3.689,5 3.403,5 3.573,6 3.711,9 3.353,5 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Haziran %Değ. Ybb BIST100 99.638,7-0,4% 27,5% BIST030 122.292,8-0,4% 28,1% VIOP030 Endeks 122,600-0,6% 27,4% S&P 500 2.419,4-0,8% 8,1% DJI 21.310,7-0,5% 7,8% DAX 12.671,0-0,8% 10,4% RTS 1.003,8 1,1% -12,9% Parite 23 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5209 0,0% -0,1% EUR/TRY 3,9964 0,3% 7,9% ($+ )/TRY 3,7584 0,1% 3,9% EUR/USD 1,1348 0,3% 7,9% Emtia 23 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 46,7 0,0% -20,7% Bakır ($/ton) 5.858,0 1,1% 5,8% Altın ($/ons) 1.252,2 0,4% 8,6% Gümüş ($/ons) 16,8 1,3% 5,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YKGYO 20% TCHOL -11% THYAO 383 DARDL 9% EGCYH -6% GARAN 268 KRSTL 8% ESEMS -4% EKGYO 186 KOZAL 8% NTHOL -4% KOZAA 164 SELGD 7% AEFES -4% AFYON 155 AMB Başkanı Draghi'nin, yurt içi piyasaların bayram tatili nedeniyle işleme kapalı olduğu dün yaptığı açıklamalar ardından, Euro'nun değer kazanması yanı sıra şirket haberlerinin etkisi ile Avrupa borsaları düşüşler gösterdi. Gösterge endeks son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. AMB Başkanı Draghi konuşmasında, Euro Bölgesi nde toparlanmanın devam ettiğini ancak teşviklerin sürmesi gerektiğini söyledi. Dün ayrıca, ABD Senatosu nun yeni sağlık reformuna ilişkin yasa tasarısına yönelik oylamayı ertelemesinin ardından ABD borsaları değer kaybetti. Bugün yurt içinde Nisan ayı konut fiyat endeksleri izlenirken, yurt dışında ise saat 16:30 da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşması ile ABD Mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi takip edilecek. Dün Avrupa ve ABD piyasalarındaki satışların ardından sabah Japonya piyasaları ve Çin piyasalarında satıcılı seyir gözlenmektedir. Avrupa piyasalarının ise bugüne yine satışlarla başlaması bekleniyor. Haftanın son işlem gününde 100.000 üzerinde tutunmakta zorlanarak kapanışını 99.639 seviyesinden gerçekleştiren BİST in de güne satış baskısıyla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında BİST, 99.200-98.700 destek aralığını koruma çabasında olacaktır. Makroekonomi & Politika Haberleri Tarım ve hayvancılıkta gümrük duvarları indirildi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKBNK, ASELS, HURGZ Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 09:45 Haz. Tüketici Güven Endeksi 103,00 102,00 ABD 10:30 Fed Williams konuşması Türkiye 14:30 Nis. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 1,12% ABD 15:30 May. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 0,20% -0,50% ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 1,10% -1,30% BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 100.200 100.000 100.072 3.800 3.700 99.800 99.639 3.600 99.600 99.400 99.332 99.269 99.390 3.500 3.400 99.200 3.300 99.000 98.800 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 3.200 3.100 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 27.06.2016 25.09.2016 24.12.2016 24.03.2017 22.06.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Tarım ve hayvancılıkta gümrük duvarları indirildi (=) Resmi Gazete de dün yayımlanan karara göre, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları %100 lü seviyelerden %26 ya indirilirken, karkas et ithalatında da %40 a düşürüldü. Bu ithalat oranlarının Et ve Süt Kurumu nun verdiği izinle mi yapılacağı konusunda ise netlik bulunmuyor. Adi buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, malta, cin mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi oranı %25-45 aralığına indirildi. Bu ürünlerde gümrük vergisi %130 lar civarındaydı. Enflasyonla mücadele için alınan kararın, Türkiye de üretimi olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor. Kaynak: Hürriyet Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Akbank (AKBNK): Banka 10 Ocak 2017 de duyurduğu geleceğe yönelik beklentilerinde yer alan %8,0 enflasyon beklentisini %9,5 olarak revize edildiğini bildirdi. Böylece Banka nın TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate aldığı enflasyon rakamı da %9,5 olarak revize edilmiş olup, söz konusu değişikliğin mali tablolara etkisi Haziran ayında yansıyacak. (=) Aselsan (ASELS): Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Şirket arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38,1 mn TL ve 10,7 mn $ olan bir sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklandı. (=) Hürriyet Gazetecilik (HURGZ): Şirket'in en son kamuya açıklanan 31.03.2017 tarihli finansal tablolarında, "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" hesap kalemi altında, 23,8 mn TL değer ile takip edilmekte olan, Muğla İli, Milas İlçesi nde 72.387,98 m2 büyüklüğündeki arsa niteliğindeki gayrimenkulün satışı ile ilgili çalışmalara başlandığı açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 28 Haz. ABD 00:30 Fed Kashkari konuşması 28 Haz. Fransa 09:45 Haz. Tüketici Güven Endeksi 80,56 103,00 102,00 28 Haz. ABD 10:30 Fed Williams konuşması 28 Haz. ABD 14:00 23 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,60% 28 Haz. Türkiye 14:30 Nis. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 1,12% 28 Haz. ABD 15:30 May. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,82 0,20% -0,50% 28 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,03 1,10% -1,30% 28 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 32,58-5,40% 29 Haz. Japonya 02:50 May. Perakende Satışlar- Aylık % 64,95-1,00% 1,40% 29 Haz. Türkiye 10:00 Haz. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 100,50 29 Haz. Türkiye 11:00 May. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64 18,10% 29 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,30-1,30 29 Haz. Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Aylık %-Öncü 86,44 0,00% -0,20% 29 Haz. Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,40% 1,50% 29 Haz. ABD 15:30 1Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,97 1,20% 1,20% 29 Haz. ABD 15:30 1Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,88 2,10% 29 Haz. ABD 15:30 24 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 241 Bin 30 Haz. Japonya 02:30 May. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 2,80% 30 Haz. Japonya 02:30 May. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,50% 0,40% 30 Haz. Japonya 02:30 Haz. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,30% 0,20% 30 Haz. Japonya 02:50 May. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97-3,00% 4,00% 30 Haz. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat 85,29 51,00 51,20 30 Haz. Çin 04:00 Haz. CFLP PMI İmalat Dışı 58,82 54,50 30 Haz. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 0,70% 0,80% 30 Haz. Türkiye 10:00 May. Dış Ticaret Dengesi 87,88-7,68 mlr $ -4,9 mlr $ 30 Haz. Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-10 Bin -9 Bin 30 Haz. İngiltere 11:30 1Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,67 0,20% 0,20% 30 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,30% 1,40% 30 Haz. ABD 15:30 May. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 30 Haz. ABD 16:45 Haz. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,58 58,00 59,40 30 Haz. ABD 17:00 Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 94,50 94,50 3 Tem. Çin 04:45 Haz. Caixin PMI İmalat 90,00 49,80 49,60 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Aylık % 83,33 0,45% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 11,72% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Aylık % 41,67 0,52% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. ÜFE - Yıllık % 52,78 15,26% 3 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 53,50 3 Tem. Fransa 10:50 Haz. Markit PMI İmalat 91,67 55,00 3 Tem. Almanya 10:55 Haz. Markit/BME PMI İmalat 90,00 59,30 3 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat 90,00 57,30 3 Tem. ABD 11:30 Fed Bullard konuşması 3 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. İşsizlik Oranı 70,45 9,30% 3 Tem. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat 90,00 3 Tem. ABD 17:00 Haz. ISM İmalat PMI 95,45 54,50 54,90 3 Tem. ABD 17:00 May. İnşaat Harcamaları 81,06-1,40% 3 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak. 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Aylık % 47,73 0,00% 4 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. ÜFE - Yıllık % 45,45 4,30% 4 Tem. Türkiye 14:30 Haz. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 27,78 91,38 4 Tem. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5