(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.900 adet civarında yolcu vagonu imalatı ile 37.000 adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90 lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1

(2) MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2

(3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TCDD Yönetim Kurulu oluşturmakta, Denetleme ise Sayıştay Başkanlığınca yapılmakta olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından ibra edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (3 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı Merkezi Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) : Adapazarı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Başkan Erol İNAL TÜVASAŞ Genel Müdür 05.10.2012 Devam ediyor. 2- Üye Hikmet ÖZTÜRK TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcısı 04.10.2013 Devam ediyor. 3- Üye Mustafa HATİPOĞLU Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi 01.10.2013 Devam ediyor. 4- Üye Dr. Ahmet Müfit ARBERK Hazine Müsteşarlığı Yönetim Kurulu Üyesi 05.12.2013 Devam ediyor. 5- Üye Dr. Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi 07.05.2013 Görev Süresi Sone Erdi. 6- Üye Mehmet AK Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı - Hazine Baş Kontrolörü 16.09.2013 İstifa etti. 4

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : EROL İNAL Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI (05.10.2012) Baba Adı : AHMET EDİP Doğum Yeri : GÜDÜL Doğum tarihi : 10.10.1949 Bitirdiği Okullar : GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ : ANKARA SULAR İDARESİ Daha önce bulunduğu görevler Özel İhtisaslar : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS TCDD-MÜHENDİS ASKERLİK TCDD-MÜHENDİS TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-PROJE MÜDÜRÜ TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : : İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA) EVLİ- İkametgah Adresi : 5

KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum tarihi Bitirdiği Okullar ÖZGEÇMİŞ : HİKMET ÖZTÜRK : 18.08.2010 : KEREM : ELEŞKİRT : 07.01.1960 : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİ : MUHTELİF SİGORTALI HİZMET YEDEK SUBAY ORMAN BÖL. MÜD. DEMİRKÖY ORMAN TARIM MÜD. / MÜHENDİS SÜMERBANK HOLDİNG AŞ İST. B.ŞEI IİR BELD. BŞK.ARAÇ GEREÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ/MÜHENDİS İETT. İŞL. GN. MD. YAPI BAK. ONR. DAİ. BŞK. YAN İŞİ ŞB.MÜHENDİS Daha önce bulunduğu görevler İETT. İŞL. GN. MD. BİLGİ İŞL. DAİ. BŞK. /DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. TAŞ. DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. RAYLI TAŞIMA DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. MAKİNE VE MALZ. İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI TÜVASAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Özel İhtisaslar : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK İÇİN İŞLETME İHTİSASI Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : İNGİLİZCE : EVLİ 3 ÇOCUK İkametgah Adresi : 6

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum tarihi Bitirdiği Okullar : Mustafa HATİPOĞLU : YÖNETİM KURULU ÜYESİ-01.10.2013 : ASIM : FATSA : 01.01.1951 : İTÜ-MADEN FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSİ İETT-MEMUR : İETT- Y.MÜHENDİS İETT-PROGRAMCI İETT-Y.MÜHENDİS İETT-MÜDÜR YARDIMCISI İETT-MÜHENDİS Daha önce bulunduğu görevler İETT-ŞUBE MÜDÜRÜ İETT-DAİRE BAŞKANI İETT-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İETT-DAİRE BAŞKANI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MÜŞAVİR AYGM GENEL MD.YRD.(KURUM DIŞI GEÇİCİ GÖREV) TÜVASAŞ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : FRANSIZCA : EVLİ-2 ÇOCUK İkametgah Adresi : 7

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Dr. AHMET MÜFİT ARBERK Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ 05.12.2013 Baba Adı : ORHAN VİSAL Doğum Yeri : NAZİLLİ Doğum tarihi : 18.11.1969 Bitirdiği Okullar : DOKTORA-MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ/ İNGİLTERE : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-UNIVERSİTY OF ABERTAY, UK. OKUTMAN-THE MANCHESTER UNIVERSİTY, UK. ÖĞRETİM ÜYESİ-BRADFORD UNIVERSTY, UK. MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Daha önce bulunduğu görevler "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" "DANIŞMAN-EDS10 İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ THE WORLD BANK GROUP, WASHİNGTON" "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜD." YÖNETİM KURULU ÜYESİ-TÜVASAŞ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : İNGİLİZCE : EVLİ-3 ÇOCUKLU İkametgah Adresi : ÖZGEÇMİŞ 8

KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007) Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : 22.10.1952 Bitirdiği Okullar : 1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering. 1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering 1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering Daha önce bulunduğu görevler : 08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ TA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 03.05.2004 06.05.2007 TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 16.05.2004-15.11.2005 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ 09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM KURULU BŞK. BAŞ DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş, DİRECTÖR 06 / 1977 11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ 06 / 1994 06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 06 / 1991 06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ NDE TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATI 06 / 1987 06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 04 / 1986 06 / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 11/1983-04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 08/1982-11/1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YEDEK SUBAYLIK 11 / 1977-08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ NDE ASİSTAN PROFÖSÖRLÜK 08/74-11/1977 SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ NDE İŞLETME ŞEFLİĞİ Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Medeni Durumu : EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İkametgah Adresi : 9

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : MEHMET AK Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ 15.08.2012-15.08.2014 Baba Adı : BAYRAM Doğum Yeri : ÖDEMİŞ Doğum tarihi : 13.10.1976 Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE : İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE KONTROLÖRÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 10

(5) SERMAYE DURUMU 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi güncellenerek Kuruluş sermayesi 80.000.000 TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir. Ortaklar Ortakların Pay Tutarları % TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 80.000.000,00 TL 100,00 Toplam 80.000.000,00 TL 100,00 11

(6) TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Baş Müfettiş, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 12 Müşavir ve Başuzman, 28 Şube Müdürlüğü ve 54 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 63 adedi dolu, 26 adedi boş, II sayılı cetvelde; 488 adet pozisyonun 255 adedi dolu, 233 adedi boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1 de verilmiştir. 12

(7) 2012 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 yılı Aralık sonu itibariyle 80 i mühendis olmak üzere 318 memur, 704 işçi olmak üzere toplam 1.022 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 81.888 m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam 329.073 m 2 alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi (Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda Anlaşma çerçevesinde Şirketimizce (Emu izolasyon, macun, taban kaplama ve hava kanalı montajı) iç montaj çalışması yapılan söz konusu araçlardan 2013 yılında 52 adet olmak üzere başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar, 275 adedi tamamlanarak Hyundai Eurotem Firmasına teslim edilmiştir. Bulgaristan Demiryolları için Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs ayı itibariyle tamamlanarak BDZ ye teslim edilmiştir. Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000 tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma imzalanmış olup, 23.05.2011 tarihi itibariyle süreç başlamıştır. Proje, malzeme temin ve imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014 te projenin tamamlanması hedeflenmiştir. Şirketimizin 6.800 Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu itibariyle 4.564 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. 13

(8) PERSONEL DURUMU (8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2013 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel 2012 2013 Çalışan Personel Norm Kadro Program Kadro Çalışan Personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Sayı Sayı Ortalama kişi Yıl sonu kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler 24 25 25 23 21 2-Teknik hizmetler 50 50 53 46 42 3-Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) 74 75 78 69 63 B-Sözleşmeliler 1-399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 266 259 262 257 251 2-657 sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) 266 259 262 257 251 Toplam.(A+B) 340 334 340 326 314 C- İşçiler 1- Sürekli işçiler a)aylıklılar 743 751 722 721 704 b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam.(C) 743 751 722 721 704 Toplam.(A+B+C) 1083 1085 1062 1047 1018 Yüklenici işçiler 386 388 386 381 NOT: 4 sözleşmeli personelimiz askerde olup, ortalama ve yılsonu mevcudunda görülmemektedir. Şirkette 78 memur, 262 sözleşmeli ve 722 işçi olmak üzere toplam 1.062 kadro ve pozisyona karşılık, 2013 yılı sonu itibariyle 63 memur, 251 sözleşmeli ve 704 işçi olmak üzere toplam 1.018 personel çalıştırılmıştır. Yılsonu personel mevcudunun 63 adedi memur, 251 adedi sözleşmeli, 704 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6 sı memur, % 25 i sözleşmeli, % 69 u işçidir. 14

Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır. (8.2) Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2013 yılında yapılan harcamalar, 2013 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir. (8.3) Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2013 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2012 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 15

2012 Harcanan 2013 Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Harcanan Cari yıl toplamı Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Toplam harcama TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Kişi başına ayda düşen A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) 116.706 185.000 97.221 15.273 112.494 112.494 B- Memurlar 4.609.140 5.127 5.316.400 1.747.862 2.067.407 768.394 4.583.663 1.372.412 5.956.075 5.536 C- Sözleşmeliler 13.200.481 4.029 14.176.250 11.107.349 20.522 2.322.417 13.450.288 965.377 14.415.665 4.311 D- İşçiler 53.673.212 5.190 52.290.800 18.588.486 17.686.035 11.961.656 48.236.177 4.902.347 53.138.524 5.567 Toplam: 71.599.539 71.968.450 31.540.918 19.789.237 15.052.467 66.382.622 7.240.136 73.622.758 Geçen yıl toplamı: 64.988.636 66.902.895 30.464.973 18.989.964 14.490.304 63.945.241 7.654.298 71.599.539 Fark: 6.610.903 5.065.555 1.075.945 799.273 562.163 2.437.381-414.162 2.023.219 16

Sosyal Giderler Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL TL A- Cari yılla ilgili : 1- Aile ve çocuk yardımı 78.198 78.598 371.541 378.421 267.523 172.948 717.262 629.967 (87.295) 2- Evlenme,doğum ve ölüm yardımı 0 192 1.908 2.252 15.997 20.241 17.905 22.685 4.780 3- Birleştirilmiş sosyal yardım 0 0 1.071.366 1.423.970 1.071.366 1.423.970 352.604 4- Barınma giderleri - - - - - - - - - 5- Yedirme yardımı 3.936 8.782 20.512 58.651 778.899 941.728 803.347 1.009.161 205.814 6- Giydirme yardımı 0 0 0 15.904 336.107 355.991 336.107 371.895 35.788 7- Taşıma giderleri 0 0 0 0 659.337 532.241 659.337 532.241 (127.096) 8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 418.411 446.346 1.184.657 1.218.397 0 0 1.603.068 1.664.743 61.675 9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 0 0 3.215 0 118.164 89.359 121.379 89.359 (32.020) 10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 7.394.860 7.651.968 7.394.860 7.651.968 257.108 11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 709.115 737.182 709.115 737.182 28.067 12- Sağlık giderleri 212.048 219.515 512.331 510.051 22.430 6.228 746.809 735.794 (11.015) 13- Eğitim giderleri 57.783 7.890 149.283 97.386 51.113 29.800 258.179 135.076 (123.103) 14- Spor Giderleri - - - - - - - - - 15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - - 16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar - - - - - - - - - 17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 7.425 7.071 44.145 41.355 0 0 51.570 48.426 (3.144) Toplam ( A ) 777.801 768.394 2.287.592 2.322.417 11.424.911 11.961.656 14.490.304 15.052.467 562.163 B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı - - - - - - - - - 2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 0 1.372.412 196.004 965.377 7.402.074 4.902.347 7.598.078 7.240.136 (357.942) 3- Diğer ödemeler - - - - - - - - - Toplam ( B ) 0 1.372.412 196.004 965.377 7.402.074 4.902.347 7.598.078 7.240.136 (357.942) Genel toplam ( A + B ) 777.801 2.140.806 2.483.596 3.287.794 18.826.985 16.864.003 22.088.382 22.292.603 204.221 17

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. (9.1) Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X 100 189.508.098,68 100 = = 2013 2012 Varlıklar toplamı 209.986.305,05 90,25 Mali yeterlilik (finansman) (9.2)- Likidite: = Öz kaynaklar X 100 20.478.206,37 100 = = 2013 2012 Yabancı Kaynaklar 189.508.098,68 10,81 Cari Oran = Dönen Varlıklar = 146.033.754,29 = 2013 2012 Kısa Vadeli Yab.Kay. 187.201.361,71 0,78 Likidite Oranı = (Dönen Var.- Stoklar) X 100 100 (146.033.754,29- = 118.064.928,37) = 2013 2012 Kısa Vadeli Yab.Kay. 187.201.361,71 14,94 Genişletilmiş Likidite = Dönen Varlıklar X 100 146.033.754,29 100 2013 2012 = = Kısa Vadeli Yab.Kay. 187.201.361,71 78,01 (9.3) Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık devir hızı = Net Satışlar 338.887.753,82 2013 2012 = = Dönen Varlıklar 146.033.754,29 2,32 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar 338.887.753,82 2013 2012 = = Duran Varlıklar (net) 63.952.550,76 5,30 Aktif devir hızı = Net Satışlar 338.887.753,82 2013 2012 = = Varlıklar Toplamı 209.986.305,05 1,62 Öz kaynak devir hızı = Net Satışlar 338.887.753,82 2013 2012 = = Öz kaynaklar 20.478.206,37 16,55 (9.4) Mali sonuçlar: Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X 100 Ödenmiş Sermaye = = 2013 2012 Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X 100 Öz kaynaklar = = 2013 2012 18

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2013 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2012 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. 2 0 1 2 2 0 1 3 Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % Bütçe İlk durum Son durum Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % 1- Personel sayısı Kişi 1.090 (3) 1.093 1.051 (4) 2- Personel giderleri TL 63.258.424 (6) 72.399.850 66.203.582 (9) 3- Tüm alımlar tutarı TL 196.032.439 180 71.673.500 49.902.399 (30) 4- Başlıca alımlar a-yolcu vagonu yedeklerì TL 182.027.082 156 41.752.909 38.631.443 (7) b-çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL 137.434 42 82.000 460.510 461 c-işlenmemìş madenler,teller TL 6.407.837 (69) 16.879.588 3.735.302 (78) d-akaryakıtlar, yağlar TL 2.752.396 (65) 5.802.890 2.058.087 (65) e-dìğerlerì TL 4.707.690 (49) 7.156.113 5.017.058 (30) 5- Tüm üretim maliyeti TL 208.450.024 (35) 463.013.116 332.325.449 (28) 6- Başlıca üretimler TL a-vagon Üretimi TL 113.249.993 1 189.779.206 172.097.558 (9) b-vagon onarımı TL 95.473.262 (19) 144.856.554 62.180.629 (57) c-muh.üretimler TL 0 (100) 128.257.916 98.043.742 (24) d-muh.onarımlar TL 726.769 (72) 119.440 3.520 (97) 7- Net satış tutarı TL 219.642.489 (34) 480.278.387 338.887.753 (29) 8- Başlıca satışlar a-vagon satışı (üretim) TL 115.276.302 (1) 197.147.398 180.353.875 (9) b-vagon satışı (onarım) TL 103.270.777 (16) 139.749.021 67.833.248 (51) c-muh.üretim sat. TL 0 (100) 139.537.040 87.900.265 (37) d-muh.onarım sat. TL 1.095.410 (59) 3.844.928 2.800.365 (27) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) TL 8.523.796 (10) 6.765.000 4.563.990 (33) 10- Finansman ihtiyacı yada fazlası 11- Dönem karı veya zararı TL (22.301.509) 150.000 (22392995) 19

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2013 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kuruluş önerisi Program İlk durum Son durum Gerçekleşen TL TL TL TL Kaynaklar toplamı 196.070.141 196.070.141 196.070.141 200.275.266 Ödemeler toplamı (-) 189.305.141 189.305.141 189.305.141 195.711.276 Kaynak - ödeme farkı 6.765.000 6.765.000 6.765.000 4.563.990 Yatırımlar 6.765.000 6.765.000 6.765.000 4.563.990 Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) 0 0 0 0 Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 20

(12) - GİDERLER Şirketin 2013 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7 deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla % 4 oranında azalışla 2.501.968 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 yılı 2013 yılı İki yıl Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı TL TL TL TL Sigorta giderleri 568.777 657.749 575.064 6.287 Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri 51.285 62.000 45.690 (5.595) Mahkeme,icra,noter ve harç giderleri 60.179 60.000 25.698 (34.481) Serbest avukatlık ücretleri 0 855.000 35.118 35.118 Neşriyat,turizm,tanıtma giderleri 23.035 100.000 7.405 (15.630) Misafir kabul,temsil giderleri 79.371 150.000 93.339 13.968 Telif tercüme giderleri 0 23.000 14.645 14.645 Sergi ve fuarlara katılma giderleri 0 5.000 0 0 Mesleki eğitim giderleri 692.015 1.381.000 600.666 (91.349) İlan giderleri 58.591 160.000 115.425 56.834 Haberleşme giderleri 87.645 150.000 91.830 4.185 Kiralar ( araç kiralama ) 278.210 354.000 331.219 53.009 Permi ve idari nakliyat giderleri 659.336 560.000 532.241 (127.095) Bilgisayar program ve bak.giderleri 9.959 30.000 13.055 3.096 Diğer giderler 42.834 70.000 20.573 (22.261) Toplam 2.611.237 4.617.749 2.501.968-109.269 21

Giderler 2012 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 2013 son duruma göre fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri 1- İşçi ücret giderleri 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 4- Çeşitli giderler 5- Vergi, resim,harçlar 6- Amortisman ve tükenme payları 7- Finansman giderleri 177.576 233.290 232.474 156.053 (76.421) (33,1) (32,9) 45.701 52.629 52.291 47.863 (4.428) (9,1) (8,5) 17.557 19.711 19.678 18.340 (1.338) (7,0) (6,8) 40.272 44.747 44.537 31.458 (13.079) (29,7) (29,4) 2.611 3.345 4.618 2.502 (2.116) (25,2) (45,8) 113 235 235 102 (133) (56,6) (56,6) 7.050 9.779 9.904 7.319 (2.585) (25,2) (26,1) 8.557 6.500 6.500 119 (6.381) (98,2) (98,2) Toplam 299.437 370.236 370.237 263.756 (106.481) (28,8) (28,8) 22

(13) SATINALMA / TEDARİK 2013 yılında Satınalma harcamalarımızın % 9,45 i (8.785.786 TL) dış, %90,55 i ise ( 84.246.221 TL) iç olmak üzere toplam 93.032.007 TL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 342 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 299 adedi mal, 36 adedi hizmet ve 7 adedi yapım sözleşmeleridir. 2012 2013 % Değişim Satınalma Faaliyetleri TL % TL % Yurtiçi ihaleli alımlar 51.179.707 75,71 77.765.866 81,44 5,73 Doğrudan temin 8.043.340 11,90 7.334.222 7,88-4,02 Resmi alımlar 891.065 1,32 1.146.133 1,23-0,09 Yurt içi toplam 59.223.047 87,61 84.246.221 90,55 2,95 Yurtdışı ihaleli alımlar 8.065.752 11,93 6.166.696 6,63-5,30 Yurtdışı doğrudan temin 308.020 0,46 2.619.090 2,82 2,36 Yurt dışı toplam 8.373.772 12,39 8.785.786 9,45-2,95 Toplam 67.596.819 100 93.032.007 100 2013 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2012 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü 2012 YILI 2013 YILI % Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Kamu Sektörü 891.065 1,32 1.146.133 1,23-0,09 Özel Sektör 66.705.754 98,68 91.885.874 98,77 009 TOPLAM 67.596.819 100 93.032.007 100 2012 YILI 2013 YILI % İli Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Adapazarı 29.536.607 49,87 42.260.023 50,16 0,29 İstanbul 21.993.532 37,14 26.918.762 31,95-5,15 Kocaeli 1.385.854 2,34 665.583 0,79-1,55 Bursa 1.486.538 2,51 4.863.362 5,78 3,26 Ankara 1.611.062 2,72 5.994.106 7,11 4,39 Diğer 3.211.454 5,42 3.544.385 4,21-1,21 TOPLAM 59.225.047 100 84.246.221 100 23

(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2013 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A l ı m l a r 2 01 3 Y ı l ı Programa Göre 2012 yılı gerçekleşen İlk durum Son durum gerçekleşen sapma TL TL TL TL % 1 - İlk madde ve malzeme - İç 6.010.925 16.879.588 3.735.302 (78) - Dış 396.912 0 0 0 Toplam (1) 6.407.837 16.879.588 3.735.302 (78) 2 - Yardımcı madde - İç 84.932.565 23.117.799 28.432.476 18 - Dış 97.094.518 18.635.110 11.372.979 (39) Toplam (2) 182.027.083 41.752.909 39.805.455 (7) 3 - Yakıtlar - İç 2.724.588 5.802.890 2.027.444 (64) - Dış 27.808 0 0 0 Toplam (3) 2.752.396 5.802.890 2.027.444 (64) 4 - Yedekler 5 - Diğer - İç 137.434 82.000 460.510 462 - Dış 0 0 0 0 Toplam (4) 137.434 82.000 460.510 462 - İç 4.480.390 7.156.113 5.017.058 (30) - Dış 227.300 0 0 0 Toplam (5) 4.707.690 7.156.113 5.017.058 (30) İç alımlar toplamı 98.285.902 53.038.390 39.672.790 (27) Dış alımlar toplamı 97.746.538 18.635.110 11.372.979 (39) Genel toplam 196.032.440 71.673.500 51.045.769 (30) Verilen sipariş avansları 4.140.274 0 3.135.439 0 24

(13.2) Hizmet Alımları: Şirketin 2013 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2013 yılı hizmet alımları 2012 yılına göre % 10 oranında 774 Bin TL artarak 8.528 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Alımlar 2013 Program Ödenek 2012 İlk Son Gerçekleşen ilk Gerçekleşen durum durum durumuna göre Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL sapma % 1-Temizlik 485 600 622 600 0 2- Personel Taşıma 451 485 502 455 (6) 3- Araç Kiralama 278 340 352 334 (2) 4- Çevre temizlik hizmetleri 633 755 782 822 9 5- Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik 3.159 3.425 3.549 3.399 (1) 6-Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı 773 880 912 705 (20) 7- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği 749 823 853 829 1 8- Özel güvenlik 872 970 1.005 985 2 9- İtfaiye hizmetleri 282 320 332 325 2 10-Sağlık hizmetleri 72 100 104 74 (26) Toplam 7.754 8.698 9.013 8.528 (2) 25

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2013 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. S t o k l a r 2012'den 2013 Yılı 2014' e (Malzeme) Devreden G i r e n Ç ı k a n devreden TL TL TL TL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme 8.082.415 3.735.302 5.027.195 6.790.522 2-Yardımcı malzeme 176.778.161 39.805.456 149.577.766 67.025.851 3-Yakıtlar 1.636.097 2.027.445 2.358.962 1.304.580 4-Yedekler 506 460.509 461.015 0 5-Dìğerleri 1.749.054 5.017.059 3.949.036 2.817.077 TOPLAM (A) 188.246.233 51.045.771 161.373.974 77.938.030 B - Dìğer stoklar 0 0 0 0 - Elden çıkarılacak hurdalar 0 71.237 71.237 0 - Yoldaki mallar ted. giderleri 0 47.381.646 47.381.646 0 - Ödünç ve imalata ver. malzeme 0 0 0 0 TOPLAM (B) 0 47.452.883 47.452.883 0 C - Verìlen sipariş avansları 4.140.274 114.500.295 111.364.856 3.135.439 GENEL TOPLAM 192.386.507 212.998.949 320.191.713 81.073.469 26

2013 Yılı S t o k l a r 2012'den Proğram Proğrama Devreden Son Göre ( Malzeme ) stok İlk durum durum Gerçekleşme Sapma TL TL TL TL % A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme 8.082.415 6.064.317 0 6.790.522 12 2-Yardımcı malzeme 176.778.161 5.973.852 0 67.025.851 1022 3-Yakıtlar 1.636.097 2.555.174 0 1.304.580 (49) 4-Yedekler 506 901 0 0 0 5-Dìğerleri 1.749.054 2.579.256 0 2.817.077 9 B - Diğer stoklar TOPLAM (A) 188.246.233 17.173.500 0 77.938.030 353 - Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0 0 - Yoldaki mallar ted.giderleri 0 0 0 0 0 - Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0 0 TOPLAM (B) 0 0 0 0 0 C - Verilen sipariş avansları 4.140.274 0 0 3.135.439 0 GENEL TOPLAM 192.386.507 17.173.500 0 77.938.030 353 67.021.305 TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Hesap kodu Hesabın adı Tutar 150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 27.538.636 150.03 bilimum fren malzemeleri 6.487.796 150.04 ölçme resim çizme aletleri 660 150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 709.857 150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 16.047.557 150.13 alet,edavat ve takımlar 39.271 150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 51.994 150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 4.481.715 150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 2.309.964 150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 8.926.625 150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 427.231 Toplam 67.021.305 27

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ TÜVASAŞ faaliyetlerini 80.888 m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam 359.073 m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2008 yılında 1037 adet iken, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012 yılında 1.280, 2013 yılında ise 1.163 adet olmuştur. Şirketin, 2013 yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, % 5 oranındaki 62 adedi 31 yaş üzerinde, %4,6 oranındaki 54 adedi 21-30 yaş arasına, %12,6 oranındaki 147 adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. 2013 yılı içerisinde yeni temin edilenler arasında, İdame Yenileme kapsamında ULTRASONIK AKS MUAYENE TEST CIHAZI alımı gerçekleşmiştir. Şirketin, 2013 yılı sonu itibariyle tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda verilmiştir; (Ek 10) Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur. Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, Şirket kadrosundaki 80 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında raya indirilmiş, Yerli ve Milli demiryolu sanayisinin oluşmasına katkı sağlamak ve dünya pazarında da söz sahibi olmak amacıyla, yüksek standartlarda elektrikli tren setleri (EMU) üretmek için çalışmalar başlatılmıştır. TÜVASAŞ tarafından Milli Tren Projesi çerçevesinde TCDD İçin imal edilecek olan 160 Km/h hıza sahip, 4 araçlı Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliştirilecek olup, projenin tamamlanması sonucunda özgün bir TÜVASAŞ Projesi elde edilmiş olacaktır. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (2 si makina, 1 i elektrik elektronik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 1 kaynak mühendisi, 12 makine mühendisi olmak üzere ayrıca 7 teknik eleman ve 1 adet şef yardımcısı memur görev yapmaktadır. TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3 lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3 lü 8 set) 24 adet ve (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet, 2013 yılında ise (3 lü 1 set) 3 adet ve (4 lü 10 set) 40 adet olmak üzere toplam 43 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş olup TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 84 araç tan 80 aracın imalatı tamamlanarak TCDD ye teslimi yapılmış, (4 lü 1 set) 3 araç ise 2014 yılına sarkmıştır. 28

Şirketin üretim faaliyetleri 2013 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür. Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.183.495 adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.380.249 adam-saatinin 753 adet işçi ile, geri kalan 258.100 adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 545.146 adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 340 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama 1.833 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir. Bütçede belirtilen 1.380.249 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da dahil olmak üzere % 95 oranındaki 1.317.927 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, % 5 oranındaki 62.322 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketin 2013 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2013 yılı İş Programında belirtilen 753 adet işçi kadrosuna rağmen emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 722 adet işçiyle, bütçede belirtilen 340 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 318 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.833 adam-saat/yıl yerine 1.767 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede 1.380.249 adam-saat olarak planlanan çalışma, 1.275.275 adamsaat olarak gerçekleşmiştir. 1.275.275 adam-saatin 645.891 saati Modernizasyon ve Onarım işleri faslında bütçelenen Yedek Parçaların Planlı olarak Fabrikasyonu çalışmaları ve 126.525 adamsaatlik kısmı da son montaj faaliyetlerinde kullanılmış ve sonuç olarak 772.416 adam-saat % 60,5 oranında imalat, % 22,5 oranındaki 287.064 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 83 oranında 1.059.480 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 17 oranındaki 215.795 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır. İşçi personelin gaybubet durumu; kısa süreli rapor (59.928 saat), vizite izni (8.141 saat), ücretli mazeret izni (38.494 saat), yıllık izin (176.994 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (283.557 saat) olmuştur. Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir. 29

(15.1) Yapım işleri 2013 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. a) Yapım işleri Üretim türü 2012 2013 Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre aa) Yolcu vagon yapımı 1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) ad/sa 24 / 39.112 3 / 4.200 3 / 825 100 20 0 0 2 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) ad/sa 4 / 879 44 / 264.000 40 / 88.543 91 34 0 0 Toplam (aaa) ad/sa 28 / 39.991 47 / 268.200 43 / 89.368 91 33 0 223 aab) Diger yapım işleri 1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / 43.790 0 / 50.000 0 / 25.033 0 50 0 57 2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / 364 0 / 1.500 0 / 1.220 0 81 0 0 Toplam (aab) ad/sa 0 / 44.154 0 / 51.500 0 / 26.253 0 51 0 59 TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 28 / 84.145 47 / 319.700 43 / 115.621 91 36 0 137 ab) TCDD dışına yapılan işler 1 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) Toplam 14 vagon ad/sa 0 / 0 14 / 42.000 0 / 0 0 0 0 0 2 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı vagon yapımı (Toplam 30 adet)2012 den devir ad/sa 0 / 44.641 30 / 0 30 / 5.464 0 0 0 0 3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı ad/sa 92 / 5.600 54 / 2.700 52 / 5.440 96 201 57 0 4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0 5 Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (ab) ad/sa 92 / 50.241 98 / 48.366 82 / 10.904 84 23 89 22 ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 543.417 0 / 91.262 0 / 645.891 0 708 0 119 ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / 9.336 0 / 1.833 0 / 2.151 0 117 0 23 ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 77.089 0 / 0 0 / 2.312 0 0 0 3 Yapım işleri genel toplamı ad/sa 120 / 764.227 145 / 461.161 125 / 776.879 86 168 104 102 30

YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: aaa) Yolcu vagon yapımı: (1) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 1 SET (3 ARAÇLI) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılında 2012 yılından sarkan 3 lü Dizel Tren setlerinden 1 inin ( 3 adet) imali için program yapılmış olup bu iş için 4.200 adam saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (3 lü 1 set) 3 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. (2) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 11 SET (4 ARAÇLI) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılında ilk 4 lü Dizel Tren setlerinden (4 lü 1 set) 4 adedi 2012 yılında tamamlanmış geri kalan (4 lü 11 set) 44 adet in imali 2013 yılında hedeflenmiş olup, 264.000 Adam saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (88.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle, (4 lü 10 set) 40 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %91 oranında gerçekleşmiştir. aab) Diğer yapım işleri (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU : TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı, iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vs.) modernize edilmeleri için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 50.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 25.033 adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin 570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs ) karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.500 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 1.220 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır. 31

(3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet TCDD 2013 Yılı İş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital istikamet levhası yapımı istemektedir. Piyasadan temin edilecek bu sipariş için yapılan ihaleye uygun teklif çıkmaması nedeniyle yeniden tekrarlanan ihale ancak ARALIK ayı itibariyle sonuçlandığından Dijital İstikamet Levhası temini 2014 yılına sarkmıştır. ab) TCDD dışına yapılan işler (1) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat) Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 2012 yılından ihzarat çalışması yapılan 14 adet vagon imalatı için 42.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (168.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje, malzeme temin ve imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014 te projenin tamamlanması hedeflenmiştir. (2) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan "Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı " iş kalemi ile ilgili olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, 2012 yılında bütün işlemleri tamamlanmış olup test işlemlerinden dolayı teslimat süresi gecikmiş ve teslimatı 2013 yılına sarkmıştır. Yılsonu itibariyle Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs ayı itibariyle tamamlanarak BDZ ye teslim edilmiştir. (3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağı hususunda sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde (İzolasyon, macun, taban kaplama, hava kanalı montajı) söz konusu araçların başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar 221 adet Marmaray aracının üretiminin tamamlanacağı, geri kalan 54 adedinin de 2013 yılında tamamlanması için program yapılmıştır. 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde bu çalışma için 2.700 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (16.146 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır 2013 yılında programa konulan 54 adet Marmaray aracından 2 adedi 2012 yılı sonu itibariyle son anda tamamlanmış ve 2013 yılına 52 adet araç devretmiştir. Yılsonu itibariyle 52 adet Marmaray aracı tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 32

(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (5) DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri (1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı mamullerin üretilmesi amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesine 91.262 adam saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle 645.891 adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2013 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde, 1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 2.151 adam saatlik çalışma yapılmıştır. ae) Boşta geçen zamanlar Yıl içinde Şirketimizde yaşanan malzeme yokluğu, sipariş yokluğu, tezgah arızası, garanti vagon çalışması nedeniyle 2.312 adam/saat boşta geçmiştir. 33

(15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri 2013 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. b) Onarım işleri Üretim türü ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu 2012 2013 Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 / 0 1 / 7.000 0 / 0 0 0 0 0 2 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 41 / 16.359 35 / 21.000 34 / 17.184 97 82 83 105 3 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 39 / 73.812 60 / 138.000 53 / 57.139 88 41 136 77 4 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 106 / 68.227 100 / 80.000 46 / 33.960 46 42 43 50 5 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 184 / 197.430 160 / 355.200 102 / 116.050 64 33 55 59 6 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set ad/sa 15 / 4.478 6 / 600 0 / 54 0 9 0 1 7 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 1 / 1.387 2 / 7.000 0 / 72 0 1 0 5 8 MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 0 / 0 4 / 14.000 0 / 0 0 0 0 0 9 DMU 15000 tipi Ray Otobüsü Revizyonu (2 li) 4 set ad/sa 0 / 0 8 / 40.000 0 / 0 0 0 0 0 10 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 30 / 100 30 / 300 18 / 299 60 100 60 299 11 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 10 / 1.548 30 / 12.000 6 / 1.597 20 13 60 103 12 Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 6 / 1.809 40 / 20.000 10 / 4.198 25 21 167 232 13 Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı (Kabinli) ad/sa 0 / 0 100 / 60.000 0 0 0 0 0 0 14 Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu ad/sa 46 / 351 150 / 75.000 65 / 24.456 43 33 141 6.968 baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları Toplam (baaa) ad/sa 478 / 365.500 726 / 830.100 334 / 255.007 46 31 70 70 1 V9 onarımı (RIC) ad/sa 6 / 498 0 / 0 2 / 194 0 0 33 39 2 V9 onarımı(klimalı) ad/sa 16 / 2.916 0 / 0 26 / 13.224 0 0 163 453 3 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 0 / 291 0 / 0 3 / 499 0 0 0 171 4 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 8 / 2.292 0 / 0 4 / 3.154 0 0 50 138 5 DMU V5 Hasar onarımı ad/sa 0 / 0 0 / 0 15 / 156 0 0 0 0 6 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı ad/sa 10 / 32.018 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 Toplam (baab) ad/sa 40 / 38.015 0 / 0 50 / 17.227 0 0 125 45 Toplam (baaa+baab) ad/sa 518 / 403.514 726 / 830.100 384 / 272.234 53 33 74 67 bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 0 0 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / 17.330 0 / 15.000 0 / 12.344 0 82 0 71 2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / 5.941 0 / 8.000 0 / 1.533 0 19 0 26 Toplam (bab) ad/sa 0 / 23.271 0 / 23.000 0 / 13.877 0 60 0 60 bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 0 0 0 0 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0 2 Diğer onarım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 953 0 52 0 0 Toplam(bb) ad/sa 0 / 0 0 / 3.666 0 / 953 0 26 0 0 Onarım işleri genel toplamı ad/sa 518 / 426.785 726 / 856.766 384 / 287.064 53 34 74 67 34

ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 73 nü kapsamaktadır. 2013 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 726 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, yılsonu itibariyle işçilik hizmeti de satın alınarak programa göre % 53 oranında toplam 384 adet gerçekleşme olmuştur. baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) DERAY VAGONU MODERNİZASYONU (Prototip): 1 adet (Schlieren tipi) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 1 adet Schileren tipi Deray Vagonunun (Schileren tipi) modernizasyonu için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 7.000 Adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (4.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle TCDD tarafından DERAY vagonu ile aynı özellikte toplam 14 adet iş vagonu siparişi geldiğinden bu sipariş iptal edilmiştir. (2) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için, 2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 21.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 34 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 97 gerçekleşmiştir. (3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 60 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 60 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 138.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (72.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 53 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 88 gerçekleşmiştir. (4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 100 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için 2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle ilave işçilik hizmeti alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 80.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (RIC Tipi) V1 vagonu gelmediğinden ancak yılsonu itibariyle 34 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere toplamda 46 adet vagonun onarımı yapılarak program % 46 gerçekleşmiştir. 35

(5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 160 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 160 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 355.200 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (44.800 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (Klimalı) V1 vagonu gelmediğinden ancak yılsonu itibariyle 63 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere toplamda 102 adet vagonun onarımı yapılarak program % 64 gerçekleşmiştir. (6) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 2 set) 6 adet motorlu trenin revizyonu için işçilik hizmeti alımı yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 600 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ihale süreçlerinin uzaması ve yurt dışından temin edilen malzemelerin gecikmesi nedeniyle motorlu tren revizyonları 2014 yılına sarkmıştır. (7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 2 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 2 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine 7.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (9.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yıl sonu itibariyle TCDD nin mevcut araç konfigürasyonunu çok büyük ölçüde değiştirecek ilave talepleri (Vakum Tuvalet, Otomatik Kapı vb.) nedeniyle şartname çalışmaları uzadığından araçların revizyonu 2014 yılına sarkmıştır. (8) MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 4 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, MT 5700 tipi Ray otobüslerinden 4 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 14.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yurt dışından temin edilen malzemelerin gecikmesinden dolayı bu projenin teslimini 2014 yılına sarkmıştır. (9) DMU 15000 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU (2 li) 4 set: 8 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, DMU 15000 tipi Ray otobüslerinden (2 li 4 set) 8 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 40.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle Ray Otobüslerin motorları sökülerek yetkili firmaya gönderilmiş olup ihale süreçleri devam etmektedir. Ön hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılan (Malzeme ve teknik doküman teminleri) bu faaliyetlerin tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. 36

(10) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 30 adet TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen grubu bakım ve arıza onarımı işi, işçilik hizmeti satın alınarak yaptırılacağı düşüncesi ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 300 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle hızlı tren yol yapımı çalışmaları nedeniyle yeterli vagon gelmediğinden ancak 18 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %60 gerçekleşmiştir. (11) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 30 adet TCDD 2011 Yılı İş programına, 30 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine 12.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 6 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %20 gerçekleşmiştir. (12) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 40 adet TCDD TVS tipi 40 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, 20.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %25 gerçekleşmiştir. (13) KLİMALI YOLCU VAGONLARINA VAKUMLU TUVALET MONTAJI: (Kabinli) 100 adet TCDD TVS tipi 100 adet Klimalı vagonda vakumlu tuvalet (Kabinli) montajı istemektedir. Bu iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, 60.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (700 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle vakum tuvaletle ilgili çalışmalar karşılığına yapılan malzeme ve hizmet alım ihalesinin onayı geciktiği için çalışmalara Ekim ayı itibariyle başlanabilmiş proje ve prototip çalışmaları devam etmektedir. (14) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 150 adet TCDD 150 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) N 13 vagonları gibi modernize yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, 75.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (142.500 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 65 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %43 gerçekleşmiştir. 37

baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları (1) V9 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 2 adet RIC tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (2) V9 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 26 adet Klimalı tip yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (3) V5 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 3 adet RIC tipi yolcu vagonu V5 kapsamında onarılmıştır. (4) V5 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 4 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5 kapsamında modernize edilmiştir. (5) V5 DMU HASAR ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen Dizel Tren Setlerinden yılsonu itibariyle V5 kapsamında (3 lü 5 set) 15 adet (DMU) hasar onarımı yapılmıştır. bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 15.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 12.344 adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ: İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 8.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 1.533 adam saatlik çalışma yapılmıştır. 38

bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri (1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (2) DİĞER ONARIM İŞLERİ: 3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri: Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2013 ve 2012 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL) Adı Birimi 2012 2013 Artış veya Azalış % 2012 2013 Artış veya Azalış % Asetilen - - - - - - - Basınçlı Hava 10 m3 2.076 1.947 (6) 814 921 13 Buhar 10 Ton 6.515 6.575 1 259 257-1 Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar üretiminde % 1 oranında artış, basınçlı hava üretiminde % 6 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde % -1 oranında azalış, basınçlı hava üretiminde %13 oranında artış meydana gelmiştir. 39

(15.4) Verimlilik 2013 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇALIŞMA KONUSU KULLANILAN KONULARDAKİ İNSAN/SAAT %Sİ 1- YAPIM ÇALIŞMALARI 126.525 10 1.1. Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) 825 1 1.2. Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) 88.543 70 1.3. Diğer yapım çalışmaları 26.253 21 1.4. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 10.904 9 2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 932.956 73 2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 918.126 98 2.2. Diğer onarım çalışmaları 13.877 1 2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 953 0 3.ŞİRKET YATIRIMLARI 2.151 0 4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 2.312 0 5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 211.332 17 5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 211.332 17 5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 0 0 5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları) 283.557 22 T O P L A M 1.275.275 100 2013 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8 de ve 2012 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9 da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10 da verilmiştir. Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından 10.05.2012 tarihinde aldığı, 16.05.2015 tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı 75 adet, yolcu vagonu onarımı ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir. Üretim cinsi Miktar Birim Yolcu vagonu imalatı 35 Adet DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet Jeneratör Vagonu İmalatı 10 Adet Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet 40

Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir. 2013 yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 1 set) 3, (4 lü 11 set) 44 adet Dizel tren seti 30 adet Bulgaristan Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon yapımı planlanmış, yılsonu itibariyle (3 lü 1 set) 3 adet, (4 lü 10 set) 40 adet olmak üzere 43 adet Dizel tren seti ile 30 adet Bulgaristan Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon imalatı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet, Yolcu vagon imalat kapasitesi 35 adet olduğuna göre; Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında; 2013 yılı Yolcu vagonu imalatı kapasitesinden yararlanma oranı = 30/35=%117 iken, DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 43/30=%143 dür. Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda Şirketimizde muhtelif vagon cinslerinden (V5, V9, V1, V2 ve diğer) toplam 384 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre; Şirketimizde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında; 2013 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 384/500=%77 dür. Şirketin 2013 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları: İK Yararlanma Oranı-1 = Kullanılan İK 1.275.275 = Planlanan İK 1.380.249 = % 92 İK Yararlanma Oranı-2 = Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.059.480 = Kullanılan İK 1.275.275 = % 83 İK Yararlanma Oranı-3 = Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.059.480 = Planlanan İK 1.380.249 = % 77 41

(17) 2013 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ (17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ 2013 YILI İÇERİSİNDE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GENEL OLARAK FAALİYETLERİ : 1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ : YURTİÇİ VE YURTDIŞI PROJELERDEKİ GÜNCEL OLAN DURUM: İ.B.B. PROJESİ RTE-T4 ARACININ STATİK MUKAVEMET TESTİNİN TÜVASAŞ TA YAPILMASI: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin RTE-T4 yerli tramvay aracının mukavemet testlerinin yaptırmak üzere yazılı talebine ilişkin, Şirketimiz fiyat teklifi vermiştir. İBB nin kabul etmesi üzerine 08.03.2013 tarihinde İBB-TÜVASAŞ arasında sözleşme yapılmıştır; akabinde, testler başlatılarak proje tamamlanmış ve müşteriye sözleşme ve teknik şartnamesine uygun olarak teslim edilmiştir. İZBAN PROJESİ KAPSAMINDAKİ EMU ARAÇLARININ BOJİ VE TEKERLEK TAKIMLARININ MONTAJI İŞİNDE HYUNDA-EUROTEM FİRMASI İLE OLAN ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ: İzban Projesi EMU araçları boji, tekerlek-aks montajı işi (175 adet boji ve 350 adet tekerlekaks takımı için) Hyundai-Eurotem Firması ile 30.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır; sözleşme koşullarına ve ekindeki şartnamelere bağlı kalınarak bahse konu montaj işi program doğrultusunda devam ettirilmiştir. YHT-YÜKSEK HIZLI TREN VAGONLARININ TÜVASAŞ TA BOYANMASI KAPSAMINDA SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMASI İLE ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ: YHT yüksek hızlı tren vagonlarının TÜVASAŞ ta boyanması kapsamında SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ortak üretim işbirliği alt yapısını oluşturmak için 05.12.2013 tarihinde ticari teklif verilmiştir; bahse konu işbirliği için resmi ticari prosedür 2014 yılına sarkmıştır. 2- YURTDIŞI PROJELER-PAZARLARIN DURUMU: BDZ-30 BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI YATAKLI VAGON PROJESİ : TUVASAŞ tarafından Bulgaristan Devlet Demiryollarr (BDZ) için imal edilmiş olan 25 adet normal tip yataklı ve 5 adet engelli tip yataklı toplamda 30 adet yataklı vagonların teslimi 30.04.2013 tarihi itibari ile bitmiştir. Ardından, 24 aylık garanti süresi içerisinde arıza ve yedek parça satış sonrası hizmetieri 01.05.2013 tarihinden itibaren başlatılmıştır. 42

IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ IRR 14 Projesi safahat olarak 18.09.2009 tarihinde söz konusu 14 vagonun imalatı ile ilgili IRR (Irak Demiryolları), TCDD TÜVASAŞ ve EKSONSER Firmaları arasında bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak, Irak Demiryolları (IRR) tarafının proje onayının öngörülen sürenin ötesinde gecikmesi nedeniyle, şirketimiz imalat programında aksaklığa neden olmuştur. Bununla birlikte Irak Projesi tekrar üretim programına alınmış ve tedarik süreci uzun olan ve Avrupa menşeli komponentlerin siparişi açılmıştır. Ama bu kez bölgede yaşanan ve tüm tarafların kontrolünün dışında olan sosyal ve siyasi buhran ve olumsuzluklar sebebiyle taraflar arasında gerekli iletişim sağlıklı olarak sağlanamadığından bir kez daha imalat programı askıya alınmak zorunda kalınmıştır. Kuruluşumuzun kontrolü dışında kalan mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeye esas yolcu vagonları imalatı gerçekleştirilememiştir. 30.08.2013 tarihinde, Salam J. Salom Başkanlığındaki IRR Heyeti ile Tüvasaş ta Irak Projesi ile ilgili bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, Haziran-2014 sonunda vagonların Irak Demiryollarına teslim edilecek şekilde yeni bir üretim planı yapılmıştır. Şu anda söz konusu vagonların üretim süreci devam etmekte olup üretim sürecindeki gelişmeler aylık raporlar halinde, Irak Demiryolları Otoritesi (IRR) yetkililerine düzenli olarak bildirilmektedir. Sözkonusu üretim programı, 30.Ağustos. 2013 tarihinde IRR ile karşılıklı olarak imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda, yürütülmektedir. 2013 YILI İÇERİSİNDE, MUHTEMEL PAZAR VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞLARI VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ : Şirketimiz, İstanbul CNR Fuar merkezindeki, 7-9. Mart. 2013 tarihlerinde gerçekleşmiş olan "Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant açarak katılmıştır. Raylı sistem araçları sektöründe, yeni iş ilişkileri kurulmuştur. T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tertip edilen Hedef için Ulaşım ve Hızlı Erişim temalı 11 nci Ulaştırma Şurasına stant açılarak iştirak edilmiştir. Sözkonusu Şuraya çok sayıda yerli - yabancı sektör temsilcileri, bakanlar katılmıştır. Milli Tren Projesi Kapsamında, araştırma, inceleme, toplantı ve çalışmalara iştirak edilmiştir. Şirketimiz, yurtdışı pazar araştırma ve ortaklık işbirliği faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu kapsamda, ZFBH Bosna Hersek Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, görüşmelerde bulunulmuş; Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimiz tanıtılmıştır. ADY Azerbaycan Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, raylı taşıtlar sektöründe ikili ilşkilerimizi ticaretimizi geliştirmek için görüşmelerde bulunulmuştur. ERC Etiyopya Demiryolları Temsilcileri ile orta düzeyde tanışma, tanıtım, muhtemel ticaret potansiyeli konusunda, görüşmeler yapıldı. MTE Mısır Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile üst düzeyde tanışma, tanıtım ve muhtemel ticari ilişkileri geliştirme konusunda, görüşmeler yapılmıştır. TRAINKOS AŞ. Kosova Demiryolları Temsilcileri ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, demiryolu sektöründe yer alan kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, ortaklık ve işbirliği alanlarında görüş alışverişi yapıldı. 43

2013 YILI SATIŞ DEPARTMANI FAALİYETLERİ YOLCU VAGON ve DİĞER ÜRÜNLERİMİZ İÇİN (YENİ) YEDEK PARÇASI VE HURDA MALZEME SATIŞLARI : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve BDZ EOOD Şirketinin İmalatımız olan yolcu vagonları kapsamındaki yedek parça talepleri kesintisiz olarak karşılanarak devam ettirilmiştir. Ayrıca, Şirketimizde imalat proseslerinde açığa çıkan endüstriyel atıklar satış suretiyle değerlendirilmiştir. TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız Toplam: 1.413.229 TL KDV Dahil Üçüncü Şahıslara/Firma Düzeyinde Yedek Parça Satışımız Toplam: 78.575 TL KDV Dahil MKE ye Hurda Satışımız Toplam: 51. 502 TL KDV hariç 2013 YILI SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ: 1- TSE EN ISO 9001-2008 TÜVASAŞ Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne Merkezde Cer Daire Başkanlığına ve Taşra Teşkilatındaki Bölge Müdürlüklerinin Cer Servis Teşklatlarına, Yolcu Vagon Atölyelerine, Cer Teslimalma Müdürlüklerine TÜVASAŞ MMA 2013 müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, arşivlenmekte ve Şirketimizin ilgili birimlerine iletilerek, ürün-hizmet- işleyiş sistemimizdeki kalite problemleri, teknik problemler, çarpılıklar konusunda, iyileştirmeler yapılması, düzeltici ve önleyici tedbir alınması sağlanmakta ve kurumsal kararların alındığı yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında değerlendirilmek üzere istatistiksel bilgiler elde edilmektedir. 2-2013 yılında Şirketimize TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinden 310 adet muhtelif yolcu vagonu ve yine yolcu taşımacılığına yönelik diğer demiryolu araçları servis hizmeti almak üzere gelmiştir. Pazarlama Daire Başkanlığı öncülüğünde bu vagonların servis öncesi teknik durum tespitleri gerektiğinde fotoğrafla desteklenerek yapılmış, raporlanmış; ilgili TÜVASAŞ Birimlerine, Fabrika Müdürlüklerine, Daire Başkanlıklarına, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Cer Daire Başkanlığına Cer Teslimalma Müdürlüğü kanalıyla gönderilmiştir. 3- Ana kuruluşumuz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün yolcu vagon ve yolcu vagon komponentlerinin bakımları, onarımları, revizyon,modernizasyon ve tadilatları konusundaki talepleri, müşteri odaklı felsefe ile değerlendirilerek karşılanmıştır. 4- Garanti kapsamında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden Şirketimize geri gelen vagonlarla ilgili araştırma, inceleme, kök sebep analizi yapılarak çözümler üretilmiştir; garantiden dönen ana ürünlerle ilgili istatiksel veriler oluşturulmuştur. 44

(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ Satış programı ve gerçekleşmesi 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2012 Yılı 2 0 1 3 Y ı l ı Gerçekleşen P r o g r a m S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum Gerçekleşen Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar TL TL TL TL A - İmalat satışları (TCDD'ye) 1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) Adet 24 99.301.668 3 12.418.635 3 12.418.635 2 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) 4 15.974.634 44 184.728.763 40 167.935.240 Toplam (A) 28 115276302 47 197.147.398 0 0 43 180.353.875 B - Diğer imalat satışı 1- TCDD birimlerine Adet Muh. 13.325.033 36.431.384 12.023.461 2- TCDD dışına 755.367 103.105.656 30 75.876.804 Toplam (B) 0 14.080.400 0 139.537.040 0 0 30 87.900.265 C - Onarım satışları 1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet 1.1-Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 0 1 1.449.049 0 0 1.2-V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.) 22 975.694 0 28 3.056.442 1.3-V5 onarımı 8 738.366 0 22 3.252.367 1.4-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 41 7.266.377 35 7.229.320 34 7.022.768 1.5-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 39 7.718.409 60 14.534.586 53 12.838.879 1.6-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 106 13.467.442 100 16.124.139 46 7.417.132 1.7-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 184 32.184.617 160 32.290.746 102 20.585.334 1.8-MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set 15 3.966.999 6 1.580.769 0 1.9-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 1 382.967 2 1.069.213 0 1.10-MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 0 0 4 3.196.316 0 1.11-DMU 15000 tipi Ray Otobüsü Revizyonu (2 li) 4 set 0 0 8 9.132.332 0 1.12-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 30 984.886 30 1.625.724 18 975.438 1.13-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 10 1.002.730 30 3.317.641 6 663.528 1.14-Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 6 1.248.456 40 9.125.482 10 2.281.370 1.15-Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı (Kabinli) 0 0 100 16.374.152 0 1.16.Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu 46 5.350.230 150 22.476.947 65 9.739.990 1.17-RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 10 13.686.510 2- Vagon onarımı (TCDD Dışı) a)v2 onarımı b)v1 onarımı Toplam (C) 518 88.973.683 726 139.526.416 0 0 384 67.833.249 D - Diğer onarım işleri 1- TCDD birimlerine Adet 1.312.104 3.699.211 2.708.967 2- TCDD dışına 0 145.717 91.398 Toplam (D) 0 1.312.104 0 3.844.928 0 0 0 2.800.365 45

E - Yardımcı üretim 1- TCDD birimlerine Saat 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) 222.605 Toplam (E) 0 0 0 222.605 0 0 0 0 Genel toplam 546 219.642.489 773 480.278.387 0 0 457 338.887.753 Arizi satışları 843.414 1.279.282 46

Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçen yıldan Yıl içindeki Ertesi yıla Satılan S t o k l a r devreden stok imalat devreden stok Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işlerì - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 0 817.500 43 212.120.013 43 212.056.552 4 880.960 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 51.440.400 Muh. 910.276.443 Muh. 937.664.376 Muh. 24.052.467 - TCDD Dışı Vagon yapımı Adet 0 58.059.739 30 51.754.106 30 109.813.845 0 0 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 3.073 Muh. 2.237.535 Muh. 1.732.862 Muh. 507.747 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet 104 6.889.083 668 184.992.247 621 182.245.835 151 9.635.495 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 1.135.387 Muh. 11.824.571 Muh. 11.053.129 Muh. 1.906.830 - TCDD Dışı Vagon onarımı Adet 0 0 0 0 0 0 Muh. 0 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 35.360 Muh. 27.400 Muh. 7.960 Toplam (B) 104 118.345.182 741 1.373.240.276 694 1.454.593.999 155 36.991.459 Genel toplam 104 118.345.182 741 1.373.240.276 694 1.454.593.999 155 36.991.459 47

Stokların program ve gerçekleşmeleri 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. 2013 Yıl sonu stoklar İlk duruma Geçen yıldan P r o g r a m göre S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma Tutar Tutar Tutar Tutar Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL % A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işleri - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 12 817.500 47 184.204.800 4 880.960 100 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 51.440.400 Muh. 34.255.755 Muh. 24.052.467 30 - TCDD dışı Vagon yapımı Adet 30 58.059.739 44 74.054.096 0 0 100 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 3.073 Muh. 23.075.507 Muh. 507.747 98 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet 104 6.889.083 726 130.366.598 151 9.635.495 93 Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 1.135.387 Muh. 3.456.360 Muh. 1.906.830 45 - TCDD dışı Vagon onarımı Adet Muh. 0 Muh. 116.067 Muh. 0 100 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 116.067 Muh. 7.960 93 Toplam (B) 146 118.345.182 817 449.645.250 155 36.991.459 92 Genel toplam 146 118.345.182 817 449.645.250 155 36.991.459 92 48

(18) YATIRIMLAR : Yüksek Planlama Kurulunun 4.10.2012 tarihli ve 2012/21 sayılı Raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ekli "2013 yılı programı" ile "2013 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar ın kabulü "; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şirketimizin 6.800 Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin 2013 yılı yatırım programı; Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2013 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.833 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 2.151 adam saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları iki ana proje kaleminden oluşmuştur. Şirketin 2013 yılı yatırım programı: Devam eden projeler kapsamında; - Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı Yeni projeler kapsamında; - İdame ve yenileme yatırımları, 2013 Yılından sonraya kalan; - Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır. 2013 yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam 6.800 Bin TL ödenek tahsis edilen 2013 yılı yatırım programı 4.564 Bin TL harcama yapılarak yılında % 67 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır. 49

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI YATIRIM DURUMU TABLO : 37 Projeler A- Devam eden projeler a) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011C280040 Yıllar İtibariyle Süresi Projenin Son Tutarı Bin TL. Başlangıçtan 2012 Yılı Sonuna Kadar Nakit Ödeme Bin TL. Fiziki Yatırım Bin TL. 2013 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin TL. 2013 Yılında Nakit Ödeme Bin TL. Fiziki Yatırım Bin TL. Tümünde Nakdi Gerçekleşme (%) 2013 Yılında Tümünde 2011-2015 7.437 2.080 2.080 1.700 0 0 0 0 0 0 Toplam (A) 7.437 2.080 2.080 1.700 0 0 0 0 0 0 B) Yeni projeler a) 2013 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2013C280050 2013-2013 5.100 0 0 5.100 4.564 4.564 89 89 89 89 b) 2013 Yılından sonraya kalanlar Toplam (B) 5.100 0 0 5.100 4.564 4.564 89 89 89 89 Toplam (A+B) 12.537 2.080 2.080 6.800 4.564 4.564 36 67 36 67 Fiziki Yılı : 2013 2013 Yılında 50

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2013 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1619 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2013 yılı içerisinde hedeflenen kişi başı 20,00 adam/saat eğitim 22.65 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır. Şirketimizde 2013/2014 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 220 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca 2013 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. 51

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ : İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2013 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2012 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYBI DEĞİŞİM ORANI YILLAR 2012 2013 Değişim Oranı (%) İş Kazası 11 7-57,14 İş Gücü Kaybı(Gün) 249 68-266,18 YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞGÜCÜ KAYBI DEĞİŞİMİ (%) 400 200 0-200 -400 2012 2013 Değişim Oranı (%) İş Kazası 11 7-57,14 İş Gücü Kaybı (Gün) 249 68-266,18 Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2010 yılında 12, 2011 yılında 19, 2012 yılında 11, 2013 yılında ise 7 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası 2013 yılında gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2012 yılında 249 gün, 2013 yılında ise 68 gün olmuştur. 2013 yılında iş kazaları miktarı 2012 yılına göre % -57,14 oranında, işgücü kaybı ise % - 266,18 oranında azalmıştır. 52

İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı İşçi sayısı: Erkek: 700 Kadın: 4 Genç: - Çocuk: - Toplam: 704 2013 YILI YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU Sıra No Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve Unvanı 1 Risk değerlendirmesi 2013 İSG Uzmanlığı Uzmanları Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem Yerinde Gözlem Sonuç ve Yorum Kurum içersinde belirlenen ekiplerce yapılan risk analizleri sonucunda görülen eksiklikler Risk Analizleri sonucunda görüleneksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır. 2 Ortam Ölçümleri 2013 ALKA 1 Yerinde Kurum içerisinden belirlenen noktalarda ortam ve ses ölçümleri yapılmıştır. 3 İşe giriş muayeneleri 2013 İşyeri Hekimi 1 Muayene 2013 yılında 8 kişi işe başlamış olup, işe giriş muayeneleri yapılmıştır. 4 Periyodik muayeneler (Ek 7) 5 Radyolojik analizler 2013 2013 İşyeri Hekimi 1 Muayene 600 Kişinin EK-7 bilgileri tamamlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü 1 Röntgen 6 Biyolojik analizler 2013 İşyeri Laboratuvarı 1 Kan/İdrar 7 Toksikolojik analizler 2013 8 Fizyolojik testler 2013 9 Psikolojik testler 2013 10 Eğitim çalışmaları 2013 11 Diğer çalışmalar 2013 Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Yenikent Devlet Hastanesi Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi BRİDEA Eğitim Akademisi, TSE, ARGE Eğit. Dnş. A.Ş. 1 1 Kan / İdrar tahlili Odio / Sft / Göz 1 Muayene 1 Genel Dağıtım 666 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiş olup; 654 kişi normal, 12 kişi işyeri hekimince değerlendirilmiş, gereğinde Dahiliye Göğüs uzmanı ve Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirilmiştir. 537 Kişi AKŞ, 65 kişi TKŞ bakılmış olup, sonuçlardan 33 kişide şeker görülmüştür. 557 kişiye hemogram, sedimantasyon, kolesterol,trijilisenit, sgot, sgpt tahlilleri yapılmış olup 114 kişinin değerleri yüksek olduğu tespit edilmiştir. Meslek Hastanesine 54 işçimiz fenol, hip asit, kurşun testleri yaptırılmış ve değerler normal gelmiştir. 603 personelimiz Odio testinden geçmiştir. 532 kişi normal, 10 kişi İşyeri Hekimince takip,24 kişi mahallinde KBB uzmanına ve 37 kişi de Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirilmiştir. 658 personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.573 kişi normal, 21 kişi İşyeri Hekimince takip, gereğince mahallinde göğüs uzmanına yönlendirilmiştir. 115 kişi göz muayenesinden geçmiştir. 110 kişi normal 3 kişi bilgisayarlı görme testine 2 kişide hekim kontrolundedir. 37 personelimiz Denge testine gönderilmiştir.17 kişiye yüksekte çalışabilir, 20 kişiyide belli aralıklarla kontrollu çalışamaz raporu verilmiştir. Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme teknikleri, İnsan kaynakları yönetimi, Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 33 ayrı eğitimle 23.762 saat eğitim verilmiştir. 53

(21) SOSYAL HİZMETLER : (21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü : Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Sosyal tesislerimiz çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklileri olmak üzere toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb etkinlikler için 67 defa tahsis edilmiştir. Ayrıca lokalimizde olarak 2150 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle sunulan yiyeceklerin çeşitliliği arttırılmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1870 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2013 yılı içinde 210.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır. (21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü : 2013 yılında Şirketimizin yaklaşık 480.000m2 açık yeşil alanların, mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 80.000m2 lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır. 2013 Yılında Şirketimizin faaliyetleri esnasında oluşan atık miktarı yaklaşık 320.000 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir. (21.3) İaşe Şube Müdürlüğü : Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde ortalama 750 kişilik yemek hazırlanmıştır. 2013 yılında iaşe hizmetlerinden işçi personel 113.725 öğün, memur sözleşmeli 21.887 öğün, stajyer öğrenci 27.025 öğün, TCDD İşletmesinde çalışan (yol+kataner+cer) personel 7.584 öğün faydalandırılmıştır. 2013 Yılında verilen iaşe hizmetleri bir öğün için 6,20 TL ye ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir. (21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü : 2013 yılında Şirketimiz birim arşivlerinden kurum arşivine toplam 355 klasör belge teslim edilmiştir. Kurum arşivinde 2013 yılında yapılan ayıklama tasnifleme ve imha çalışmalarında toplam 594 klasör (yaklaşık 210.689 adet) belge ile 4.245 adet vergi iade zarfı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda imha işlemleri yapılmıştır. 54

EKLER : 1- Organizasyon şeması 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı 3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 4- İşçi hareketini gösterir çizelge 5- İşçilerin işyerlerine dağılımı 6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı 9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı 10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 14- Fon akım tablosu 15- Nakit akım tablosu 16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2013 yılı bilançosu 17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2013 yılı gelir tablosu 55

TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI ŞİRKET SERMAYESİ ORTAKLARIMIZ ORTAKLARIN PAY TUTARLARI % TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 80.000.000,00 100,00 TOPLAM 80.000.000,00 100,00 (Ek: 1) YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ANKARA İRTİBAT BÜROSU YÖN. KURULU VE ÖZEL KALEM BÜRO MÜD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI * YARD. İŞLT. DAİ. BŞK. * AR-GE DAİRESİ BŞK. * PLANLAMA DAİ. BŞK. * KALİTE KONT. DAİ..BŞK. * MALZEME DAİ. BŞK. * KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ * PERSONEL DAİ. BŞK. * MALİ İŞLER DAİ. BŞK. * İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. * PAZARLAMA DAİ. BŞK. * SATINALMA VE TİCARET DAİ. BŞK. * KORUMA VE GÜVENLİK MD. * İŞYERİ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ BİRİMİ * İMALAT FAB.MD. * ONARIM FAB. MD. * KİMYASAL İŞL.MD. * ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İŞL.MD. * BOJİ FAB. MD. * TEKNİK HİZ. DAİ. BŞK. *TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI *HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ * MÜŞAVİRLER * BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. * BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56

Personelin servislere göre dağılımı ( EK: 2) 2012 Çalışan kişi 2013 Çalışan kişi Üniteler Sözleşmeli Sözleş- Memur İşçi Toplam Memur meli İşçi Toplam A- Esas İşletmeler İmalat Fabrikası Md. 3 17 294 314 2 16 268 286 Onarım Fabrikası Md. 3 18 203 224 3 15 191 209 Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 1 11 122 134 2 9 120 131 Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 2 5 46 53 2 4 42 48 Boji Fabrika Müdürlüğü 2 5 74 81 2 5 66 73 Toplam (A) 11 56 739 806 11 49 687 747 B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 4 11 0 15 2 11 0 13 Toplam (B) 4 11 0 15 2 11 0 13 C-İdari servisler Genel Müdürlük 5 0 0 5 4 0 0 4 Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 Özel Kalem Şube Müdürlüğü 1 7 0 8 1 7 0 8 Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2 Hukuk Müşavirliği 0 1 0 1 1 0 0 1 Müşavirler, Başuzmanlar 5 0 0 5 3 0 0 3 Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 0 0 0 0 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 3 0 4 0 2 0 2 Planlama Dairesi Başkanlığı 4 16 0 20 5 16 0 21 Personel Dairesi Başkanlığı 4 24 0 28 5 24 0 29 Malzeme Dairesi Başkanlığı 3 19 0 22 2 17 0 19 AR-GE Dairesi Başkanlığı 3 18 0 21 3 28 6 37 Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 4 17 0 21 3 20 0 23 Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 7 0 10 3 6 0 9 Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3 18 0 21 3 17 0 20 Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 9 19 0 28 3 19 0 22 Güvenlik Şube Müdürlüğü 1 4 0 5 1 3 0 4 İdari İşler Dairesi Başkanlığı 5 21 12 38 5 19 11 35 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2 11 0 13 5 4 0 9 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 1 6 0 7 0 6 0 6 Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 2 1 0 3 1 3 0 4 Toplam ( C) 60 192 12 264 50 191 17 258 Genel toplam 75 259 751 1085 63 251 704 1018 Not: 4 Sözleşmeli personelimiz askerde olup yılsonu mevcudunda görünmemektedir 57

Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler ( EK: 3) Giriş ve çıkışlar Memurlar Sözleşmeli personel 2012 Kişi 2013 Kişi 2012 Kişi 2013 Kişi Yılbaşı mevcudu 70 75 275 259 Yıl içinde giren 9 5 5 15 Müşterek Kararname ile giren 1 0 0 - Yıl içinde çıkan (-) 5 17 21 23 Yıl sonu mevcudu: 75 63 259 251 Giriş şekli Memurlar Sözleşmeli personel 2012 Kişi 2013 Kişi 2012 Kişi 2013 Kişi Açıktan tayin 0 0 1 11 Naklen tayin (Kurum Dışı) 0 0 0 0 Müşterek Kararname Gereği atanma 1 0 0 0 Göreve iade 0 0 0 0 Asker dönüşü 0 0 0 0 Ücretsiz İzin dönüşü 0 1 0 0 Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. 0 0 0 0 Sözleşmeden memuriyete geçiş 9 4 0 0 Bağlı ortaklıklardan geçiş 0 0 0 0 Kurum içi (TCDD) Gen.Müdürlüğü 0 0 3 2 İşçilikten nakil (Kurum içi) 0 0 0 0 Başkaca nedenler (Terörle Mücadele) 0 0 1 2 Toplam: 10 5 5 15 Ayrılış nedenleri Memurlar Sözleşmeli personel 2012 Kişi 2013 Kişi 2012 Kişi 2013 Kişi Emeklilik 3 16 5 17 Kurum İçi (TCDD Gen.Müdürlüğü) 0 0 0 0 Başka kuruluşa nakil 1 1 0 1 Bağlı ortaklıklara geçiş 0 0 0 1 Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. 0 0 0 0 Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0 9 4 Askerlik 0 0 3 0 İşten çıkarma 0 0 0 0 Sözleşmenin yenilenmemesi 0 0 0 0 İstifa 0 0 4 0 Ölüm 0 0 0 0 Başkaca nedenler (Ücretsiz izinli) 1 0 0 0 Toplam: 5 17 21 23 Not: Yılsonu mevcudunda 2 sayılı cetvelden 4 kişi askerde olup yılsonu mevcudunda görünmemektedir. 58

İşçi hareketini gösterir çizelgeler ( EK: 4) Giriş ve çıkış 2012 kişi 2013 kişi Yıl başı mevcudu 779 751 Yıl içinde giren 57 8 Yıl içinde çıkan (-) 85 55 Yıl sonu mevcudu 751 704 Giriş şekli 2012 kişi 2013 kişi - Açıktan tayin 55 0 - Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0 0 - Askerlik dönüşü 1 3 - Başkaca nedenler (1 Nakil) 1 0 - Terörle Mücadele kapsamında 0 5 Toplam 57 8 Ayrılış nedenleri 2012 kişi 2013 kişi - Emeklilik 74 47 - Askere sevk 2 1 - Ölüm 2 2 - Kendi isteği ile ayrılma 7 4 - İşten çıkarma 0 0 - Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0 0 - Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0 0 - Başkaca nedenler (nakil) 0 1 - Profesyonel sendikacı 0 0 Toplam 85 55 59

İşçilerin işyerlerine dağılımı ( EK: 5) 2012 2013 İşyerleri Program Sayı Yılsonu Kişi Program Sayı Yılsonu Kişi A- Esas İşletmeler İmalat Fabrikası Müd. 297 294 275 268 Onarım Fabrikası Müd. 204 203 191 191 Elektrik ve Elektronik Fab.Müd. 120 122 120 120 Kimyasal İşl.Fab.Müd. 46 46 42 42 Boji Fabrikası Müdürlüğü 74 74 70 66 Toplam (A) 741 739 698 687 B- Yardımcı İşletmeler 0 0 0 Yardımcı İşletmeler Dai.Bşk. 0 0 0 0 Toplam (B) 0 0 0 0 C- İdari Servisler 0 0 0 AR-GE Dairesi Başkanlığı 0 0 0 6 Malzeme Dairesi Başkanlığı 0 0 0 0 İdari İşler Dairesi Başkanlığı 12 12 10 11 Toplam (C) 12 12 10 17 Genel Toplam (A+B+C) 753 751 708 704 60

Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi ( EK: 6) AYLAR 2013 YILI İŞ PROGRAMI BÜTÇE TAHMİNİ 2013 YILI GERÇEKLEŞME % Sİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM 3.759.274 2.375.444 63 6.350.272 2.450.316 39 6.072.180 8.137.578 134 4.657.344 3.234.165 69 4.881.683 5.698.970 117 4.029.484 2.801.346 70 3.971.429 4.241.650 107 3.821.631 5.084.814 133 4.188.600 3.266.028 78 10.766.076 2.246.779 21 9.667.321 4.111.190 43 9.508.206 3.679.580 39 71.673.500 47.327.860 66 61

Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi ( EK: 7) SERİ NO : MALZEMENİN ADI TEDARİKLERİN BÜTÇE TAHMİNİ 2013 YILI GERÇEK- LEŞME % ' si 002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 10.181.309 11.289.819 111 003 Bilimum fren malzemesi 5.467.489 1.129.306 21 004 Ölçme ve resim çizme aletleri 35.000 3.936 11 005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 431.808 533.630 124 006 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 4.124.524 1.260.978 31 007.1 Ahşap Traversler 1.100 424 39 007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 7.283.125 822.221 11 008.1 Akaryakıtlar 1.131.746 370.349 33 008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 3.415.154 1.612.597 47 009-01 Kömürler 1.100 1.200 109 009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 1.254.890 73.941 6 010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 12.343.125 14.773.101 120 011 Cam,ip,halat ve saplar 2.825.000 980.357 35 012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 3.310.000 1.240.617 37 013 Alet edevat ve takımlar 125.693 291.228 232 014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 2.100.000 17.636 1 015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 1.526.789 533.952 35 016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 20.000 18.852 94 017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 325.963 294.093 90 020 Bilyalı ve makaralı yataklar 1.125.693 20.910 2 023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 80.000 105.153 131 026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 3.500.150 2.715.742 78 030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 3.644.024 4.924.199 135 031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 1.841.125 88.979 5 049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 3.315.250 3.880.877 117 050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 1.140.693 202.567 18 055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 2.000 0 060 Ray otobüsleri 1.120.150 137.369 12 090 Değiştirme parçaları 600 3.825 638 T O P L A M : 71.673.500 47.327.858 66 62

Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı ( EK: 8) P R O G R A M GERÇEKLEŞME FABRİKA VE ÜNİTELER İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT GERÇEKLEŞME MEVCUDU MEVCUDU NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM YIL ORT. NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM % Sİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 11/6 İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 312 571.896 571.896 1.833 1.833 280 488.120 488.120 1.745 1.745 85 95 ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 210 384.930 384.930 1.833 1.833 195 339.260 339.260 1.738 1.738 88 95 ELEKTRİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 95 174.135 174.135 1.833 1.833 121 228.032 228.032 1.891 1.891 131 103 KİMYASAL İŞLEMLER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 49 89.817 89.817 1.833 1.833 43 72.501 72.501 1.680 1.680 81 92 BOJİ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 75 137.475 137.475 1.833 1.833 71 124.847 124.847 1.763 1.763 91 96 AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0 0 0 1.833 1.833 2 2.041 2.041 1.360 1.360 0 74 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 21.996 21.996 1.833 1.833 11 20.476 20.476 1.935 1.935 93 106 T O P L A M 753 1.380.249 1.380.249 1.833 1.833 722 1.275.275 1.275.275 1.767 1.767 92 96 63

Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı ( EK: 9) N E V İ 2012 2013 1-PLANLANAN ÇALIŞMA 1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 782 753 1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.460.776 1.380.249 -Normal çalışma (Saat) 1.460.776 1.380.249 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA 2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 743 722 2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.340.926 1.275.275 -Normal çalışma (Saat) 1.340.926 1.275.275 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar) ( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma ) 3.1.işçi mevcudu 39 31 3.2.Toplam çalışma (Saat) 119.850 104.975 -Normal çalışma (Saat) 119.850 104.975 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 4-ÇALIŞMA ORANLARI ( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma ) 4.1.işçi mevcudu (%) 95 96 4.2.Toplam çalışma (%) 92 92 -Normal çalışma (%) 92 92 -Fazla çalışma (%) 0 0 5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT 5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.805 1.767 5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.805 1.767 5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu 0 0 6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME ( 2013/ 2012 ) ( 2012Yılı:100 ) 6.1.işçi mevcudu 100 97 6.2.Toplam çalışma 100 95 -Normal çalışma (Saat) 100 95 64

Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu ( EK: 10) T E Z G A H C İ N S İ A D E T T E Z G A H C İ N S İ A D E T TORNA TEZGAHLARI 10 GİYOTİN TABLA MAKAS 250 TİP 2 PRES TEZGAHLARI 17 GSM CEP TELEFONU 1 AKÜ ŞARZ REDRESÖRÜ 1 HALI YIKAMA MAKİNASI 1 HAVALI SOMUN SÖKME MAKİNASI 27 HASSAS SATIH TAŞLAMA TEZGAHI 1 AKÜLÜ TELESKOPİK YÜKSELTİCİ PLATFORM 1 SOGUTUCU KOMPRESÖR 16 ALET BİLEME TEZGAHI 1 HAVALI POP.PERÇİN TABANCASI 2 BİLGİSAYAR 394 HİDROLİK TAŞLAMA TEZ. 2 CNC AHŞAP İSLEME MAKİNASI 2 HEMOGRAM CİHAZI 1 DIJITAL YAG TABANCASI 1 MOTORLU GİYOTİN MAKAS (EKSANTRİK) 2 APU TEST BOX CİHAZI 1 İNFARED TERMOMETRE 1 KAYNAK MAKİNALARI 89 OZALİT MAKİNASİ 2 VİNÇLER 26 PARÇA YIKAMA MAKINASI 2 ŞERİT TESTERE TEZGAHLARI 14 PASL.ÇİFT EVL.KAS.GİRİŞ TEZGAHI 1 YIKAMA MAKİNASI SOÖ.TETİKLİ) 3 RENDE TEZ. (PLANYA TEZ.) 3 POMPALAR (MUHTELİF) 7 ULTRASONİK AKS MUAYENE TEST CİHAZI 3 KIRICI-DELİCİ MAKİNA 2 PROJEKSİYON PERDESİ (MOTORLU) 6 BOJİ KONFOR TEST CİHAZ] 1 PVC VE AL.PROFİL KESMA MAKİNASI 1 BOJİ VE VAGON PARÇALARI YIKAMA TESİSİ 1 RADYOGRAFİK FİLM İNCELEME CİHAZI 1 BORU ÇAPAK TEMİZLEME MAKİNASİ 1 RULMAN ISITMA CİHAZI 1 MUHTELİF CİNS APARATLAR 83 RULO SAÇ AÇMA-KESME MAKİNASI 1 BORU KESME MAKİNASİ 1 RULO TEZGAHI 1 BORU KESME TEZGAHI 1 SAÇ KENET TEZGAHI 1 BOYA KABÎNİ 1 SAF SU CİHAZI 1 BOYA VE MACUN EZME MAKİNASI 1 SERTLİK ÖLÇME CİHAZI 1 BULAŞIK MAKINASI 2 SOĞUTMA ÜNİTESİ (ET DOLABI) 2 CADIA PROGRAM 1 T.KUY.TESTF.RF MOTORU 2 CARASKALLAR 3 TABAN MUŞAMBA KAYNAK MAK. 2 CD ETİKETLEME VE ÇOĞALYMA MAKİNASİ 2 JENERATÖR 1 PLAZMA SOUND (6060/T) 7 Ş.HİDROLİK KABLO PENSİ 4 ÇALIŞMA PLATFORMU 12 NETWORK KURULUMU 2 ÇEKME TEST CİHAZI 1 KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ 3 ÇELİK PARA KASASI 1 KANAL AÇMA MAK 1 ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI 1 KAPI VE PANAI. BOŞALTMA TEZGAHI 1 ZIMPARA TAŞ TEZ. ÇİFT TARFLI 13 TORK ARTTIRİCI DREMOPLUS 7 ÇİFT KATLI MONTAJ PLATFORMU 1 SPLİT KLİMA 9000 BTU 27 DAL ÖĞÜTME MAKİNASİ 1 LAZER HİZALAMA CİHAZI 2 SUNUCU (SERVER) 8 YAZICI RENKLİ 56 OZON TEST CİHAZ! 5 MARANGOZ PERDAH TEZ. 1 DEMİRYOLU TEKERLEK PRESİ 1 MASA TİPİ MADEN KESME TES.TEZ. 1 DERZ AÇMA MAKİNASI 1 METOLOGRAFİ KESİM CİHAZI 1 SU SEBİLİ 17 MİKROSKOP 1 DİJİTAL DİNAMOMETRE 1 OPTİK EMİSYON SPEKTROMCTRE 1 65

FOTOĞRAF MAKİNASI 2 OTOMATİK KAPLAMA TEZGAHI 1 FOTOKOPİ MAKİNASİ 8 TELEFON SANTRALİ 1 HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNASI 3 TERMİNAL 1 DMU SANDIK ÜRETİM ÇALIŞMA OFİSLERİ(1.2.3.4) 2 VAGON KALDİRMA KRİKOLARI 71 DOMUZ BURNU MAKİNASI 1 TİTREŞİM MAKİNASI 17 STANDLAR (BEŞİK SPORTU-BOJİ-DMU) 40 TRIBİLİVALF MUAYNE TEZGAHI 1 DVD KAYDEDİCİ 1 UN1VERSAL KENET TEZGAHI 1 EL TERMİNALİ 18 UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 1 KALDIRICILAR (YAYA KUMAN. TABLALI (3000 KG) 7 VAGON KUMLAMA MAK. 2 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 4 VAKUMLU CAM TAŞIMA APARATI 1 PİŞİRME FIRINI 6 VARGEL TEZGAHI 1 SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI 16 VİDEO KONFERANS CİHAZI 1 TERAZİ MEKANİK TARTIM 2 YATAY BALANS MAKİNASI 1 KLAVUZ ÇEKME MAKİNASI 5 YÜKSÜKLEME MAKİNASI 1 FAKS CİHAZI 2 DİGİTAL LAZER METRE 2 YATAY DELİK DELME VE FREZE TEZGAHI 10 TOPLAM 1163 66

Yolcu vağonu imalatı ve modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 1 SET ( 3 ARAÇLI) (EK: 11) ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 24.000 290.664 1.062.696 0 0 1.353.360 10.250.000 11.603.360 11.954.942 GERÇEKLEŞME 44.939 352.752 1.490.442 0 75.105 1.918.300 10.042.044 11.960.344 12.322.743 FARK (+,-) -20.939-62.088-427.746 0-75.105-564.940 207.956-356.984-367.801 DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 11 SET ( 4 ARAÇLI) ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 24.000 316.800 1.202.880 0 171.360 1.691.040 14.000.000 15.691.040 16.166.479 GERÇEKLEŞME 56.563 572.111 2.564.602 0 83.618 3.220.332 12.793.399 16.013.730 16.498.946 FARK (+,-) -32.563-255.311-1.361.722 0 87.742-1.529.292 1.206.601-322.690-332.468 BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI (2012 DEVİR) ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 2.750 32.670 118.360 0 396.343 547.373 1.900.000 2.447.373 2.521.528 GERÇEKLEŞME 1.653 59.404 248.491 0 629.293 937.188 2.018.395 2.955.583 3.045.138 FARK (+,-) 1.097-26.734-130.131 0-232.950-389.815-118.395-508.210-523.609 V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( RIC TİPİ ) DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA İŞÇİLİK ÖZ GENEL YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 600 7.920 30.072 0 120.000 157.992 35.000 192.992 198.840 GERÇEKLEŞME 788 9.326 45.371 0 118.618 173.315 38.760 212.075 218.501 FARK (+,-) -188-1.406-15.299 0 1.382-15.323-3.760-19.083-19.662 67

Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri (EK: 12) V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( KLİMALI ) İŞÇİLİK ÖZ GENEL ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 2.300 30.360 115.276 0 25.704 171.340 55.000 226.340 233.198 GERÇEKLEŞME 2.646 30.481 153.591 0 19.336 203.408 42.089 245.497 252.935 FARK (+,-) -346-121 -38.315 0 6.368-32.068 12.911-19.157-19.737 V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( RIC ) TİPİ İŞÇİLİK ÖZ GENEL ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 800 10.560 40.096 0 70.000 120.656 30.000 150.656 155.221 GERÇEKLEŞME 1.200 14.696 68.008 0 45.759 128.462 33.833 162.296 167.213 FARK (+,-) -400-4.136-27.912 0 24.241-7.806-3.833-11.640-11.992 V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( KLİMALI ) ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 2.200 29.304 111.266 0 5.998 146.568 42.000 188.568 194.282 GERÇEKLEŞME 1.591 19.484 87.652 0 53.151 160.287 35.999 196.286 202.233 FARK (+,-) 609 9.820 23.614 0-47.153-13.719 6.001-7.718-7.951 JENERATÖR VAGON BAKIM VE ARIZA ONARIMI (OPSİYONEL İŞLER HARİÇ) DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA İŞÇİLİK ÖZ GENEL YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 10,00 132 501 0 30.000 30.633 20.000 50.633 52.167 GERÇEKLEŞME 30,61 398 1.735 0 19.436 21.570 3 21.573 22.226 FARK (+,-) -20,61-266 -1.234 0 10.564 9.063 19.997 29.060 29.941 68

Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri (EK: 12/1) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI İŞÇİLİK ÖZ GENEL DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 500 6.600 25.060 0 0 31.660 181.500 213.160 219.619 GERÇEKLEŞME 683 8.541 33.877 0 0 42.418 167.641 210.059 216.424 FARK (+,-) -183-1.941-8.817 0 0-10.758 13.859 3.101 3.195 İŞÇİLİK ÖZ GENEL ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 500 6.600 25.060 0 20.349 52.009 88.000 140.009 144.251 GERÇEKLEŞME 479 5.669 21.563 0 18.993 46.225 6.581 52.806 54.406 FARK (+,-) 21 931 3.497 0 1.356 5.784 81.419 87.203 89.845 İŞÇİLİK ÖZ GENEL ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 400 5.280 20.048 0 0 25.328 78.000 103.328 106.459 GERÇEKLEŞME 588 6.678 31.425 0 4.304 42.407 7.918 50.325 51.850 FARK (+,-) -188-1.398-11.377 0-4.304-17.079 70.082 53.003 54.609 69

Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri İŞÇİLİK ÖZ GENEL YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (TVS TİPİ) (EK: 13) DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 110 1.452 5.513 0 0 6.965 25.000 31.965 32.934 GERÇEKLEŞME 104 1.274 5.478 0 553 7.304 15.142 22.446 23.126 FARK (+,-) 6 178 35 0-553 -339 9.858 9.519 9.807 İŞÇİLİK ÖZ GENEL YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (RIC TİPİ) DÖNEM GİD. ELEMEĞİ TUTARI DAHİL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 110 1.452 5.513 0 0 6.965 25.000 31.965 32.934 GERÇEKLEŞME 104 1.274 5.478 0 553 7.304 15.142 22.446 23.400 FARK (+,-) 6 178 35 0-553 -339 9.858 9.519 9.533 II. HAVA KONDİVİT HATTI TADİLATI ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER TOPLAM DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER SAATİ MALİYETİ MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) PROGRAM 70 924 3.508 0 0 4.432 1.500 5.932 6.112 GERÇEKLEŞME 45 572 2.289 0 4.304 7.165 749 7.914 8.154 FARK (+,-) 25 352 1.219 0-4.304-2.733 751-1.982-2.042 70

Fon Akım Tablosu ( EK: 14) CARİ DÖNEM Fon Kaynak ve Kullanımları 2013 A- FON KAYNAKLARI 202.438.791 1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar 7.332.195 a) Olağan kar b) Amortismanlar ( + ) 7.332.195 c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- ) 2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar 534.819 a) Olağandışı kar 534.819 b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) c) Fon girişi sağlamayan gelirler 3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 192.669.541 4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 858.131 5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 669.887 ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz ) 6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 374.218 ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz ) 7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen diğer varlıklar ) 8-Hisse senetleri ihraç primleri B-FON KULLANIMLARI 202.438.791 1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar 8.110.622 a)olağan zarar 8.110.622 b) Amortismanlar ( + ) c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- ) 2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 13.817.192 a) Olağandışı zarar 13.817.192 b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+) c) Fon girişi sağlamayan gelirler 3-Ödenen vergi ve benzerleri ( Bir önceki dönem karından ödenen ) 4-Ödenen temettüler a)bir önceki dönem karından ödenen b)yedeklerden dağıtılan 5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 4.538.327 6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar 4.609.989 ( Yeniden değerlemeyi kapsamaz ) 7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 125.156.513 8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 46.206.148 9-Sermayedeki azalışlar 71

Nakit Akım Tablosu ( EK: 15) CARİ DÖNEM Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri 2013 A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 2.272.775 B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 382.057.962 1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 338.887.754 a)net Satışlar 338.887.754 b)ticari Alacaklardaki Azalışlar c)ticari Alacaklardaki Artışlar(-) 2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan 1.872.832 Dolayı Sağlanan Nakit 3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 534.819 4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan 11.978.753 Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) a)menkul Kıymet İhracatlarından b)alınan Krediler 11.978.753 c)diğer Artışlar 5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan 374.218 Sağlanan nakit(alımlarala İlgili Olmayan) a)menkul Kıymet İhraclarından b) Alınan Krediler c)diğer Artışlar 374.218 6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8-Diğer Nakit Girişleri 28.409.586 C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 381.999.348 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 339.657.644 a)satışların Maliyeti 332.325.449 b)stoklardaki Artışlar c)tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d)ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan Artışlar(-) e)amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen 7.332.195 Giderler (-) f)stoklardaki Azalışlar(-) 2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkşları 14.156.742 a)araştırma ve geliştirme giderleri 2.525.593 b)pazarlama satış ve dağıtım giderleri 1.422.555 c)genel Yönetim giderleri 10.208.594 d)amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-) 3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara 2.270.503 ilişkin nakit çıkışları a)diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 2.270.503 b)amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-) 4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 118.514 72

5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 13.817.192 a)olağandışı gider ve zararlar 13.817.192 b)amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-) 6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 11.978.753 (Alımlarla ilgili olmayan) a)menkul kıymetler anapara ödemeleri b)alınan krediler anapara ödemeleri 11.978.753 c)diğer ödemeler 8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a)menkul kıymetler anapara ödemeleri b)alınan krediler anapara ödemeleri c)diğer ödemeler 9-Ödenen vergi ve benzerleri 10-Ödenen temettüler 11-Diğer nakit çıkışları D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) 2.331.389 E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) 58.614 73

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 yılı bilançosu Ek: 16/Aktif Aktif (Varlıklar ) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır değerler 2.272.776 2.331.389 B- Menkul kıymetler 1- Men. Kıy. Değer düşük.karşı (-) C- Ticari alacaklar 133.138 3.744.629 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) D- Diğer alacaklar 40.067 81.250 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) E- Stoklar 310.731.690 118.064.928 1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-) 2- Verilen sipariş avansları 4.140.274 3.135.439 F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali. G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. 942.398 939.618 H- Diğer dönen varlıklar 20.044.899 20.871.940 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 334.164.968 146.033.754 II- DURAN VARLIKLAR A- Ticari alacaklar 221 221 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) B- Diğer alacaklar 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) C- Mali duran varlıklar 1- Bağlı menkul kıymetler 2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-) 3- İştirakler 4- İştiraklere sermaye taahhüdü 5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-) 6- Bağlı ortaklıklar 7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü. 8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-) 9- Diğer mali duran varlıklar 10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-) D- Maddi duran varlıklar 55.993.238 53.669.224 1- Maddi döran varlıklar (brüt) 131.149.053 2- Birikmiş amortismanlar (-) -75.201.815 3- Yapılmakta olan yatırımlar 46.000 4- Verilen sipariş avansları E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 10.778.913 10.283.106 1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 14.716.519 2- Birikmiş amortismanlar (-) -3.937.606 3- Verilen avanslar F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt) 74

2- Birikmiş tükenme payları (-) 3- Verilen avanslar G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk. H- Diğer duran varlıklar 1- Elden çıkarılacak hurdalar 2-Stok değ.düş.karşılığı (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 66.772.371 63.952.551 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 400.937.340 209.986.305 75

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 yılı bilançosu (Ek: 16/Pasif) Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL) I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR A- Mali borçlar B- Ticari borçlar 282.758.867 182.587.500 1- Borç senetleri reeskontu (-) C- Diğer borçlar 567.374 515.195 1- Borç senetleri reeskontu (-) D- Alınan avanslar 24.236.111 63.658 E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş. 1.790.439 2.178.737 F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler G- Borç ve gider karşılıkları 1.574.682 1.856.271 1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşı. 2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 3- Kıdem tazminatı karşılığı 4- Diğer borç ve gider karşı. (-) H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk. I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar. KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. 310.927.472 187.201.362 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. A- Mali borçlar B- Ticari borçlar 1- Borç senetleri reeskontu (-) C- Diğer borçlar 1- Diğer borç senet reeskontu (-) D- Alınan avanslar 46.206.148 E- Borç ve gider karşılıkları 1.932.518 2.306.737 1- Kıdem tazminatı karşılığı 2- Diğer borç ve gidere karşılıkları F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk. G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 48.138.666 2.306.737 III- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş sermaye 80.000.000 80.000.000 1- Sermaye 80.000.000 80.000.000 2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı B- Sermaye yedekleri 1- Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal kararları 3- MDV yeniden oeğer artışları 4- İştirakler yeniden değer artışları 5 Diğer sermaye yedekleri C- Kâr yedekleri 227.852 227.852 1- Yasal yedekler 2- Statü yedekleri 3- Olağanüstü yedekler 4- Diğer kâr yedekleri 76

5- Diğer fonlar D- Geçmiş yıllar kârları E- Geçmiş yıllar zararları (-) -16.055.142-38.356.650 G- Dönem net kârı (zararı) -22.301.509-21.392.995 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 41.871.201 20.478.206 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 400.937.340 209.986.305 77

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 yılı gelir tablosu (Ek: 17) Önceki Dönem Cari Dönem Gelir ve giderler Milyon TL. Milyon TL. A- Brüt satışlar 219.642.489 338.887.754 Satış indirimleri ( - ) C- Net satışlar 219.642.489 338.887.754 D- Satışların maliyeti ( - ) 208.450.024 332.325.449 Brüt satış kârı veya zararı 11.192.465 6.562.305 Faaliyet giderleri ( - ) 12.305.801 14.156.742 Faaliyet kârı veya zararı -1.113.336-7.594.437 F- Diğer faaliyetlerden Doğan gelir ve kârlar 1.351.420 1.872.832 G-Diğer faaliyetlerden doğan gider ve zararlar ( - ) 1.209.927 2.270.503 H- Finansman giderleri ( - ) 8.556.689 118.514 Olağan kâr veya zarar -9.528.532-8.110.622 I- Olağan dışı gelir veya kârlar 703.867 534.819 J- Olağan dışı gider veya zarar 13.476.843 13.817.192 Dönem karı (zararı) -22.301.509-21.392.995 K- Dönem kârı vergi ve Diğer yasal yük. Karşılığı ( - ) Dönem net karı (zararı) -22.301.509-21.392.995 78