3.383,6 3.564,1 3.680,9 2.978,5 3.016,4 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Kasım %Değ. Ybb BIST100 75.812,0 0,4% 5,7% BIST030 92.592,8 0,3% 5,9% VIOP030 Endeks 93,250 0,3% 6,6% S&P 500 2.202,9 0,2% 7,8% DJI 19.023,9 0,4% 9,2% DAX 10.713,9 0,3% -0,3% RTS 1.016,8 0,2% 34,3% Parite 22 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,3841-0,1% 16,0% EUR/TRY 3,5950-0,2% 13,4% ($+ )/TRY 3,4901-0,2% 14,7% EUR/USD 1,0623 0,0% -2,2% Emtia 22 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 49,1-0,1% 9,2% Bakır ($/ton) 5.613,0 1,0% 19,3% Altın ($/ons) 1.213,0 0,0% 14,2% Gümüş ($/ons) 16,7-0,3% 20,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) EGCYO 20% SRVGY -8% GARAN 772 DZGYO 20% COSMO -7% HALKB 245 EGLYO 18% ATSYH -5% AKBNK 232 SONME 13% KERVN -4% THYAO 170 DENIZ 12% FENIS -4% ISCTR 113 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne 75.500 seviyesinden yatay başlayan BİST, gün içinde Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen gerilemeyle birlikte 76.200 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak, bu seviyelerden başlayan kar satışları BİST in yukarı hareketini sınırlarken, kapanış 75.812 seviyesinden gerçekleşti. Dün Avrupa'da borsalar madencilik sektörü öncülüğünde yükselişine devam ederken, ABD'de ise endeksler değer kazanarak yine rekor seviyelerden günü tamamladı. Bugün yurt içinde Ekim ayı konut satışları verisi takip edilirken, yurt dışında Avrupa ve ABD de Kasım ayına ilişkin öncü PMI verileri izlenecektir. Aynı zamanda, ABD de tüketici güveni ve Fed tutanakları takip edilecek diğer veriler arasındadır. Bugün ayrıca, saat 19:30 da Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak. 24 Kasım daki PPK toplantısı öncesinde Kurul dan gelecek açıklamalar da piyasalar üzerinde etkili olacaktır. Bugün Japonya piyasaları kapalı. Sabah, Çin piyasalarında yatay bir seyir gözlenirken, Avrupa piyasalarının güne alımlarla başlaması bekleniyor. Dün yükselişlerde satışlarla karşılaşan BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Makro Ekonomi & Politika Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün toplanıyor Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: EREGL Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 17,80% 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 53,20 53,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 52,80 52,80 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 53,20 53,30 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 1,10% -0,30% 23 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 53,50 53,40 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 590 Bin 593 Bin 23 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 91,60 91,60 23 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (1-2 Kasım) 1,00 23 Kas. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 76.000 75.800 75.600 75.400 75.200 75.000 74.800 74.600 74.400 74.200 75.812 75.639 75.544 75.136 74.759 16/11 17/11 18/11 21/11 22/11 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 100 90 80 70 60 25.11.2015 25.01.2016 25.03.2016 25.05.2016 25.07.2016 25.09.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün toplanıyor Bloomberg HT haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 19:30'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu (EKK) toplayacak. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Erdemir (EREGL): Türk Metal Sendikası ndan Genel yönetim kurulumuz Erdemir'de grev yapma kararı aldı. açıklamasında bulunuldu. Kaynak: AA/Bloomberg HT Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 40,00 17,80% 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,40 51,80 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 52,00 51,40 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 51,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 54,70 55,00 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,00 54,20 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,10 55,10 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,20 53,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,80 52,80 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 76,74 53,20 53,30 23 Kas. ABD 15:00 18 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-9,2% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80 1,10% -0,30% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24 0,20% 0,10% 23 Kas. ABD 16:30 19 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 235 Bin 23 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,50 53,40 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90,40 590 Bin 593 Bin 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,60-0,50% 3,10% 23 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 91,60 91,60 23 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (1-2 Kasım) 0,80 1,00 23 Kas. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,20% 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 77,97 1,70% 24 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Sektörel Güven Endeksleri 50,00 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 110,50 110,50 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO Beklenti Endeksi 86,44 106,10 106,10 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 7,50% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 8,25% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 101,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 68,00 76,40% 24 Kas. Almanya 15:00 Ara. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,70 9,70 24 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 25 Kas. Japonya 02:30 Eki. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,00% -0,50% 25 Kas. Japonya 02:30 Kas. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,20% 0,10% 25 Kas. Fransa 10:45 Kas. Tüketici Güven Endeksi 80,56 98,00 98,00 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel % 97,62 0,50% 0,50% 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Yıllık % 96,43 2,30% 2,30% 25 Kas. ABD 16:30 Eki. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 80,80 0,30% 0,10% 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,80 54,80 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,90 25 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak. 28 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Ekonomi Güven Endeksi 4,00 80,60 28 Kas. Avro Bölgesi 13:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu 28 Kas. Türkiye 14:30 Eyl. Konut Fiyat Endeksi, Yıllık % #N/A Field N 14,10% 28 Kas. Avro Bölgesi 17:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 28 Kas. ABD 18:30 Kas. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,80 2,00-1,50 29 Kas. Japonya 02:30 Eki. İşsizlik Oranı 97,85 3,00% 29 Kas. Japonya 02:50 Eki. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44 0,30% 29 Kas. Fransa 10:45 3Ç16 GSYH Yıllık %-Öncü 83,33 1,10% 29 Kas. Fransa 10:45 3Ç16 GSYH Çeyreksel %-Öncü 88,89 0,20% 29 Kas. Türkiye 11:00 Eki. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 52,00-32,80% 29 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 106,30 29 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 37,21-0,60 29 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 81,40 29 Kas. Türkiye 14:00 Eki. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Kas. Almanya 16:00 Kas. TÜFE- Aylık %-Öncü 84,75 0,20% 29 Kas. Almanya 16:00 Kas. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 0,80% 29 Kas. ABD 16:30 3Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 96,80 3,00% 2,90% 29 Kas. ABD 16:30 3Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,76 1,70% 29 Kas. ABD 17:00 Eyl. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,20 191,66 29 Kas. ABD 17:15 Fed Dudley konuşması 29 Kas. ABD 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 94,40 100,00 98,60 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların Vakıf Yatırım Menkul ve/veya Değerler A.Ş. ilgili tarafından kişilerin hazırlanmıştır uğrayabilecekleri Bu çalışma doğrudan arka sayfada yer ve/veya alan çekince dolaylı bildirimi ile zararlardan, bir bütündür kâr yoksunluğundan, Sayfa 5 / 5 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.