3.878,6 4.077,5 2.923,6 4.662,2 4.132,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Mart %Değ. Ybb BIST100 89.809,1-0,9% 14,9% BIST030 110.153,1-0,9% 15,3% VIOP030 Endeks 109,750-0,7% 14,1% S&P 500 2.348,5 0,2% 4,9% DJI 20.661,3 0,0% 4,5% DAX 11.904,1-0,5% 3,7% RTS 1.123,2 0,1% -2,5% Parite 22 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 3,6158 0,0% 2,6% EUR/TRY 3,9043-0,2% 5,4% ($+ )/TRY 3,7603-0,1% 3,9% EUR/USD 1,0791-0,2% 2,6% Emtia 22 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,0 0,7% -12,1% Bakır ($/ton) 5.808,0 0,6% 4,9% Altın ($/ons) 1.246,6-0,4% 8,1% Gümüş ($/ons) 17,5-0,2% 10,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) OZGYO 20% ALCTL -20% THYAO 777 MERIT 20% BISAS -10% GARAN 416 DGKLB 20% KRTEK -9% HALKB 251 KRSAN 14% VAKFN -8% VKGYO 211 AKGUV 13% VKGYO -7% ALCTL 191 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 91.000 90.800 90.600 90.400 90.200 90.000 89.800 89.600 89.400 89.200 90.268 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 90.902 90.491 BIST-100 (Sol) 90.606 89.809 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Güne satış baskısıyla 90.000 seviyelerinin hemen altından başlayan Borsa İstanbul, günün devamında yurt dışı piyasalardaki satıcılı seyre paralel geri çekilmeye devam etti. 89.000 seviyeleri üzerine kadar gerileyen BİST, gün içinde toparlanmaya çalışırken, kapanışını 89.809 seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa'da bankacılık sektörü öncülüğünde dün borsalar değer kaybederken, ABD'de ise teknoloji sektöründe görülen alıcılı seyir Nasdaq ve S&P endekslerine yükseliş getirdi. Ancak, Dow Jones endeksi değer kaybını beşinci güne taşıdı. Bugün yurt içinde tüketici güveni, işsizlik rakamları ve PPK toplantı tutanakları açıklanacak. Yurt dışında ise saat 15:00 de Fed Başkanı Yellen in konuşması takip edilirken veri tarafında ise ABD den gelecek yeni konut satışları ile Avro Bölgesi tüketici güveni izlenecek. Sabah, Asya tarafında satışların ardından Japonya ve Çin piyasalarında toparlanma çabaları ön plana çıkmış durumda. Avrupa piyasalarının da bugüne alıcılı başlaması beklenmekte. Yurt dışı piyasalardaki toparlanma eğilimine paralel BİST in de güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında 90.500 ilk hedef konumunda olacaktır. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Moody's 4 şirketin kredi notu görünümünü düşürdü (KCHOL, CCOLA, TCELL, AEFES, SISE, TUPRS) (=) Banvit (BANVT), Yataş (YATAS) ve Erbosan (ERBOS) payları Yıldız Pazar'a alınacak Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali yeniden açılıyor (TAVHL +) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKBNK, ANHYT, GARAN, HALKB Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 65,70 Türkiye 10:00 2016 İşsizlik Oranı 10,30% Almanya 10:00 Nis. GfK Tüketici Güven Anketi 10,00 10,00 İngiltere 12:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 0,50% -0,20% Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Toplantı Tutanakları ABD 15:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 560 Bin 555 Bin ABD 18:00 Mar. Kansas City Fed İmalat Endeksi 14,00 Avro Bölgesi 18:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi (Öncü) -5,90-6,20 ABD 21:00 Fed Kashkari konuşması MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 25.03.2016 23.06.2016 21.09.2016 20.12.2016 20.03.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Moody's 4 şirketin kredi notu görünümünü düşürdü (KCHOL, CCOLA, TCELL, AEFES, SISE, TUPRS) (=) Moody's, Türkiye'nin görünümünü düşürmesinin ardından 4 Şirketin de buna bağlı olarak görünümünü düşürürken, 3 Şirketin ise görünümünü teyit ettiğini açıkladı. Moody's, Koç Holding (KCHOL), OYAK, Coca Cola İçecek (CCOLA) ve Turkcell'in (TCELL) kredi notu görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çektiğini açıkladı. Ayrıca Moody's, Anadolu Efes'in (AEFES) kredi notunu 'negatif' görünüm ile 'Baa3', Şişe Cam (SISE) ve Tüpraş'ın (TUPRS) ise notunu 'Durağan' görünüm ile Ba1 olarak teyit etti. Banvit (BANVT), Yataş (YATAS) ve Erbosan (ERBOS) payları Yıldız Pazar'a alınacak Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Ana Pazar'da işlem görmekte olan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT), Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.(YATAS) ve Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) paylarının 03 Nisan 2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacağı duyuruldu. Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali yeniden açılıyor (TAVHL +) Airporthaber'in haberine göre, Rusya yla yeniden kurulan olumlu ilişkiler ve Ukrayna yla yapılan seyahat anlaşması nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar terminalinin 27 Mart tarihinde açılmasına karar verildi. İşletmeciliği TAV Milas - Bodrum Terminal İşletmeciliği AŞ. tarafından gerçekleştirilen terminalin 1 Aralık - 31 Mart tarihlerine kadar dış hat uçuşlarına kapatılması, bu süre zarfında yaşanabilecek uçuşların genel havacılık terminalinden yapılması kararı alınmıştı. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Akbank (AKBNK): Akbank, uluslararası piyasalardan 219,5 mn $ ve 738,3 mn su 1 yıl vadeli, 185 mn $ 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 mlr $ karşılığı sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu. Kredi Sözleşmesi nin 22 Mart 2017 tarihinde imzalandığı bildirildi. Toplam maliyet 1 yıl vadeli kısımda Libor +% 1,45 ve Euribor + %1,35, 2 yıl vadeli kısımda ise Libor + %2,20 olmuştur. Yorum: Fitch tarafından kredi notunun düşürülmesi ardından bankaların yurt dışı borçlanma maliyetlerinde artış beklentiler dahilinde olmakla beraber, bankanın 2016 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği 1 yıl vadeli benzer borçlanmaya göre maliyetinin ($ ve ) 60 bp artış gösterdiği görülmektedir. (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Şubat ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%31 A/A -%4) 39,2 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Şubat döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %36,7 artarak 80 mn TL (Hayat Dışı: 0,08 mn TL, Hayat: 79,9 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (=) Garanti Bankası (GARAN): BBVA S.A. ve Doğuş Grubu ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat 2017 tarihinde yapılan duyuruda belirtildiği üzere, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın (BBVA) Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı Garanti Bankası nın çıkarılmış toplam sermayesinin %9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devrinin, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlandığı açıklandı. Böylece Garanti Bankası'nda BBVA'nın toplam payı %49,85'e çıktı. (=) Halk Bankası (HALKB): Banka 23 Mart 2017 tarihi itibarıyla ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak $ cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının değerlendirileceği yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için yetkilendirme yaptığını duyurdu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 50,00 65,70 23 Mar. Türkiye 10:00 2016 İşsizlik Oranı 80,00 10,30% 23 Mar. Almanya 10:00 Nis. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,00 10,00 23 Mar. İngiltere 12:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,23 0,50% -0,20% 23 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 23 Mar. ABD 15:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 23 Mar. ABD 15:30 18 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,47 241 Bin 23 Mar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 91,60 560 Bin 555 Bin 23 Mar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,38 0,90% 3,70% 23 Mar. ABD 18:00 Mar. Kansas City Fed İmalat Endeksi 19,85 14,00 23 Mar. Avro Bölgesi 18:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi (Öncü) 81,82-5,90-6,20 23 Mar. ABD 21:00 Fed Kashkari konuşması 24 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları 50,00 95,4 Bin 24 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 12,80% 24 Mar. Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 86,11 0,40% 0,40% 24 Mar. Fransa 10:45 4Ç16 GSYH Yıllık %-Final 83,33 1,20% 1,20% 24 Mar. Fransa 11:00 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 52,20 24 Mar. Fransa 11:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 56,40 24 Mar. Fransa 11:00 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 55,90 24 Mar. Almanya 11:30 Mar. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 56,50 56,80 24 Mar. Almanya 11:30 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,50 54,40 24 Mar. Almanya 11:30 Mar. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 56,00 56,10 24 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 55,20 55,40 24 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,30 55,50 24 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 75,00 55,80 56,00 24 Mar. Rusya 13:30 Mar. Rusya MB Faiz Kararı 60,00 10,00% 10,00% 24 Mar. ABD 15:00 Fed Evans konuşması 24 Mar. ABD 15:30 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,13 1,10% 2,00% 24 Mar. ABD 15:30 Şub. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,50 0,50% 0,00% 24 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 54,50 54,20 27 Mar. Çin 04:30 Şub. Sanayî Kârları -Yıllık % 22,86 2,30% 27 Mar. Almanya 11:00 Mar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111,00 27 Mar. Türkiye 14:30 Mar. Reel Kesim Güven Endeksi 57,58 106,50 27 Mar. Türkiye 14:30 Mar. Kapasite Kullanımı 69,70 75,40% 27 Mar. ABD 17:30 Mar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,65 21,00 24,50 27 Mar. ABD 20:15 Fed Evans konuşması 28 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Sektörel Güven Endeksleri 28 Mar. Türkiye 14:30 Oca. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 0,81% 28 Mar. ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,68-0,20% 28 Mar. ABD 16:00 Oca. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 52,67 192,61 28 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,80 28 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,10 28 Mar. ABD 17:00 Mar. CB Tüketici Güven Endeksi 94,66 112,00 111,80 28 Mar. ABD 17:00 Mar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,52 17,00 12,00 28 Mar. ABD 19:45 Fed George konuşması 29 Mar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,58 0,50% 29 Mar. Fransa 09:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 80,56 100,00 29 Mar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 29 Mar. ABD 14:00 24 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 29 Mar. ABD 16:20 Fed Evans konuşması 29 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,86-2,80% 29 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 31,30 2,70% 29 Mar. ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5