6.031,7 4.365,6 4.773,2 5.787,1 4.347,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 20 Eylül %Değ. Ybb BIST100 105.323,7 0,4% 34,8% BIST030 129.211,0 0,4% 35,3% VIOP030 Endeks 131,500 0,8% 36,7% S&P 500 2.506,7 0,1% 12,0% DJI 22.370,8 0,2% 13,2% DAX 12.561,8 0,0% 9,4% RTS 1.108,7-0,9% -3,8% Parite 20 Eylül %Değ. Ybb USD/TRY 3,4866-0,2% -1,0% EUR/TRY 4,1865 0,0% 13,0% ($+ )/TRY 3,8364-0,1% 6,0% EUR/USD 1,2004 0,3% 14,1% Emtia 20 Eylül %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,4 0,5% -5,7% Bakır ($/ton) 6.539,0 0,2% 18,1% Altın ($/ons) 1.311,9 0,4% 13,8% Gümüş ($/ons) 17,3 0,5% 8,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YYAPI 20% OSMEN -19% THYAO 906 YUNSA 12% ESEMS -8% TCELL 247 PRKAB 10% HATEK -7% GARAN 244 TSGYO 10% KRTEK -7% KRDMD 228 ARTI 10% TGSAS -5% HALKB 194 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Borsa İstanbul, güne 105.200 seviyelerinden alımlarla başladı. Günün devamında da satışları karşılayarak 105.000 üzerinde tutunmaya çalışan BİST, kapanışını 105.324 seviyesinden gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını %1,00-1.25 aralığında tuttu. Ancak Fed, bu yıl bir faiz artışı ihtimalini masada tutmaya devam ederken, Ekim ayı itibarıyla bilanço küçültmeye başlayacağını ve bilançoyu 10 mlr $ azaltacağını duyurdu. Fed Başkanı Yellen basın toplantısında, bankanın bilanço daraltmasının kademeli ve tahmin edilebilir olacağını belirtti. Faiz kararı ardından dolar son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,28 düzeyine çıktı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri hafif artış göstererek rekor tazelemeye devam ederken, Nasdaq ise hafif satıcılı kapandı. Bugün yurt içinde Eylül ayı tüketici güveni verileri izlenecektir. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin saat 16:30 da yapacağı konuşma ile Avro Bölgesi tüketici güveni verileri takip edilecek. Fed sonrasında Asya piyasalarında alıcılı seyirler görülüyor. Avrupa piyasalarının açılışında da pozitif hareketler beklenmektedir. ABD de ise hafif satış baskılı açılış beklenmekte. BİST in ise güne satıcılı başlayabileceği görüşündeyiz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKGUV, GARAN, YAZIC Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 71,10 ABD 15:30 16 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 284 Bin ABD 15:30 Eyl. Philadelphia FED İmalat Endeksi 17,00 18,90 Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması Avro Bölgesi 17:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi -1,60-1,50 ABD 17:00 Ağu. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,2% 0,3% 109.000 108.244 7.000 108.000 107.742 6.000 107.000 106.535 5.000 106.000 105.000 104.918 105.324 4.000 3.000 2.000 104.000 1.000 103.000 14/09 15/09 18/09 19/09 20/09 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 27.09.2016 26.12.2016 26.03.2017 24.06.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Akdeniz Güvenlik (AKGUV): Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin işletiminde bulunulan alanların özel güvenlik hizmet alımına ilişkin 01.10.2017-30.09.2018 tarihleri arasında 12 ay süre ile yürütülecek olan ihalenin 8,2 mn TL + KDV bedelli sözleşmesinin imzalandığı açıklandı. (=) Garanti Bankası (GARAN): Garanti Bankası, Tribunal De Grande Instance Mahkemesinin 8 mn adli para cezası verdiğini duyurdu. Ayrıca Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi nin vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunduğunu ve buna bağlı olarak Bankanın da 25 mn ya kadar bir tazminat ödemesinin söz konusu olabileceğini bildirdi. Yorum: 8 mn luk cezanın bankanın finansallarına sınırlı etkisi olduğunu düşünmekle birlikte, hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. (+) Yazıcılar Holding (YAZIC): Bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor un, Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors ile Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzaladığını bildirdi. Gerekli izinlerin alınması ve şirket kuruluşunu müteakip, Anadolu Motor'un Gebze'deki mevcut üretim tesislerinde Anadolu Motor ve Argo Tractors'ın %50-%50 olarak iştirak edecekleri ve 2018 yılı başında başlaması öngörülen söz konusu traktör üretim faaliyetlerinde, ilk yıl en az 1.000 adedin üzerinde, 5 yılın sonunda da yaklaşık yıllık 6.000 adet traktör üretilmesinin hedeflendiği açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Eyl. Japonya 06:00 Eyl. BOJ Para Politikası Toplantısı 51,06-0,10% -0,10% 21 Eyl. Türkiye 10:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 45,95 71,10 21 Eyl. ABD 15:30 16 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 284 Bin 21 Eyl. ABD 15:30 Eyl. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 17,00 18,90 21 Eyl. Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 21 Eyl. Avro Bölgesi 17:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,60-1,50 21 Eyl. ABD 17:00 Ağu. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,2% 0,3% 22 Eyl. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Final 86,84 0,50% 22 Eyl. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %-Final 84,21 1,70% 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 59,10 59,30 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 53,50 22 Eyl. Almanya 10:30 Eyl. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,80 55,80 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 57,30 57,40 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,80 54,70 22 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,80 55,70 22 Eyl. ABD 13:00 Fed Williams konuşması 22 Eyl. ABD 16:30 Fed George konuşması 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 52,80 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 56,00 22 Eyl. ABD 16:45 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,30 22 Eyl. ABD 20:30 Fed Kaplan konuşması 25 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Konut Satışları 50,00 115,9 Bin 25 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Konut Satışları- Yıllık % 60,00 42,40% 25 Eyl. Almanya 11:00 Eyl. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,90 25 Eyl. Türkiye 14:30 Eyl. Reel Kesim Güven Endeksi 61,76 110,70 25 Eyl. Türkiye 14:30 Eyl. Kapasite Kullanımı 67,65 78,80% 25 Eyl. ABD 15:30 Fed Dudley konuşması 25 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15-0,01 25 Eyl. ABD 17:30 Eyl. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 17,00 25 Eyl. ABD 19:40 Fed Evans konuşması 26 Eyl. ABD 01:30 Fed Kashkari konuşması 26 Eyl. Japonya 02:50 BoJ Toplantı Tutanakları (19-20 Tem.) 26 Eyl. ABD 16:00 Tem. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 200,54 26 Eyl. ABD 17:00 Ağu. Yeni Konut Satışları 90,91 600 Bin 571 Bin 26 Eyl. ABD 17:00 Ağu. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,76 5,08% -9,40% 26 Eyl. ABD 17:00 Eyl. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 118,50 122,90 26 Eyl. ABD 17:00 Eyl. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 14,00 26 Eyl. ABD 19:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 27 Eyl. Çin 04:30 Ağu. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 16,50% 27 Eyl. Fransa 09:45 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 81,58 103,00 27 Eyl. ABD 14:00 22 Eyl. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 27 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 93,18 1,50% -6,80% 27 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,60% 27 Eyl. ABD 17:00 Ağu. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,03-0,80% 27 Eyl. ABD 17:00 Ağu. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 32,58-0,50% 27 Eyl. ABD 20:30 Fed Bullard konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5