TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2016

İçindekiler İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 2

İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 3

Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı %40,15 Halka Açık Pay %31,76 Atatürk Hisseleri %28,09 İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı 1.355 e (Özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise 2 23 e ulaşmıştır. 6.575 Bankamatik ile(özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı 7 4 6 5 17 361 9 5 16 8 31 5 13 3 5 2 6 5 7 6 11 49 4 7 2 18 5 1 1 3 135 3 8 21 1 13 8 4 6 3 6 3 1 1 1 24 6 8 7 21 9 5 2 5 110 4 19 18 7 33 13 3 10 6 2 1 3 33 6 3 3 22 10 51 5 25 27 1 3 18 K.K.T.C. de 16 şube 2 6 Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 13 şubesi Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 7 şubesi İngiltere, Londra da 2 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Gürcistan daki iştirakimiz İşbank Gürcistan ın Genel Müdürlük + 2 şubesi Açılan Şube Sayısı (Net) 59 Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik 49 59 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3 49 Irak, Erbil ve Bağdat ta 2 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 19 1 Kosova, Priştine ve Prizren de 2 şube Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi 4

Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Sigorta Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) 2016/3 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri (1) Toplam Aktifler 12,1 1 Toplam Krediler 12,1 1 TP Krediler 11,5 1 YP Krediler 13,4 1 Tüketici Kredileri (3) 12,1 2 Ticari Krediler 12,0 1 Toplam Mevduat 12,3 1 TP Mevduat 10,9 1 YP Mevduat 14,1 2 Vadesiz Mevduat 15,1 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) 11,6 2 POS Sayısı (4) 11,1 3 POS Cirosu (4) 15,3 3 Kredi Kartı Sayısı (4) 11,6 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 13,3 3 Şube Sayısı 12,3 1 ATM Sayısı 13,5 1 1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. 2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. 4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %0,1 -%1,0 175.444 210.500 237.772 275.718 276.020 106.716 134.843 155.315 177.037 175.312 2012 2013 2014 2015 2016/3 Mevduat (TL mn.) 2012 2013 2014 2015 2016/3 Özkaynaklar (TL mn.) %2,6 %4,2 105.383 120.975 133.551 153.802 157.795 22.719 23.579 29.311 32.035 33.387 2012 2013 2014 2015 2016/3 2012 2013 2014 2015 2016/3 8

Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) 2015 2016/3 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 33.170 32.163 -%3,0 Menkul Değerler (Net) 44.781 46.759 %4,4 Krediler 177.037 175.312 -%1,0 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 9.394 9.999 %6,4 Duran Varlıklar (Net) 4.747 4.726 -%0,5 Diğer Aktifler 6.589 7.061 %7,2 Toplam Aktifler 275.718 276.020 %0,1 Aktif Kompozisyonu %12,0 %11,7 %16,2 %16,9 %64,2 %63,5 %3,4 %4,1 %3,6 %4,3 2015 2016/3 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Toplam Aktifler %91,4 %92,2 %92,3 %91,3 %90,8 %60,8 %64,1 %65,3 %64,2 %63,5 2012 2013 2014 2015 2016/3 2012 2013 2014 2015 2016/3 9

Krediler Yılsonuna Göre Değişim (TL mn.) Kredi / Mevduat Oranı -%1,0 -%1,5 -%0,1 177.037 175.312 %115,1 %111,1 %110,6 %106,9 113.137 111.450 63.899 63.862 TP YP * Toplam 2015/12 2016/3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %3,4 seviyesindedir. Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) 2015 2016/3 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* * Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %6,5 104.618 111.450 60.141 %6,2 63.862 %6,4 164.759 175.312 %33,1 %35,4 %35,4 %36,1 %36,4 %66,9 %64,6 %64,6 %63,9 %63,6 TP YP * Toplam 2015/3 2016/3 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim -%1,5 seviyesindedir. 2012 2013 2014 2015 2016/3 TP YP 10

Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %50 si bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) 177.037 175.312 36.403 35.684 %20,6 %20,4 %5,9 %5,9 Bireysel Krediler %26,3 %53,1 %52,7 İhtiyaç Kredileri %23,8 %23,7 Tüketici Kredileri (1) Kredi Kartları (2) %2,2 %2,1 Taşıt Kredileri Konut Kredileri %49,7 %50,0 KOBİ Kredileri Kurumsal ve Ticari Krediler (3) %43,2 %43,6 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları %1,5 %1,6 2015 2016/3 2015 2016/3 (1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. (2) Bireysel kredi kartları (3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. 11

Kredi Kalitesi 545 263 282 562 268 294 587 284 303 788 315 473 630 303 327 Takipteki Alacaklar Oranı (TAO) Kredi Türlerine Göre TAO(2016/3) (1) Tüketici Kredileri %2,3 %1,5 %1,6 %1,7 %2,0 %2,2 Kredi Kartları KOBİ Kredileri (2) %3,1 %5,4 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Kurumsal ve Ticari Krediler Toplam Krediler %1,2 %2,2 Takipteki Alacakların Gelişimi* Diğer Göstergeler (2016/3) 0,71% 0,69% 0,68% 1,06% 0,74% (3) Tahsilat Oranı %19,8 Brüt Kredi Risk Maliyeti (4) 102 baz puan Karşılık Oranı %76,5 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı** * Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır. **Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. (3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) (Özel Karşılık Gideri + Genel Karşılık Gideri) / Ortalama Canlı Krediler 12

Menkul Değerler Portföyü Portföyün Dağılımı (2016/3) Toplam Portföy TP Değişken Faizli; %47,3 YP Değişken Faizli; %1,6 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %19,4 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %31,6 34,9 44,8 36,7 9,9 10,0 3,5 3,6 46,8 2015 2016/3 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) YP Menkul Değerler (milyar TL) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %91 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. %91 Portföyün %97 si Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır. %91 Durasyonlar: TÜFE ye endeksli %97 menkul değerler toplam TP Menkul Değerler için 1,75 yıl, portföyün %28,9 %97 unu oluşturmaktadır. YP Menkul Değerler için 5,64 yıldır. TÜFE ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 315 mn. TL, getirisi %9,73 olmuştur. 2016 1. çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %9,63 ve %4,01 olmuştur. 13

Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) 2015 2016/3 Değişim Mevduat 153.802 157.795 %2,6 REPO ve Para Piyasaları 20.089 17.435 -%13,2 Alınan Krediler 28.408 28.146 -%0,9 İhraç Edilen MD 19.761 17.895 -%9,4 Diğer* 21.621 21.361 -%1,2 Özkaynaklar 32.035 33.387 %4,2 Toplam Pasifler 275.718 276.020 %0,1 * 1 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. %11,6 %12,1 %7,8 %7,7 %7,2 %6,5 %10,3 %10,2 %7,3 %6,3 %55,8 %57,2 2015 2016/3 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler REPO ve Para Piyasaları Mevduat 14

Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) %2,6 Pazar Payları %6,5 -%1,0 73.230 78.012 80.572 79.783 153.802 157.795 %14,7 %14,1 %12,4 %12,3 %10,5 %10,9 TP YP* Toplam 2015/12 2016/3 2015 2016/3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %2,4 seviyesindedir. Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) %4,4 %14,6 74.750 78.012 69.613 79.783 %9,3 157.795 144.363 İş Bankası TP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %34 ünü oluşturmaktadır. TP YP* Toplam 2015/3 2016/3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %6,3 seviyesindedir. 15

Vadesiz Mevduat 21,6% 20,7% 20,6% 22,9% 23,0% 21,5% 24,7% 22,2% 22,8% 23,7% 22,6% 22,6% 21,6% 24,4% 22,6% düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Payı 34.683 35.605 29.431 25.623 %48 20.947 %50 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 %55 %57 %54 *Bankalar arası mevduat hariç * * TP YP Toplam %45 %43 %46 %50 %52 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en yüksek pazar payına sahiptir. 2012 2013 2014 2015 2016/3 TP YP 16

Yönetilen Müşteri Aktifleri 16 179milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (Bin) %10,7 175.880 179.369 160.427 162.036 154.092 %63 %13 %4 %19 %76 %14 %5 %6 %79 %9 %5 %7 %83 %7 %5 %5 %84 %6 %4 %6 Bilanço İçi Bilanço Dışı 10.623 11.392 11.422 11.479 11.401 2012 2013 2014 2015 2016/3 2012 2013 2014 2015 2016/3 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 17

Sermaye Yeterliliği 220.043 34.263 229.950 34.730 240.395 35.531 241.335 37.767 236.809 36.615 Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. Sermaye Yeterlilik Oranı RAV Yasal Sermaye (TL mn.) -19 baz puan %14,90 %14,45 %14,22 %12,6 %12,2 %12,0 %15,65 %15,46 %13,4 %13,9 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 17.647 13.494 633 1.499 2.356 3.412 4.470 5.688 6.627 13.494 17.647 19.420 22.719 23.579 29.311 32.035 33.387 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3 Ort. özkaynak kârlılığına göre yeniden değerlenen temettü Özkaynak SYR Ana Sermaye Oranı Özkaynak Büyümesi (TL mn.) 19.420 25.075 26.991 33.781 (1) Yıllık bileşik büyüme oranı (2) Temettü, ortalama özkaynak kârlılığı oranında büyütülmüştür. 37.584 40.015 (2) SYR Üzerindeki Etkiler (baz puan) 2016/3 Mevzuat Etkisi -58 Sermaye Benzeri Krediler -75 Serbest Karşılıklar -34 Diğer +51 Temettü Etkisi -33 Kur Etkisi +13 Değer Artış Fonlarının Etkisi +51 Dönem Kârı & RAV daki değişim +8 TOPLAM -19 Tamponlar (%) 2016 Sermaye koruma tamponu oranı 0,625 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı 0,014 Sistemik önemli banka tamponu oranı (*) - Grup 3 0,500 (*) Sadece konsolide sermaye yeterlilik oranında geçerlidir. 18

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2015/12 2016/3 Değişim Net Faiz Geliri 2.463 2.483 %0,8 (-) SWAP Maliyeti* 320 295 -%7,8 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 2.143 2.188 %2,1 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 663 636 -%4,0 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) 181-203 - Temettü Gelirleri 0 366 - Konusu Kalmayan Karşılıklar 275 186 -%32,6 Diğer Faaliyet Gelirleri 62 68 %9,6 Net Faaliyet Geliri 3.324 3.241 -%2,5 (-) Çözülen Serbest Karşılıklar 200 0 - Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 3.124 3.241 %3,8 Personel Giderleri 665 710 %6,7 Personel Dışı Giderler 1.139 784 -%31,2 Toplam Faaliyet Gideri 1.805 1.494 -%17,2 (-) Komisyon İadeleri 50 39 -%22,4 (-) Emekli Sandığı için Ayrılan Karşılık 277 0 - Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.477 1.455 -%1,5 Faaliyet Kârı 1.519 1.747 %15,0 Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 1.647 1.786 %8,5 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 415 443 %6,8 Genel Karşılıklar 17 4 -%75,0 Diğer Karşılıklar 17 188 - Toplam Karşılık Gideri 449 635 %41,3 (-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık 0 138 - Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 449 497 %10,7 Vergi Karşılığı 186 143 -%22,8 Net Kâr 884 969 %9,6 (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu %74,1 %76,6 %19,9 %19,6 %10,2 -%4,2 %19,1 -%15,4 2015/12 2016/3 %26,6 %29,9 %19,1 %16,1 %20,0 %24,0 %13,8 %21,9 %18,1 %10,4 2015/12 2016/3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2015/3 2016/3 Değişim Net Faiz Geliri 1.950 2.483 %27,3 (-) SWAP Maliyeti* 103 295 %186,4 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 1.847 2.188 %18,5 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 551 636 %15,6 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) 125-203 - %62,9 Temettü Gelirleri 161 366 %127,3 Konusu Kalmayan Karşılıklar 385 186 -%51,7 %76,6 Diğer Faaliyet Gelirleri 33 68 %103,0 Net Faaliyet Geliri 3.101 3.241 %4,5 %17,8 %19,6 (-) Vergi Cezası Karşılıklarının Çözülmesi 207 0 - %18,7 Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 2.894 3.241 %12,0 %19,1 %0,7 -%15,4 Personel Giderleri 611 710 %16,2 2015/3 2016/3 Personel Dışı Giderler 738 784 %6,2 Toplam Faaliyet Gideri 1.349 1.494 %10,7 (-) Komisyon İadeleri 61 39 -%35,5 Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.288 1.455 %12,9 Faaliyet Kârı 1.752 1.747 -%0,3 Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 1.606 1.786 %11,3 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 396 443 %11,7 Genel Karşılıklar 209 4 -%97,9 %29,4 %29,9 Diğer Karşılıklar 26 188 - Toplam Karşılık Gideri 632 635 %0,5 %27,1 %24,0 (-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık 0 138 - %12,4 %13,8 Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 632 497 -%21,3 %19,7 %21,9 Vergi Karşılığı 208 143 -%31,2 Net Kâr 912 969 %6,2 %11,4 %10,4 (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu 2015/3 2016/3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20

Komisyon Gelirlerinin Performansı Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (Bin TL) 2015/3 2016/3 Değişim Gayrinakdi Krediler 81.420 100.941 %24,0 Nakdi Krediler(*) 74.317 76.986 %3,6 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. 48.633 51.516 %5,9 Kredi Kartları (Net) 204.064 256.202 %25,5 Havale ve EFT (Net) 58.905 70.232 %19,2 Sigorta 34.194 37.263 %9,0 Hesap İşletim 28.500 15.353 -%46,1 Diğer 20.518 27.866 %35,8 Toplam Komisyon Geliri (Net) 550.551 636.359 %15,6 Ücret ve Komisyonların Dağılımı %17,9 750 636 2015/3 2016/3 Giderleri Karşılama Oranları %28,3 %28,0 %8,8 %8,1 %37,1 %40,3 %25,8 %23,7 2015/3 2016/3 (*) Erken ödeme komisyonlarını da içerir. Kredilerle İlgili Ücr. ve (*) Kom. Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. Kredi Kartları Diğer %90,2 %89,7 %40,8 %42,6 2015/3 2016/3 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 21

Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı (1) Net Faiz Marjı (Kümülatif) (2) TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %13,26 %13,61 %3,80 %4,06 %8,04 %8,38 Kredi Getirisi %5,22 %5,24 Mevduat Maliyeti TP Getiri - Maliyet Farkı 2015 2016/3 Net Faiz Marjı (Çeyreksel) (2) 2015 2016/3 YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,00 %4,06 %4,85 %4,89 %1,26 %1,24 %3,59 %3,65 Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti YP Getiri - Maliyet Farkı 2015 2016/3 (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir. 2015 2016/3 22

Gider Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (1) Gelir - Gider Karşılaştırması(TL mn.) %50,3 %52,6 %46,9 %47,0 3.101 3.241 1.349 1.494 2015/3 2016/3 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (2) Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı (1) 2015/3 2016/3 (4) Gider Gelir (4) (4) Faaliyet giderleri ve faaliyet gelirleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemleri içermektedir. Gider Yapısı %2,50 %2,21 %2,39 %2,12 %14,9 %10,6 %4,6 %4,6 %6,7 %7,4 %28,5 %29,9 %45,3 %47,5 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri 2015/3 2016/3 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama Aktifler (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (3) Faaliyet giderleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. Ortalama Aktifler, gayrimenkullerin yeniden değerleme farkı için düzeltilmiştir. (3) 2015/3 2016/3 Personel Gideri 23

Kârlılık Oranları Ortalama Aktif Kârlılığı Ortalama Özkaynak Kârlılığı %16,49 %13,70 %13,15 %1,99 %10,40 %10,31 %1,64 %1,52 %1,17 %1,16 2012 2013 2014 2015 2016/3 Aktif Kârlılığı (*) 2012 2013 2014 2015 2016/3 Özkaynak Kârlılığı (*) (*) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 24

Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları %20,3 %20,1 %17,5 %20,7 %25,0 27.883 30.381 2.667 3.310 3.163 3.382 3.082 20.978 20.747 21.015 2012 2013 2014 2015 2016/3 2011 2012 2013 2014 2015 Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu * (*) Temettü / Net Kâr 25

Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB+ / Negatif / B BB+ / Negatif / B traa+ / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bbb- Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB- Derece* Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Türk Parası Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa3/ Negatif YP Sermaye Benzeri Borç Notu Ba3 YP / TP MTN Notu (P)Baa3 / (P)Baa3 * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 26

Kredi Kartı Pazarı Farklı müşteri segmentleri için 44farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere 341.789 üye işyeri ve 328.375. satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 6,8 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 10,4 milyona ulaşmıştır. E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay kartların kabulü Türkiye nin yanı sıra Birleşik Krallık, Irak ve Gürcistan da kart kabulü Türkiye nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova da bankamatik kartı ihracı (TL milyon) 2015/3 2016/3 Değişim Kredi Kartı Cirosu 15.879 18.773 %18 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %12,8 %13,3 0,5 puan Üye İşyeri Cirosu 15.858 20.815 %31 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13,3 %15,3 2 puan Kredi Kartı Bakiyesi 10.259 11.871 %16 Kredi Kartı Sayısı (000) 6.600 6.824 %3 POS Sayısı 260.881 221.755 -%15 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 28

Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları* Elektronik Fatura Talimatı 7.967 8.995 7.515 9.264 5.660.521 6.031.135 2015/3 2016/3 Tutar (milyon TL) 2015/3 2016/3 Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı 31.03.2016 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.165.456 dır. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. * İlgili dönem içinde ödenen tüm maaş tutarlarını içermektedir. 29

İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Diğer 31

İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Cam %45,8 Diğer %7,3 Bankalar %18,6 Sigorta %19,0 %9,3 Finansal Kur. Finansal Olmayan %53,1 Finansal %46,9 31 Mart 2016 itibarıyla, İş Bankası nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır. 2002 yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır. 31 Mart 2016 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı %3,6 dır. Borsaya Kote Olmayan %19,0 Borsaya Kote Olan %81,0 32

Cam Genel Bilgi Pazar Payları (%)* 1 Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi Şişecam ın %65,47 si İş Bankası na aittir. Düzcam 68,0 19,2 4 3,4 Cam Ev Eşyası 66,0 16,0 12,0 Cam Ambalaj 69,4 6,1 2,4 Soda Külü 5 75,0 16 3,0 Krom Kimyasalları 6 87,0 49,0 27,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2015/12 2014/12 Toplam Aktifler 5.467 5.337 Özkaynaklar 3.317 3.128 Net Satış 2.588 2.971 Uluslararası Satışlar 1 1.309 1.478 Brüt Kâr 761 809 FAVÖK 616 590 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışlar dahildir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları 4. Rakiplerimizin Avrupa da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır. 5. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. *31.12.2015 itibarıyla cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir. 33

Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 34

Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 7.237.202 868.666 19,4 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 1.311.710 147.144 N/A JSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 199.607 83.996 N/A JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100,00 91.819 12.914 N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64,31 1.705.949 419.509 13,2 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 4.149.800 271.625 Katılımcıların Fon 18,6 / 10,7 (1) Tutarı / Hayat Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77,06 924.183 413.228 10,3 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum 65,65 70,69 2.004.799 314.945 7,4 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum - 98,42 192.514 25.567 2,6 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38,66 82.592 81.676 54,0 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 32.059 30.486 21,0 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) Finansal Kiralama 27,79 57,39 1.947.936 257.734 8,2 İşlem Hacmi İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100,00 690.665 34.845 5,6 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58,04 1.439.861 974.044 6,1 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57,67 89.792 88.465 - TOPLAM 22.100.488 4.024.844 (1) 31.12.2015 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 48 milyar TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,6 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,7 dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup, pazarın yaklaşık %10 una sahiptir. Geri kalan %90 lık p azar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır. (3) 31.12.2015 itibarıyla (4) Konsolide tutar 35

Ek Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler (TL mn.) 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Konusu Kalmayan Karşılıklar Vergi cezası için ayrılan karşılıkların çözülmesi 207 Çözülen serbest karşılıklar 200 Personel Dışı Giderler Komisyon iadeleri ile ilgili giderler 61 76 55 50 39 Varlık satışından kaynaklanan zararlar 154 İdari para cezası 83 Emekli sandığı için ayrılan karşılık 277 Diğer Karşılıklar TMSF ödemesi için ayrılan karşılık 138 36

Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 37

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : Alper.Turgal@isbank.com.tr 38