PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,9334 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, yurtdışı piyasalardaki olumlu seyre paralel gelişmekte olan piyasalara devam eden girişler, ay sonu vergi ödemeleri nedeniyle kurumsal döviz satışları ve TCMB nin açtığı döviz ihalesinin etkisiyle günü %0,7 gerileyerek 1,908 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 1 6 Haz 13 7 Haz 13 Göre $/TL 1,7818 1,9348 1,908-0,7% 7,8% /TL,3519,5178,505-0,5% 6,5% Sepet*,0671,63,11-0,6% 7,0% /$ 1,304 1,301 1,3038 0,% -1,3% $/Yen 86,67 97,7 98,35 0,6% 13,5% $ Endeks 79,77 8,98 8,90-0,1% 3,9% Kaynak: Reuters, Bloomberg * (0,5$+0,5 ),4, 1,8 1,6 1,4 1, 1 Oca Mar May Tem 11 11 11 11 $/TL /$ Sepet Eyl 11 Kas 11 Oca Mar 1 1 May Tem Eyl 1 1 1 Kas 1,11 1,908 1,3038 Oca Mar May 13 13 13 Güne 1,3010 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ABD de açıklanan ve beklentilerin biraz üzerinde gelen işsizlik verisi sonrası günü %0, yükselişle 1,3038 seviyesinden sonlandırdı. Sepet bazında TL, kurdaki gerilemeye bağlı olarak günü %0,6 değer kazanarak,11 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası 13 Mayıs 015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, FOMC toplantısı ardından yaşanan satış dalgasının durulmasıyla aşağı yönlü hareket ederek günü 18 baz puan gerileyerek %7,93 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 30,8 milyar TL düzeyine yükselirken bu rakamın 18 milyar TL lik kısmı %4,50 den haftalık, 10,8 milyar TL lik kısmı %6 dan piyasa yapıcılığı imkanı ve milyar TL lik kısmı da %5,96 dan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti, %5,1 düzeyine geriledi. Gösterge Tahvil* 6,16 8,11 7,93-0,18 1,77 USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,8 0,7 0,00-0,04 EUR Libor( 3 aylık) 0,13 0,15 0,15 0,00 0,0 O/N İMKB Repo 5,5 5,79 5,64-0,15 0,39 Eurobond 030* 4,06 5,89 5,6-0,7 1,56 Kaynak: Reuters, BIST, Bloomberg 31 Ara 1 6 Haz 13 7 Haz 13 Göre * bileşik faiz TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru 14 1 10 8 6 4 Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Eyl 11 Kas 11 Oca 1Mar 1May 1Tem 1 Eyl 1 Kas 1 Oca 13Mar 13May 13 Kaynak: TCMB 5,1 Türkiye'nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) 184 seviyesine gerilerken, 030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi %5,6 seviyesine düştü. 1
Emtia Piyasası Brent ham petrolün varil fiyatı, bazı Fed yetkililerinden gelen tahvil alımlarının azaltılmasında acele edilmeyeceği yönündeki açıklamaların ardından günü %1,1 yükselerek USD 10,8 seviyesinden sonlandırdı. FOMC toplantısının ardından sert kayıplar yaşayan altın düşüşünü sürdürerek günü ons başına USD 1.01 seviyesinden sonlandırdı. Altın($/Ons) 1.674 1.7 1.01 -,1% -8,3% Petrol(Brent) 111,1 101,7 10,8 1,1% -7,5% Gümüş($/Ons) 30,3 18,5 18,5-0,% -39,0% Kaynak: Reuters, Bloomberg Borsalar 31 Ara 1 6 Haz 13 7 Haz 13 Göre 000 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil, sağ eksen) 1900 1800 1700 10,8 1600 1500 1400 1300 100 1.01 1100 Oca 11Nis 11Tem 11Eki 11Oca 1Nis 1Tem 1Eki 1Oca 13Nis 13 130 15 10 115 110 105 100 95 90 85 Yılın en düşük seviyelerini görmesinin ardından toparlanma çabası devam eden BIST-100 endeksi tepki alımları ve gelişmekte olan ülkelere para girişiyle %,6 yükseldi ve günü 75.76 puandan tamamladı. BIST-100 78.08 73.85 75.76,6% -3,1% BIST-30 97.78 89.703 91.994,6% -5,9% Sanayi 64.637 63.90 65.516,5% 1,4% Hizmetler 49.947 50.8 51.331,%,8% Mali 113.67 104.45 107.103,5% -5,7% Bankalar Endeksi 163.08 145.155 149.64 3,1% -8,3% Dow Jones 13.104 14.910 15.04 0,8% 14,7% S&P 500 1.46 1.603 1.613 0,6% 13,1% DAX 7.61 7.941 7.991 0,6% 5,0% Nikkei 5 10.33 1.834 13.14 3,0% 8,0% Bovespa 60.95 47.17 47.609 0,9% -1,9% Kaynak: Reuters, Bloomberg 31 Ara 1 6 Haz 13 7 Haz 13 Göre 5.000 98.000 4.500 4.000 İşlem Hacmi (milyon TL) BIST 100 Endeks (sağ eksen) 93.000 88.000 3.500 83.000 3.000 78.000.500 73.000.000 75.76 68.000 1.500 63.000 1.000 58.000 500 53.000 0 48.000 Ara.11 Mar.1 Haz.1 Eyl.1 Ara.1 Mar.13 Haz.13 Kaynak: Reuters
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 azalarak 76, değerine düştü. Türk-İş, haziran ayında Ankara'da gıda harcamalarının bir önceki aya göre %,65 arttığını, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1.01,67 TL, yoksulluk sınırının ise 3.38 TL olduğunu açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sermaye piyasası araçlarının halka arzında satış yöntemlerine ilişkin tebliği yenilendi. TCMB verilerine göre 14 Haziran'da USD 108,573 milyar olan brüt döviz rezervi 1 Haziran itibarıyla USD 107,641 milyara geriledi. Altın rezervleri 1 Haziran itibarıyla USD 19,906 milyar olurken, TCMB'nin toplam rezervi USD 17,547 milyar olarak gerçekleşti. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi portföyü, 1 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 13,3 milyon azaldı. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı haziranda %6,8 ile beklentilerin altında açıklandı. İngiltere'de bu yılın birinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme nihai %0,3 olarak teyit edildi. İtalya'nın 5 ve 10 yıllık borçlanma maliyetleri, ABD Merkez Bankası'nın parasal desteklerin azaltılması planının açıklanması sonrası kısa vadeli tahvil getirilerinde görülen artışın ardından üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 346.000'e gerileyerek beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. ABD'de kişisel gelirler mayısta %0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) %0,1 ile beklentiler seviyesinde yükseldi. ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta bir önceki aya göre %6,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederek Aralık 006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bernanke'nin piyasalarda çalkantılara neden olan ifadelerini yumuşatmaya çalışan FED yetkilileri, ekonomi güçlenmedikçe tahvil alımlarını azaltmayacaklarını söyledi. Japonya'da sanayi üretiminin 011'den bu yana en büyük artışını kaydetmesi, perakende satışların tırmanması ve tüketici fiyatlarının 6 aylık düşüşünü sonlandırmasıyla Japon ekonomisi mayısta güçlenerek, Başbakan Abe'nin deflasyon sorununu sonlandırma uğraşını destekledi. Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre %1,6 azalarak 76, değerine düştü. Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks mayıs ayında 77,5 değerini almıştı. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor. Tüketici Güven Endeksi Alt Kalemleri ve Oranları Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Nis./May. değişim May./Haz. değişim Tüketici Güven Endeksi (*) 75,6 77,5 76,,4% -1,6% Hanenin Maddi Durum Beklentisi 91,1 94,4 9,4 3,6% -,1% Genel Ekonomik Durum Beklentisi 101,3 104,7 10,0 3,4% -,6% İşsiz Sayısı Beklentisi (**) 87,4 85,4 84,1 -,% -1,6% Tasarruf Etme İhtimali,7 5,3 6,4 11,1% 4,6% * Beklentiler gelecek 1 aylık dönem için sorgulanmaktadır. ** İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir. 3
Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca.1 Nis.1 Tem.1 Eki.1 Oca.13 Nis.13 Bülten 8 Haziran 013 Türk-İş, haziran ayında Ankara'da gıda harcamalarının bir önceki aya göre %,65 arttığını, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1.01,67 TL, yoksulluk sınırının ise 3.38 TL olduğunu açıkladı. Türk-İş'in haziran 013 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, Haziran 013 itibariyle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %,65 artarken, yılın ilk beş ayı itibariyle artış oranı %3,7 oldu. Gıda enflasyonunda yıllık artış oranı ise %10,45 olarak hesaplandı. Açıklamada, "Haziran ayında gıda harcaması tutarı, özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarının etkisiyle arttı. Öte yandan, döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak başta benzin ve doğalgaza yapılabilecek zamların etkisi, temel girdi maliyetlerindeki artışla birlikte diğer ürünlere yansıması durumunda yaşam maliyeti daha da yükselebilecek" denildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sermaye piyasası araçlarının halka arzında satış yöntemlerine ilişkin tebliği yenilendi. Sermaye piyasası araçlarının satışı tebliği adı altında yeniden düzenlenen tebliğ, sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat, satış şekilleri ve yöntemleri, dağıtım ve teslim esasları ile halka arzda teşviklere ve sermaye piyasası araçlarının satışında özellikli durumlara ilişkin esasları kapsıyor. Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı haziranda %6,8 ile beklentilerin altında açıklandı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı ise 1.000 azalarak,95 milyona indi. Daha önce mayıs ayı için açıklanan veri %6,9'dan %6,8'e revize edildi. İtalya'nın 5 ve 10 yıllık borçlanma maliyetleri, ABD Merkez Bankası'nın parasal desteklerin azaltılması planının açıklanması sonrası kısa vadeli tahvil getirilerinde görülen artışın ardından üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihalesiyle EUR,5 milyar borçlanırken, getiri benzer vadeli bir ay önceki ihaledeki %4,14 seviyesinden %4,55'e yükselerek marttan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 346.000'e gerileyerek beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Beklentiler başvuruların 345.000 olması yönündeydi. 650 667 ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi) 450 346 50 4
Bernanke'nin piyasalarda çalkantılara neden olan ifadelerini yumuşatmaya çalışan FED yetkilileri, ekonomi güçlenmedikçe tahvil alımlarını azaltmayacaklarını söyledi. Varlık alımlarını azaltmaya dair hiçbir kararın teşviklerden çıkış anlamına gelmeyeceğini ve FED'in gösterge faizini artırmak için henüz uzun bir yol olduğunu söyleyen New York FED Başkanı William C. Dudley, ekonomik performans FED'in tahminlerinin altında kalırsa tahvil alımlarının uzayabileceğini söyledi. FED'in teşviklerini destekleyen Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, yatırımcıların FED Başkanı Ben S. Bernanke'nin Merkez Bankası nın bu yıl rekor düzeydeki teşvikleri azaltmaya başlayabileceği açıklamasına fazla tepki vermiş olabileceğini söyledi. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde dış ticaret verileri takip edilirken, yurtdışı tarafında Almanya da TÜFE, Fransa da ÜFE, ABD de Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz. 5