Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü

Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü

İçindekiler E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam Tahminleme Modeli E-Ticaret Ekosistemi ve Pazar Büyüklüğü Karşılaştırmalar

E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam E-Ticaret Tanımı Tanım itibariyle kapsam dışı işlemler* Kapsam Ürün ya da servis siparişi kanaldan verilmelidir. Telefon, fax, çağrı merkezi, e-mail vb. aracı kanallar ile yapılan işlemler hariç tutulur Call-center üzerinden verilen siparişler B2C Ürün ya da servis teslimatı online ya da çevrimdışı olabilir İşletmelerin bayileri/ şubeleri ile aralarındaki sanal POS üzerinden ödemesi yapılan işlemler Türkiye de fiziksel varlığı bulunan perakendecilerin e-ticaret hacmi C2C Aylık ziyaret > 15k Ödeme kanalı online ya da çevrimdışı olabilir Yüzyüze alışveriş olmasına rağmen sanal POS üzerinden yapılan işlemler B2B *Sanal POS üzerinden geçmesine rağmen B2C e-ticaret olmayan işlemler 3

Tahminleme Modeli Ziyaret Sayısı Alışverişe Dönme Oranı Ortalama Sepet Büyüklüğü û û Görüşmeler, basın açıklamaları Görüşmeler, basın açıklamaları Sektör Temsilcileri ile Görüşmeler / Eklemeler / Düzeltmeler E-Ticaret Hacmi 4

E-Ticaret Ekosistemi ve Pazar Büyüklüğü

E-Ticaret Ekosistemi Giyim & Ayakkabı Elektronik Eğlence & Kültür Çok Kategorili Diğer Çok Kanallı Tatil & Seyahat Ev & Dekorasyon Yasal Bahis Dikey Sadece Özel Alışveriş Tatil & Seyahat Uluslararası Ürün / Hizmet Satanlar Yazılım Sağlayıcılar Donanım Sağlayıcılar Devlet Ödeme Sistemleri Pazaryeri Sıralama & İlan & Reklam Dijital İçerik Telekom Operatörleri & ISP ler Kargo Şirketleri 6

Tahminlenen Pazar Kapsamı Giyim & Ayakkabı Elektronik Eğlence & Kültür Çok Kategorili Diğer Çok Kanallı Ev & Dekorasyon Yasal Bahis Sadece Özel Alışveriş Tatil & Seyahat Dikey Tatil & Seyahat Pazaryeri 7

Tahminlenen Pazar Kapsamı Giyim & Ayakkabı Örnek Siteler Elektronik Bimeks, Teknosa, Vatan, vb. Diğer Carrefour, Domino s, Migros, Saat & Saat, Tchibo, vb. Damat, Defacto, Flo, LCW, Penti, vb. Çok Kanallı Tatil & Seyahat THY, Hilton, IDO, Kamil Koç, Onurair, Pegasus, vb. Eğlence & Kültür Biletix, D&R, Mybilet, vb. Ev & Dekorasyon Doğtaş, Ikea, Koctas, Tekzen, Tepe, vb. Yasal Bahis Bilyoner, Misli, Nesine, Tuttur, vb. Dikey Babil, Kitapyurdu, Lidyana, Vivense, vb. Çok Kategorili Hepsiburada, Webdenal, vb. Sadece Pazaryeri Gittigidiyor, N11, sahibinden.com, vb. Özel Alışveriş Markafoni, Morhipo,Trendyol, vb. Tatil & Seyahat Neredekal, Tatilsepeti, Tripsta, vb. 8

Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Milyar TL 14.0 1.6 5.1 2.3 5 %35 %30 %35 %47 %33 18.9 2.1 6.8 3.5 6.5 %31 %22 %31 %33 %32 24.7 2.5 8.9 4.8 8.5 Yasal Bahis Tatil ve Seyahat Çok Kanallı Perakende Sadece Perakende 2013 2014 2015 6,7 milyar TL 8,9 milyar TL 11,4 milyar TL 7,3 milyar TL 9,8 milyar TL 13,3 milyar TL Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır Perakende dışı Perakende 9

Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Milyar USD 7.4 0.8 %17 %13 8.6 1.0 3.1 %5 -%2 %5 9.0 0.9 3.3 Yasal Bahis Tatil ve Seyahat 2.7 %16 1.2 %30 1.6 %6 1.8 Çok Kanallı Perakende 2.6 %14 3.0 %6 3.1 Sadece Perakende 2013 2014 2015 USDTRY = 1.90 USDTRY = 2.19 USDTRY = 2.73 Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır Perakende dışı: $4,2 milyar Perakende: $4,9 milyar 10

Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Kategori payları ve site sayıları 18,9 milyar TL 24,7 milyar TL 34% 11% (6 site) 34% 10% (6 site) (384 site) 36% (365 site) 36% (326 site) (129 site) 19% (272 site) 20% (385 site) 2014 2015 Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır 11

2015 E-Ticaret Pazar Büyüklüğü - Kategoriler Milyar TL Kategori Büyüme Hızı 2015 2014 Çok Kanallı Tatil & Seyahat 7,6 %32 %35 - Pazaryeri 3,8 %40 %62 - Bahis 2,5 %22 %30 Çok Kategorili 2,2 %28 %25 Özel Alışveriş 1,8 %27 %10 Çok Kanallı Elektronik 1,8 %35 %48 1,3 Tatil & Seyahat 0,8 Çok Kanallı Giyim & Ayakkabı 0,7 Dikey 0,5 Çok Kanallı Ev & Dekorasyon 0,3 Çok Kanallı Eğlence & Kültür 1,3 Çok Kanallı Diğer %29 %25 %17 %34 %27 %36 %30 %48 %15 %40 %59 %45 *Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır. Yuvarlama nedeniyle toplam değerler arasında farklılıklar olabilir. 12

E-Ticaret Karşılaştırma (2015) Ülke Perakende / Toplam Perakende Internet Penetrasyonu Mobil Genişbant Penetrasyonu Alışveriş Yapanlar Mobil Alışveriş Yapanlar Kişi Başı Gelir K USD Nüfus (mn) İngiltere 12,6% 92% 79% 77% 27% 41,2 65,1 ABD 9,2% 88% 88% 66% 26% 55,8 323.7 Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Almanya Ortalama 7,9% 88% 71% 74% 20% 46,9 81,8 Fransa %7,1 6.8% 86% 74% 64% 16% 41,2 66,7 Japonya 7.2% 91% 98% 55% 13% 38,1 127,0 İspanya 3,3% 80% 69% 57% 27% 34,8 46,4 İtalya 2,6% 65% 70% 49% 23% 35,7 60,8 Çin 9,7% 51% 62% 44% 34% 14,1 1.376 Polonya 6,8% 71% 65% 53% 20% 26,5 38,4 Brezilya Ortalama %5.1 4,1% 64% 73% 44% 21% 15,6 206,2 Rusya 3,8% 71% 41% 48% 15% 25,4 146,6 Hindistan 1,9% 27% 15% 23% 17% 6,2 1.289,7 Türkiye 2013 1,3% 43% 32% 24% 8% 15,0 76,0 Türkiye 2014 1,6% 54% 42% 33% 19% 19,7 77,7 Türkiye - 2015 2,0% 62% 50% 39% 24% 20,4 78,7 Kişi Başı Gelir, Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmıştır. alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay alışveriş yaptıklarını ifade edenleri içermektedir Türkiye nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır. Kaynak: EIU, Euromonitor, Statista, IMF, Global Web Index Q1 2016, InternetLiveStats Q4 2015, TUIK ve Deloitte analizi; veriler 2015 yılına aittir. Internet penetrasyonu rakamları için Türkiye verileri BTK dan alınmıştır ve toplam abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Mobil genişbant penetrasyonu, 3G ve 4G abonelerini kapsamakta olup veriler diğer ülkeler için GSMA Intelligence dan, Türkiye içinse BTK dan alınmıştır. Mobil alışveriş yapanlar için 2016 1. çeyrek öncesi son 1 ay öncesi ayda alışveriş yapan internet kullanıcıları oranı alınmıştır. 13

E-Ticaret Karşılaştırma (2015) 90% %90 13,3 milyar TL İngiltere; %12,6 Almanya; %7,9 Alışveriş Penetrasyonu (2015) %80 80% Türkiye (2015) Perakende Büyüklüğü Gelişmiş Ülkeler %7,1 %70 70% Fransa; %6,8 Polonya; %6,8 %60 60% Çin; %9,7 Italya; %2,6 ABD; %9,2 Gelişmekte Olan Ülkeler 5,1 % %50 50% İspanya; %3,3 Rusya; %3,8 %40 40% Japonya; %7,2 Brezilya; %4,1 Türkiye (2015); %2,0 Türkiye (2014); %1,6 %30 30% Hindistan; %1,9 %20 20% alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay alışveriş yaptıklarını ifade edenleri içermektedir. Türkiye nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır. Ülke isimlerinin yanlarında yüzde ile belirtilen rakamlar, online perakendenin toplam perakende içerisindeki payını ifade etmektedir. Bayrak büyüklükleri de bu oranlara göre belirlenmiştir. %10 10% 10% %10 20% %20 30% %30 40% %40 50% %50 60% %60 70% %70 80% %80 90% %90 100% %100 Internet Penetrasyonu (2015) Kaynak: EIU, Euromonitor, Statista, IMF, Global Web Index Q1 2016, InternetLiveStats Q4 2015, TUIK ve Deloitte analizi; veriler 2015 yılına aittir. Internet penetrasyonu rakamları için Türkiye verileri BTK dan alınmıştır ve toplam abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. 14

TEŞEKKÜRLER