POZITRON INSIGHTS TÜRKİYE NİN DİJİTAL CÜZDAN HARİTASI
Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan 3 Dijital Cüzdan Nedir? 5 Türkiye deki Dijital Cüzdanlar m-cüzdan ve e-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri m-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri e-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Ödeme Sistemleri Karşılaştırma Tablosu 7 8 15 27 32 Sonuç 33 Pozitron Hakkında 34
Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan Alışveriş kavramı geçmişten bu yana yanına yeni birçok terim ekleyerek evrimleşmeye devam etmiştir; nakit alışveriş, kartlı alışveriş, mağazada alışveriş, tele alışveriş, online alışveriş, temassız alışveriş ve son olarak mobil alışveriş... 1995 ve sonrasında hareketlenmeye başlayan eticaret trendi, ödeme sistemlerinde ciddi değişiklikler yaratmış ayrıca tüketicilerin alışverişteki kullanım alışkanlıklarına da yenilerini eklemiştir. Bu trend Türkiye de her haneye bir bilgisayarın girmesiyle yaygınlaşarak, 2000 yıllarının sonlarına doğru ayrı bir sektör olarak konumlanmıştır. Bugün sadece Türkiye de 10 milyon kullanıcısı ile e-ticaret sektörü nakitin kullanımını daha da azaltarak sanal ve kredi kartların kullanımının artmasına neden olmuştur. Şimdi mobil ile sadece ticaret değil, alışkın olduğumuz birçok sektörün, hatta hayat tarzımızın değişikliğe uğradığı bir dönemdeyiz. Türkiye de %90 penetrasyon oranı ile 67 milyon mobil kullanıcı bulunuyor ve internete bağlanan cihazı olan kullanıcılar günde en az 1 kere mobil cihazları üzerinden internete bağlanıyor. Mobil sayesinde interneti ceplerinde taşıyan kullanıcılar artık istedikleri her işlemi yine bu cihazlar üzerinden yapabilmeyi bekliyor. İşyerleri de bu değişimi daha fazla göz ardı edemeyerek sistemlerini mobile aktarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda geleneksel sabit POS cihazları dahi mobile dönüyor. 3
Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan Bankalararası Kart Merkezi¹ Eylül 13 verilerine göre Türkiye de 2013 yılında mobil POS sayısı 714 bin adede çıkarken, kullanımda olan POS cihazlarının yüzde 31'ini mobil POS'lar oluşturuyor. Sonuç olarak ticaretin dijital bir ortama taşınmasıyla, girişimciler ve markalar tüketici deneyimlerini yeni teknolojiler ile geliştirmeye çalışıyor. Araştırma şirketi IDC², 2017 ye kadar mobil cihazlar üzerinden 1 trilyon dolara yakın satın alımın gerçekleşeceğini öngörürken, Forrester³ ise 2011 de 6 milyar dolar olan mobil ödemeler hacminin, 2016 da 31 milyar doları bulacağını söylüyor. Ülkemizde de 2012 den sonra birçok dijital cüzdan piyasadaki yerini almıştır. Bunlardan bazıları farklı teknolojileri ve çalışma mekanizmaları ile diğerlerinden ayrılarak tercih edilirken, bazıları da sundukları olanaklar ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Fakat ComScore un⁵ Şubat ayında yayınladığı bir araştırmaya göre, birçok mobil internet kullanıcısının dijital cüzdanların tam olarak ne işe yaradığından habersiz olduğu ve bu alternatif ödeme sistemlerini nasıl kullanılacağı konusunda oldukça sınırlı bir bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Pozitron tarafından hazırlanan bu rapor, kullanıcıları ve iş yerlerini yaygınlaşmakta olan dijital cüzdan trendi hakkında bilgilendirmek ve Türkiye de hizmet veren dijital cüzdanları incelemek amacıyla derlenmiştir. İncelemeye, sistemine kart eklenebilen ve bu dijital kartların kullanımı ile kullanıcılarına alışveriş hizmeti sunan dijital cüzdanlar dahil edilmiştir. UNI Global Union dan⁴ alınan bilgilere göre 2013 te global ticaret hacmi 15 trilyona yaklaşıyor. Dolayısıyla bu market senelerce büyümeye ve tamamı elektronik ortama dönene kadar fırsatlar sunmaya devam edecek. Peki bu dijital cüzdan kavramı tam olarak nedir? 1 bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx 2 idc.com/getdoc.jsp?containerid=gri238069 3 forrester.com/understanding+digital+wallet+options+for+your+business/fulltext/-/e-res105681 4 blogs.uniglobalunion.org/commerce/wp-content/uploads/sites/7/2013/10/global-retail-report-en.pdf 5 comscore.com/insights/press_releases/2013/2/comscore_study_highlights_digital_wallet_market_potential 4
Dijital Cüzdan Nedir? Dijital cüzdan paranın saklanmasına ve harcanmasına imkan veren ve kullanıcının elektronik cihazlarında bulunan bir yazılımdır. Kredi kartlarının, banka kartlarının veya ön ödemeli kartların tek bir yere tanımlanabileceği elektronik bir cüzdandır. Dijital cüzdanlar kullanıcı ve banka arasındaki iletişimi sağladıklarından cüzdan üzerinde yapılacak işlemlerde yetki kullanıcıya ait olmakla birlikte güvenlik çoğunlukla bankaların sorumluluğundadır. Dijital cüzdanlar, e-cüzdan ve m-cüzdan olarak ikiye ayrılabilir. Bazı uygulamalar iki platformda da hizmet verirken bazıları ürün stratejilerini sadece online ya da mobil olarak kurgulamıştır. e-cüzdan, kullanıcıların web üzerinden ulaşabildiği, m-cüzdan ise kullanıcıların mobil cihazları üzerinden ulaşabildiği alternatif ödeme sistemidir. Sistem sağlayıcısına bağlı olarak bu cüzdanlar birçok işlem ve özelliği destekleyebilir. Bunlar para gönderme, lokal kampanyalardan yararlanma, online veya mağaza içi alışveriş olarak örneklendirilebilir. Mobil teknolojiler markalara kullanıcıların coğrafi konum bilgisini sağladığı için m-cüzdanlar müşterilerini daha kişiselleştirilmiş, daha hedef kitle odaklı ve eş zamanlı bir iletişim ile satın almaya teşvik eder. Temel prensipleri aynı da olsa m-cüzdanların birçok farklı türü mevcuttur, fakat bu cüzdanlar çoğunlukla aşağıdaki kategorilerden birilerine dahil edilebilirler. 5
Dijital Cüzdan Nedir? NFC İşyeri sanal kartlarının tanımlandığı, işyerine özel m-cüzdanlar İçerisine kullanıcı kartı tanımlanabilen, NFC sistemli her işyerinde kullanılabilen m-cüzdanlar İçerisine banka/kredi kartları tanımlanabilen ve anlaşmalı birçok işyerinde kullanılabilen m-cüzdanlar NFC Bankalar veya Telekom firmalarının sunduğu m-cüzdanlar Yukarıdaki cüzdan türlerinin hepsinin ya da bazılarının özelliklerini içeren m-cüzdanlar 6
Türkiye deki Dijital Cüzdanlar Türkiye pazarında henüz gelişmekte olan birçok dijital cüzdan bulunuyor. Yurtdışında yaygın olan Google Wallet, Square gibi uygulamalar ya da bunların yerli muadilleri ülkemizdeki mevzuat ve düzenlemeler nedeni ile henüz kullanıma açılmıyor. Girişimciler ise oyuncuların az olduğu dijital cüzdan ekosistemini çekici buluyor. Fakat regülasyonlar nedeni ile inovasyona kapalı bu pazarda girişimlerin başarılı olması çok da kolay olmuyor. Bu araştırmada Pozitron, Türkiye deki dijital ödeme sistemlerindeki önemli oyuncuları aşağıdaki kategoriler altında incelemiş ve bu servisler hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamıştır. BKM Express FastPay Garanti CepBank igaranti Ininal ipara İş Bankası Parakod iyzico m-cüzdan ve e-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri m-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri e-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Mikro Ödeme Mobilexpress MobiKasaba PayPal Skrill Araştırmada incelenen 16 ödeme sistemi yan tarafta alfabetik olarak listelenmiştir. Shopamani Turkcell Cep T-Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan 7
m-cüzdan ve e-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Aşağıda m-cüzdan ve e-cüzdan hizmeti veren ödeme sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin mobil uygulama skorları ise Aralık 13 App Store verilerinden alınmıştır. 50 den az yorum almış uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir. BKM Express PayPal Skrill 8
BKM Express BKM Express bankalarla ve üye işyerleri ile anlaşarak kullanıcılarına alternatif ödeme yöntemleri sunan Bankalararası Kart Merkezi nin bir hizmetidir. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. 2012 yılında online olarak kullanıma açılan BKM Express 1 yıl sonra mobil üzerinden de hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerine hiçbir ücret ödemeden banka veya kredi kartlarını ekleyerek işlem yapabilme olanağı sunar. Kullanıcılar bir e-posta adresi ve belirleyecekleri bir şifre ile "BKM Express" hesabı açabilir, ardından kart bilgilerini tanımlayabilirler. Üye işyerleri için de sistem ücretsizdir. İşyerleri herhangi bir komisyon ücreti ödemezler ve mevcut sanal POS ları ve üyelik sözleşmesini doldurarak sisteme kaydolabilirler. Sistem için gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kullanıcılarına BKM Express ile öde ödeme seçeneğini sunmaya başlayabilirler. İşlemler bu sanal POS üzerinden gerçekleştiği için iade, rapor gibi iç işleyişe ait yapılarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmaz. Giriş Ekranı Kart Bilgileri Ekranı 9
BKM BKM Express, kullanıcılarına farklı banka kartlarına tek bir yerden ulaşabilme, kart bilgisini paylaşmadan online alışveriş yapabilme imkanları sunar. Alışveriş platformunun web sayfasından ya da mobil uygulamasından ödeme aşamasına gelen kullanıcılar "BKM Express ile Öde" seçeneğini seçtikten sonra yönlendirildikleri BKM Express sayfasına, e-posta ve şifrelerini belirterek giriş yaparlar. Ardından kart ve ödeme şekli (taksit-peşin) seçip, cep telefonuna gelen doğrulama şifresini girerek online alışveriş işlemini tamamlarlar. Bu aşamada kart bilgileri güvenli ve şifreli olarak işyeri üzerinden Sanal POS a aktarılarak ödeme işlemi gerçekleşir. İşyeri bu alışverişi diğer kart tahsilatları ile aynı kurallar ve uygulamalar çerçevesinde işleme almış olur. Ayrıca kullanıcılar BKM Express in mobil uygulaması ile kartlarını taşıma veya hesap numarasını bilme gereksinimi duymadan cep telefonuna para gönderme işlemini yapabilirler. Bu esnada sistem alıcının telefonuna bir kod ve işlem bilgisini gönderir ve alıcı bu kod ile anında parayı ATM den çekebilir. 12 Banka ile İşbirliği ios ve Android Uygulaması, Mobil Web ve İnternet sitesi 150 Online Üye İşyeri App Store Puanı: 4,8 / 5 Üyelik Bilgileri Ekranı 10
PayPal Paypal kredi kartlarını güvenli bir ortamda saklayarak internet ve mobil üzerinden güvenli alışveriş yapılmasına olanak sunan bir ödeme sistemidir. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. Bireysel kullanıcılar ücretsiz olarak hesap oluşturabilir, kart tanımlamasını yaptıktan sonra PayPal ile ödeme yapmaya başlayabilirler. Alışveriş yapılan üye eticaret sitelerinde PayPal ile öde seçeneğine tıklayarak, hesaba tanımlanmış kredi kartı ya da PayPal bakiyesinden satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. PayPal uygulaması üye bankaların banka kartlarını da desteklemektedir. PayPal alıcı koruması bünyesinde alınan ürün kullanıcıya ulaşmazsa ya da kullanıcı memnun kalmazsa parası geri iade edilir. Son Aktiviteler Ekranı Para Gönderme Ekranı 11
PayPal Güvenli alışverişin yanı sıra, PayPal bakiyesindeki parayı kullanarak Türkiye içindeki herhangi birine para gönderilebilir. Banka ya da kredi kartından para göndermek ise standart bir ücrete tabidir. Para gönderme işlemini tamamlamak için para gönderilen kişinin telefon numarasının ya da e-posta adresinin girilmesi yeterlidir. PayPal tüketicilerin yanısıra, satış yapanlara da PayPal ile ödeme kabul etme seçeneği sunar. Üye işyerlerine %3,4 + 0,45 TL tutarındaki standart tarife uygulanır. Yapılan işlem 4.500 TL yi geçiyorsa daha düşük fiyatlı tarifelerden faydalanılabilir. 3500 Üye İşyeri Web, Android ve ios Uygulamaları App Store Puanı: 3,2 / 5 Hesaplar Ekranı 12
Skrill Skrill kullanıcılarına dünya çapında alışveriş yapma olanağı veren online bir cüzdan sunmaktadır. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar Skrill ile aldığı ürün ve hizmetler için ödeme yapabilirler, ayrıca Skrill in mobil uygulaması ile kişisel veya mali bilgilerini vermeden finansal işlemler gerçekleştirebilirler. Skrill mobil uygulamasına kullanıcının daha önce web üzerinden belirlediği PIN numarasıyla giriş yapılır. Kullanıcı uygulamada bakiye görüntüleyebilir, geçmiş işlemleri görebilir. Ancak, para hareketi içeren bir işlem yapmak isterse, kullanıcının Skrill hesap adını ve şifresini girerek tam doğrulama yapması gerekmektedir. Skrill biri kişisel, diğeri ticari olmak üzere iki tür üyelik içerir. Kişisel hesaba sahip kullanıcılar Visa, Master, American Express, JBC ve Diners Club International olan hesap veya banka/kredi kartlarını ekleyebilir, para gönderebilir, çevrimiçi alışveriş ve uluslararası ödeme yapabilir. Ticari hesaplı müşteriler ise web sitelerinde ödeme kabul edebilir, tedarikçilere ve çalışanlara ödeme yapabilir ve uluslararası ticari ödemeleri gerçekleştirebilirler. Para Çekme Ekranı Hesap Durumu Ekranı 13
Skrill Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında bakiyelerini görebilir sistemdeki Skrill it özelliğini kullanarak bir e-posta adresi ile 40 farklı para biriminde 200 ülkedeki herhangi birine para gönderebilirler. Skrill it te temel ücret maksimum 10 Euro olacak şekilde gönderilen paranın yalnızca %1 idir. Para göndermek için alıcının e-posta adresini ve onay için doğum tarihinin yazılması gerekmektedir. Mevcut Skrill hesabı olan bir kişiye para gönderiliyorsa, hemen kullanılabilir. Alıcının Skrill hesabı yoksa hesap oluşturması için bir e-posta alır ve Skrill hesabını açması halinde parayı kabul etmiş olur. Para kabul eden herkes parayı nasıl çekmek ve harcamak istediğini seçebilir. Doğrudan banka hesaplarına veya Visa kartlarına aktarabilir. Kullanıcılar Skrill in anlaşmalı olduğu 156 bin üye işyerinde online alışveriş yapılabilir ve online oyun sitelerine para transferi yaparak kazandıkları parayı 3,50 Euro işlem ücreti ile çekebilirler. Skrill ayıca müşterilerine alışverişlerde ve oyun ödemelerinde özel teklifler ve bonuslar sunar. Skrill kullanıcıları isterlerse sisteme talepte bulunarak yıllık 10 Euro ücretli ön ödemeli bir karta da sahip olabilirler. Skrill Ön Ödemeli MasterCard 1,9 milyon ATM'ye tanımlıdır ve kullanıcılar bu kart ile MasterCard kartların geçerli olduğu her yerde ödeme ve tüm dünyada çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş yapılabilirler. 156 Bin Online Üye İşyeri App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Ayarlar Ekranı 14
m-cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Aşağıda sadece m-cüzdan hizmeti veren ödeme sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin mobil uygulama skorları ise Aralık 13 App Store verilerinden alınmıştır. 50 den az yorum almış uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir. FastPay Garanti Cep Bank igaranti İş Bankası Parakod Mobilexpress MobiKasaba Shopamani Turkcell Cep T-Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan 15
fastpay fastpay operatörden bağımsız olarak çalışan, cepten cebe para transferi yapılmasını sağlayan bir DenizBank hizmetidir. Bu hizmetten sadece DenizBank müşterileri değil, DenizBank ATM sinden para yükleyen herkes yararlanabilir. DenizBank müşterileri uygulamayı kullanarak Mevduat Hesabına, Kaptan Hesabına (Fon Hesabı) ve Kurtaran Hesabına (KMH) ait bakiyeyi fastpay bakiyesi ile eşleştirebilirler. Uygulamaya TC Kimlik numarası ve belirlenen 6 haneli şifre ile kayıt olunur. Kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcılar cüzdanım menüsünden bakiyelerini görebilir, Para Gönder menüsünden telefon numarası girerek para gönderebilirler. Ayrıca sesle (iphone ve ipadlerde) ya da EFT ile para gönderimi yapılabilir. Gelen parayı çekmek için, parayı alan kişinin cep telefonu numarası, gönderen kişinin cep telefonu numarası, gönderilen tutar ve SMS ile gelen 6 haneli şifreyi girilerek para çekme işlemini gerçekleştirilebilir. fastpay cüzdanından para çekmek için kullanıcı şifre üreterek para çek seçeneğine tıklayıp, telefon numarası ve 8 haneli şifreyi girerek ATM den para çekebilir. Ödeme yap menüsü kullanılarak üye işlerine fastpay bakiyesi, bağlı DenizBank hesabı ya da DenizBank kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri isim veya uzaklıklarına göre listelenebilir. TL yükle menüsünden cep telefonuna para yüklenebilir. Çak gönder özelliğini kullanarak telefonları aynı anda sallayıp iki fastpay yüklü telefon arasında para transferi yapılabilir. Yapılan işlemlerin ileride daha hızlı gerçekleştirebilmesi için işlemler hızlı işlem menüsüne kaydedilebilir. Kullanıcılar işlem geçmişi menüsünden gelen ve giden paranın takibi yapabilir. Giriş Ekranı Ana Ekran DenizBank Üye İşyerleri ios, Android ve Windows Phone Uygulamaları App Store Puanı: 3,9 / 5 16
Garanti CepBank Garanti CepBank online ya da mobil şubeye girmeden istenen kişiye para gönderimi yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Para gönderilen kişinin Garanti Bankası müşterisi olmasına gerek yoktur ve gönderilen para Türkiye deki tüm Garanti ATM lerinden çekilebilir. Garanti CepBank hizmetine kaydolmak için Garanti Bankasına ait herhangi kartın son 6 hanesini, kart şifresi ve cep telefonu numarası girilmesi yeterlidir. Garanti CepBank ı kullanarak para göndermenin yanısıra, TL yükleme, kredi kartı borcu ödeme, bakiye görüntüleme gibi işlemler yapılabilir. Para gönderme işlemi kısa mesaj göndererek de gerçekleştirilebilir. İşlemi gerçekleştirmek için para göndermek istenen cep telefonu numarası ya da kart numarası girilir, gönderilecek tutar ve CepBank şifresi eklenerek mesaj gönderilir. Parayı kabul eden taraf ise gönderen kişinin adı soyadı ve parayı çekmek için gerekli şifreyi içeren bir kısa mesaj alır. Gönderilen para Garanti Paramatik ATM lerinden 7 gün içerisinde çekilebilir. Garanti CepBank ile toplu ödeme yapıldığı durumlarda hesabı paylaş menüsü kullanılarak kişi başına düşecek miktar hesaplanabilir. Bump ile transfer seçeneği kullanılarak içinde Garanti CepBank yüklü iki telefon aynı anda sallanarak para transferi gerçekleştirilebilir. Hareketler menüsünden uygulama üzerinden son bir hafta içinde yapılmış hareketler takip edilebilir, dilenen aksiyon iptal edilebilir. Şans oyunları ödemeleri ve OGS ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Para Gönderme Ekranı Ana Ekran ios ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 2,5 / 5 17
igaranti igaranti, Garanti Bankası nın akıllı para yönetimi için sunduğu bir uygulamadır. Bu raporun kapsamı sebebiyle sadece ödeme/cüzdan özellikleri değerlendirilecektir. igaranti kullanarak mağazalarda ve internette QR kod ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri ve internet sitelerinde satın alma aşamasına gelindiğinde gösterilen QR kod okutulup, cihazda gösterilen onay kodu girilerek satın alma işlemi tamamlanabilir. Bu esnada kullanıcının kart bilgilerini paylaşması gerekmemektedir. igaranti nin sunduğu bir diğer özellik ise sosyal para transferleridir. Uygulama, Facebook hesapları ile eşleştirilip, Facebook üzerinden diğer igaranti kullanıcılarına para transferi yapma özelliğine sahiptir. Yapılan işlemler hafızada tutulur, aynı işlem tekrarlanacağında hesap bilgilerinin yeniden girilmesine gerek kalmaz. Uygulama üzerinden para göndermenin haricinde para isteme işlemi de gerçekleştirilebilir. Ana Ekran Kartlar Ekranı icüzdan özelliği ise kullanıcılara tüm kartlarını bir yerde toplama fırsatı sunar. Tüm banka kartları, sadakat kartları ve ehliyet bilgileri icüzdan üzerinde tutulabilir. Uygulama içinde saklanan bu kartları kullanarak trink temassız işlem gerçekleştirilebilir, kart ödemesi ve GSM TL yükleme yapılabilir ve ATM lerden Paracard ile bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. 3 Üye İşyeri ios ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 3,0 / 5 18
İşCep Parakod İşCep Parakod, Türkiye İş Bankası nın müşterilerine kartları yanında olmadan alışveriş yapma fırsatı sunan bir özelliktir. İş Bankası müşterileri, İşCep uygulamasını kullanarak parakod üzerinden kullanmak istedikleri banka ve kredi kartlarını seçebilir, bu kartları mağaza içi ve online alışveriş sitelerinde ödeme yapmak için kullanabilirler. Parakod, müşteri numarası ya da kredi kartı numarası girerek aktive edilebilir. Aktivasyonun tamamlanmasının ardından, kullanıcının seçmesi için hesaba bağlı olan tüm kredi kartları ekrana gelir. Seçim tamamlandıktan sonra Parakod aktif hale gelir. POS cihazlarında Parakod ile ödeme yapmak için kasada İşCep üzerinden müşteri numarası ve şifre ile Parakod girişi yapılır, kullanılmak istenen kart seçilir ve telefonun kamerası kullanılarak POS cihazında gösterilen QR kod okutulur. Kullanıcı telefonda işlemi onaylayıp, şifresini girdikten sonra işlem tamamlanmış olur. Anlaşmalı online mağazalarda da aynı akış geçerlidir. Satın alma aşamasında İşCep Parakod ile Öde seçilir web sitesinin ekranında çıkan QR kod okutulur, işlem telefondan onaylanır. Site yapısına göre bu aşamada uygulanması gereken ek basamaklar olabilir. Ayrıca İşCep Parakod üzerinden barkod okutarak fatura ödemesi yapılabilir. Giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ödeme yapmak istenen kurum seçilip, fatura barkodu telefon ile okutularak ödeme işlemi gerçekleştirilir. Okunan barkod bilgileri telefona aktarılır, ödeme yapılacak kredi kartı seçilip, onaylayarak işlem tamamlanır. Giriş Ekranı İşlemler Ekranı İşCep Parakod kredi kartı taşıma gereksinimi ortadan kaldırıp, kullanıcıların sadece telefonlarını kullanarak mağaza içi, online ve fatura ödeme işlemlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. 8 bin Üye İşyeri ios ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 4,4 / 5* * İş Bankası Parakod İşCep uygulamasının içinde yer aldığı için ilgili uygulamanın skorları baz alınmıştır. 19
Mobilexpress Mobilexpress, kullanıcılarının ürün ve hizmet ödemelerini cep telefonları ile yapmalarını sağlayan bir mobil alışveriş ve ödeme platformudur. Mobilexpress Eylül 2013 itibariyle TTNET & Avea markaları ile birlikte çalışmaktadır. Mobilexpress platformu, operatör, banka ve cihaz tipinden bağımsız bir şekilde kredi kartı bazlı olarak çalışan bir m-cüzdan altyapısına sahiptir. Mobilexpress, bir mobil ödeme sistemi olarak ödemenin müşterinin faturasına yansıdığı veya hattındaki TL den düştüğü mobil ödeme sistemlerinden farklıdır. Mobilexpress, kredi kartı bazlı çalışan, ödemelerin müşterinin Mobilexpress te kayıtlı kredi kartından tahsil edildiği bir yapıya sahiptir. Mobilexpress kullanıcılarına 4 farklı hizmet sunmaktadır: Offline Alışveriş ve Ödeme, Online Mobil Ödeme, Fatura Ödeme, TL Yükleme. Mobilexpress kullanıcıları offline reklamlardan SMS göndererek veya reklamdaki QR kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak anında alışveriş ve ödeme yapabilirler. eticaret sitelerinde veya Online İşlem Merkezlerinde, Mobilexpress te kayıtlı cep telefonu numaralarını girerek veya ekrandaki QR kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak anında ödeme yapabilirler. Ayrıca SMS ile, fatura üzerindeki QR Kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak veya anlaşmalı firmaların Online İşlem Merkez lerinde Mobilexpress ile Öde yi kullanarak anında faturalarını ödeyebilirler. Son olarak, SMS ile veya anlaşmalı firmaların Online İşlem Merkez lerinde Mobilexpress ile Öde yi kullanarak anında TL yükleyebilirler. 42 Üye İşyeri ios Uygulaması App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Hemen Al ve Hemen Öde Ekranı Abonelik İşlemi Bilgilendirme Ekranı 20
MobiKasaba MobiKasaba ios ve Android platformlarında çalışan QR kodlu bir mobil ödeme sistemidir. Kullanıcılar MobiKasaba uygulamasıyla MobiKasabalı üye işyerlerinde mobil ödeme yapabilir ve harcama miktarlarına göre indirim kazanabilirler. Uygulamaya giren kullanıcı ayarlar sekmesinden tüm bankaların Visa, Mastercard anlaşmalı kredi ve sanal kartlarını MobiKasaba ya kaydedilebilir. Kayıt esnasında karttan hiçbir ücret alınmaz, sonraki ödemeler için kart bilgileri PCI DSS güvenlik standartlarına göre bankada saklanır. Kullanıcılar cihazlarındaki konum servisleri açıksa menüdeki yerler kategorisinden çevrelerindeki MobiKasalı işyerlerinin neler olduğunu öğrenebilirler ve MobiKasabalı üye işyerinin üstüne bastıklarında işyerinde çekilmiş Instagram fotoğraflarını görebilir ve orada kazanacakları indirim miktarlarını öğrenebilirler. Her işyerinin indirim oranları farklıdır. İndirimler kazanılan işyerinde harcanabilir. İndirim miktarı MobiKasaba'yı kullandıkça kullanıcının ödeyeceği hesaptan TL olarak düşer. Uygulama kullanıcıya üyeliği ile ilişkilendirilmiş bir QR kod oluşturur. Kullanıcı MobiKasabalı üye işyerlerine QR kodunu göstererek ödeme yapar. Satış görevlisi QR kodu telefonuyla tarayıp, hesap miktarını girer ve ödeme tamamlanmış olur. Her ödeme sonrasında ödemeyle ilgili bildirim ve e-posta kullanıcıya gönderilir. Üyeri işyerleri ise MobiKasaba yı indirip MobiKasaba ile iletişime geçer. 30 günlük bir deneme sürecinden sonra MobiKasaba yı kullanmaya başlayabilirler. MobiKasaba gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak müşterilerin ne kadar harcadığını, ne sıklıkta işyerine geldiğini takip edebilirler. Ayrıca işyerleri kullanıcılar için farklı indirim seçenekleri sunarak sadakat programı oluşturabilir ve konum bazlı mobil pazarlama yaparak kullanıcılar henüz seçim aşamasındayken kullanıcıları kendi işyerlerine çekebilirler. Giriş Ekranı İşyeri Bilgileri Ekranı 4 Üye İşyeri ios ve Android Uygulamaları App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. 21
Shopamani Smart Wallet Shopamani Smart Wallet konum tabanlı indirimli alışveriş hizmeti veren bir m-cüzdan uygulamasıdır. Kullanıcılar Shopamani ile uygulama içindeki ShopamaniMarket te anlaşmalı markalardan alışveriş yapabilir, uygulamaya ekledikleri kartları veya Paypal hesapları ile gittikleri üye işyerlerinde ödeme yapabilirler. Ayrıca anlaşmalı kurumların sadakat kartlarını ekleyerek puan kazanabilir, hediye çekleri toplayarak bunları daha sonra harcayabilirler. Uygulama lokasyon bilgilerine göre kullanıcıya etrafındaki fırsatları gösterip bunlardan yararlanma olanağı sağlar. Daha sonrasında ise kullanıcılara uygulamada oluşturdukları alışveriş listeleri, ajandalarında sakladıkları kuponları, hediye çekleri ve favori kampanyaları hatırlatır. Kullanıcılar Shopamani SmartWallet ta alışveriş listesi oluşturabilirler ve arkadaşlarının alışveriş listelerini inceleyip onlara bu listedeki ürünlerden birini veya kupon/indirim çeki gönderebilirler. Uygulamaya kart eklemek için kullanıcı öncelikle bir PIN yaratır ve kart bilgilerini yönlendirildiği Paythru platformuna girer. Uygulama, kullanıcının kredi kartı bilgilerini kendi içinde değil, Paythru isimli bu sistemde depolar. Kullanıcı sistemden Kredi Kartı ile Öde opsiyonunu seçtiğinde sistem kullanıcıdan PIN ister, ardından ödeme işlemi sırasında Paythru vasıtasıyla banka bilgileri online olarak sorulur. Bankanın sistemine yönlendirilen kullanıcının ödeme süreci tamamlandıktan sonra kredi kartı bilgileri sistemden kaybolur. Shopamani SmartWallet içindeki Drink & Dine programı ise kullanıcıların en yakın üye mekanları görerek, o mekanlarda uygulama üzerinden ödeme yapmasını sağlar. Bütün bankaların sanal POS ları ile entegre olan Shopamani üzerinden herhangi bir kredi kartı veya Paypal hesabı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca uygulama üzerindeki kod kullanılarak hesap birkaç kişi arasında bölüşebilir. Shopamani üye işyerleri için mobil sadakat programları sunarak bu işyerlerine CRM desteğinde bulunur. Kullanıcılarından aldığı CRM dataları ile mekan sahiplerinin ve markaların müşterilerine anlık, saatlik, son dakika duyuruları gibi kişiye özel mesajlar ile ulaşır. 180+ Üye İşyeri ios ve Android Uygulamaları App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Ana Ekran Hesap Açma Ekranı 22
Turkcell Cep-T Cüzdan Turkcell Cüzdan, Turkcell in abonelerine sunduğu bir m-cüzdan uygulamasıdır. Kullanıcılar uygulama ile cep telefonlarından TL yükleyebilir, paket satın alabilir ve cep telefonuna para gönderebilirler. Günlük fırsat ve özel alışveriş sitelerinde sunulan fırsatları takip edip satın alabilirler. Ayrıca kullanıcı bilgilerini girmeden cep telefonu numaraları ile anlaşmalı internet sitelerinde alışveriş yapabilirler. Bunlara ek olarak Turkcell Cüzdan, NFC özellikli telefona sahip olan kullanıcılarına temassız ödeme noktalarında cep telefonları ile ödeme yapabilme imkanı da sunar. Turkcell Cüzdan kullanıcıları herhangi bir banka müşterisi olmalarına gerek olmadan dilerlerse Turkcell Cüzdanlarına nakit para yükleyebilirler. TL yükleme, para gönderme, internetten alışveriş gibi işlemlerinde bu parayı kullanabilirler. Turkcell bu özelliği ilk olarak GarantiParam markasını kullanılarak Garanti Bankası desteğiyle müşterilerine sunar. Garanti Paramatiklerde yer alan Kartsız İşlem menüsünden veya Turkcell İletişim Merkezlerinden GarantiParam olarak Turkcell Cüzdan a nakit para yüklenebilir. İlk para yükleme işlemi sırasında TC Kimlik Numarası istenir ardından da bu parayı kullanabilmek için gerekli şifre kullanıcıya mesajla ile iletilir. Kartlar Ekranı İşlemler Ekranı 23
Türkcell Cep-T Cüzdan Banka veya kredi kartlarını eklemek isteyen kullanıcılar ise Turkcell Cüzdan a Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası nın Mastercard/Maestro logolu kartlarını ekleyebilirler ve bu kartlar ile telefonlarının NFC özelliğini kullanarak temassız işlem yapabilirler. Sisteme sadece 2 farklı özellikte banka/kredi kartı eklenebilir. Aboneler Akbank ve Garanti Bankası kartlarıyla para gönderme ve TL yükleme işlemi yapabilirler. Kart ekleme işlemi SMS atarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri, ATM ve Call Center lar üzerinden gerçekleştirilebilir. Temassız özellikli banka kartlarını sisteme yüklemek için ise bankaların kendi prosedürleri takip edilir. Turkcell Cüzdan ile internetten alışveriş yapılmak istendiğinde anlaşmalı alışveriş sitesinin ödeme seçenekleri sayfasında Turkcell Cüzdan ile Öde yi seçtikten sonra, kullanıcı cep telefonu numarasını girer; ardından ödeme için kullanacağı kartı seçer. Bu sırada cep telefonuna gelen bilgi ekranını onaylar ve seçmiş olduğu kartın şifresini girerek işlemini tamamlar. Üye işyerinin Turkcell Cüzdan kullanabilmesi için şimdilik Garanti Bankası sanal POS una sahip olması gerekmektedir. Ayrıca aylık toplam ödeme hacmine göre işlem başına değişken hizmet ücreti alınmaktadır. 5 Anlaşmalı Banka 2 Para Gönderme Hizmeti Veren Banka 40 Online Üye İşyeri ios ve Android Uygulamarı App Store Puanı: 2,4 / 5 24
Vodafone Cep Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan Vodafone Türkiye nin iphone ve Android telefonlarda ücretsiz olarak abonelerine sunduğu bir m-cüzdan uygulamasıdır. Vodafone Cep Cüzdan uygulaması ile kullanıcılar GSM numarasına para gönderebilir, tüm Vodafone lulardan para isteyebilir, Vodafone faturasız hatlara Cep Lira yükleyebilirler. Ayrıca Vodafone paketlerini satın alabilir, herhangi bir fiziksel kartın fotoğrafını çekerek uygulamada saklayabilir ve en yakın Vodafone Cep Merkezi adres ve iletişim bilgilerini öğrenebilirler. NFC uyumlu cihaza sahip kullanıcılar ise mevcut olan dönemsel Vodafone NFC kampanyalarından faydalanabilirler. Uygulamanın bankalar ile işbirliği yoktur. Vodafone Cep Cüzdan ın tüm özelliklerinden faydalanmak için Vodafone Cep Nakit (Vodafone un ön ödemeli kartı) kartının Cep Cüzdan a tanımlı olması gerekir. Aboneler uygulamayı indirdikten sonra uygulama ön yüzünden sanal Cep Nakit Kart yaratabilir ya da mevcut fiziksel Cep Nakit kartlarını Cep Cüzdan uygulaması ön yüzünden Cep Nakit Kart şifrelerini girerek ekleyebilirler. Sanal Cep Nakit Kart yaratmak için abonenin TCKN, ad ve soyad bilgilerini girmesi yeterlidir. Aboneler Sanal Cep Nakit Kart'larını ücretsiz olarak oluşturabilirler. Oluşturulan Sanal Cep Nakit karta ait son 4 hane ve şifre bilgisi SMS ile aboneye gönderilir. Para transferi gerçekleştirecek olan kullanıcının Vodafone Cep Nakit Kart a sahip olması gerekirken, alıcının Cep Nakit Kart veya Vodafone abonesi olması gerekmez. Vodafone Cüzdan kullanıcısı olmayan kullanıcılara gönderilecek olan para, alıcı tarafından PTT şubelerinden ve ATM lerden çekilebilir. Sanal Cep Nakit karttan diğer bir Cep Nakit karta 35 TL altı para gönderimi günlük 3 işleme kadar ücretsizdir ve tek seferde maksimum 250 TL para gönderimi yapılabilir. 3 işlemden sonraki her bir gönderim için 2,5 TL işlem ücreti gönderenin Cep Nakit kartından tahsil edilir. Ayrıca uygulama kullanıcıların Cep Nakit kartların bakiyelerini ve işlem geçmişlerini görüntülemelerini sağlar. 25