60 yıldır Türk ekonomisinin sürdürülebilir ritmi için çalışıyoruz Değerlendirme Toplantısı 11 Şubat 2010
Hakkında Ortaklık Yapısı Kredi Ratingi 42% 50.1% İş Bankası Vakıf Bank Fitch LTFC Moody LTFC BB+ Ba3/NP 8% Halka Açık Kurumsal Yönetim Ratingi SAHA 8.77/10 Başlıca İştirakler İş Finansal Kiralama 29% 1950 de kuruldu Türkiye nin özel sermayeli ilk ve en büyük yatırım ve kalkınma bankası 4,6 milyar USD aktif büyüklüğü / 16. büyük banka 320 çalışan, 3 şube 2 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Finansal Veriler Aktif Uzun Vadeli Krediler 5 yıl %57 Pasif Uzun Vadeli Kaynaklar 10 yıl %62 ROE : %19.5 NPL : %0.6 CAR : %24.9 Özet Finansallar (mio USD) Aktifler 4.612 Krediler 2.642 Özkaynak 695 Net Kar 117 Ödenmiş Sermaye 600 mio TL 3 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Sürdürülebilir Bankacılık Türkiye nin ilk karbon nötr bankası, sektörün sürdürülebilir bankacılık raporu çıkaran ilk bankası ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk Türk bankası Birleşmiş ş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ne (UNEP FI) üye 2008 & 2009 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında Gelişmekte Olan Ülkeler kategorisinde Doğu Avrupa da Yılın Sürdürülebilir l Bankacılık k ödülü Çevre ve yenilenebilir enerji kredilerinde finansman sağlanan proje sayısı açısından lider banka Çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 4 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Bankacılık Sektörü ve 2009 Bankacılık Sektörü* CAR %20 % 24.9 Krediler/ Aktif %47.6 % 57.3 NPL Rasyosu %5.3 % 0.6 Cost/Income %34.9 %17.9 NIM %5.5 % 4.3 ROAE %21 % 19.5 Kalkınma & Yatırım Bankaları Banka Sayısı: 13 Devlet Bankaları: 3 Özel Sermayeli Türk Bankaları: 6 Yabancı Ortaklı Bankalar: 4 Aktif toplamında nin Payı : %25 * 2009/09 Bankacılık Sektörü 62% Mevduat 62% Uzun Vadeli Kaynaklar 5 Pasiflerin % 62 si mevduatlar (Ortalama vade 3 aydan kısa) Pasiflerin %62 si uzun vadeli kaynaklar (Ortalama 10 yıl vade) Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Faaliyet Kolları Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Hazine Ana İştirakler Kurumsal Krediler Kurumsal Finansman Aktif Pasif Yönetimi Yatırım Finansman Menkul Değerler Apex Bankacılığı ğ Menkul Kıymet Aracılık Sabit Getirili Kıymetler GYO Proje Finansmanı Portföy Yönetimi Spot&Türev İşlemler Gayrimenkul Değerleme Dış Ticaret Finansmanı Pazarlama Faaliyetleri (TMU) 6 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Krediler Toplam Kredi Portföyü 2,6 milyar USD USD 2,6 milyar Kredi Sınıfları Apex 23% Proje Finansmanı 32% Kredilerin Sektörel Dağılımı Ulaşım ş ve Haberleşme ; 7% Finans; 27% Kurumsal 45% Enerji: Üretim ve Dağıtım; 29% Diğer; 24% 5 yıl ortalama vade Kurumsal kredilerin % 57 si orta ölçekli KOBİ lere kullandırılmıştır. %98 i i yabancı para cinsindendir. 7 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Kurumsal Krediler Kurumsal Krediler ve KOBİ İ Kredileri İmalat sanayi, tarıma dayalı sanayii, turizm, inşaat, lojistik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli özel sektör firmalarının yatırım projelerine finansman sağlayan KOBİ kredileri. i Yenilenebilir enerji ve Enerji verimliliği ve Çevresel etkileri azaltmaya yönelik özel kapsamlı krediler. Finansal Kiralama, özel statüsü nedeniyle yatırımları kendi bünyesinde finansal kiralama yöntemiyle de finanse edebilmektedir. Dış Ticaret Finansmanı Başlıca Avrupa ve ABD de olmak üzere güçlü ve çeşitlendirilmiş muhabir ağı aracılığı ile; Müşterilerimizin belli ihracat ve ithalat işlemleri finanse edilmektedir. garantör veya borçlu sıfatıyla, ağırlıklı olarak ECA ürünleri ile de müşterilerinin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Gayrinakdi Krediler Müşteri portföyümüzde yer alan inşaat şirketlerine yurtiçi veyurtdışında katıldıkları ihaleler için gerek duydukları ürünlerle destek sağlanmaktadır. Son beş yılda 5 milyar USD lık KOBİ yatırımının yarısına finansman sağlanmıştır. Bu yatırımlarla yaklaşık 13.000 kişilik ilave istihdam yaratılmıştır. 8 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Proje Finansmanı, son dönemde,yenilenebilir d Enerji alanında Proje Finansmanı faaliyetlerini i i geliştirmiştir i Finansman sağlanan enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 3,8 milyar USD dır. Bunun 1,4 milyar USD lık kısmını finanse etmiştir. Doğal Gaz Dağıtım Toplam 2.280 MW lık kurulu güce sahip 85 Hidro, Rüzgar, Jeotermal ve Biomass projesi finanse edilmiştir. Bu projelerden 45 tanesi diğer bankalarla l konsorsiyum kurularak finanse edilmiştir. 150 den fazla yenilenebilir enerji projesi incelenmiştir. Özelleştirilen doğal gaz dağıtım bölgelerinin 1/3 ünden fazlası finanse edildi. 17 dağıtım bölgesine 180 mio USD finansman sağlanmıştır. Türkiye nin yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinde % 15,5 pazar payı 9 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Apex Bankacılığı 10 Ticari Banka 11 Finansal Kiralama Şirketi Plasmanların %23 ü APEX kredileridir. 21 finansal kurum aracılığıyla plasman Toplam 1 Milyar USD Apex kaynağı 815 KOBİ ye kredi sağlanmıştır. AKKB ile de 2010 yılında KOBİ lere APEX yapısında kaynak aktarılacaktır. KOBİ & İhracatçı 10 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Uzun Vadeli Fonlama Yapısı Kaynak Bakiyeleri European Investment Bank (EIB) Mio USD 2,036 2,513 2,848 World Bank (IBRD) Council of Europe Development Bank (CEB) 1,670 1,293 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 312 368 640 413 94 International Finance Corporation (IFC) 2005 2006 2007 2008 2009 Agence Française de Développement (AFD) UV Kaynaklar KV kaynaklar Japan Bank for Int l Cooperation (JBIC) ICO of Spain 11 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Uzun Vadeli Fonlama Yapısı Uluslararası Finansal Kuruluşlar ile yapılan Kaynak Anlaşmaları (yıl bazında) 1,039 93% USD mn 472 145 279 549 Uluslararası finans kurumları ve kalkınma ajansları aracılığıyla ülke destek programları kapsamında uzun vadeli fonlama 2005 2006 2007 2008 2009 AYB; 32% Kaynak Dağılımı Dünya Bankası; 42% Ortalama vade: 10 yıl Uzun vadeli kaynakların %93 ü T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlanmıştır. AKKB; 8% AFD; 5% KFW; 5% 12 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Kurumsal Finansman Şirket Evlilikleri Birleşme ve Devralmalarda alıcı ve satıcı tarafta başarılı yetkilendirmeler Özelleştirme projelerinde satıcı ve alıcı tarafta danışmanlık Halka Arz & Tahvil İhracı Devam Ediyor TCDD İskenderun Limanı ÖİB'e Danışmanlık Satış Danışmanlığı Devam Ediyor Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi ÖİB'e Danışmanlık Satış Danışmanlığı Temmuz 2007 Sabiha Gökçen Havaalanı 3,1 milyar ABD$ Alım Danışmanlığı Ağustos 2008 SEDAŞ&BEDAŞ LİMAK Holding Alım Danışmanlığı 2010 yılında 3 adet IPO hedeflenmektedir. Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor GYO halka arzının yılın ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. l Halka Arz Danışmanı ve Lider Yüklenici GYO Halka Arz Danışmanı ve Lider Yüklenici Şeker GYO Halka Arz Danışmanı ve Lider Yüklenici Halka Arz Danışmanı ve Lider Yüklenici Piyasalardaki iyileşmeye paralel olarak özel sektör tahvil ihracında da etkin rol üstlenecektir Stratejik Danışmanlık 2009 2008 2007 2007 şirket ve varlık değerleme, fizibilite çalışmaları, marka değerleme, stratejik yatırımlar, şirket ve yatırım ortaklığı kuruluş çalışmaları Firma Değerleme Firma Değerleme Eker Süt Rönesans Gayrimenkul Betek Boya Robert Bosch Firma Değerleme Fizibilite Çalışması 13 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Portföy Yönetimi & Aracılık Varlık Yönetimi i Konvansiyonel Yatırım Fonları Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı Bireysel ve kurumsal müşterilere hisse senedi, tahvil/bono, döviz işlemleri ve türev ürünlerde yatırım danışmanlığı Garantili Şemsiye Fonu çatısı altında Anapara Garantili Fonlar! 2009 itibariyle 3. sırada İkincil piyasa işlemlerini arttırmak ve geliştirmek için Trading Platformu (TTP) ve 2 şube kullanılmaktadır 14 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Portföy Yönetimi Temiz Enerji Fonu Anapara + %10 getiri garantili fon Türkiye de bir ilk; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi sektörlerine yatırım yapan yenilikçi yatırım fonu KARBON AYAKİZİ Sosyal Sorumluluk Projesi Tarım Fonu Tarım ürünlerine dayalı %100 Anapara garantili fon Türkiye de tarım ürünlerine yatırım yapan ilk fon Türkiye de halka arzı bir konsorsiyum tarafından yapılan ilk fon Dinamik Emtia Fonu Türkiye de emtialara yatırım yapan %100 anapara garantili ilk fon Emtia piyasalarındaki dalgalanmalarda hem yükseliş hem de düşüşleri kazanca dönüştürme hedefi Gelişen Ülke borsaları Yükseliş & Düşüş Fonları Piyasadaki ilk butik fon konsepti %100 anapara garantili fon yükselen ve düşen piyasalarda farklı yatırım alternatifleri sunuyor. 22 gelişen ülkede 750 den fazla hisseye yatırım yapıyor. 15 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
İştirakler Ülkemizin en eski ve saygın aracı kurumlarının başında yer alır IMKB de 90 aracı kurum arasında ilk 15 kurum içindedir VOB piyasasında py ilk 10 kuruluş arasındadır Kuruluş Şubat 2006 Kayıtlı Sermaye: 100 mio TL İlk alışveriş merkezi projesi olan Pendorya açıldı. 16 Türkiye genelinde 7 şehirde 11 şube ve alternatif tif dağıtım kanalları 2009 sonu itibariyle 50.4 milyon TL özsermaye Bir milyar dolara yaklaşan yönetilen portföy büyüklüğü 25.000'i aşan müşteri sayısı Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
İştirakler Gayrimenkul Danışmanlık ş AŞŞ Gayrimenkul Aracılık Hzmetleri AŞ 2003 yılında kuruldu. 2009 yılında bireysel kredilere hızlı giriş yaptı Faaliyetlerini 21 ilde sürdürmektedir. 2009 yılında toplam 4 Milyar USD lık 3.500 adet rapor yapıldı. 2010 yılında hedef 15.000 rapor HİZMET ALANLARI Danışmanlık Proje Geliştirme Ve Fizibilite En Iyi iyük Yüksek k Kullanım Etüdü Araştırma, Sektörel Etüdler Yatırım Inceleme Kontrol Makina Ekipman Ekspertizi GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK A.Ş. Teminat olarak alınan ipoteklerin banka ve finans kuruluşları adına ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinden takibi işlemi GAYRİMENKUL ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. Ticari mülkleri (ofis, arsa, sanayi sitesi) pazarlama, satış ve kiralama hizmetlerini gerçekleştirme ve bu mülklere ilişkin danışmanlık hizmeti verme işlemi 17 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Aktif Yapısı *USD Mn 4.195 4.096 4.612 36% 31% 38% Likit aktifler Krediler/Aktif oranı %57 Aktiflerin %64 ü yabancı para 57% 63% 57% Krediler Likit aktiflerin %74 ü TL menkul değerler Diğer aktifler: iştirakler ve sabit kıymetler. 7% 6% 5% 2007 2008 2009 Diğer Toplam Aktif (TL) % 11 18 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Krediler Bugüne kadar 4.000 den fazla Firma Kur riski yoktur Portföyün %49 u EURO Portföyün %46 sı USD %100 karşılık oranı Teminat Dağılımı Diğer Teminat; 25% İpotek; 38% Teminatsız APEX; 18% Teminat Teminatsız Mektubu; 4% Teminatsız G.nakdi; 7% Nakdi; 8% 19 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Menkul Kıymetler Portföyü TL Menkul Kıymetler %48 TRY iskontolu 43% 2008 YP değişken faizli 7% TRY değişken faizli 31% YP sabit faizli 19% TL iskontolu bono opo portföyü durasyonu 8 ay, değişken faizli portföyün durasyonu 3.2 yıl YP portföyü çoklukla Eurobond lardan oluşmaktadır Portföyün %88 i Satılmaya Hazır Menkul Değerler portföyündedir 20 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Pasif Yapısı Repo Uzun Vadeli Kaynaklar Toplam yabancı para kaynak: 3 milyar USD Özkaynaklarda % 40 artış Diğer Özkaynak 21 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Güçlü Özkaynak TRY mn 40% 28% Sermaye Yeterlilik Rasyosu 24.9% 24% 21% 22% 20% Özkaynak Değişim 1041 175 2007 2008 2009 CAR Tier 1 750 76 40 11.98% Serbest Sermaye 11.00% 8.49% Özkaynak SHM Değer İşt. Değer 2009 Net Kar Özkaynak 2008 Artışı Artışı 2009 2007 2008 2009 22 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Gelir Tablosu (TRYmn) 2008 2009 Değişim i Net Faiz Geliri 213.6 251.1 %18 Komisyon 4.7 8.2 %74 Temettü Gelirleri 23.9 19.0 % 21 Diğer Faaliyet Gelirleri 10.2 15.2 %49 Net Faaliyet Geliri 252.4 293.5 %16 Personel Giderleri 30.7 33.0 %7 İl İşletme Giderleri i 13.11 15.2 %16 Diğer Faaliyet Giderleri 8.1 7.0 % 13 Net Faaliyet Karı 200.5 238.3 %19 Karşılıklar 81.5 63.5 % 22 Net Kar 119.0 174.9 %47 Komisyon Dağılımı Faaliyet Gelirleri %16 Toplam Giderler % 6 23 30% 27% 45% Kurtaj Gelirleri 14% 15% Fon Yönetimi 13% 16% 16% 10% Kurumsal Fin. 32% 40% 41% 2007 2008 2009 Konsolide Net Kar Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar Net Kar 261 mio TL %47 %124
Rasyolar 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% ROE 22.23% 19.53% 15.99% 2007 2008 2009 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% ROA 3.30% 2.67% 2.15% 2007 2008 2009 NIM Cost to Income 5.00% 4.00% 3.37% 381% 3.81% 4.25% 24.00% 3.00% 20.45% 2.00% 1.00% 20.00% 18.89% 17.88% 0.00% 2007 2008 2009 16.00% 2007 2008 2009 24 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
Hisse Performansı hisse performansı (TL cinsinden) Dönem Son 1 ay Son1 yıl Yılbaşından beri Fiyat Değişimi -2.1% 186.8% 1.1% İMKB 100-7.2% 88.0% -3.8% Bankacılık sektör endeksi -10.9% 103.9% -8.5% PD/DD 2.50 2.30 2.10 1.90 AKBNK YKBNK FINBN ASYAB GARAN DENIZ ALBRK Fiyat değişimi - relatif 1.30 VAKBN İMKB100'e göre 5.5% 52.6% 5.1% 1.10 FORTS ALNTF Bankacılık k sek. endeksine göre 98% 9.8% 40.6% 10.5% TEKST SKBNK 0.90 F/K PD/DD 0.70 09/02/2010 09/02/2010 0.50 7.31 1.11 3.0 8.0 13.0 18.0 23.0 28.0 33.0 SEKTÖR 10.40 1.77 1.70 1.50 TEBNK SEKTÖR ISCTR Özsermaye Karlılığı (%) HALKB 300 Getiri Grafiği 250 Getiri oranları,1 yıllık süreçte 200 150 100 50 0 31/12/08 30/01/09 01/03/09 31/03/09 30/04/09 30/05/09 29/06/09 29/07/09 28/08/09 27/09/09 27/10/09 26/11/09 26/12/09 25/01/10 İMKB Banka Endeksi çok iyi performans gösteren hissesi, buna rağmen sektörün karlılığına göre en düşük çarpanla işlem gören hissesidir. 25 Bankacılık Sektörü Faaliyet Kolları Finansallar
İletişim Bilgileri Yatırımcı İlişkileri Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı 34427 Istanbul Turkiye Email: ir@tskb.com.tr Tel: +90 (212) 334 5124 5194 Fax: +90 (212) 334 5234 Internet: www.tskb.com 26