llarda kaynaklar n etkin kullanan ve kamuya ciddi miktarda kaynak aktaran, sektörel dengeleri bozmamay prensip edinen, para politikas na, uygulad faiz politikas yla do rudan destek olan, reel sektörü destekleme görevini önemseyen ve buna uygun olarak kredilendirme faaliyetlerini h zland ran, piyasa yap c s konumunda bir kurulufl haline gelmifltir. T.C. Ziraat Bankas 'n n 143 y ld r verdi i hizmetleri artan bir baflar yla sürdürmesinde eme i geçen tüm personelimize ve güvenlerinden dolay müflterilerimize teflekkür ederim. Sayg lar mla Prof Dr. lhan ULUDA Yönetim Kurulu Baflkan 07

Genel Müdür'ün Mesaj 2006 y l nda performans m z yeni zirvelere tafl maya devam ettik... T.C. Ziraat Bankas, 2,1 milyar YTL net kâr kaydetmekle kalmam fl, son üç y l üst üste sektörün en kârl bankas olmay baflarm flt r. Can Ak n ÇA LAR Genel Müdür 08

Bankam z sektördeki en önemli yap tafl olma özelli ini de korumufltur. 2006 sonu itibariyle aktif büyüklü ümüz 72 milyar YTL'ye ulaflm fl ve bu alandaki sektör pay m z %14 olmufltur. T.C. Ziraat Bankas, 2006 y l nda, son y llarda gösterdi i üstün performans yeni zirvelere tafl m flt r. 2006 y l itibariyle elde etti imiz 2,1 milyar YTL'lik net kâr rakam Türk bankac l k sektörü için yeni bir rekor olurken, Bankam z n bu alandaki liderlik konumunu güçlendirmifltir. Kârl l ktaki bu önemli baflar n n yan s ra, Bankam z sektördeki en önemli yap tafl olma özelli ini de korumufltur. 2006 sonu itibariyle aktif büyüklü ümüz 72 milyar YTL'ye ulaflm fl ve bu alandaki sektör pay m z %14 olmufltur. Kredilerde son üç y ld r yakalad m z ivme, 2006 y l nda da devam etmifl, banka kaynakl kredilerin toplam aktifler içindeki pay %20'ye yükselmifl ve toplam kredi rakam m z 17,4 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Tarıma kesintisiz finansman Tar m kesimine verdi imiz kesintisiz finansman deste i 2006 y l nda da artarak sürmüfltür. Tar msal kredi bakiyemiz bir önceki y la göre %63 oran nda artarak 3,5 milyar YTL'yi aflm flt r. Bankam zca, 2006 y l boyunca her hafta ortalama 70 milyon YTL tar msal kredi kulland r lm flt r. Bankamız, tarımsal amaçlı iflletme kredilerinin yanında yatırım kredileri ve di er bankacılık ürünleri ile de tarımsal verimlili e deste ini sürdürmüfltür. Tarımsal krediler içerisinde yatırım kredilerinin oranı 2002 yılında %6 iken 2006 yıl sonunda %20 ye yükselmifl bulunmaktadır. Haftalık ortalama 400 adet traktör alımına finansman kredisi sa lanmıfl, süt hayvancılı ı konusunda 27 bin üreticiye 417 milyon YTL, seracılık konusunda ise 7 bin üreticiye 158 milyon YTL yatırım kredisi kullandırılmıfltır. Bireysel krediler, kredi portföyümüzün en önemli k sm n oluflturuyor. T.C. Ziraat Bankas, kredi portföyünün en önemli k sm n oluflturan bireysel kredilere 2006 y l nda da büyük önem vermifltir. Gelifltirdi imiz özel ürünlerle, yayg n flube a m z n ulaflt her yerde bireysel müflterilerimizin finansman ihtiyac n karfl lad k. 2006 y l nda, Türkiye'de bireysel ihtiyaç kredisi kullanan her dört kifliden birisi Bankam zca kredilendirilmifltir. Konut kredilerinde, Bankam z sektörde en çok kredi kulland ran dört bankadan birisi olmufltur. Di er taraftan, Ba -Kur a prim borcu olan bireylerin, prim borçlar n karfl lamaya yönelik olarak gelifltirilen Ba -Kur Prim Borcu Kredisi uygulamam z ile Türkiye genelinde bu durumdaki 76 bin kifliden 55 binine yaklafl k 500 milyon YTL kredi kulland r lm fl ve emeklilik hakk n kazanmalar na destek olunmufltur. KOB 'lere deste imiz artarak sürüyor. Bankam z, ticari kredi alan nda da son y llardaki baflar l geliflimini devam ettirmifltir. Özellikle KOB 'lerin kredilendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz artarak sürmektedir. Yap lan protokoller çerçevesinde KOB kredilerimizin bakiyesi 2006 y l sonu itibariyle 1,5 milyar YTL'ye, kredilendirilen toplam KOB say s ise 80 bine ulaflm flt r. Ülke ekonomisine en önemli katk lar m zdan birisi de di er banka flubelerinin bulunmad 449 ilçe ve beldede küçük iflletmelerin finansman ihtiyac n n Bankam zca karfl lanm fl olmas d r. Kredilerdeki büyük at l m m za karfl l k, uygulad m z sa l kl kredilendirme ve takip politikalar sayesinde, takipteki alacaklar m zdaki art fl oldukça s n rl bir düzeyde kalm flt r. 2006 sonu itibariyle takipteki alacaklar m z n toplam kredilere oran %1,9 ile sektör ortalamas n n alt ndad r. 09

Genel Müdür'ün Mesaj Mevduatta sektör lideriyiz. Müflterilerimizin Bankam za olan güveninin en önemli göstergesi olan mevduat rakamlar nda da, T.C. Ziraat Bankas sektör lideri olmaya devam etmifltir. Bu alanda sektörün yaklafl k beflte birini oluflturan Bankam zdaki toplam mevduat, 2006 y l nda bir önceki y la göre %14 oran nda artarak 59,7 milyar YTL'ye ulaflm flt r. 2006 y l ndaki tüm bu olumlu geliflmelerin sonucu, yukar da da belirtildi i üzere Bankam z n kâr rakam na yans m flt r. 2005 y l nda; Türk bankac l k tarihinde bir bankan n gerçeklefltirdi i en yüksek kâr rakam na ulaflarak, sektör net kâr n n üçte birini tek bafl na elde eden Bankam z, 2006 y l nda elde etti i 2,1 milyar YTL net kâr ile sektör kârl l ndaki öncü rolünü sürdürmüfltür. Kârdaki bu art fl; mevduat taban korunarak uygulanan sa l kl kredi ve aktif-pasif yönetimi politikalar ile bankac l k hizmet gelirlerindeki art flla birlikte iflletme giderleri üzerinde sa lanan kontrolün, k sacas daha etkin ve verimli çal flman n bir sonucudur. 10

Bankam z, rakamsal geliflmelerin yan s ra, müflterilerine daha iyi hizmet vermek için de çal flmalar n yo un bir biçimde sürdürmektedir. Müflteriye en iyiyi sunmak ad na Bankam z, rakamsal geliflmelerin yan s ra, müflterilerine daha iyi hizmet vermek için de çal flmalar n yo un bir biçimde sürdürmektedir. 2006 y l nda gerçeklefltirdi i emekli maafl ve do rudan gelir deste i ödemeleri dahil toplam 335 milyon ifllem ile sektörde en büyük ifllem hacmine sahip olan T.C. Ziraat Bankas, günde ortalama 1,5 milyon kifliye hizmet vermektedir. Müflterilerimize daha h zl ve daha güvenli hizmet verebilmek amac yla, bilgi sistem altyap m z yenilenerek tamamen merkezi hale getirilmifltir. nternet bankac l kullan ma sunulmufl, gelifltirilmesine devam edilmektedir. ATM say s 1.902'ye ç kar larak daha yayg n bir ATM a na ulafl lm fl, mevcut ATM'lerin yar s ndan fazlas yenilenmifltir. Ülkemizin en köklü kurumlar ndan birisi olan T.C. Ziraat Bankas, toplumsal sorumlulu unun da bilincindedir. Bankam z; bilim, sanat, kültür ve spor alanlar ndaki destek ve katk lar n 2006 y l nda da devam ettirmifl, sosyal projelere sa lad kat l mla, toplumsal geliflmemize verdi i deste i sürdürmüfltür. T.C. Ziraat Bankas 'n n baflar lar nda hiç kuflkusuz en büyük paya sahip olan çal flanlar m z, yeni hedeflerimize ulaflmam zda da en büyük güvencemiz olacakt r. Müflterilerimizden ald m z güven ve çal flanlar m z n özverili katk lar sayesinde, sektörün en baflar l bankas olma özelli imizi gelecek y llara da tafl yaca m zdan eminim. Bu vesileyle, bize duyduklar güvenden dolay müflterilerimize, gösterdikleri üstün performans nedeniyle çal flanlar m za teflekkür ederim. Sayg lar mla Can Ak n ÇA LAR Genel Müdür Geçmiflten gelen gücümüzü ileriye tafl yoruz. Önümüzdeki dönem, Türk Bankac l k sektöründe rekabet ve hizmet yar fl n n daha da yo unlaflaca bir süreç olacakt r. Bankam z, bugüne kadar göstermifl oldu u baflar y, bundan sonra da art rarak sürdürme kararl l ndad r. Bunu yaparken, müflterilerine daha iyi hizmet veren, daha verimli, reel sektöre ve ekonomiye daha fazla katk sa layan, yeni ürünler ve hizmetlerin öncüsü olan ve ekonomideki geliflmelerin paralelinde kararlar alan bir banka olmaya devam edecektir. 11

2006 Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler Dünya ekonomisinde... Dünyan n birçok bölgesinde beklentilerin üzerinde gerçekleflen ekonomik geliflme, global büyümenin 2006 y l nda güçlü seyretmesine neden olmufltur. 2006 yılında dünya ekonomisi %5,4 oranında büyümüfltür. Y l n ilk çeyre inde kayda de er bir büyüme sergilemifl bulunan ABD'de y l n devam nda ekonomik büyüme yavafllam flt r. Euro bölgesinde büyüme ivme kazan rken Çin baflta olmak üzere yükselen ekonomilerin tamam 2006 y l nda h zl bir büyüme sergilemifllerdir. Enflasyon, gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan ülkelerde, artan petrol fiyatlar ve emtia fiyatlar n n yaratt bask nedeniyle yükselme sinyalleri vermektedir. Di er taraftan Japonya'da deflasyonun nihayet sona erdi ine dair güçlü bulgular vard r. Bu piyasa koflullar karfl s nda FED baflta olmak üzere bafll ca merkez bankalar a rl kl olarak faiz art r m na yönelmifller ve s k para politikalar uygulama e ilimine girmifllerdir. Avrupa Merkez Bankas ECB, yak n zamanda faiz oranlar n tekrar art rm fl; Japonya Merkez Bankas ise s f r faiz politikas na son vermifltir. Petrol ve metal fiyatlar yeni rekorlar k rm flt r. Ortado u'da artan jeopolitik gerilim ve Nijerya gibi di er büyük üreticilerin sergiledi i üretim riskleri, petrol fiyatlar n n küresel piyasalardaki yukar yönlü seyrini destekleyen bafll ca unsurlard r. Yükselen enflasyonun yaratt tedirginlik ve s k laflan para politikalar n n sonucunda 2006 y l n n May s-haziran aylar nda geliflmifl ekonomilerin sermaye piyasalar nda baz dalgalanmalar ve düflüfller gözlenmifltir. Bu dalgalanmalar n önceki fiyat art fllar na karfl piyasa düzeltmeleri oldu u ve global büyümeye etkisinin s n rl oldu u düflünülmektedir. Global büyümenin 2007 y l nda %4,9 olarak gerçekleflece i öngörülmektedir. Dünya Reel GSY H Büyümesi Dünya Ticaret Hacmi (Mal ve Hizmet) 8 6 Trend 1970-2006 IMF tahmini 20 15 6 5 4 Trend 1970 2006 IMF tahmini 16 12 3 8 4 10 2 4 2 5 1 0 0 0 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 0-1 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10-4 Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Nisan 2007 12

%6 büyüyen Türkiye ekonomisinde özel sektör tüketim ve yat r m harcamalar ekonomik büyümenin lokomotifi olmufltur. Türkiye ekonomisinde... 2006 y l nda %6 büyüyen Türkiye ekonomisinde özel sektör tüketim ve yat r m harcamalar ekonomik büyümenin lokomotifi olmufltur. 2006 y l nda ihracat %16,1, ithalat ise %17,6 artm flt r. hracat 85,3 milyar dolara, ithalat ise 137,3 milyar dolara ulaflm flt r. thalat n artmas ndaki ana etkenler ithal girdi kullan m n n artmas ve yüksek seyreden petrol ve di er emtia fiyatlar d r. Di er taraftan May s ay nda yaflanan k sa süreli dalgalanmalardan sonra Türk paras n n de er kaybetmesi ihracat n art fl ndaki en önemli faktör olarak ortaya ç km flt r. 2006 y l n n sonunda enflasyon üretici fiyatlar endeksinde (ÜFE) %11,58; tüketici fiyatlar endeksinde (TÜFE) ise %9,65 olarak gerçekleflmifltir. Yüksek seyreden g da fiyatlar, canl iç talep ve yüksek hammadde maliyetleri 2006 y l nda enflasyonda görülen art fl n bafll ca sebepleridir. 2006 y l n n Nisan ay nda %13,25 olan TCMB gecelik borç alma faiz oran, May s ay nda yaflanan k sa süreli dalgalanman n sonucunda TCMB'nin ald önlemler kapsam nda %17,50 seviyesine yükseltilmifltir. Döviz kurlar 2006 y l nda dalgal bir trend çizmifltir. 2006 y l n n ilk befl ay nda istikrarl bir görünüm sergileyen döviz kurlar, piyasalarda yaflanan hareketlenmenin ard ndan dalgal bir seyir göstermifltir. 31 Aral k 2006 itibariyle Yeni Türk Liras ABD Dolar karfl s nda %5,2 ve Euro karfl s nda %16,9 de er kaybetmifltir. Yeni Türk Liras 'n n 1 ABD Dolar +0,77 Euro'dan oluflan döviz sepeti karfl s ndaki kayb ise %10,77'dir. 2007 y l nda %5 reel büyüme sa lanmas, tüketici fiyatlar baz nda enflasyonun ise %4'e çekilmesi hedeflenmektedir. GSMH'deki Sektörel Büyüme Oranlar (%) Tar m Sanayi Hizmetler nflaat GSMH 2,9 5,6 6,5 7,4 7,6 7,4 5,2 6,0 21,5 19,4 2005 2006 13

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler Bir sembol Dengeli aktif-pasif yönetimine odakl stratejisi T.C. Ziraat Bankas 'n n 2006 y l nda da Türk bankac l k sisteminin en kârl bankas olmas n sa lam flt r. T.C. Ziraat Bankas 'n n son dört y lda ivmelenen mali performans, stratejisinin do ru flekilde icras n n bir sonucudur. Banka, yo un rekabetin hakim oldu u ve uluslararas sermayenin girifl yapt bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu daha da ileriye tafl m fl; tar msal, ticari, kurumsal ve bireysel bankac l k ifl kollar nda önemli geliflmeler kaydetmifl ve ifl hacimlerini art rm flt r. 14

T.C. Ziraat Bankas kuruldu u 1863 tarihinden bugüne baflta çiftçinin olmak üzere, tüccar n, ifl adam n n, giriflimcinin, emeklinin ve çal flan n her zaman yan nda yer alm fl, kaynak aktarm fl ve ekonomik geliflmenin itici gücü olmufltur. Sürdürmekte oldu u genifl çapl dönüflüm projesi ile gelece in verimli ve etkin bankas n infla etme sürecinde olan T.C. Ziraat Bankas, 2006 y l nda da Türkiye'nin en çok kâr eden bankas d r: Toplam varl klar %12 büyüme ile 72 milyar YTL'ye ulaflan Banka, 2,1 milyar YTL net kâr kaydetmifltir. T.C. Ziraat Bankas toplam aktif büyüklü ü aç s ndan Türkiye bankac l k sektörünün %14'ünü temsil etmektedir. T.C. Ziraat Bankas Türk bankac l nda bir semboldür. Kuruldu u 1863 tarihinden bugüne, co rafyam z n geçirdi i farkl tarihsel ve iktisadi evrelerde baflta çiftçinin olmak üzere, tüccar n, ifl adam n n, giriflimcinin, emeklinin ve çal flan n her zaman yan nda yer alm fl, kaynak aktarm fl ve ekonomik geliflmenin itici gücü olmufltur. Banka, 2007'ye girerken ifle ilk bafllad günkü misyon ve heyecan ile yoluna devam etmektedir. Uluslararas alanda Türkiye'nin gururu ve prestiji olan T.C. Ziraat Bankas güven, kal c l k ve köklülü ü ifade eden markas ile Türkiye'de ve dünyada büyümeye odakl d r. 15

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler Türkiye'nin en çok kâr eden bankas 2004 ve 2005'te en çok kâr eden banka unvan na sahip olan T.C. Ziraat Bankas, 2006 y l nda aç klad 2,1 milyar YTL net kâr ile unvan n korumaya devam etmifltir. Ödünsüz uygulanan etkin aktif-pasif yönetimi ve riske duyarl kredi politikalar n n sonucunda, Banka'n n aktif kârl l %3,1'e, özkaynak kârl l ise sektörün oldukça üstünde bir seviye olan %33,9'a yükselmifltir. Ulafl lan bu konum 20.684 kiflilik T.C. Ziraat Bankas ailesinin ortak çabas ve özverili mesaisinin bir sonucudur. Toplam Krediler milyon YTL 2004 2005 2006 9.323 13.691 17.371 16

Türkiye'nin en yayg n bankac l k hizmet a na sahip bulunan Banka ayn zamanda sektördeki en büyük ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir. Günde 1,5 milyon müflteriye hizmet T.C. Ziraat Bankas ; yurt içinde 1.137 flube, 70 özel ifllem merkezi, 28 büro, 6 flanj bürosu ve 2 mobil araç, dünyan n 17 ülkesinde 46 noktada faaliyet gösteren 9 yurt d fl flubesi, 9 ifltiraki ve 3 temsilcili i ile büyük ve yayg n bir kurumdur. Türkiye'nin en yayg n bankac l k hizmet a na sahip bulunan Banka ayn zamanda sektördeki en büyük ifllem hacmini gerçeklefltirmektedir: T.C. Ziraat Bankas 2006 y l nda, emekli maafl ve do rudan gelir deste i ödemeleri de dahil, toplam 335 milyon ifllem ile günde ortalama 1,5 milyon kifliye hizmet sunmufltur. Bu göstergeler, Banka'n n sahip oldu u mükemmel ölçe i özetledi i gibi, bankac l k ürün ve hizmetlerini kullan m oranlar n n geliflmifl ekonomilere oranla düflük oldu u ülkemizde, T.C. Ziraat Bankas 'n n sahip oldu u büyüme gücüne ve potansiyeline de iflaret etmektedir. Kredilerde son dört y lda 9 kat büyüme T.C. Ziraat Bankas 2003 y l nda uygulamaya koydu u yeni kredi stratejisi kapsam nda ifl kollar baz ndaki hedeflerini yeniden belirlemifl; kredi portföyünün da l m oranlar n, bireysel bankac l k için %50, tar msal ve ticari bankac l n her biri için ise %25 olarak öngörmüfltür. T.C. Ziraat Bankas 'n n 2006 y l performans gerçekleflmeleri, Banka'n n stratejik hedeflerine büyük ölçüde ulaflt n ortaya koymaktad r: T.C. Ziraat Bankas, son üç y lda uygulad aktif kredilendirme politikas n n bir sonucu olarak portföyünü büyütmüfl; toplam banka kaynaklı krediler içerisinde bireysel krediler %54, tar msal krediler %25 ve ticari krediler %21 paya ulaflm flt r. T.C. Ziraat Bankas, kredi alan nda son üç y ld r gösterdi i at l m 2006 y l nda da sürdürmüfltür. Toplam krediler 2005'e göre %27 art fl göstererek 17,4 milyar YTL'ye ulaflm fl; Banka'n n sektördeki pay ise %7'yi aflm flt r. T.C. Ziraat Bankas, son dört y l boyunca fon kaynakl olanlar hariç kredilerde sektör ortalamas n n çok üzerinde bir art fl gerçeklefltirmifltir. Banka'n n krediler alan nda kaydetti i çarp c geliflmeyi teyit eden bir di er gösterge, kredilerin toplam aktiflere oran d r. 2002 y l nda %4 olarak gerçekleflen banka kaynakl kredilerin toplam aktifler içindeki pay 2006 y l sonunda %20'ye yükselmifl durumdad r. Yeni teknolojimiz ve yeni ürünlerimiz büyüme stratejimizi destekliyor T.C. Ziraat Bankas 'nda 2001 y l nda devreye sokulan yeniden yap lanma çal flmalar, gerek Banka'n n teknolojik altyap s nda gerekse ürün ve hizmet gam nda kapsaml yeniliklerin devreye girmesi ile sonuçlanm flt r. Teknolojik de iflim, müflteri memnuniyetinde h zl art fl ve Banka maliyet taban nda önemli oranda iyileflme sa lam fl; yeni sunulan ürün ve hizmetler, kurumsal ve ticari bankac l k ifl kollar nda müflteri iliflkilerinin derinleflmesinde ve ifllem hacimlerinin artmas nda rol oynam flt r. Tar m kesimine artan destek T.C. Ziraat Bankas 'n n kurulufl misyonu tar msal kesimin ihtiyaç duydu u kayna sa layarak ekonomik geliflmeye katk da bulunmak olarak belirlenmifltir. Banka, tarihi boyunca bu misyonuna uygun olarak tar m kesiminin ülkemizdeki ana destekçisi olmufl ve önemli miktarda kayna tar msal sektörün farkl ifl kollar na aktarm flt r. T. C. Ziraat Bankas 'n n tar msal kredileri son dört y lda 11 kat art fl kaydetmifltir. 2006 y l nda ise, ayn kesime kulland r lan krediler %63 oran nda artarak 3,5 milyar YTL'yi aflm flt r. Banka 2006 y l nda %7 ile %13 aras nda de iflen faiz oranlar ile çiftçinin yan nda olmay sürdürmüfltür. 531 bin çiftçiye kaynak T.C. Ziraat Bankas, 2006 y l nda haftal k ortalama 70 milyon YTL tar msal kredi kulland rm flt r. Son üç y lda kredilendirilen çiftçi say s 531 bine ulafl rken kulland r lan toplam sübvansiyonlu kredi hacmi 5,6 milyar YTL'ye ulaflm flt r. 17

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler T.C. Ziraat Bankas 'nca kulland r lan tar msal kredilerin tar m katma de eri içindeki oran 2002 y l nda %0,5 iken, 2006 y l sonunda %6,4'e yükselerek Banka'n n tarihinde tar m n en çok finanse edildi i dönemlerin de üzerine ç k lm flt r. Banka, bu oran 2007 y l nda %7'ye yükseltmeyi hedeflemektedir. Tar msal verimlili e öncelik Banka, tar msal amaçl iflletme kredilerinin yan nda yat r m kredileri ve di er bankac l k ürünleri ile de tar msal verimlili e deste ini art rarak sürdürmüfltür. Tar msal krediler içerisinde yat r m kredilerinin oran 2002 y l nda %6 iken, 2006 y l sonunda %20'ye yükselmifl bulunmaktad r. Haftal k ortalama 400 adet traktör al m na finansman (sabit faizli traktör kredisi) sa lanm fl, süt hayvanc l konusunda 27 bin üreticiye 417 milyon YTL, serac l k konusunda ise 7 bin üreticiye 158 milyon YTL yat r m kredisi kulland r lm flt r. Banka müflteri memnuniyeti odakl hizmet anlay fl çerçevesinde 2,8 milyon üreticiye Bankkart sunarak destekleme ödemelerinden en h zl flekilde yararlanmalar n sa lam flt r. T.C. Ziraat Bankas bir di er proje kapsam nda ise 220 bin üreticiye TMO ödemelerinde kullan lmak üzere Bankkart hesab açm flt r. T.C. Ziraat Bankas, alternatif da t m kanallar n n tar msal bankac l kta kullan m na iliflkin projelerini çeflitlendirerek sürdürecektir. Ticari kredilerde %27 art fl T. C. Ziraat Bankas ürün, hizmet ve da t m a çeflitlili i anlam nda Türkiye'nin en güçlü bankas d r. Düflük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajlar T.C. Ziraat Bankas 'n ticari ve kurumsal bankac l k ifl kolunda h zl büyümeye odakl bir hizmet sa lay c olarak konumland rm flt r. Banka, kurumsal müflterilerinin çok büyük tutarl finansman taleplerine oldu u gibi küçük ölçekli iflletmelerin de ürün ve hizmet ihtiyaçlar na ayn etkinlikle cevap vermekte; ekonomik döngünün her sektöründe ve her aflamas nda rol alarak ulusal banka kimli ine uygun bir davran fl sergilemektedir. Banka'n n ticari ve kurumsal kredi portföyü önceki y llarda a rl kl olarak kurumsal firmalara gerçeklefltirilen plasmanlardan oluflmakla beraber, küçük iflletmelere aç lan kredilerin toplam içinde pay son y llarda artm flt r. Riskin tabana yay lmas prensibine de hizmet eden bu geliflme sonucunda, 2004 y l nda %19 olan KOB kredilerinin toplam ticari kredi portföyüne oran 2005 y l nda %31'e ve 2006 y l nda %49'a yükselmifltir. 18

T.C. Ziraat Bankas, ülke çap na yay lm fl flube a n etkin olarak kullanarak 2006 y l nda ayl k ortalama 2 bin yeni KOB müflterisine kaynak sa lam flt r. Banka'n n ticari kredileri, 2006 y l nda %27 oran nda art fl kaydetmifl ve 3 milyar YTL'yi aflm fl bulunmaktad r. Ayda ortalama iki bin KOB 'ye kaynak T.C. Ziraat Bankas 'n n ticari kredilerdeki önceli i KOB 'lerdir. Banka, 2002 y l sonunda 29 milyon YTL olan küçük iflletme kredileri bakiyesini, 2006 y l n n sonunda 1,5 milyar YTL'ye ç karm fl bulunmaktad r. Küçük iflletme kredilerinde bir önceki y la göre sa lanan büyüme ise %101'dir. T.C. Ziraat Bankas, ülke çap na yay lm fl flube a n etkin olarak kullanarak 2006 y l nda ayl k ortalama 2 bin yeni KOB müflterisine kaynak sa lam flt r. 2006 y l sonu itibariyle kredilendirilen toplam KOB say s 80 bine ulaflm fl olup bu rakam T.C. Ziraat Bankas 'n n gücünü ve ölçe ini net olarak ortaya koymaktad r. Banka, ticaret ve sanayi odalar, esnaf ve sanatkar odalar ve eczac odalar ile imzalam fl bulundu u protokoller dahilinde kaynak aktarma çal flmalar na da özel önem vermeye devam etmifltir. Bu kapsamda 2006 y l nda ilgili oda üyesi 10.780 firmaya kredi kulland r lm flt r. Yeni küçük iflletme kredisi ürünleri KOB 'lerin finansman kapsam nda kulland r lacak krediler için Kredi Garanti Fonu'nun teminat n n kabul edilmesine imkân sa lanm flt r. Ayr ca, küçük iflletme kredilerine yeni ürünler eklenmifl olup, 2006 y l nda, 48 ay vadeli taksitli K K kredisi, K K tafl t kredisi, K K makine teçhizat al m kredisi, 60 ay vadeli K K iflyeri kredisi, 1 y l vadeli dövize endeksli K K kredisi ve K K döviz kredisi uygulamaya konulmufltur. Ticari flube yap lanmas Halen Banka'da devam etmekte bulunan flube segmentasyon çal flmalar kapsam nda, 2006 y l nda mevcut flubelerden 26 adedi ticari flube olarak belirlenmifl; alt ve üst yap uygulamalar gerçeklefltirilmifltir. 2006 y l nda faaliyete geçen bu flubeler ile hedef müflterilerin kredi taleplerinin ticari kredi bilgi deneyimi ve yeterlili ine sahip personel taraf ndan daha süratli ve daha etkin bir flekilde sonuçland r lmas amaçlanm flt r. Ticari flubeler ticari kredi müflterileri ile otorize kredi müflterilerinin yan s ra KOB müflterilerine de hizmet vermektedir. En yaygın flube a ı Türkiye'de di er bankalar n bulunmad 449 ilçe ve beldede T.C. Ziraat Bankas vard r. Bu ilçe ve beldelerde küçük iflletmelerin her türlü finansman ve bankac l k ürününe duydu u ihtiyaç T.C. Ziraat Bankas taraf ndan karfl lanmaktad r. Banka, sektördeki bu eflsiz konumunu bir rekabet avantaj na dönüfltürmeye ve bankac l a ihtiyaç duyan tüm birey ve iflletmelere en iyiyi sunma yar fl na devam edecektir. Bankac l k hizmet döngüsünün her katman nda yer almay ve nihai olarak her türlü çapraz ürün sunumunu hedefleyen Banka, 2006 y l nda ticari müflterilerine Mobil POS ve tüzel Bankkart gibi uygulamalar bafllatm flt r. Sektör ortalamasının altında takipteki krediler oranı T.C. Ziraat Bankas uygulad sa l kl kredi ve takip politikalar yla, son dört y lda toplam kredilerinde kaydetti i 7 kat büyümeye karfl l k, takipteki kredilerinin toplam kredilerine oran n önemli oranda düflürmeyi baflarm flt r. 19

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler 2006 y l nda toplam krediler %27 oran nda artarken takipteki alacak bakiyesindeki art fl oran %2'nin alt ndad r. 2002 y l nda %11,7 olan takipteki kredilerin toplam kredilere oran ise 2006 y l sonu itibariyle %1,9'a gerilemifl bulunmaktad r. Bu oran sektör ortalamas n n oldukça alt ndad r. Ekonomiye her yıl artan miktarda kaynak T.C. Ziraat Bankas 2007 ve sonras nda reel sektöre yönelik kredilendirme ve müflteri portföyünü büyütme çal flmalar n yayg n flube a ndan kaynaklanan avantaj n en iyi flekilde kullanarak art rmay öngörmektedir. Banka bu hedefine kurumsal ve ticari bankac l k ürün yelpazesini geniflletmek, müflteri memnuniyetine odakl hizmet kalitesini sürekli yükseltmek, müflterilerle uzun vadeli ve çok yönlü iliflkiler kurmak, çapraz sat fl olanaklar n etkin olarak kullanmak ve müflteri sadakatini art rmak suretiyle ulaflacakt r. Bireysel müflterilere daha çok hizmet Bireysel müflteriler T.C. Ziraat Bankas 'n n en büyük müflteri kitlesini oluflturmaktad r. Banka, bireysel müflterilerine tüketici kredisinden kredi kart na kadar çeflitlilik gösteren zengin bir yelpaze ile hizmet sunmaktad r. T.C. Ziraat Bankas 'n n bireysel ürünlerde son bir y lda kaydetti i çarp c geliflim afla daki tabloda ana ürün gruplar itibariyle sunulmufltur. Son dört y lda 10 kat, son bir y lda %57 art fl Banka, gelifltirdi i özel ürünlerle ve uygulad rekabetçi faiz politikalar ile her geçen y l artan say da bireyin finansman ihtiyac na cevap vermektedir. T.C. Ziraat Bankas 'n n bireysel kredileri son dört y lda 10 kat, son bir y lda ise %57 oran nda artm fl ve 2006 y l sonunda 7,6 milyar YTL'ye ulaflm flt r. 2005 y l nda %7 olan bireysel kredilerin toplam aktif içindeki pay, 2006 y l nda kaydedilen büyümeden sonra %11'e ulaflm fl bulunmaktad r. T.C. Ziraat Bankas 'n n bireysel krediler sektör pay Bireysel Ürünlerdeki Geliflme (milyon YTL) 2005 2006 De iflim(%) Bireysel krediler (bakiye) Kredili mevduat hesab 50 53 6 htiyaç 2.835 4.125 46 Tafl t 201 221 10 Konut 1.357 2.788 105 Toplam 4.824 7.575 57 Sigorta prim üretimi Baflak Sigorta 31 36 16 Baflak Emeklilik 123 229 86 Toplam 144 256 78 OGS (y ll k adet) Adet 136.899 354.151 159 KGS (y ll k adet) KKGS 8.256 9.394 14 NKGS 5.676 180.048 3.072 Western Union fllem adedi 265.445 407.126 53 TOK Sat fl adedi 9.152 29.235 219 20

Bireysel müflterilere daha çok hizmet Bireysel müflteriler T.C. Ziraat Bankas 'n n en büyük müflteri kitlesini oluflturmaktad r. Banka, bireysel müflterilerine tüketici kredisinden kredi kart na kadar çeflitlilik gösteren zengin bir yelpaze ile hizmet sunmaktad r. 2005 y l sonunda %10 iken, 2006 y l n n sonunda %11'e yükselmifltir. Bununla beraber, T.C. Ziraat Bankas 'n n bireysel krediler negatif oran, 2005 y l sonundaki %0,49 de erinden 2006 y l sonunda %0,37'ye gerilemifltir. Bu sonuç %2,93 olan sektör ortalamas n n oldukça alt ndad r. Rekabetin çok yo un yafland bir ifl kolunda kaydedilen bu geliflmeler, T.C. Ziraat Bankas 'n n bireysel finansman alan nda do ru stratejiler uygulad n bir kez daha teyit etmektedir. Konut kredilerinde %105 art fl Banka, konut kredilerinde son bir y lda %105'lik bir art fl kaydetmifltir. 2006 y l nda haftal k ortalama 1.200 kifliye konut kredisi kulland ran T.C. Ziraat Bankas sektörde en çok konut kredisi kulland ran dört bankadan biri olmufltur. Banka'n n konut kredileri bakiyesi 2006 y l n n sonunda 2,8 milyar YTL'ye ulaflm fl ve sektör pay %12'ye yükselmifltir. Her dört kifliden birinin tercihi Ziraat Müflterilere kulland r lan ihtiyaç kredilerinde son bir y l içinde %46 oran nda art fl kaydedilmifl ve 2002 y l nda %20 olan sektör pay 2006 y l nda %26'ya yükselmifltir. Türkiye'de ihtiyaç kredisi alan her dört kifliden biri T.C. Ziraat Bankas 'nca kredilendirilmifltir. Banka tasarlad çok say daki özel kredi programlar kapsam nda toplumun farkl kesimlerinden bireylerin finansman ihtiyaçlar na baflar yla cevap vermifltir. Özel bir kredi paketi ile Ba -Kur'a prim borcu olan bireylere kredi imkan tan nm flt r. Yüksek oranda ra bet gören bu ürün ile Banka, Türkiye genelinde Ba -Kur'a borcu bulunan toplam 76 bin kifliden 55 binine 500 milyon YTL kredi kulland rm fl ve emekli olmalar na destek olmufltur. Yenilenen Konut Kredisi, E itim Kredisi ve Bireysel Destek Kredisi gibi ürünler Banka'n n hizmet yelpazesindeki yerini alm flt r. T. mar Bankas mudilerine kredi kulland r lm flt r. 20-30 Kas m Ö retmenler Haftas 'nda Banka, E itimci Kampanyas 'n düzenlemifl ve e itimcilere yönelik finansman imkan sunmufltur. 21

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler Kamu kurum ve kurulufl çal flanlar ile T.C. Emekli Sand emeklilerinin di er bankalara olan taksitli bireysel kredi (konut kredisi hariç) ve/veya kredi kart borçlar n n finanse edilmesini sa layan Bireysel Destek Kredisi uygulamas na bafllanm flt r. OGS etiketlerinin internet flubesi/web sitesi/ça r merkezi ile PTT'den sat fl ile kontör yükleme, SMS ile bakiye sorgulama ve kontör yükleme projesi tamamlanm fl; ürünün alternatif da t m kanallar ndan sat fl ve kontör yükleme ifllemleri bafllam flt r. Mevduat ürünlerinde lider T.C. Ziraat Bankas mevduatta sektörden en fazla pay alan bankad r. 2006 y l nda Banka'n n toplam mevduat %14 oran nda artarak 59,7 milyar YTL'ye ulaflm fl bulunmaktad r. Ulaflt bu mevduat hacmiyle T.C. Ziraat Bankas sektörden ald pay korumufl ve önceki y llarda oldu u gibi sektörde en yüksek mevduata sahip lider banka konumunu sürdürmüfltür. Banka'n n mevduattaki sektör pay %18'in üstündedir. T.C. Ziraat Bankas, kâr marjlar n n darald ve yo un rekabetin yafland bir sektörde ve yüksek kârl l k hedefi do rultusunda, bilanço pasifinin yaklafl k %83'ünü oluflturan mevduat n etkin yönetimine odaklanm flt r. Toplam Mevduat milyon YTL YTL a ırlıklı mevduat yapısı T.C. Ziraat Bankas 2006 y l nda yayg n ve kal c mevduat taban n daha da gelifltirmifltir. T.C. Ziraat Bankas 'n n mevduat stoku, 2006 y l nda YTL a rl kl yap s n korumufltur. Bu yap, Banka'n n kredi politikalar ve aktif kompozisyonu dikkate al narak oluflturulan mevduat politikalar n n bir sonucudur. Sektöre yön verme gücü Sektörün en büyük mevduat stokunu yöneten T.C. Ziraat Bankas piyasa faiz seviyelerinin oluflumunda belirleyici bir güce sahiptir. Banka bu büyük gücün kendisine yükledi i makroekonomik sorumlulu u, rasyonel bir fiyatlama ve rekabet stratejisi izleyerek yerine getirmeye özen göstermektedir. Banka'n n izledi i mevduat ve etkin pasif yönetimi politikalar maliyet taban n olumlu yönde etkilemektedir. Kredi uygulamalar na do rudan yans yan bu durum ise, T.C. Ziraat Bankas 'n n toplam kredi hacminin büyümesinde önemli rol oynamaktad r. Kolay ve sınırsız bankacılık T.C. Ziraat Bankas 'n n hedefi alternatif da t m kanallar n hizmet sunum sürecine artan oranda entegre etmektir. Bu alanda yürütülen büyük ve kapsaml projeler, Banka'n n maliyet taban na oldu u kadar müflteri memnuniyetine de sürekli katk da bulunmaktad r. 45.701 Türkiye'nin en büyük flube yap s na sahip bulunan T.C. Ziraat Bankas 1.902 ATM'den oluflan yayg n bir alternatif bankac l k a n da yönetmektedir. Banka, 2006 y l içinde 750 adet yeni ATM sat n alm fl; 425 noktada ilk kurulum, 277 noktada ise model de iflikli i gerçeklefltirmifltir. ATM yaz l m ve fonksiyonlar tamamen yenilenmifl; yeni ATM'lerin tamam na EMV yaz l m yüklenmifltir. Türkiye'de alternatif da t m kanallar nda sektörel iflbirli inin öncüsü olan T.C. Ziraat Bankas halen Halkbank, Vak fbank, Denizbank ve Finansbank ile ATM'lerin ortak kullan m konusunda iflbirli i içindedir. 2004 2005 2006 52.132 59.653 22

T.C. Ziraat Bankas, müflterilerine alternatif da t m kanallar üzerinden kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya odakl d r. Türkiye'nin en büyük flube yap s na sahip bulunan T.C. Ziraat Bankas 1.902 ATM'den oluflan yayg n bir alternatif bankac l k a n da yönetmektedir. Sürekli geliflen internet bankacılı ı Banka'n n bir di er alternatif hizmet kanal olan nternet fiubesi www.ziraatbank.com.tr adresinde zengin içeri i ile hizmet sunmaktad r. 2006 y l nda nternet fiubesi'nin görünümü yenilenirken müflterilere sunulan hizmet seçenekleri art r lm flt r: Kurumsal nternet fiubesi hizmete aç lm flt r. Yat r m ifllemleri modülü eklenmifl, yat r m ifllemlerinde 7x24 uygulamas na geçilmifltir. Prim tahsilatlar, çek/senet, üye iflyeri, toplu transfer menüleri eklenmifltir. OTP kullan m na bafllanm flt r. SMS, IP kontrolü, ifllem tan mlama gibi yeni güvenlik kontrolleri eklenmifltir. T.C. Ziraat Bankas, alternatif da t m kanallar stratejisinde önemli yer tutan telefon bankac l modülü üzerindeki çal flmalar na yo un olarak devam etmektedir. Banka, bu modülde müflterilerine sunaca hizmetleri belirlemifl olup, kapsam dokümanlar onaylanm fl ve CTI al m gerçeklefltirilmifltir. Telefon bankac l n n gerektirdi i kullan c ekranlar n n yaz l m ve test çal flmalar tamamlanm fl, sesli yan t sistemi (IVR) finansal ifllemler menüsü test ortam na al nm flt r. Kredi ve banka kartlarında atılım T.C. Ziraat Bankas kredi kartlar çipli kartlara dönüfltürülmüfl ve flifrelendirme çal flmalar gerçeklefltirilmifltir. Kredi kart sahiplerine ekstra avantajlar sunma stratejisi kapsam nda, puan uygulamas n n gerektirdi i haz rl klar tamamlanm fl ve iflbirli i çal flmalar yap lm flt r. 2006 y l içerisinde toplam Bankkart say s 1,7 milyon adet artm flt r. Sektörel kart çal flmalar na devam edilmifltir. Bu kapsamda TMO'nun ürün al m nda üreticiye verilecek olan kontaks z kart çal flmalar gerçeklefltirilmifl; TMO hesaplar na Bankkart düzenlenerek 220 bin yeni kart düzenlenmifl; ticari kurulufllara Bankkart verilmeye bafllanm flt r. Üye iflyeri say s 2006 y l nda %39 artarak 12 bine, taksitli ifllem yapan üye iflyeri say s ise %51 art flla 5 bine ulaflm flt r. Daha çok müflteriye kesintisiz hizmet T.C. Ziraat Bankas, müflterilerine alternatif da t m kanallar üzerinden kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya odakl d r. Banka bu amaçla büyük ölçekli projeler yürütmekte olup gerek ATM'ler gerekse nternet fiubesi'nin özelliklerini müflteri talepleri ve piyasa yönelimlerine uygun olarak gelifltirmektedir. 23

2006 Y l n n De erlendirmesi: Stratejiler ve Geliflmeler Banka bilançosunun ve müflteri varlıklarının etkin yönetimi T.C. Ziraat Bankas, para ve sermaye piyasalar n n lider kat l mc s d r. Banka 2006 y l nda da likiditesini ve bilançosunda tafl d riskleri en iyi flekilde yönetmek, faiz ve kur politikalar n belirlemek, flubelerin ihtiyaç duydu u merkezi fon yönetimi ve yat r m araçlar fiyatlamas n etkin olarak gerçeklefltirmek ve müflterilerine yat r m döngüsünün tüm noktalar nda hizmet sunmak amac yla para ve sermaye piyasalar n n tüm alanlar nda aktif olarak yer alm flt r. Banka'n n fon yönetimi alan nda kaydetti i bafll ca geliflmeler ve gerçekleflmeler afla dad r: T.C. Ziraat Bankas, Hazine ihalelerine kendi portföyü ve yat r m fonlar ile müflterileri ad na kat lmaktad r. 2006 y l nda Banka'n n Türk liras birincil piyasadaki pay %12 ve yabanc para birincil piyasadaki pay %44 olmufltur. 2006 y l sonu itibariyle banka d fl kesimin elinde bulunan eurobondlar n %7'si, Türk liras ve döviz cinsi D BS'lerin %10'u Banka taraf ndan saklanmaktad r. 2006 y l içerisinde döviz al m-sat m gifle kurlar aras ndaki marj daralt larak çok daha rekabetçi kurlar yay nlanmaya bafllanm flt r. Marjlar n daralt lmas ve Fin@rt sisteminin müflteri döviz al msat m ifllemlerinde verimlili i art rmas n n etkisiyle Banka'n n 2006 y l boyunca müflterilerle yapt döviz al m-sat m ifllemleri, %89 oran nda artarak 8,7 milyar dolara yükselmifltir. T.C. Ziraat Bankas Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsas 'na üye olmufltur. 2007 y l nda al m-sat m faaliyetlerine bafllanmas planlanmaktad r. 2002 y l n n Eylül ay nda bafllat lan piyasa yap c l uygulamas kapsam nda Türk D BS Piyasa Yap c s olan Banka, 2006 y l Eylül ay nda bafllayan 5. dönemde bu konumunu devam ettirmifltir. Banka, 2006'da T.C. Hazine Müsteflarl taraf ndan düzenlenen 2 adet eurobond ihalesine ihraca arac l k eden yabanc bankalarla birlikte 'efl-yönetici (co-manager)' olarak kat lm flt r. Fin@rt merkezi bankac l k altyap s n n sa lad yenilikler kapsam nda, internet üzerinden müflterilere sunulan menkul k ymet ve repo ifllemlerinde 7x24 uygulamas na geçilmifltir. Yurt d fl flube ve ifltiraklerin fon yönetimi ifllemlerinin ve fon yönetimi muhabir limitlerinin konsolide olarak takibi hedefi çerçevesinde, 2006 A ustos ay ndan itibaren Sofya ve Tiflis flubeleri hariç tüm yurt d fl birimler Fin@rt'a entegre web modülünü kullanmaya bafllam fllard r. Daha kârl bir yapı 2006 y l nda T.C. Ziraat Bankas kârl l n art rmak amac yla menkul de erler cüzdan n n yönetimine özel önem vermifltir. Bu do rultuda menkul de erlerden al nan faizler geçen y la göre art fl kaydederken, görev zarar kapsam nda verilen k ymetlerin faiz gelirleri ve portföy içerisindeki pay azalmaya devam etmifltir. Uluslararas bankac l k alan nda prestijli konum T.C. Ziraat Bankas güçlü muhabir iliflkileri ve sa lam fonlama taban ile uluslararas bankac l k alan nda prestijli bir konuma sahiptir. Uluslararas alanda sahip olunan yüksek kredibilite, dünya çap nda birçok banka ve finans kurumunun T.C. Ziraat Bankas 'na açt klar yüksek miktarl kredi limitlerinde ifade bulmaktad r. Banka'n n bu niteli i, müflterilerinin büyük tutarl uluslararas ticaret ve finansman ifllemlerindeki rekabet ve fiyatlama gücünü tan mlamaktad r. T.C. Ziraat Bankas 2006 y l sonu itibariyle 94 ülkede 746 muhabir banka ile çal flmaktad r. Genifl muhabir banka a dünya ekonomisinde yaflanan konjonktür ve trendlere paralel olarak geliflmekte; T.C. Ziraat Bankas muhabir banka seçiminde müflteri taleplerine öncelik vermektedir. Dünya çap nda en yayg n Türk Bankas T.C. Ziraat Bankas, KKTC'de 4 flube (Lefkofla, Girne, Gazima usa, Güzelyurt) ve bir büronun (Paflaköy) yan s ra, ABD'de New York, Bulgaristan'da Sofya ve Gürcistan'da Tiflis'te birer flube, ngiltere'de Londra ve Makedonya Üsküp'te bir flube ve altflubesi, Afganistan'da Kabil, Pakistan'da Karaçi ve ran'da Tahran temsilcilikleri ile dünya çap nda en yayg n Türk Bankas konumundad r. Banka, Irak' n baflkenti Ba dat'ta flube açma çal flmalar na devam etmekte olup flubenin 2007 y l nda faaliyete geçmesi öngörülmektedir. T.C. Ziraat Bankas, dünya çap ndaki varl n pekifltirme stratejisi kapsam nda Suudi Arabistan' n Cidde flehrinde bir flube açmay planlamakta olup bu konudaki giriflimlerine devam etmektedir. 24