06/2012 1 / 6 Fransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı Parfümler ve kozmetikler üç büyük mal kategorisine ayrılır: parfümler ve losyonlar (2010 yılında sanayicilerin cirosunun % 44 ü idi), bakım ve güzellik ürünleri (% 40) ve makyaj sıvıları (% 17). Bu malzemeler çoğunlukla sayıları son yıllarda belirgin bir şekilde artan büyük gıda AVM lerinde ve özel mağazalarda satılmaktadır. Fransız ekonomisinin gerçek baş tacı olan parfüm ve kozmetik sanayisi 2010 yılında yaklaşık 6,8 milyar avroluk bir ticaret fazlası oluşturmuştur. Esas olarak TPE* lerden oluşan bu sanayiye büyük grupların şubeleri hakimdir. Ulusal şampiyonların çok güçlü pozisyonları var, bunların başında tartışmasız dünya lideri L'Oreal ve vatandaşı LVMH ve Chanel gelmektedir. Bu aktörler Avrupalı saf oyunculara kendilerini kabul ettirirlerken (Puig başta gelir), buna paralel olarak çeşitli sanayiciler öncelikle Amerikan Procter & Gamble ve İngiliz-Hollandalı Unilever in yerine evde bakım ürünleri sunarlar. TPE*: çok küçük işletmeler 2012 tahminleri : Ciro (nom. değeri): +% 5,0 Ailelerin parfüm ve tuvalet malzemeleri tüketimi (nom. değeri): +% 2,5 2011 tahminleri : Ciro (nom. değeri): +% 10,0 Ailelerin parfüm ve tuvalet malzemeleri tüketimi (nom. değeri): +% 3,0 Parfüm ve tuvalet malzemeleri üretimi (Hacim): +% 11,9 Parfüm ve kozmetik ithalatı (nom. değeri):+ 3,5 (*) Parfüm ve kozmetik ihracatı (nom. değeri): +% 8,3 (*) (*)Aralık 2010-Kasım 2011 verileri 2011 Önemli rakamları : Kuruluşların nüfusu: 585 Ücretli çalışan sayısı: 39 303 Ticaret dengesi (milyon avro): 6 780,1 1 ve daha fazla çalışanı olan kurum- tuvalet ürünleri dâhil Liderleri (alfabetik sırayla) : CHANEL, L'OREAL, LVMH, PIERRE FABRE, YVES ROCHER
06/2012 2 / 6 Parfüm ve kozmetik üreticileri cirosu Birim: değer olarak yıllık değişim % Xerfi işleme, tahmin ve öngörüleri / Kaynak: Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Kriz görmemiş bir pazar Fransız ekonomisinin gerçek baş tacı olan parfüm ve kozmetik sanayisinin sağlığı 2000 yılından beri mükemmel görünmektedir. Ve zor bir ekonomik ortama rağmen, 2011 yılında da aynı şey oldu. Sektör 2011 yılında yine çift haneli artış kaydetmiştir. Şirketler genellikle faaliyet hacmi artışı yaşamışlar, Fransa'daki distribütörlerinin siparişlerinde artışlar olmuştur (Fransızların satın almaları düzeldi, başkentte yabancı turistlerin alımları vb.) aynı zamanda özellikle yurtdışında da böyle olmuştur. Satışlarında ilerleme kaydeden distribütörler stoklarını arttırmıştır. Uluslararası düzeyde, ABD piyasaları özellikle olumlu bir dolar-avro paritesi ve parfümeri açılışlarının çoğalması sayesinde atılım yapmışlardır. Bu, Asya da da (özellikle Çin de) aynı olmuştur, burada talep orta sınıfın alım gücünün yükselişiyle artmış, güçlü büyüme göstermiştir. Kötüleşen küresel ekonomik koşullar açısından olası bir yavaşlamaya rağmen, 2012 yılında yükselen artış eğiliminin devam edeceği görülecektir. Uluslararası ticaret, bir kez daha üreticilerin faaliyetinin ana lokomotifi olarak kendini kabul ettirecektir. Bu imalatçılar, dünyanın en dinamik piyasalarında (Güney Amerika, Asya, Ortadoğu) distribütörlerin artan alımlarından yararlanacaktır. Fransa'da, imalatçılara yollanan talep de yükselişe geçecektir, bu, Fransız ailelerin tüketimi, seçici dağıtım şebekesinin büyümesi, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi desteği sayesinde olacaktır. Güçlü yapısal temeller 2000 yılından bu yana parfüm ve kozmetik cirosunun neredeyse kesintisiz büyümesi, bu faaliyetin sağlamlığını ortaya koymaktadır, bu faaliyet ekonomideki ani sıçramalardan büyük ölçüde korunmuştur, zira tüketim tahkiminden kurtulmuştur. Bazı sosyo-demografik gelişmeler talep üzerine etkili olur. Yapısal olarak satışları destekleyen nüfusun doğal artışı yanında, çoğu Avrupa ülkesindeki yaşlanma anti-aging kremlerin (yaşlanmaya karşı krem) alımlarını arttırmaktadır. Fransa'daki yüksek doğum oranı, bebekler için, özel bakım ürünleri alımlarını kısmen hareketlendirmektedir, bunların ürün yelpazesi şu son yıllarda zenginleştirilmiştir. Buna paralel olarak, Avrupalıların sağlıklarına ve görünümlerine verdikleri git gide artan ilgi, biyolojik kozmetikler sanayisini ve daha geleneksel bakım kremleri sanayisini beslemektedir. Başlıca büyüme depoları Sanayiciler yapısal taşıyıcı faktörlerden destek alsalar da, yeni pazarların gelecekteki gelişiminden de yararlanabiliyorlar: örneğin müşteri açısından. Büyüyen sosyal olgu, erkekler ve gençler konforlarına ve görünümlerine giderek artan bir ilgi duymaktalar. Buna bağlı olarak, tüketicilerin bu kategorileri alımları gelişmekte olup, büyük kitleler tarafından «sorumlu» tüketime verilen yer, git gide büyüyen biyolojik kozmetik talebinin artmasına yol açmıştır, bu anlamda coğrafi pazarlar açısından gerçek olanaklar sunan bir alan. Dünyanın bazı bölgelerinde ve özellikle Asya kıtasında (Çin, Hindistan) ve Ortadoğu da ekonomik patlama orta sınıfların alım güçlerinin yükselmesiyle ifade edilir. Alım güçlerinin artması onları lüks ve güzellik ürünlerine açılmaya yönlendirmiştir, bunlar arasında özellikle parfümler ile
06/2012 3 / 6 kozmetikler göze çarpmaktadır. Zaten başlamış olan olgu, önümüzdeki yıllar içinde yoğunlaşacak, gelişme marjları gösterecektir. Küreselleşme ve yenilik: İki ana strateji Sektörün dünya liderlerinin çoğu, yeni piyasalar için kendi pozisyonlarında, stratejik önceliklerinde güçlendirme yaptı. Bu gerek iç gerekse dış büyüme olsun, Amerika ve Asya büyük ölçüde öncelikli hedefleri oluşturmaktadır. Grup liderleri, kitlelerin bakım ve güzellik ürünlerine artan ulaşımından yararlanmaktalar, başta Brezilya ve giderek Çin gibi. Operatörler aynı zamanda Afrika ya güveniyorlar, kanıt olarak L'Oreal Kenya'da yer açtı, Shiseido Tunus ta bir dağıtım anlaşması imzaladı. Araştırma - geliştirme kapasitelerini güçlendirme, ikinci öncelikli stratejik hedefi oluşturmaktadır. Amaç en güçlü yenilik potansiyelleri gösteren sektörlerde zirvede kalmak (akne ve kırışıklıkların tedavileri, erkekler için ürünler), veya müşterilerinin talebi hızla artan sektörlerde kalmak (ergenler, yetişkinler, erkek nüfus). Daha fazla uluslararası olmuş gruplar için ar-ge ye verilen önem de ürünlerin kültürel özelliklere uyum ve halk kesimlerinin dermatolojik zorunluluğuyla ilgilidir. Ar-Ge ye ayrılan bütçelerin büyümelerinin dışında, liderler şu son yıllarda LVMH, L'Occitane ya da dünya lideri L'Oreal örneği gibi çok büyük kapasiteli Ar-Ge merkezlerinin yapımına yatırım yapmışlardır. Xerfi Group tarafından 2012 Şubat ayında yapılan araştırmanın sentezi. Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr
06/2012 4 / 6 Le marché français de la fabrication des parfums et cosmétiques Les parfums et les cosmétiques se décomposent en trois grandes catégories d articles : les parfums et les eaux de toilette (44% des facturations des industriels en 2010), les produits de soins et de beauté (40%) et les solutions de maquillage (17%). Ces articles sont principalement commercialisés au sein des Grandes Surfaces Alimentaires et d enseignes spécialisées, dont le nombre s est nettement accru au cours des dernières années. Véritable fleuron de l économie française, le secteur des parfums et cosmétiques a affiché un excédent commercial de près de 6,8 Md en 2010. Cette industrie, composée majoritairement de TPE, est dominée par des filiales de grands groupes. Les champions nationaux bénéficient de très fortes positions, en tête desquels le leader mondial incontesté L Oréal et ses compatriotes LVMH et Chanel. Ces acteurs s imposent devant des pure-players européens (Puig en tête) ainsi que des industriels diversifiés proposant parallèlement une offre de produits d entretien de la maison, à l instar principalement de l Américain Procter & Gamble et de l Anglo-néerlandais Unilever. Prévisions 2012 : Chiffre d affaires (val.) : +5,0% Consommation des ménages de parfums et produits de toilette (val.) : +2,5% Estimations 2011 : Chiffre d affaires (val.) : +10,0% Consommation des ménages de parfums et produits de toilette (val.) : +3,0% Production de parfums et produits de toilette (vol.) : +11,9% Importations de parfums et cosmétiques (val.) : +3,5% (*) Exportations de parfums et cosmétiques (val.) : +8,3% (*) (*) Données décembre 2010-novembre2011 Chiffres clés 2011 : Population d établissements : 585 Effectif salarié : 39 303 Solde commercial (M ) : 6 780,1 Etablissement de 1 salarié et plus y compris produits de toilette Les leaders (par ordre alphabétique) : CHANEL, L OREAL, LVMH, PIERRE FABRE, YVES ROCHER
06/2012 5 / 6 Chiffre d affaires des fabricants de parfums et cosmétiques unité : % des variations annuelles en valeur Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Greffes des Tribunaux de Commerce Un marché qui ne connaît pas la crise Véritable fleuron de l industrie française, le secteur des parfums et cosmétiques affiche une excellente santé depuis 2000. Et malgré un environnement économique difficile, l année 2011 n a pas fait exception. Le chiffre d affaires de la profession a de nouveau enregistré une hausse à deux chiffres en 2011. Les entreprises ont dans l ensemble tiré profit de l accroissement de leur volume d activité, tiré par l augmentation des commandes des distributeurs en France (regain des achats des Français, bonne tenue de ceux des touristes étrangers dans la capitale, etc.) mais aussi et surtout à l étranger. Les distributeurs qui ont enregistré une progression de leurs ventes, ont accru leurs approvisionnements. A l international, les marchés américains se sont révélés très porteurs, grâce notamment à une parité euro-dollar favorable et à la multiplication des ouvertures de parfumeries. Il en a été de même en Asie (et notamment en Chine) où la demande, tirée par la montée en puissance des classes moyennes, a connu un essor robuste. Malgré un probable ralentissement compte tenu de la dégradation de la conjoncture économique mondiale, l année 2012 verra la tendance haussière se prolonger. L international s imposera une nouvelle fois comme la principale locomotive de l activité des fabricants. Ces derniers profiteront de l augmentation des achats des distributeurs sur les marchés les plus dynamiques du globe (Amérique du Sud, Asie, Moyen-Orient). En France, la demande adressée aux transformateurs sera également orientée à la hausse, cela grâce au soutien de la consommation des ménages français, de l extension du parc de distributeurs sélectifs, et des lancements de nouveaux produits. De solides fondamentaux structurels L augmentation quasi-ininterrompue du chiffre d affaires des parfums et des cosmétiques depuis 2000 témoigne de la solidité de cette activité, qui apparaît en grande partie préservée des soubresauts conjoncturels car échappant aux arbitrages de consommation. Certaines évolutions socio-démographiques tirent en effet la demande. Outre l accroissement naturel de la population qui soutient structurellement les ventes, son vieillissement dans la majeure partie des pays européens dope de son côté les achats de crèmes anti-âge. Le niveau élevé de la natalité en France stimule pour sa part ceux de produits de soins spécifiques aux nourrissons, dont les gammes se sont enrichies ces dernières années. En parallèle, l intérêt croissant porté par les Européens à à leur santé et leur apparence alimentent le secteur des cosmétiques bio et celui, plus traditionnel, des crèmes de soin. D importants réservoirs de croissance Si les industriels peuvent s appuyer sur des facteurs structurels porteurs, ils peuvent également prendre appui sur le développement à venir de nouveaux marchés : en termes de clientèle. Phénomène de société grandissant, les hommes et les adolescents portent un intérêt croissant à leur bien-être et à leur apparence. En conséquence, les achats de ces catégories de consommateurs sont en développement. En parallèle, la place grandissante accordée par le grand public à la consommation «
06/2012 6 / 6 responsable» favorise l essor de la demande de cosmétiques bio, un créneau étroit qui offre à ce titre de réelles perspectives. en matière de débouchés géographiques. Dans certaines zones du globe - et notamment sur le continent asiatique (Chine, Inde) et au Moyen-Orient - l essor économique s est traduit par une montée en puissance des classes moyennes. L accroissement de leur pouvoir d achat les a conduits à s ouvrir aux produits de luxe et de beauté, parmi lesquels les parfums et cosmétiques sont particulièrement plébiscités. Le phénomène, déjà amorcé, est appelé à s intensifier au cours de la prochaine décennie, laissant ainsi apparaître des marges de progression. Les opérateurs français, qui jouissent d un savoir-faire mondialement reconnu ont une carte à jouer. L internationalisation et l innovation : deux stratégies majeures La majorité des leaders mondiaux du secteur ont fait du renforcement de leurs positions sur les marchés émergés leur priorité stratégique. Que ce soit par croissance interne ou externe, l Amérique et l Asie constituent en la matière des cibles privilégiées. Les groupes leaders profitent de l accès croissant des populations aux produits de soin et de beauté, avec, comme fer de lance, le Brésil, et, de plus en plus, la Chine. Les opérateurs misent également sur l Afrique, comme en témoigne l implantation récente de l Oréal au Kenya ou la signature par Shiseido d un accord de distribution en Tunisie. Le renforcement des capacités de recherche-développement constitue le second axe stratégique prioritaire. L objectif est de rester à la pointe dans les secteurs présentant les plus fortes potentialités d innovation (traitements antiacnéiques et anti-rides, produits pour hommes), ou dans des segments de clientèle dont la demande croît rapidement (adolescents, seniors, population masculine). L accent mis sur la R&D correspond également à un impératif, pour des groupes plus internationalisés, d adaptation des produits aux spécificités culturelles et dermatologiques des populations. Outre un accroissement des budgets alloués à la R&D, les leaders ont investi ces dernières années dans la construction de centres de R&D de très grande capacité, à l instar de LVMH, de L Occitane ou encore du numéro un mondial L Oréal. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en février 2012 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr