Konsolide Olmayan Veriler. Eylül 2014 Finansal Sonuçları

Konsolide Olmayan Veriler Eylül 2014 Finansal Sonuçları

Makro Ekonomik Görünüm > FED 15 Milyar USD son dilim kullanımını da Ekim ayında beklendiği üzere durdurarak sıkılaştırma programını sonlandırdı. Komite tarafından kullanılan Kayda değer bir süre ifadesi ise faiz oranlarının yükselmeye başlama zamanına işaret etmektedir. > FED tarafından yapılan faiz artırımlarının zamanlaması hala net değil. Para politikası belirlenirken ileri adımlar atmak gerektiğinde dikkate alınması gereken küresel ekonomik büyüme ile ilgili endişeler, FED yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla gözler önüne serilmiştir. > ABD hazinesi 10 yıllık tahvillerinin getirisi Ekim ayı başında aşağı yönlü devam etti ve %2 nin altını test etti, şimdi yaklaşık %2,25 seviyelerinde. > ABD ve önemli ekonomilerin arasındaki ekonomik farklılıklar ve FED in ne zaman uygun para politikasına başlayacağının zamanlaması üzerindeki tartışmaların desteğiyle USD önemli para birimlerinin neredeyse tamamı karşısında değer kazandı. > Avrupa Merkez Bankası nın operasyonel detayları konusunda çok fazla hazırlandığı varlığa dayalı ve teminatlı menkul kıymetler alım programına 2014 ün son çeyreğinde başlaması beklenmektedir. > Brent ham petrol fiyatları 115 USD ile en yüksek seviyeye ulaştığı Haziran 2014 ayından itibaren 2014 3. çeyrek boyunca düşmeye devam etti. 3. çeyreği 95 USD da tamamladı, global ekonomik büyüme endişeleri ve arz tarafındaki kaygılardan dolayı, varil başına fiyat 85 USD a kadar geriledi. > 1. çeyrek 2014 GSYH büyümesi artarak %4,7 seviyelerine revize edildi. Geciken makroekonomik ihtiyari tedbirler, parasal sıkılaştırma ve jeopolitik konuların etkileri, 2014 ün 2. çeyreğinde daha belirgin oldu, büyüme hızı yavaşladı ve %2,1 seviyesinde gerçekleşti. > Gösterge tahvil oranları çeyrek bazda yaklaşık 180 baz puan artış gösterdi ve Eylül 2014 sonu itibariyle %10 ile zirve yaptı, Ekim 2014 ise %9 seviyelerine geri çekildi. > TCMB, bir haftalık repo faiz oranlarını %8.25 te korurken, faiz oranları koridorunun üst bandını 75 baz puan daraltarak %11,25 e çekti. > Çekirdek endeksler H ve I %9 un üzerinde gerçekleşirken, yıllık TÜFE artışı %8,9 a geriledi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin TÜFE üzerinde baskısı hala devam etmektedir. > Dış ticaret açığı Ağustos 2014 te 8 milyar USD düzeyinde gerçekleşti ve Aralık den beri en yüksek seviyeyi gördü. > Aylık cari işlemler açığı Ağustos 2014 te beklentilerin altında 2,8 milyar USD olarak gerçekleşti. Yıllık cari işlemler açığı 48,9 milyar USD ın biraz üzerinde gerçekleşti, bir önceki ay 48,5 milyar USD seviyelerindeydi. > İşsizlik oranı Temmuz 2014 te %9,8 e yükseldi. > Yeni orta vadeli program açıklandı: - GSYH büyüme beklentileri 2014 için %4 ten %3,3 e, 2015 için %5 ten %4 e revize edildi. - 2014 için en belirgin revize TÜFE beklentilerinde yapıldı, %5,3 ten %9,4 e yükseltildi ve 2015 için %6,3 e düşmesi bekleniliyor, bir önceki beklenti %5,0 idi. - Cari İşlemler Açığı/GSYH beklentisi, 2014 yılı için %6,4 ten %5,7 ye düştü, 2015 yılı içinde beklenti %5,9 dan %5,4 e çekildi. - Toplam tasarrufların GSYH e oranının 2014 yıl sonu için %13,8 den %14,9 a yükselmesi beklenmektedir. 1

Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Kredi büyümesi çeyrek bazda %5,6 iken mevduat büyümesi %5,1 ile kredi büyümesinin biraz gerisinde kaldı. > Bireysel krediler çeyrek bazda ılımlı şekilde %2,5 artış gösterdi, ihtiyaç ve konut kredileri sırasıyla %4,2 ve %4,0 artarken, taşıt kredileri ile kredi kartları sırasıyla çeyrek bazda %7,2 ve %2,0 düşüş gösterdi. > Toplam mevduat çeyrek bazda %5,1 büyüdü, ağırlıklı olarak büyüme %9,7 ile YP mevduatta gerçekleşti. > Kredi/Mevduat oranı Ağustos ayında %115,6 ya ulaştı. TL K/M oranı %135,9 ve YP K/M oranı %83,7 seviyesinde gerçekleşti. > TÜFE ye endeksli menkul kıymet getirilerinin düşüşü, TL vadeli mevduat maliyetlerinin 3. çeyrekte önemli ölçüde düşüşü ile dengelendi. > Sektörde takip oranı Ağustos 2014 te %2,8 den %2,9 a yükseldi, takipteki krediler karşılık oranı %74,2 ye geriledi. > Sektörün net karı Ağustos 2014 te yıllık %7,1 düşüş gösterdi. > Ağustos ayında kümülatif net faiz marjı %4,1 ile sabit seviyede kaldı. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %12,1 ve %1,4 e düzeyindedir. > 2. Çeyrekten Ağustos 2014 dönemine ticari kar/zarar kalemi negatif olarak izlendi. > Ağustos ayında Maliyet/Gelir oranı %46,6 olarak gerçekleşti. > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Ağustos 2014 te %16,3 ile sabit kaldı. > 2014 ün üçüncü çeyreğinde TCMB bir haftalık repo ihalelerini ve 55,2 milyar TL fonlama hacmini aktif kullanmaya devam etti ve efektif fonlama oranı yaklaşık %8,25 - %8,50 aralığında idi. 2

Başlıca Göstergeler - Eylül 2014 > Toplam Net kar 1.764 milyon TL ye ulaştı. Çeyrek bazda ise artarak 601 milyon TL tutarında gerçekleşti, yıllık %3,4 arttı. > Yılbaşından buyana özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %15,8 ve %1,6 düzeyinde gerçekleşti. > Net faiz marjı çeyrek bazda iyileşme göstermeye devam etti, %4,3 seviyesine ulaştı. > Kredi/Mevduat spredi çeyrek bazda yaklaşık 90 baz puan iyileşme gösterdi. > Ücret ve komisyonlar yıllık %5 arttı, 720 milyon TL ye ulaştı. > Krediler yılbaşından bu yana %13,3 ve çeyrek bazda %4,3 artış gösterdi, büyümenin büyük kısmı ticari ve KOBİ kredilerinden sağlandı. > Takipteki krediler oranı, kurumsal bir kredinin takibe atılmasıyla %3,7 ye yükseldi. Bu kredi hariç, takipteki krediler oranı %2,6 ile sabit kaldı. > Takipteki krediler karşılık oranı %59,3 oldu, ilgili kredi hariç oran %78,4. > Mevduat hacmi çeyrek bazda %8,1 büyüdü ve 2014 yılı 3. çeyreğinde 101,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Mevduat fiyatlaması yılın en düşük seviyesine geriledi. > TCMB Repo fonlaması verimli olarak kullanılmaya devam edildi, repo fonlaması hacmi 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti. > Kredi/Mevduat oranı sektörün aksine %94,7 ye geriledi. > Maliyet/Gelir oranı %44,9 a geriledi, faaliyet giderlerinin ortalama aktiflere oranı ise %2,0 ile sabit kaldı. > Kümüle Risk Maliyeti 84 baz puan düzeyinde gerçekleşti. Büyük kredi hariç tutulduğunda, Risk Maliyeti 63 baz puan olarak iyileşme gösterdi. > Net ticari kar kaleminde çeyrek bazda 26 milyon TL gelir yazıldı. > Sermaye yeterlilik rasyosu sağlam ve etkin seviyesini muhafaza ederek %13,6 seviyelerinde gerçekleşti. 3

Net kar yıllık %3,4 arttı, özkaynak karlılığı sektör ortalamasının üzerinde Eylül 2014 Mali Yapı Sunumu Net Kar (milyon TL) %3,4 582 741 530 632 %-4,9 601 Yıllık Değişim (%) > %13,5 Net Faiz Geliri > %5,2 Net Ücret & Komisyon Gelirleri > %11,1 Toplam Faaliyet Geliri > %3,4 Net Kar 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 Özkaynak Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) Yıllık Yıllık 21,1 21,5 2,3 2,2 17,9 20,8 15,0 17,0 15,0 15,9 15,8 15,4 4 2,2 1,9 1,5 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6

TL ağırlıklı aktif büyümesi Aktif Büyümesi Yıllık %16,6 Yılsonuna göre %7,0 Getirili Aktifler %82,6 Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı %18,5 Toplam Aktifler (milyar TL) %16,6 %7,0 %4,2 149,8 145,5 143,8 139,9 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %81,8 YP %25,7 %81,3 %82,2 %83,3 %26,2 %25,5 %25,1 %82,6 %24,7 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 128,5 %62,4 %60,6 %61,1 %64,1 %64,2 TL %74,3 %73,8 %74,5 %74,9 %75,3 %19,1 %20,4 %20,6 %19,4 %18,5 % 13,5 %14,3 %13,4 %12,1 %12,9 Kaldıraç Oranı 9,8x 9,9x 10,0x 9,4x 9,6x %5,0 %4,7 %4,9 %4,4 %4,4 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. 5

Menkul kıymet yapısı değişmedi Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) YP Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 20,4 20,6 19,1 19,4 18,5 Menkul Kıymet faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 24,5 2,5 TL 22,0 TL MK Getirisi (%) 8.6 8.4 474 327 147 3Ç-13 %10 %90 28,6 3,3 25,2 15.0 10.2 645 372 273 4Ç-13 %12 %88 29,9 3,6 26,3 %12 %88 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) 14.6 27,9 3,7 24,2 10.6 11.1 712 757 408 304 1Ç-14 15.7 409 348 2Ç-14 %13 %87 8.6 7.8 569 396 172 3Ç-14 27,7 4,0 23,7 %14 %86 6 Faiz Yapısı (%) Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8.9 milyar TL) %32,3 Sabit faizli Menkul Kıymetler %49,3 Değişken faizli Menkul Kıymetler %50,7 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %66,1 Alım Satım Amaçlı %0,5 Eylül 2014 Mali Yapı Sunumu Satılmaya Hazır %33,4

TL kredilerde çeyrek bazda %4,7 artış (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK Yıl Sonuna Göre %12,0 %3,3 TL Krediler HALKBANK Yıl Sonuna Göre %16,3 %4,7 YP Krediler HALKBANK Yıl Sonuna Göre %1,5 %-0,6 Yıl Sonuna Göre %-4,4 %-7,2 Dolar Bazında B. Sektörü (b) Yıl Sonuna Göre %13,2 %5,6 B. Sektörü (b) Yıl Sonuna Göre %12,4 %3,9 B. Sektörü (b) Yıl Sonuna Göre %15,0 %10,0 Yıl Sonuna Göre %8,4 %2,6 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 30.09.2014 tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 78,9 1,1 5,5 20,7 22,6 29,0 %12,0 83,4 1,1 5,8 22,3 23,5 30,7 7 87,2 1,1 6,1 24,5 23,5 32,0 %3,3 90,4 8,0 8,0 8,1 8,0 7,9 1,1 5,0 24,8 23,9 35,6 93,4 1,1 5,9 24,9 24,5 37,1 Ticari Krediler Yıllık %1,1 %15,6 Kurumsal Krediler Yıllık %11,3 %0,2 Bireysel Krediler Yıllık %4,5 %2,6 KOBİ Kredileri (c) Yıllık 20,9% %4,1 Pazar Payı % (b)

TL ağırlıklı kredi portföyü Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Faiz Yapısı (%) (a) KOBİ %6,0 Ticari %2,7 Kurumsal %18,0 Sabit %46,3 YP %26,6 TL %73,4 Değişken %53,7 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Diğer %6 Turizm %3 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar %3 Gıda ve İçecek Sanayi %4 İmalat %18 Bireysel %26 Kurumsal %27 Ticari %6 Ulaştırma ve Haberleşme %6 Diğer %1 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %8 İnşaat %3 Bireysel %26 Ticaret %18 Esnaf %13 (b) KOBİ %40 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİ ler 8

Sektör ortalamasıyla paralel bireysel kredi büyümesi (milyar TL) (a) %4,5 HALKBANK Yıl Sonuna Göre %4,5 %2,6 B. SEKTÖR (b) Yıl Sonuna Göre %4,6 %2,5 22,6 11,5 8,6 23,5 11,6 9,1 23,5 11,2 9,4 %2,6 23,9 11,3 9,7 24,5 11,7 9,9 Eylül 2014 Mali Yapı Sunumu Tüketici Kredileri Yıl Sonuna Göre %0,7 %3,1 Payı %47,6 Konut Kredileri Yıl Sonuna Göre %8,9 %2,5 Payı %40,4 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,3 7,3 2,6 7,3 2,7 7,3 2,8 7,3 2,8 7,3 Kredi Kartları Yıl Sonuna Göre %6,7 %1,3 Payı %11,5 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 9,5 9,1 8,6 8,3 8,2 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,9 9,0 9,2 9,2 9,1 Kredi Kartları Pazar Payı % 2,7 2,8 3,0 3,2 3,2 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 26.09.2014 tarihli TCMB verileri 9

Kredi kartlarında bilinirlik artıyor # Kredi Kartı Sayısı (Bin) Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL) 2.680 2.776 2.811 2.328 2.633 3.316 3.328 3.362 3.235 3.249 # POS Sayısı (Bin) Üye İş Yeri Sayısı (Bin) 131 137 206 212 240 248 217 256 143 163 Ara-13 Ara-13 Kredi Kartı Pazar Payı (%) (a) Issuer Hacmi Acquirer Hacmi 4,7 2,9 3,4 5,5 Seçilmiş Rakamlar Yıllık Büyüme (milyon TL) (%) Issuer Hacmi 3.187 4.299 34,9 Acquirer Hacmi 5.139 7.167 39,5 Kredi Kartı Risk Bakiyesi 2.328 2.811 20,8 (a) Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi, aylık hacimler 10

Takip portföyünde tek seferlik büyük kredi Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 2.134 2.245 2.425 2.493 3.667 1,076 Büyük montanlı takibe atılan kredi 81,5 80,6 77,4 78,4 59,3 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 2,7 2,7 2,5 2,4 1,6 2.182 2.304 2.258 2.206 1.566 2,7 2,7 2,8 2,8 3,7 2,9 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 (a) (a) Takibe atılan büyük kurumsal kredi hariç. (b) 30.09.14 tarihli BDDK günlük verileri 11

Segmentlere göre takipteki krediler rasyosu Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) Halkbank Sektör (a,b) 5,2 3,6 3,8 3,2 3,0 3,2 2,5 2,4 2,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,3 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 (c) KOBİ Kredileri (%) (a) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 Kredi Kartları (%) (b) 6,2 6,4 7,0 6,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 5,2 4,4 5,3 4,8 5,1 5,7 (a) Ağustos 2014 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank takipteki krediler hariçtir. (c) Takibe atılan büyük kurumsal kredi hariç. (b) 26.09.14 tarihli TCMB verileri 12

Risk maliyeti 84 baz puanda Risk Maliyeti (bp) (a) Yıllık Çeyrek bazda Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 84 70 70 64 56 70 70 58 49 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti Brüt Risk Maliyeti (bp) 110 (c) 144 84 82 70 52 (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri/ortalama Krediler (bp) Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 92 116 34 32 34 23 94 85 10 75 260 49 110 151 158 95 132 70 70 Özel Karşılıklar 45 64 15 (milyon TL) 5 6 (bp) (50) (60) (83) (80) (43) Karşılık İptal Gelirleri (54) 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Kredilerin Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler (c) Büyük montanlı takibe atılan kredi hariç, kümüle risk maliyeti 63 bp ve çeyrek bazda risk maliyeti 49 bp. 13

Kredi mevduat oranı %94,7 olarak gerçekleşti Maliyetli Pasifler Eylül 2014 Mali Yapı Sunumu %84,7 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) 115,3 115,6 109,7 110,7 112,9 Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) %84,4 %85,3 %85,0 %84,1 %84,7 YP %44,8 %43,2 %42,5 %42,0 %40,2 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 88,5 84,2 88,8 98,2 94,7 TL %55,2 %56,8 %57,5 %58,0 %59,8 %70,4 %72,0 %68,8 %65,3 %67,7 TL K/M 101.8, 66,6 92,1 100,1 69,7 68,7 YP K/M 113,7 107,6 Pasiflerin TL/YP Dağılımı (%) YP %34,2 72,2 70,8 TL %65,8 (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Eylül 2014 te maliyetli pasiflerin payı %74,6 14 %9,6 %8,5 %7,7 %9,6 %9,7 %3,7 %6,7 %1,4 %0,6 %2,9 %3,0 %2,8 %3,6 %10,2 %5,4 %10,1 %4,6 %10,0 %5,1 %10,6 %5,3 %10,4 %5,1 %5,0 %4,1 (b) Ağustos 2014 BDDK verileri

Sağlam mevduat, hacim tarihi en yüksek seviyede Toplam Mevduat Yılsonuna göre HALKBANK %0,7 %8,1 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 90,1 100,4 99,7 B. Sektör (b) %8,6 %5,1 93,5 101,1 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 56,2 %4 %5 %15 %27 Yılsonuna göre 64,9 %5 %6 %14 %30 HALKBANK %1,2 %12,3 63,8 %4 %8 %14 %27 B. Sektör (b) %5,6 %2,2 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 58,5 %4 %8 %16 %22 65,7 %3 %14 %13 %24 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 17,0 33,9 16,7 35,5 HALKBANK %-0,2 %1,2 %-5,9 %-5,6 Yılsonuna göre Yılsonuna göre 16,8 35,9 B. Sektör (b) %13,3 %9,7 %6,8 %2,4 16,7 35,0 15,7 35,4 %50 %46 %47 %51 %45 Pazar Payı % 10,0 10,6 10,4 9,6 10,0 9,6 10,9 11,0 9,5 10,6 10,6 10,1 9,4 9,7 9,0 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 30.09.2014 tarihli BDDK verileri 15

Maliyet etkin mevduat büyümesi, TL mevduat maliyeti 140 bp iyileşme gösterdi Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %17,7 %5,0 14,4 %16,9 %16,1 15,3 14,2 %19,1 18,2% %-2,0 15,5 15,2 %82,3 %1,5 67,2 %83,1 75,3 %83,9 73,8 %80,9 %81,8 %4,1 65,6 68,2 YP %35 TL %65 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 5,6 6,4 8,1 7,3 6,7 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 16

Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 4,3 4,8 5,3 5,7 4,8 5,1 4,9 4,6 4,7 5,0 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4,6 4,3 3,9 4,1 3,3 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 9,4 9,4 9,6 9,9 9,8 8,2 9,8 10,0 10,4 8,1 3Ç-13 4Ç-13 (a) TL-YP paçal. (b) Fon kredileri hariçtir. 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 17

İyi korunan net faiz marjı, çeyrek bazda 20 baz puan artış gösterdi Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri %13,5 1.153 1.229 1.162 1.227 1.309 Faiz Gelir Dağılımı (%) %24 Menkul Kıymetlerden 2.261 (1.108) 2.552 (1.323) 2.734 (1.572) 2.920 (1.693) 2.814 (1.505) %76 Kredilerden 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden 1.783 1.903 Menkul Kıymetlerden 2.017 2.158 2.242 Net Faiz Marjı (%) Yıllık 5,0 4,9 474 645 712 757 569 4,6 4,5 4,0 4,0 4,1 4,1 4,5 (a) 4,3 4,1 1 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 (a) Takibe atılan krediyle alakalı faiz tahakkukları hariç. 18

Net ücret ve komisyonlarda çeyrek bazda yükseliş devam ediyor Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) 238 245 222 247 251 %5,0 685 720 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 3Ç-14 Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Bireysel Bankacılık %8 Havaleler %8 Sigorta %5 Kurumsal %12 13,6 13,7 15,5 15,1 14,7 Diğer %5 Gayrinakdi Krediler %17 Kredi Kartları %35 Varlık Yönetimi %1 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %9 19

Maliyet/Gelir oranı zirve yaptıktan sonra iyileşmeye devam ediyor Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %12,1 %8,7 2.194 748 757 1.958 2.128 2,2 2,1 689 2,0 2,0 2,0 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 (a) Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 39,0 39,2 48,3 46,3 44,9 Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %4 Kredi Kartları %3 Vergi %4 Bankacılık Hizmetleri %10 Personel Giderleri %42 Diğer %18 (a) 66,5 milyon TL komisyon iadeleri hariç. 20

Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 14,0 12,7 SYR Basel II 13,9 12,7 13,9 12,9 Basel III 14,4 13,4 13,6 12,7 14,39 +53 bp Kar artışı -28 bp Kur etkisi -50 bp Kredi büyüme -12 bp Takipteki kredi oranları artışı -12 bp Serbest karşılıklar -19 bp Piyasa riski -19 bp Satılmaya hazır MK-YP +4 bp Diğer 13,56 Özkaynak (milyar TL) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı %18,9 13,2 14,1 14,5 15,3 15,6 Basel III (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 107.798 Piyasa Riskine Esas Tutar 4.721 Operasyonel Riske Esas Tutar 10.129 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 122.648 Özkaynaklar 16.632 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,6 Tier-I (%) 12,7 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 12,7 21

Şube Ağı - İnsan Kaynakları > Yılbaşından bu yana 14 yeni şube açıldı. > Toplam şube sayısı 886 ya ulaştı. Şube Başına; Kredi-Mevduat-Personel Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube (milyon TL) Mevduat/Şube (milyon TL) Personel/Şube Otomatik Ödeme %7 104,4 115,5 114,5 İnternet Bankacılığı %22 92,4 97,3 108,5 Telefon Bankacılığı %1 ATM %49 17 17 17 Şube %14 Çağrı Merkezi %7 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı 867 872 886 14.669 14.798 15.070 (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil. 22

Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yılsonuna göre Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 17.333 1.893 24.498 80.116 2.134 396 1.102 3.538 128.480 90.486 12.286 1.857 3.690 1.432 3.470 2.097 13.162 128.480 19.976 1.849 28.559 84.848 2.245 435 1.113 3.599 139.944 100.756 13.615 771 4.165 1.489 3.102 1.900 14.146 139.944 17.413 1.077 27.901 92.187 2.493 537 1.163 4.025 143.767 93.892 12.164 9.619 5.166 1.516 4.170 1.965 15.275 143.767 19.253 1.457 27.728 96.111 3.667 1.493 1.177 4.082 149.809 101.462 11.495 7.550 6.087 1.579 4.067 1.920 15.648 149.809 10,6 35,3 (0,6) 4,3 47,1 177,9 1,2 1,4 4,2 8,1 (5,5) (21,5) 17,8 4,2 (2,5) (2,3) 2,4 4,2 (3,6) (21,2) (2,9) 13,3 63,3 243,4 5,8 13,4 7,0 0,7 (15,6) - 46,2 6,1 31,1 1,1 10,6 7,0 11,1 (23,0) 13,2 20,0 71,8 277,2 6,9 15,4 16,6 12,1 (6,4) - 65,0 10,2 17,2 (8,4) 18,9 16,6 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 23

Gelir / Gider Tablosu Milyon TL Yıllık Değişim % 3Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 Eylül 2014 Mali Yapı Sunumu Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Değ. Cüzdanından Al. Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi Karşılıkları Net Kar 6.653 5.232 1.409 3.053 2.663 3.600 685 325 412 188 5.022 1.958 3.064 665 304 88 2.487 477 2.010 8.467 6.418 2.037 4.770 3.916 3.697 720 41 432 206 4.890 2.194 2.696 684 569 146 2.158 393 1.764 27,3 22,7 44,6 56,3 47,0 2,7 5,0 (87,4) 4,9 9,6 (2,6) 12,1 (12,0) 2,9 87,4 65,4 (13,3) (17,5) (12,2) 2.261 1.783 474 1.108 937 1.153 238 10 205 50 1.606 638 968 252 95 7 722 140 582 2.734 2.017 712 1.572 1.315 1.162 222 (80) 124 83 1.427 689 738 194 151 99 644 113 530 2.920 2.158 757 1.693 1.410 1.227 247 95 110 80 1.680 748 932 190 158 47 788 156 632 2.814 2.242 569 1.505 1.191 1.309 251 26 198 43 1.783 757 1.026 300 260-726 124 601 (3,6) 3,9 (24,9) (11,1) (15,6) 6,7 1,4 (73,2) 80,1 (46,6) 6,2 1,2 10,1 58,1 64,7 - (8,0) (20,6) (4,9) 24,4 25,7 19,9 35,8 27,2 13,5 5,2 154,3 (3,1) (14,2) 11,1 18,7 6,0 19,3 175,0-0,4 (11,7) 3,4 24

Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.