Finansal Bilgiler (milyon TL) 2010 2011 2012 2013 3Ç14 4Ç14 çeyreksel yıllık Aktifler 14.513 17.190 21.390 27.785 16.493 13.680-17% -51% Krediler+Finansal Kiralama 11.060 13.452 16.307 21.257 12.301 9.407-24% -56% Menkul Kıymetler 474 858 800 1.273 1.101 770-30% -40% Mevduat 11.167 12.397 15.742 18.512 10.075 8.887-12% -52% Gayrinakdi Krediler 9.227 9.349 7.977 9.338 8.036 6.780-16% -27% Alınan Krediler 622 1.458 1.815 4.352 2.245 1.764-21% -59% Özkaynaklar 1.942 2.137 2.349 2.511 2.272 1.705-28% -35% Net Kâr 260 216 190 181-301 -564 - - 45 55 61 Net Kâr (milyon TL) 20 41 11 1Ç13 2Ç13 3Ç13-301 -564 2
Bilanço Özeti Milyon TL 4Ç13 3Ç14 4Ç14 çeyreksel yıllık Nakit Değerler 3.980 1.664 1.632-2% -59% Bankalar 263 384 794 107% 202% Menkul Kıymetler 1.273 1.101 770-30% -40% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama 21.257 12.301 9.407-24% -56% Net Takipteki Alacaklar 643 1.385 863-38% 34% Brüt Takipteki Alacaklar 1.158 2113 1.785-16% 54% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 515 728 922 27% 80% Diğer Aktifler 1.013 1.043 1,081-11% -9% Mevduat 18.512 10.075 8.887-12% -52% Alınan Krediler 3.808 1.675 1.172-30% -69% Diğer Yükümlülükler 2.410 1.902 1.231-35% -49% Sermaye Benzeri Krediler 544 570 591 4% 9% Özkaynaklar 2.511 2.272 1.642-28% -35% Toplam Aktifler/Pasifler 27.785 16.493 13.680-18% -51% Gayrdinakdi Krediler 9.338 8.036 6.780-16% -27% 3
Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 4Ç13(ç) 1Ç14(ç) 2Ç14(ç) 3Ç14(ç) 4Ç14(ç) çeyreksel 4Ç13 4Ç14 yıllık Kâr Payı Gelirleri 483 431 315 308 237-23% 1,816 1,291-29% Kâr Payı Giderleri 232 212 172 147 94-36% 839 626-25% Net Kâr Payı Gelirleri 251 219 142 161 143-11% 977 665-32% Net Ücret-Komisyon Gelirleri 76 57 55 57 52-9% 321 221-31% Temel Bankacılık Gelirleri 327 275 197 218 195-11% 1,298 886-32% Ticari Kar 6-12 -12-13 -2-28 -39 - Diğer Faaliyet Gelirleri 68 143 384 53 115 117% 233 706 203% Toplam Faaliyet Gelirleri 401 417 569 258 308 19% 1,563 1,552-1% Karşılıklar 170 182 351 285 667 158% 550 1,485 170% Özel Karşılıklar 156 141 360 275 537 145% 447 1,313 194% Faaliyet Giderleri 222 200 198 281 218-31% 799 898 12% Toplam Faaliyet Giderleri 392 382 550 566 885 64% 1,350 2,383 877% Net Faaliyet Gelirleri 9 35 20-308 -577-213 -830 - Vergi -10-5 9-7 -13-33 -17 - Net Kâr 20 41 11-301 -564-181 -813-4
Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 4Ç14 3Ç14 2Ç14 4Ç14 3Ç14 2Ç14 4Ç14 3Ç14 2Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 17.28% 16.22% 9.83% 4.50% 4.84% 3.47% 2.79% 2.86% 2.70% Takipteki Alacak Karşılığı 52% 34% 30% 62% 49% 61% 74% 73% 76% Riskin Maliyeti (Ç) 19.78% 7.94% 8.79% 5.17% 2.09% 2.89% 1.19% 1.16% 1.20% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 40% 48% 55% 48% 52% 53% 50% 51% 55% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 71% 109% 35% 53% 57% 44% 47% 45% 45% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 24% 20% 28% 41% 41% 41% 44% 50% 50% Şube Başına Personel 16.0 14.4 17.8 16.0 16.8 17.3 17.7 17.7 17.8 3- Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 18.29% 18.32% 17.49% 14.49% 14.70% 15.04% 16.28% 15.92% 16.31% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4,61 4.21% 3.20% 4.27 3.98% 3.83% 4.45% 4.30% 4.11% Aktif Kârlılığı - - 0.19% - 0.04% 1.02% 1.21% 1.33% 1.43% Özkaynak Kârlılığı - - 1.65% - 0.43% 10.35% 10.35% 11.37% 12.39% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 106% 122% 113% 107% 108% 107% 123% 121% 120% G.Nakdi / Nakdi Krediler 72% 65% 57% 48% 49% 50% 30% 30% 30% 5
Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar 27.785 Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP 14% 5% 4% 77% 23.238 11% 5% 75% 20.717 6% 15% 5% 74% 16.493 6% 12% 7% 75% 13.680 8% 18% 6% 69% 42% 58% 37% 37% 35% 63% 63% 65% 41% 59% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 11,6% Bankacılık Sektörü 0,7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6
Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL)* > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 20.614 KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP 3% 9% 15% 30% 44% 16.629 3% 9% 15% 30% 44% 14.301 3% 17% 31% 39% 10.914 3% 18% 32% 36% 8.544 4% 12% 25% 27% 32% 40% 40% 60% 60% 37% 63% 31% 69% 35% 65% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü Bankacılık Sektörü 10,9% 0,7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer *Takipteki alacaklar dahil edilmemiştir 7
Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 9.338 9.222 8% 13% 12% LG LC Other 8.775 11% 11% 8.034 9% 9% 6.780 7% 8% 54% 56% TL YP 53% 51% 45% 79% 78% 79% 82% 85% 46% 44% 47% 49% 55% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 34% 40% 42% 49% 50% 44% 53% 57% 65% 72% Katılım Bankacılığı Sektörü 16,7% Bank Asya Diğer Bankacılık Sektörü 1,7% 8
Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 28. 31.80% 30. -Taahhüt 12.00% 24.20% 18.70% -Konut İnşaatı 10.80% 2.70% 6.40% -İnşaat Malzemeleri 5.30% 4.90% 5. Tekstil 10.20% 5.60% 7.70% Gıda 7.50% 4.70% 6.00% Enerji 4.70% 16.40% 11.00% Eğitim 5.90% 1.00% 3.30% Turizm 4.20% 2. 3. Metal 3.40% 3.30% 3.40% Diğer Hizmet 3.20% 6.90% 5.20% Ulaşım 3.80% 1.60% 2.60% Otomotiv 2.50% 1.70% 2.00% Diğer 26.50% 24.90% 25.60% İlk 10 sektör müşterileri, Nakdi Kredilerin %73,5 ini Gayrinakdi Kredilerin %75,1 ini Toplam Nakdi ve Gayrinakdi Kredilerin %74,4 ünü oluşturmaktadır. İlk 100 müşteri 2010 2011 2012 2013 2014 Nakdi Krediler 39.3% 38.6% 31.9% 29.2% 34.0% Gayrinakdi Krediler 47.2% 47.0% 42.3% 38.5% 40.2% 9
Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16.2% 17.3% 7.1% 9.64% 5.3% 6.8% 9.8% 2.1% 2.2% 2.5% 3.0% 2.34% 2.66% 4,06% 5.62% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 44% 45% 30% 34% 52% 9.1% 12.1% 9.6% 7.1% 7.8% 3.94% 7.90% 2.59% 1.51% 1.58% 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Ç14 10
Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak 27.785 TL FC 9% 6% 16% 3% 67% 23.238 11% 20.719 7% 12% 18% 7% 4% 13% 2% 60% 66% 16.494 14% 8% 14% 4% 61% 13.680 12% 7% 13% 2% 65% 44% 43% 42% 41% 43% 56% 57% 58% 59% 57% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 15,1% Bankacılık Sektörü 0,7% Aktif / Özkaynak 11.1x 9.1X 8.1X 7.3X 8.0X Nakdi Krediler / Toplanan Fonlar 114.8% 123.6% 113.0% 122.1% 105.9% Bank Asya Others 11
Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ 18.512 20% TL YP 1% 2% 22% 32% 14.017 13.641 19% 16% 2% 2% 6% 6% 30% 35% 23% 20% 10.075 20% 3% 6% 30% 8.887 20% 3% 5% 29% 43% 42% 44% 44% 45% 57% 58% 56% 56% 55% 23% 21% 22% 20% 20% 21% 22% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 12,0% Bankacılık Sektörü 0,8% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 4.5% 3.9% 3.6% 4.0% 3.9% 2.8% 3.9% 4.2% 4.9% 5.3% Bank Asya Diğer 12
Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) 401 17% 19% 64% 417 37% 14% 50% 569 Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 67% 308 258 20% 37% 22% 17% 23% 58% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 1.563 1.333 15% 1.061 12% 24% 63% 22% 21% 68% 64% 1.553 45% 14% 40% 2011 2012 2013 2014 Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 76 28% 35% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer 287 57 55 57 260 52 28% 27% 27% 20% 26% 19% 35% 36% 23% 30% 35% 32% 38% 321 30% 221 19% 38% 37% 37% 48% 36% 42% 51% 43% 35% 42% 2011 2012 2013 2014 Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 48,0% 49,2% 54,8% 47,7% 39,8% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9% 2011 2012 2013 2014 13
Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) Personel Kira Diğer 281 222 200 198 218 40% 46% 40% 40% 39% 11% 11% 11% 16% 44% 49% 49% 38% 45% Personel Kira Diğer 898 799 674 563 45% 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% 2011 2012 2013 2014 Özel Genel Diğer 667 Özel Genel Diğer 1.485 Karşılıklar (milyon TL) 351 285 170 182 81% 102% 96% 92% 78% 4Ç13 1Ç13 2Ç14 3Ç14 4Ç14 550 88% 414 228 81% 81% 75% 2011 2012 2013 2014 Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler 55,3% 48,0% 34,8% 109,1% 70,7% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6% 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 2011 2012 2013 2014 14
Net Kâr Payı Marjı (NKPM) - Özkaynak ve Aktif Kârlılığı > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz. NKPM 4,4% 4,5% 4,2% 4,0% 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz. NKPM 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,1% 4,2% 15
Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier 2 18.32% 18.29% 17.49% 16.23% 21.553 14.27% 3,03% 4, 2,88% 5,09% 2,53% 13,35% 14,46% 14,22% 90% 13,20% 11,75% Kredit Riski Diğer Riskler 19.040 17.870 12% 15% 15.579 20% 88% 85% 80% 12,603 20% 80% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat. Bankaları Sektör 18,32 17,49% 18,29% 16,23% 16,31% 16,28% 15,75% 15,92% 15,30% 14,27% 15,04% 14,70% 14,45% 14,49% 14,00% 78% 82% 86% 94% 92% 16
Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı 1.850 1.759 281 281 281 281 1.655 1.567 1.461 200 > POS Sayısı > ATM Sayısı 89.693 89.905 90.696 89.813 990 1.003 1.000 963 76.791 881 17
Şube ve Personel 2011 2012 2013 Ç1-14 Ç2-14 Ç3-14 Ç4-14 Personel Sayısı 4,542 5,064 5,075 5,027 4,819 4,033 3,210 Şube Sayısı 200 251 281 281 281 281 200 Şube Başına Personel Ortalaması 22.7 20.2 18.1 17.9 17.1 14.4 16.0 18
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Işık Sigorta 67.5% Asya Emeklilik ve Hayat 98.0% Tamweel Holding 40.0% Kredi Garanti Fonu 1.7% Asya Yatırım Menkul Değerler 100.0% Dialog Müşteri Hizmetleri 100.0% Tuna GYO 24.2% Nil Yönetim Hizmetleri 56.0% Asya Varlık Kiralama 100.0% Asya Girişim Sermayesi 100.0% 19
Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadoğu Tekstil 12% Forum İnşaat Diğer B Tipi 5.95% Surat Basım 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoğlu 5% Halka Açık 54.05% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır.
Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.