TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2012 Yıl Sonu
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Avrupa da Operasyonel Kiralama 09 4 Özet Bulgular 12 5 Araç Parkı ve Özellikleri 16 6 Sözleşme Yapısı 21 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 24 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 31
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 97 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. ALD AUTOMOTİVE DRD FİLO KİRALAMA ALTUR TURİZM Katılımcı firmalar FLEET CORP ARKAS OTOMOTİV GARANTİ FİLO Sektörün ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA HEDEF ARAÇ KİRALAMA AUTOLAND OTOMOTİV % 71 ini LEASEPLAN BEYAZ temsil FİLO KİRALAMA A.Ş. etmektedir. OTOKOÇ OTOMOTİV CENTRAL CAR RENTAL TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR ÇETUR-ÇELEBİ FİLO KİRALAMA TEB ARVAL 7
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2012 Yıl Sonu 8 7 6 7 5 4 3 4 5 2 1 0 >10.000 5.000-10.000 <5.000 8
3 Avrupa da Operasyonel Kiralama 9
Avrupa da Operasyonel Kiralama Otomotiv Genel / Bin kişi başına araç 800 600 700 600 500 400 679 624 593 580 572 519 500 400 300 537 485 380 362 345 300 200 238 200 100 155 100 155 0 0 Poland Czech Croatia Belarus Hungary Serbia Turkey Republic Kaynak : Dünya Bankası Data
Tokkder Araç parkı İstatistik Çalışması Raporu
4 Özet Bulgular 12
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2012 Yıl Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Satılan Araç (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (Bin TL) Aktif Toplamı (Bin TL) Ödenen(Bin TL) KDV+MTV+ÖTV 119.281 47.513 30.158 12.189 2.138.822 TL 4.765.060 TL 901.797 TL 170.031 67.728 42.990 15.880 3.048.812 TL 6.792.416 TL 1.285.478 TL 13
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini 180.000 160.000 %19,7 170.000 140.000 %14,3 %18,3 142.000 120.000 120.000 100.000 105.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009 2010 2011 2012 14
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 40,00% 37,8% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 14,30% 18,30% 16,4% 19,70% Operasyonel Kiralama Türkiye 10,00% 9,20% 8,50% Binek Otomobil 5,00% 2,20% 0,00% 2010 2011 2012-5,00% -10,00% -6,3% 15
5 Araç Parkı ve Özellikleri 16
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2012 Yıl Sonu 25% 23% 24% 20% 18% 15% 20% 18% 17% 13% 10% 8% 7% 5% 3% 5% 3% 3% 3% 0% RENAULT VW FORD FIAT CITROEN OPEL HYUNDAI AUDI DİĞER Diğer 17
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2012 Yıl Sonu 60,0% 50,0% 40,0% 53,0% 2012 Kurumsal Ticari Araç 86.000! 30,0% 30,4% 20,0% 2.655 / 120.000 10,0% 11,9% 0,0% 2,1% 2,5% B C D E + F + SUV LCV 18
Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu 100,0% 90,0% 80,0% 90,6% 100,00% 90,00% 80,00% Kiralama Sektörü Otomotiv Sektörü 70,0% 70,00% 60,0% 60,00% 50,00% 58,70% 50,0% 40,00% 30,00% 41,30% 40,0% 20,00% 30,0% 20,0% 10,00% 0,00% Dizel Benzin 10,0% 0,0% 9,2% 0,2% Dizel Benzin Diğer 19
Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu 90,0% 70,00% 80,0% 70,0% 78,1% 60,00% 50,00% 63,80 Otomotiv % Kiralama Sektörü Sektörü 40,00% 60,0% 50,0% 30,00% 20,00% 36,20 % 40,0% 10,00% 30,0% 0,00% MANUEL OTOMATİK 20,0% 21,9% 10,0% 0,0% MANUEL OTOMATİK 20
6 Sözleşme Yapısı 21
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2012 Yıl Sonu 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 65,2% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 20,0% 5,0% 9,8% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 22
Sektör Sözleşme Özellikleri 2012 Yıl Sonu 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 79,3% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 6,0% 14,6% EUR USD TL 23
7 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 24
Sektör Gelişimi Araç Alım Tutarı Milyon TL 3.500 3.000 3.049 2.500 2.000 2.390 1.500 1.802 1.000 500 0 2010 2011 2012 25
Sektör Gelişimi Araç Alım Adedi 80.000 70.000 60.000 50.000 53.541 59.986 67.728 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 26
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 14,0% 12,0% 12,2% 10,0% 10,5% 10,1% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2010 2011 2012 27
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 33.661 39.839 45.016 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2.010 2011 2012 28
Sektör Tahmini Toplam İkinci El Araç Satış Adetleri 43.000 42.500 42.990 42.000 41.500 41.000 41.330 40.500 40.000 39.500 39.767 39.000 38.500 38.000 2.010 2011 2012 29
Sektör Vergi Trendi 2012 Tahmini 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 290.235 ÖTV 433.926 680.384 2010 2011 2012 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 KDV 469.563 327.849 233.814 2010 2011 2012 160.000 MTV 1.400.000 Toplam Vergi Tutarı 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 69.508 90.829 135.531 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 593.557 852.604 1.285.478 20.000 200.000 0 2010 2011 2012 0 2010 2011 2012 30
8 Müşteri Adedi 31
Sektör Toplam Müşteri Adedi 2010-11-12 Tahmini 16.500 14.500 15.880 12.500 10.500 11.006 8.500 8.871 6.500 4.500 2.500 500-1.500 2.010 2011 2012 32
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 2011 2012 10,00% 0,00% Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil Müşteri Sayısı -10,00% 33
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12,00 11,50 11,36 11,00 10,94 10,50 10,00 9,50 9,50 9,00 8,50 2.010 2011 2012 34