KARDEMİR A.Ş. 1
2
Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3
2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4
Türkiye Uzun/Yassı Ürün Dengesi KAYNAK : DÇÜD 5
Çeşitli Üretim Göstergeleri 6
Türkiye Çelik İhracat İthalatı 7
Kardemir in Türkiye Demir Çelik Sektöründeki Yeri 2014 YILI TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİM KAPASİTESİ 2013 YILI TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2014 YILI TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 'E GÖRE % ARTIŞ 1.000 ton % 1.000 ton % 1.000 ton % HURDAYA DAYALI TESİSLER 38.663 77,0 24.723 71,3 23.752 69,8 (3,9) ENTEGRE TESİSLER 11.550 23,0 9.931 28,7 10.283 30,2 3,5 KARDEMİR 2.800 5,6 1.663 4,8 1.790 5,3 7,6 TOPLAM 50.213 100 34.654 100 34.035 100 (1,8) KAYNAK : DÇÜD 8
KARDEMİR A.Ş. (MEVCUT DURUM HEDEFLERİMİZ) 9
KARDEMİR A.Ş. 3 Nisan 1937 temelleri atıldı. 1995 yılında özelleştirilerek KARDEMİR adını aldı. Türkiye nin ilk entegre Demir Çelik Fabrikası. Sıvı çelik üretim kapasitesi 2 milyon ton/yıl, ham çelik üretim kapasitesi ise 2.8 milyon ton/yıl. Ray, Orta ve Ağır Profiller, Kalın Yuvarlak, İnşaat Çeliği, Köşebent, Maden Direği, Kütük, Blum, Pik, Kok ve kok yan ürünleri üretir. Bağlı kuruluşları ve ortaklıkları ile de, ağır döküm ve makine imalatı, çelik konstrüksiyon imalatı, demiryolu makası, enerji, çimento, madencilik gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. İnşaat ve sanayi sektörü ile döküm, madencilik, makine imalat ve demiryolu sektörüne temel girdi sağlar. Kuruluşundan itibaren ülkemiz genelindeki çok sayıda endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren Kardemir, «Fabrikalar Yapan Fabrika» olarak tanınır. Yeni tesis ve modernizasyon yatırımlarını kendi mühendislik bilgi birikimi ve imalat gücüyle yapmaktadır. Ödenmiş sermayesi 1.140.000.000-TL dir. Bağlı kuruluşlarla birlikte yaklaşık 4.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. KARDEMİR, 2014 yılı İSO 500 Raporunda 32. sırada yer almıştır. 10
Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler Bağlı Ortaklıklar; 1.KARDÖKMAK A.Ş. 2.KARÇEL A.Ş. 3.ENBATI A.Ş. İştirakler; 1. ERDEMİR MADEN A.Ş. 2. KARÇİMSA A.Ş. 3. VADEMSAŞ A.Ş. 4.KARSİGORTA LTD. 11
Üretim Göstergeleri Esas Ürün Üretimlerimiz 12
Yıllar İtibarıyle Satış Miktarları (Esas Ürünler) 13
Yıllar İtibariyle Kardemir Ortalama Satış Fiyatları (USD/TON) 14
Maliyet Yapısı ve Enerji Tüketimi Yıllar İtibariyle Üretim Giderleri ve Maliyet Yapısı (%) Enerji Tüketimleri 15
Net Kâr-zarar (SPK) (Konsolide) (Milyon TL) 2015 16
Kredi Dağılımı Kredi Bilgileri Vadelerine Göre Finansal Borçlarımız 30.06.2015 Tarihi itibari ile toplam finansal borçlarımız 1.505 milyon TL dir. 17
Faiz Ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) (Konsolide) Favök Usd/Ton 18
2015 Beklentileri FAVÖK 2014 yılında; FAVÖK % 24,1 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında; FAVÖK %13-14 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 19
Yatırım Harcamalarımız 20
Devam Eden Yatırımlar Kardemir belirlediği hedefler doğrultusunda yatırım projelerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda; 1 ve 2 Nolu 120 Tonluk Yeni Konverter Yatırımı, Çubuk ve Kangal Haddehanesi (Bitiş; 2016), Demir Yolu Tekeri Üretim Tesisi (Bitiş; 2017), Diğer tamamlayıcı yatırımlar. Devam etmektedir. 21
Filyos Limanı Projesi 22
Çubuk ve Kangal Haddehanesi Yapımı devam eden yeni çubuk ve kangal haddehanesinin; Kapasitesi 700.000 ton/yıldır. Ağırlıklı olarak otomotiv ve makine imalat sanayine hitap edecek olan tesiste; Düşük ve yüksek karbonlu çelikler Öngermeli beton çelikler Yüksek alaşımlı çelikler Rulman çelikler Otomat çelikler Yay çelikler Kaynak teller Otomotiv çelikleri ve özel çubuk çelikler gibi, Mevcut durumda ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından tedarik edilen katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hedeflenmiştir. Tesisin 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. 23
Çubuk ve Kangal Haddehanesi 24
Çubuk ve Kangal Haddehanesi 25
Demir Yolu Tekeri Üretim Tesisi Ülkemizde demir yolu tekeri üreticisi bulunmamakta ve teker ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemiz demiryolu tekerinde net ithalatçı konumundadır. Tamamıyla ithalat yolu ile karşılanan demiryolu tekeri pazarı şirketimiz için önemli bir pazar konumundadır. Entegre bir tesis olma avantajına sahip şirketimizde demiryolu tekeri çelik kalitesi de dahil olmak üzere uluslararası standartlarda çelik kalitelerinin büyük bir kısmı üretilebilmektedir. Demiryolu tekeri, katma değeri yüksek vasıflı çelik ürün sınıfındadır. Vasıflı çelik pazarı Kardemir için önemli bir pazar konumundadır. Kurulmakta olan tesiste yük ve yolcu vagonu tekerleri ile lokomotif tekerleri üretilecek olup tesis 200.000 adet/yıl üretim kapasitesine sahip olacaktır. Yatırım çalışmalarına başlanmış olup 2018 yılı başında devreye alınması planlanmaktadır. 26
Demir Yolu Tekeri Üretim Tesisi 27
Kredi Derecelendirme JCR Eurasia Rating in Mayıs, 2015 tarihli raporunda Şirketimiz ve İştirakleri'nin konsolide yapısı ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" Derecelendirilerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (Trk)/ Pozitif " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer notlar detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/ (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu : A (Trk) / (Pozitif Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : AB 28
TEŞEKKÜR EDERİZ. 29