30 Haziran 2017 BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum
BİR KEZ DAHA ÇOK İYİ SONUÇLAR Net Kâr (milyon TL) Kümülatif 35% Çeyreksel Toplam Serbest Karşılıklar720mn TL ye ulaştı 3,100 2,605 19% 420 Serbest Karşılık 200 220 1,537 1,564 Serbest Karşılık TÜFEX kağıtların değerlemesinde kullanılan enflasyon beklentisi Mayıs ayında %7 den %9 a revize edildi 2% Enflasyondaki % 1 lik artışın net kâra etkisi: yıllık +150 milyon TL 1YY16 1YY17 1Ç17 2Ç17 2
1YY16 1YY17...TEMEL BANKACILIK GELİRLERİNİN ARTAN KATKISIYLA DESTEKLENİYOR 6,310 1,834 532 3,743 3,870 Ortalama aktif karlılığına olan katkı Yıllık Büyüme Net Faiz Geliri_Swap fonlama giderleri dahil 5,175 Net Ücret ve Komisyonlar Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar 1,613 1,023 Operasyonel Giderler 3,366 Temel Bankacılık Gelirleri 3.9% 1.1% -0.3% -2.3% 2.4% 24% 13% 45% 10% 58% 2,400 Ortalama aktif karlılığına olan katkı Net Faiz Geliri_Swap fonlama giderleri dahil Net Ücret ve Komisyonlar Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - 1 Tahsilatlar Operasyonel Giderler Temel Bankacılık Gelirleri 3.6% 1.1% -0.7% -2.4% 1.7% 1 Gemicilik dosyaları için iptal edilen 130 mio TL karşılığı içerir. 3
YÜKSEK KALİTELİ KÂR, SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSI GARANTİ EDİYOR Üstün karlılık oranları * Ortalama Özkaynak Karlılığı Ortalama Aktif Karlılığı 12.8% 15.4% 18.1% 1.4% 1.8% 2.1% 2015 2016 1H17 2015 2016 1H17 Güçlenen sermaye tabanı Çekirdek Sermaye Oranı 12.9% 13.6% 14.4% Sağlamlaştırmış yüksek nakit karşılama oranı Konsolide olmayan toplam 157% karşılama oranı 1 : 2016: 147% Artan kar payı ödeme oranı 2015 2016 1H17 17% 25% Konsolide toplam karşılama oranı 1 : 145% 2016: 136% 1 Toplam karşılama oranı: (Spesifik+Genel+Serbest karşılıklar)/ Takipteki krediler * 1YY17 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. 4
MÜŞTERİ ODAKLI AKTİF DAĞILIMI Aktif Dağılımı 1 312,1 328,7 335,9 8.1% 7.5% 7.5% 5.0% 8.1% 1.7% 8.2% 0.7% 1.8% 8.3% 7.4% 6.2% 13.9% 13.2% 12.6% Diğer Getirisiz Aktifler YP Zorunlu Karşılıklar* TL Zorunlu Karşılıklar Diğer Getirili Aktifler Menkul Kıymetler Canlı Nakdi Krediler 1 (milyar TL, ABD Dolar) Toplam 200,1 211,0 217,0 $22,8 $23,3 YP(ABD$) $23,1 Çeyreksel: 3% Yıllık: 8% Çeyreksel: 2% Yıllık: 1% 63.1% 63.2% 63.7% Krediler TL 119.0 128.0 135.2 Çeyreksel: 6% Yıllık: 14% Ara.16 Mar.17 Haz.17 Ara.16 Mar.17 Haz.17 TL (toplamda %) 55% 55% 57% YP (toplamda %) 45% 45% 43% Dolar/ TL 3,513 3,635 3,511 1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL ZK ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP ZK için faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP ZK için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP ZK getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir. 5
KREDİ BÜYÜMESİ, RASYONEL FİYATLAMA DİSİPLİNİ KORUNARAK, TL KAYNAKLI OLMAYA DEVAM ETTİ Toplam Krediler 1 Dağılımı Kredi Kartları 9.2% 2016 da 9,5% Bireysel (kredi kartları hariç) 22.2% 2016 da 22,7% TL: 32.5% 2016 da 28,7% YP: 36.2% 2016 da 39,1% Business Banking* 2Ç Büyümesi YBB Büyüme Garanti 2 Sektör Garanti 2 Sektör Bireysel Krediler (KK hariç) 2,8% 4,4% 5,4% 8,8% +Bireysel Mortgage 1,6% 4,6% 4,4% 10,3% +Bireysel İhtiyaç Kredileri 4,4% 4,4% 7,4% 8,0% Kredi Kartı Alacakları 3,2% 2,1% 4,7% 3,5% TL İşletme Kredileri 8,9% 9,8% 23,7% 21,0% YP İşletme Kredileri 0,7% 2,3% -1,6% 1,5% 1YY17 de Kredi Garanti Fonu TL kredi büyümesini destekledi Çevik satış ekibi ve hızlı sistem entegrasyonu ile bu programı aktif olarak kullanan ilk banka KGF kapsamında verilen toplam krediler Haziran sonunda 15 milyar TL ye ulaştı (toplam ayrılan limit 16,5 Milyar TL) 1 Canlı nakdi krediler 2 BDDK konsolide olmayan finansallar, sektör kıyaslaması için * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder Not: Sektör verileri, 30 Haziran 2017 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları. 6
Maliyetli Pasifler: 66% GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ Çeşitlendirilmiş fonlama kaynakları Pasiflerin Dağılımı 15.0% 14.4% 13.6% 5.6% 3.6% 6.1% 4.8% 5.9% 4.7% 42.1% 40.8% 41.7% Maliyetli Maliyetli IBL: Pasifler: Pasifler: 66% 66% 66% 15.0% 15.3% 15.5% 11.5% 11.1% 11.4% 7.4% 7.5% 7.3% Dec.16 Mar.17 Jun.17 Funds Borrowed Bonds Issued Interbank Money Market Time Deposits Demand Deposits SHE Other Alternatif fonlama kaynaklarının oportünist kullanımı Toplam Mevduatlar (Milyar TL, ABD Doları) Çeyreksel: 4% Toplam 178,7 185,2 192,8 Yıllık: 8% YP (ABD$) TL $29,2 $30,2 $32,5 76.0 75.2 78.8 Dec.16 Mar.17 Jun.17 Çeyreksel: 7% Yıllık: 11% Çeyreksel: 5% Yıllık: 4% Düşük maliyetli ve kalıcı kitle mevduatlarında büyüme Basel III Uyumlu Sermaye Benzeri Kredi İpotek Teminatlı Tahvil %100 çevirilen sendikasyon $ 750 mio 10 yıl vade $ 4 mia üzerinde rekor talep %6,125, Türkiye pazarındaki en düşük maliyet $ 150 mio karşılığı TL 540 mio Yeşil Mortgage $ 468mio @Libor+1.45% 805,5mio @ Euribor+1.35% KOBİ ve bireysel mevduatların TL Mevduatlardaki yüksek payı Vadesiz Mevduatların Toplam Mevduatlardaki payı ~80% 1 27% Marj optimizasyonu için Swap Net swap fonlama hacmi, çeyreksel ortalama: 2Ç17 de TL23mia @10,4%; 1Ç17 de TL13mia @9,5% 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 7
YÜKSEK SEYREDEN FAİZ ORTAMINDA İYİ SAVUNULAN NET FAİZ MARJI Çeyreksel Net Faiz Marjı Raporlanan 25bp 5,0% 5,3% Swap Fonlama Giderleri dahil -18bp 4,6% 4,4% +27-16 -44 +15-5 -5 +1 +8 +2 456 Kredi Mevduat Swap 438 TÜFEX TÜFEX Repo Alınan Diğer Diğer Giderleri hariç Krediler; Getirili Faiz Kalemler Giderleri Menkul İhraç Edilen Kıymetler Menkul Kıymetler 1Ç17 2Ç17 1Ç17 2Ç17 1Ç17 (bp) 2Ç17 (bp) Yatay seyreden Kredi/Mevduat spread i Stratejik olarak şekillendirilen mevduat dağılımı Proaktif olarak yeniden fiyatlanan krediler Marj optimizasyonu için artan swap kullanımı Swap giderleri: 2Ç de TL 629mio 1Ç de TL 304 mio TÜFEX değerlemesinde kullanılan enflasyon tahmini Mayıs ayında %7 den %9 a revize edildi 2017 de brüt etki 1 : TL 375mio Net Faiz Marjı etkisi : +13bp 2Ç Net Faiz Geliri etkisi: TL 95mio 1 TL 375 milyonluk toplam brüt etki Mayıs ayından itibaren yılın kalan 8 ayına eşit olarak paylaştırılarak yansıtılacaktır. 8
2 TAKİPTEKİ KREDİLERE NET GİRİŞLERDEKİ YAVAŞLAMAYA RAĞMEN, DAHA DA GÜÇLENDİRİLEN KARŞILIK ORANLARI Takipteki Kredilerin Gelişimi (Milyon TL) Takipteki Kredilere Girişler Tahsilatlar Aktiften Silinen & Takipteki Kredi Satışı Takipteki Krediler Oranı Garanti Sektör 1 927 652 544-496 -411-418 -110-250 -548 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3,0% 2,9% 2,7% 3,3% 3,3% 3,2% Toplam Karşılama Oranı Konsolide 133% 2016: 131% Özel + Genel Kredi Karşılıkları Konsolide Olmayan Grup II Kredilerinin Canlı Kredilerdeki Payı 143% 145% 157% 5,3% Serbest Karşılıklar dahil Konsolide Konsolide Olmayan 2016: 141% 2016: 136% 2016: 147% Farklılaşmış & ihtiyatlı yaklaşım 1 Sektör verileri konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir Not: 2Ç17 de TL 250 milyon tutarında Tahsili Gecikmiş Alacak portföyünden TL 18 milyon karşılığı, 1Ç17 de TL 196 milyon tutarında TL 26 milyon karşılığı, 4Ç16 da TL 524 milyon tutarında TL 18 milyon karşılığı satış yapılmıştır. 9
BEKLENTİLERDEN İYİ SEYREDEN KARŞILIK TUTARLARI Özel Kredi Karşılıkları (Milyon TL) 811 452 360 1Ç17 2Ç17 1YY17 Diğer Gelirler içindeki Tahsilatlar (Milyon TL) 140 120 100 80 60 40 20 0 Net Özel Kredi Riski Maliyeti (Kümülatif baz puan) 91 114 112 34 35 3A16 1YY16 2016 3A17 1YY17 445 278 167 1Ç17 2Ç17 1YY17 Genel Kredi Karşılıkları (Milyon TL) 127 38 165 1Ç17 2Ç17 1YY17 140 120 100 80 60 40 20 0 Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (Kümülatif baz puan) 108 131 124 3A16 1YY16 2016 3A17 1YY17 59 51 10
SERMAYE YETERLİLİK ORANLARINDA SÜRDÜRÜLEN GELİŞİM Sermaye Yeterlilik Oranları SYR 14,7% 16,4% Çekirdek Sermaye Gelişimi Çekirdek Sermaye 12.9% 13.6% 14.4% 2015 2016 2Ç17 Risk Ağırlıklı Aktifler/ Toplam Aktifler 86% 83% 78% 2016 1YY17 Temettü Ödemesi: Regülasyon Etkisi 1 : Sermaye Benzeri Kredi İhracı: Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 48 bp Yıllık 21 bp Yıllık 102 bp Yıllık 19 bp Yıllık Çekirdek Sermayenin Toplam Özkaynak İçindeki Payı: 87% 1 Fitch derecelendirme notunun indirilmesiyle Hazine tarafından ihraç edilen YP eurobond ve Türk bankalarının YP alacaklarının risk ağırlıklarının 50% den 100% e yükselmesi ve YP rezerv risk ağırlıklarının 50% den 0% a indirilmesi. 11
ÜCRET VE KOMİSYONLARDAKİ BÜYÜME MOMENTUMU SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN YANSIMASI Net Ücret ve Komisyonlar (mio TL) 1,613 14% 1,834 Müşterilerin tercih ettiği banka Toplam KK & Üye İşyeri Cirosu nda Lider: >20% pazar payı Türkiye nin en büyük kart platformu: Bonus Card Bankalararası para transferinde lider: 14% pazar payı SWIFT işlemlerinde lider: 18% pazar payı En geniş dijital müşteri ağı: 5,2 milyon 1YY16 1YY17 Net Ücret ve Komisyonların Kırılımı 1 Para transferleri Aracılık Hizmetleri Gayri Nakdi Krediler Portföy Yönetimi Sigortacılık 7.2% 2.0% 6.6% 12.9% 10.7% 1YY17 6.6% Nakdi Krediler 5.9% 48.2% Ödeme Sistemleri Sigortacılık: Yıllık 20% Para Transferleri: Yıllık 29% Gayri Nakdi Krediler: Yıllık 24% Dijital kanalların krediler dışındaki ürünlerden alınan ücretlerdeki payı: 38% 1 Diğer 1 Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 1 Kırılımda bireysel emeklilik ve hayat sigortası komisyonları «Sigortacılık» komisyonları altında gösterilmiştir. Ancak bu kalem konsolide finansallarda «diğer faaliyet gelirleri» altında muhasebeleştiriliyor. 12
Ortalama Özkaynak Kârlılığı DİSİPLİNLİ MALİYET YÖNETİMİ VE ARTAN VERİMLİLİK Operasyonel Giderler (mio TL) > Artan verimlilik: 19% 3,366 11% 3,743 16% 1YY17 +2.3puan 1YY16 1YY15 1.913 (4%) 1.829 13% - 9puan 10% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 55% Gider/Gelir Oranı 1YY16 1YY17 Haz 2017 itibarıyla, yıllık «Operasyonel Giderlerdeki» artış, beklentilere paralel olarak, personel giderlerindeki mevsimsellik nedeniyle, 2017 tüm yıl için bütçelenen büyüme oranının üzerinde Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + Net Ticari Kâr/Zarar Kredi Karşılıkları + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 13
EKLER Syf. 15 Syf. 16 Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Syf. 20 Syf. 21 Özet Bilanço Menkul Kıymetler Portföyü Güvenli Likidite Seviyesi Tüketici Kredileri Tek Seferlik Kalemler & Normalize Net Kâr Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar 14
ÖZET BİLANÇO (Milyon TL) Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Mar-17 Haz-17 Yıl başından beri değişim Nakit Değerler ve Bankalar 1 22.324 20.639 20.340 23.480 24.509 20% Zorunlu Karşılıklar 18.888 24.879 20.866 23.704 24.422 17% Menkul Kıymetler 44.767 44.710 47.285 47.921 47.351 0% Canlı Krediler 180.233 184.633 200.076 210.968 216.955 8% Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 4.190 4.494 4.705 4.712 4.774 1% Diğer 16.846 15.776 18.850 17.907 17.932-5% TOPLAM AKTİFLER 287.248 295.130 312.122 328.692 335.942 8% Mevduatlar 170.623 167.160 178.690 185.194 192.817 8% Repo ve Bankalararası İşlemler 7.566 18.678 11.230 15.724 15.681 40% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 15.897 15.027 17.746 20.346 20.044 13% Alınan Krediler 2 37.696 38.702 46.582 47.421 45.956-1% Diğer 22.165 20.838 22.079 23.375 23.167 5% Özkaynaklar 33.301 34.725 35.796 36.632 38.278 7% TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 287.248 295.130 312.122 328.692 335.942 8% 1 Bankalar, para piyasalarından alacaklar dahil zorunlu karşılıklar hariç 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir 15
MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ VOLATİLİTEYE KARŞI KORUNMA SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR Toplam Menkul Kıymetler(Milyar TL) 44,8 31% 69% 0% 44,7 32% 68% 6% 32% 68% Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 TL 47,3 35% 65% 1% FC 47,9 33% 67% (1%) Menkul Kıymetler 1 /Aktifler: 12,6% ile en düşük seviyesinde seyrediyor 47,4 TL Menkul Kıymetler (Milyar TL) 30,7 Sabit: 21% TÜFEX: 49% Diğer Değişken: 30% Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 YP Menkul Kıymetler (Milyar ABD Doları) 4,9 Sabit: 93% (1%) Değişken: 7% (3%) 30,5 Sabit: 20% TÜFEX: 56% Sabit: 95% 1% Diğer Değişken: 23% 4,8 Değişken: 5% (1%) 30,8 Sabit: 22% TÜFEX: 55% 4% Diğer Değişken: 23% 4,7 Sabit: 95% Değişken: 5% (7%) 32,0 Sabit: 20% TÜFEX: 58% Diğer Değişken: 23% 4,4 Sabit:: 95% Değişken: 5% 1% (3%) 32,4 Sabit: 20% TÜFEX: 58% Diğer Değişken: 23% 4,2 Sabit: 95% Değişken: 5% Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 Menkul Kıymetler Dağılımı Vadeye kadar elde tutulacak 48.2% Alım Satım Amaçlı 1.1% Satılmaya Hazır 50.7% Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Haziran 2017: ~83 milyon TL, Mart 2017: ~154 milyon TL, Aralık 2016: ~699 milyon TL, Eylül 2016: ~182 milyon TL, Haziran 2016: ~166 milyon TL. 1 Reeskontlar Hariç Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 16
TÜM TÜKETİCİ KREDİSİ KATEGORİLERİNDE KORUNAN ÖNCÜ KONUM Tüketici Kredileri (Milyar TL) 17% Konut Kredileri (Milyar TL) 13% Pazar Payları Haz 17 Çeyreksel Sıralama Bireysel Krediler 14,2% -17bp #1 3% 4% 6% 3% 4% 4% 3% 2% 77,8 79,8 83,4 87,9 90,9 22,1 22,8 23,7 24,5 24,9 19.8 20.1 21.8 25.0 26.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 Bireysel Konut 13,4% -40bp #1 Bireysel Oto 37,3% +26bp #1 Bireysel İhtiyaç 11,5% -1bp #2 Taksitli Ticari Destek 5,3% -158bp #2 58.0 59.6 61.6 62.9 64.9 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 Bireysel Krediler 21.2 22.0 22.8 23.5 24.0 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 Taksitli Ticari Krediler Kredi kartlarında 1 numara: KK müşteri sayısı Toplam KK Cirosu 15,0% 2 20,6% 2 Üye İşyeri Cirosu 20,8% 2 Oto Kredileri (Milyar TL) Destek Kredileri 1 (Milyar TL) 17% 23% Kredi Kartı Alacakları (Milyar TL ) 11% 3% 4,5 4,7 13% 5,2 2.8 (1%) 2% 5,2 5,3 2.7 2.7 3.0 3.0 3.1 1.8 1.9 2.2 2.2 2.2 33,2 1% 33,7 5% 35,4 13.9 14.1 15.1 19.3 19.6 20.3 20.9 21.9 10% 5% 4% 2% 1% 3% 39,0 40,8 18,0 18,6 19,0 19,3 19,9 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 18.1 18.9 15.7 16.2 16.3 16.3 16.8 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 Bireysel Krediler Taksitli Ticari Krediler Haz.16 Eyl.16 Ara.16 Mar.17 Haz.17 1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Hazİran 2017 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 30 Haziran 2017 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Mart 2017 itibarıyla özel bankalar arasındadır. 17
GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ Başarılı çift para birimli bilanço yönetimi Likidite Karşılama Oranları (LKO), istenen minimum oranların oldukça üzerinde LKO Regülasyon Etkisi Beklenen LKO Toplam LKO 140% 12% 151% 2017 için min. gereklilik 80% YP LKO 154% 22% 176% 2017 için min. gereklilik 60% BDDK nın 24 Temmuz tarihli taslak düzenlemesine göre: Merkez bankasında zorunlu karşılık olarak Serbest Olmayan YP Vadeli Hesaplarda tutulan tutar, Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar hesaplamasına %50 yerine %100 ağrılıkla dahil edilmeye başlanacak. Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Toplam Kredi / Mevduat: 113% TL Kredi/ TL Mevduat: 171% FC Kredi/ FC Mevduat: 72% Düzeltilmiş Kredi/ Mevduat 81% (Milyar TL) 217-3.8-0.4-8.4-13.9 TL Bono TL KK -34.9 ParaPiyasası YP Bono& 193 işlemlerinden & iki taraflı Orta Kaynaklanan YP kredi Vadeli Fonlar ParaPiyasası, anlaşmaları Tahvil seküritizasyon, sendikasyon 155 193 Krediler Mevduatlar Düzeltilmiş Krediler Mevduatlar 18
TEK SEFERLİK ETKİLER & NORMALİZE NET KÂR Milyon TL 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 Net Kâr 1.057 1.548 1.335 1.208 1.537 1.564 Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali -80 0 0 0 0 0 Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 122 96 0 102 0 0 NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri 0 0 20 0 0 0 Garanti Bank Moscow satış zararı 0 0 0 41 0 0 Visa satışı geliri 0-251 0 0 0 0 Takipteki krediler portföyü satışı geliri -26-17 -8-15 -21-15 Aktif satışından elde edilen gelir 0-14 0 0 0 0 Miles & Smiles kaynaklı karşılık iptali 0-51 0 0 0 0 Serbest Karşılıklar 0 0 100 0 200 220 Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 0 0 85 0 0 Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri 60 52 30 24 19 15 Normalize Net Kâr 1.134 1.362 1.476 1.445 1.735 1.784 19
ÖZET GELİR TABLOSU Milyon TL 1YY 16 1YY 17 Yıllık 1Ç 17 2Ç 17 Çeyreksel (+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 5.175 6.310 22% 3.168 3.143-1% (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 4.993 6.269 26% 3.047 3.222 6% (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 823 974 18% 424 550 30% (-) Swap Fonl. Giderleri -640-933 46% -304-629 107% (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1.613 1.834 14% 921 913-1% (-) Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar * -1.023-532 -48% -300-232 -23% (-) Özel karşılıklar -1.319-811 -38% -452-360 -20% (-) Genel Karşılıklar -151-165 10% -127-38 -70% (+) Tahsilatlar 317 445 41% 278 167-40% (+) Gemicilik dosyaları için Serbest Karşılık İptali 130 0 n.m 0 0 n.m (-) Operasyonel Giderler -3.743-3.743 11% -1.913-1.829-4% = TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 2.400 3.870 61% 1.875 1.994 6% (+) Ticari Kar/Zar (Net) 98 44-55% 37 7-82% (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 9 7-19% 0 7 n.m (+) Diğer Gelirler 553 627 13% 347 280-19% (+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 53 44-16% 26 18-29% (+) Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali 64 0 n.m 0 0 n.m (+) Aktif satışından elde edilen gelir 18 0 n.m 0 0 n.m (+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 0 0 n.m 0 0 n.m (+) Diğer 419 583 39% 321 262-18% (+) Garanti Emeklilik sigorta primleri 265 320 21% 158 162 2% (+) Diğer 153 263 71% 163 100-39% (+) Visa sale 279 0 n.m 0 0 n.m (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -733-1.448 97% -723-725 0% (-) Serbest Karşılıklar 0-420 n.m -200-220 n.m (-) Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 0 n.m 0 0 n.m (-) Diğer Karşılıklar -107-108 0% -64-44 -31% (-) Vergiler -626-920 47% -459-461 0% = NET KÂR 2.605 3.100 19% 1.537 1.564 2% * Adil karşılaştırma için 1Ç16 daki teminatların yeniden değerlendirilmesinin net etkisi (53 mio TL) özel karşılıklar altında gösterilmiştir. 20
BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Mar-17 Haz-17 Kârlılık Oranları Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif) 1 16,0% 16,1% 15,4% 18,9% 18,1% Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif) 1 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 2,1% Gider/Gelir oranı 50,2% 49,0% 50,3% 45,9% 45,1% Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 4,3% 4,8% 4,7% 4,6% 4,4% Kümülatif Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 4,2% 4,4% 4,4% 4,6% 4,5% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 106% 110% 112% 114% 113% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat (bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 73,3% 76,3% 75,9% 79,2% 80,6% TL Kredi/ TL Mevduat 157% 158% 157% 170% 171% TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 131% 134% 133% 143% 145% YP Kredi/ YP Mevduat 69% 75% 79% 75% 72% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 3,1% 3,3% 3,0% 2,9% 2,7% Toplam Karşılama Oranı (Genel+Özel+Serbest Karşılıklar) 135% 132% 136% 139% 145% Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranı 14,5% 15,0% 14,7% 14,4% 16,4% Çekirdek Sermaye Oranı 13,9% 13,9% 13,6% 13,3% 14,4% Kaldıraç 7,6x 7,5x 7,7x 8,0x 7,8x 1 1YY16, 9A16, 3A17 ve 1YY17 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. 21
UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye Email: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 www.garantiyatirimciiliskileri.com /garantibankasi 22