4.114,1 3.548,0 3.689,5 3.403,5 3.573,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 21 Haziran %Değ. Ybb BIST100 99.390,1 0,1% 27,2% BIST030 121.998,0 0,2% 27,7% VIOP030 Endeks 121,900-0,6% 26,7% S&P 500 2.432,5-0,2% 8,6% DJI 21.359,9-0,1% 8,1% DAX 12.691,8-0,9% 10,5% RTS 992,0-2,2% -13,9% Parite 21 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5207 0,2% -0,1% EUR/TRY 3,9243 0,0% 5,9% ($+ )/TRY 3,7225 0,1% 2,9% EUR/USD 1,1143 0,0% 6,0% Emtia 21 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 46,9 0,0% -20,2% Bakır ($/ton) 5.661,0-0,7% 2,3% Altın ($/ons) 1.253,0 0,0% 8,7% Gümüş ($/ons) 16,7-0,1% 5,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ICBCT 15% KLGYO -10% ECILC 644 EPLAS 14% NTHOL -8% THYAO 313 GLRYH 14% DZGYO -6% GARAN 244 SNPAM 13% TCHOL -6% KLGYO 213 KNFRT 13% ARTI -6% EREGL 150 Güne beklendiği gibi negatif bir açılış yaparak başlayan ve 98.700 seviyelerine doğru gerileyen endeks buralardan toparlanarak 99.650 seviyelerini test etti. Buralarda da tutunamayan endeks günün son kısımlarında gerileyerek kapanışını 99.390 seviyelerinden gerçekleştirdi. ABD'de artan petrol üretiminin OPEC'in küresel arz fazlasını gidermeye yönelik çabalarını olumsuz etkileyeceği beklentisinin artması nedeniyle petrol fiyatları düşüşler gösterdi. Böylece dün ABD'de enerji sektörü hisselerindeki gerilemenin etkisi ile Dow Jones ve S&P 500 endeksleri değer kaybederken, biyoteknoloji hisselerindeki yükseliş nedeniyle Nasdaq endeksi yükselerek olumlu ayrıştı. Ayrıca dün Fransa'da Macron'un kabinesinden iki üyenin daha ayrılmanın ardından Fransa borsasında satış baskısının artması sonucu Avrupa borsaları düşüş kaydetti. Bugün için endeksin yatay bir seyir izleyeceğini ancak kur ve yurtdışı piyasalardaki nispeten sakin görünümün etkisiyle yer yer yükseliş denemeleri gerçekleştirebilenini, bununla birlikte bayram tatili öncesi son işlem günlerine gelinirken risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyon ayarlamaları nedeniyle satış baskıları oluşabileceğini düşüyoruz. Bu bağlamda, 22-50 günlük ortalamalar ile yükselen trend desteği arasına sıkışık bir seyir beklediğimiz endekste bu aralığın (90.000-100.000) kırılma yönüne göre hareketin derinleşmesini bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir makroekonomi ve politika haberi bulunmamaktadır. Sektör ve Şirket Haberleri Başbakandan Bankalara Faiz Uyarısı Teknosa (TKNSA), Alcatel (ALCTL) ve Kron Telekom (KRONT) payları Yıldız Pazar'a alınacak (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: EGPRO, PIMAS, EKGYO, GSRAY, GARAN, PKART, SASA BIST 100 ve Gösterge Endeksler 99.600 99.400 99.200 99.000 98.800 98.600 98.400 98.200 98.000 97.800 97.600 97.400 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 99.332 99.390 99.269 98.737 98.193 15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 72,80 ABD 15:30 17 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 237 Bin ABD 17:00 Fed Powell konuşması Avro Bölgesi 17:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -3,00-3,30 ABD 17:00 May. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,40% 0,30% ABD 18:00 Haz. Kansas City Fed İmalat Endeksi 8,00 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 17.06.2016 15.09.2016 14.12.2016 14.03.2017 12.06.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir makroekonomi ve politika haberi bulunmamaktadır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Başbakandan Bankalara Faiz Uyarısı Başbakan Binali Yıldırım, bankaları yüksek faiz konusunda uyardı. Faiz oranlarının %25'lere kadar çıkmasını eleştiren Yıldırım, "Son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranı benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız" dedi. Kaynak: Yenişafak Teknosa (TKNSA), Alcatel (ALCTL) ve Kron Telekom (KRONT) payları Yıldız Pazar'a alınacak (=) Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Alcatel Teletaş ve Kron Telekom payları 3 Temmuz'dan itibaren Yıldız Pazar'a alınacak. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (-) Ege Profil (EGPRO), PIMAŞ (PIMAS): Ege Profil, Deceuninck NV'nin sahip bulunduğu Pimaş paylarını 85,4 mn TL bedelle satın alacağını duyurdu. Yorum: Satış işlemi hisse başı bedeli 2,7081 TL olup, son PIMAS hisse kapanış fiyatına göre %45 iskontoya işaret etmektedir. Yapılan açıklamada EGPRO ortakları için işlemin önemli nitelikte işlem olmaması nedeniyle bir ayrılma hakkı doğmayacağı bildirildi. Bununla birlikte işlemin gerçekleşmesi halinde PIMAS ortakları için hem zorunlu çağrı yapılması gerektiği hem de ayrılma hakkının doğacağını değerlendiriyoruz. Burada zorunlu çağrı ve ayrılma haklarında referans olabilecek son 1 aylık ve 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatlar sırasıyla; 4,48TL ve 3,75TL dir (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): İzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda gelen en yüksek teklifin, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 726 mn TL ile Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. & Burakcan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından verildiği bildirildi. İhaleye esas tespit edilen asgari bedelin % 20 Emlak Konut payı dahil 402,5 mn TL olduğu belirtilirken, tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı. (=) Galatasaray (GSRAY): Galatasaray Sportif, sermaye artırımına gideceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı. Önceki gün basında yer alan haberde, Galatasaray ın Riva arazisini değerlendirmesinin ardından kulübün kasasına girmesi beklenen 942 mn TL'nin bankalara olan borcu kapatacağının konuşulduğu ancak kulübün bu para ile bedelli sermaye artırımı yapıp ardından borç kapama işlemine gideceği belirtilmişti. (=) Garanti Bankası (GARAN): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 114,5 mn TL olan tahsili gecikmiş alacaklarını 10,6 mn TL'ye ve ayrıca anapara bakiyesi 109,9 mn TL olan sorunlu ticari kredi alacaklarını 3,4 mn TL'ye satıldığı bildirildi. Yorum: Banka'nın 1Ç'de %2,68 olarak gerçekleşen Takipteki Krediler Oranı' nda bu satış işlemi ile birlikte yaklaşık 11 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca bu satış işlemi sonucunda 2Ç'de Banka'nın diğer faaliyet gelirlerine 14 mn TL'lik gelir yansıyacak. (=) Plastikkart (PKART): Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 21 Haziran 2017 tarihinde, toplam değeri 6,42 mn olan kart satış ve kişiselleştirme anlaşmasının imzalandığı açıklandı. (=) SASA Polyester (SASA): Yönetim Kurulu, şirket tarafından daha önce kamuya açıklanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı başvurusu kapsamında; yatırım bedeli yaklaşık 80 mn $, ciroya katkısı ise 330 mn $ olacağı tahmin edilen ve iki yıl sonra faaliyete geçecek Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımına başlanmasına karar verdiğini duyurdu. Söz konusu Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımı, şirketin Adana Merkez tesislerinin bulunduğu mevcut arsaları üzerinde gerçekleştirilecek. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 22 Haz. Türkiye 10:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi 39,39 72,80 22 Haz. ABD 15:30 17 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 237 Bin 22 Haz. ABD 17:00 Fed Powell konuşması 22 Haz. Avro Bölgesi 17:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-3,00-3,30 22 Haz. ABD 17:00 May. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,40% 0,30% 22 Haz. ABD 18:00 Haz. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 8,00 23 Haz. Fransa 09:45 1Ç17 GSYH Çeyreksel %-Final 86,11 0,40% 23 Haz. Türkiye 10:00 May. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 7,60% 23 Haz. Almanya 10:30 Haz. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 59,00 59,50 23 Haz. Almanya 10:30 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,40 55,40 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 56,70 57,00 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 56,20 56,30 23 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Haz. Markit PMI Bileşik- Öncü 72,73 56,80 23 Haz. Türkiye 14:30 Haz. Reel Kesim Güven Endeksi 54,55 109,20 23 Haz. Türkiye 14:30 Haz. Kapasite Kullanımı 69,70 78,80% 23 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,00 52,70 23 Haz. ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,60 23 Haz. ABD 17:00 May. Yeni Konut Satışları 91,67 600 Bin 569 Bin 23 Haz. ABD 18:15 Fed Bullard konuşması 23 Haz. ABD 19:40 Fed Mester konuşması 23 Haz. ABD 21:15 Fed Powell konuşması 26 Haz. Almanya 11:00 Haz. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 114,60 26 Haz. ABD 15:30 May. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18-0,80% 26 Haz. ABD 15:30 May. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,55-0,50% 26 Haz. ABD 15:30 May. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 0,49 26 Haz. ABD 17:30 Haz. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 17,20 26 Haz. Türkiye Borsa İstanbul Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 27 Haz. Çin 04:30 May. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 14,00% 27 Haz. ABD 16:00 Nis. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 53,03 195,39 27 Haz. ABD 17:00 Haz. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 117,90 27 Haz. ABD 17:00 Haz. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 1,00 27 Haz. ABD 18:00 Fed Harker konuşması 27 Haz. Türkiye Borsa İstanbul Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 28 Haz. ABD 00:30 Fed Kashkari konuşması 28 Haz. Fransa 09:45 Haz. Tüketici Güven Endeksi 80,56 102,00 28 Haz. ABD 14:00 23 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 28 Haz. Türkiye 14:30 Nis. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 1,12% 28 Haz. ABD 15:30 May. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,82-0,50% 28 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,03-1,30% 28 Haz. ABD 17:00 May. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 32,58-5,40% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5