AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

Transkript

1

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2005 DÖNEMİ / NOVEMBER 2005 PERIOD SAYI / NUMBER: Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions: Bilgi Yönetimi Dairesi / Information Management Department E-posta / bulten@bddk.org.tr Tel: (312)

3 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Ankara TÜRKİYE Tel. (312) Faks. (312) e-posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 455 adet basılmıştır. Ocak 2006 / ANKARA

4 Aylık Bülten Ocak 2006 AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Aylık Bülten de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Aylık Bülten de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti dir. Bankalar tarafından aylık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır. Aylık Bülten de yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Ancak paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla cari ve önceki dönem mali tablolarının, paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesi için herhangi bir endeksleme yapılmamıştır. Ancak tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca, tarihinden itibaren aylık bültende yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmamaktadır. Aylık Bülten de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır. BDDK, Aylık Bülten de yer alan bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doğruluğunu garanti etmemekte, tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu tablolardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Aylık Bültenin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir. BDDK, Aylık Bülten de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir. Aylık Bülten de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. I

5 Monthly Bulletin January 2006 DISCLAIMER The statistical tables on the selected balance sheet items of banks appearing on the Monthly Bulletin of the Banking Regulation and Supervision Agency are drawn up by using the temporary financial statements. The resource of the data in the Monthly Bulletin is Banking Reporting System extracted via Banks Supervision Reporting Set. Monthly data reported by banks are used. The inflation accounting is put into practice for financial statements included in the Monthly Bulletin. However, to dispel effects of changing in purchasing power of money on financial statements, no indexation is made to rearrange current or former financial statements according to purchasing power of money in the balance sheet date. However, in line with the Banking Regulation and Supervision Board Decision dated April 21th, 2005, inflation accounting has not been put into practice for financial statements from the beginning of 2005 onward. The BRSA does not guarantee the accuracy of the financial statements included in the Monthly Bulletin and does not accept any responsibility regarding these statements, which are based on temporary data submitted by banks and special finance houses and released solely for information purposes. Data in the Monthly Bulletin includes both domestic branches and branches abroad of banks. Any periodic information in any issue of Monthly Bulletin can be changed as a result of updating in the forthcoming issues. The BRSA has the right to make any changes partially or completely or to add new data in the statements included in the Monthly Bulletin without announcing in advance. Information included in the Monthly Bulletin can be published without permission by giving reference. II

6 Aylık Bülten Ocak 2006 OCAK 2006 İTİBARİYLE TÜRKİYE DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR BANKS OPERATING IN TURKEY AS OF JANUARY 2006 (Banka Grupları Bazında / As Of Bank Groups) Kamu Sermayeli Mevduat ve TMSF Bankaları (State Owned Deposit And SDIF Banks) 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2. T. Halk Bankası A.Ş. 3. T. Vakıflar Bankası T.A.O. 4. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Özel Sermayeli Mevduat Bankaları (Private Deposit Banks) 5. Adabank A.Ş. 6. Akbank T.A.Ş. 7. Alternatifbank A.Ş. 8. Anadolubank A.Ş. 9. Denizbank A.Ş. 10. Finansbank A.Ş. 11. Koçbank A.Ş. 12. MNG Bank A.Ş. 13. Oyakbank A.Ş. 14. Şekerbank A.Ş. 15. T. Ekonomi Bankası A.Ş. 16. T. Garanti Bankası A.Ş. 17. T. İş Bankası A.Ş. 18. Tekfenbank A.Ş. 19. Tekstil Bankası A.Ş. 20. Turkish Bank A.Ş. 21. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları (Foreign Deposit Banks) 22. Abn Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi 23. Arap Türk Bankası A.Ş. 24. Banca Di Roma İstanbul Şubesi 25. Bank Europa A.Ş. 26. Bank Mellat İstanbul Şubesi 27. Citibank A.Ş. 28. Deutsche Bank A.Ş. 29. Fortis Bank A.Ş 30. Habib Bank Limited İstanbul Şubesi 31. HSBC Bank A.Ş. 32. Jp Morgan Chase Bank National Association İstanbul Şubesi 33. Societe Generale S.A. İstanbul Şubesi 34. Westlb A.G. İstanbul Şubesi III

7 Monthly Bulletin January 2006 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Development And Investment Banks) 35. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 36. Calyon Bank T.A.Ş. 37. Çalık Yatırım Bankası A.Ş. 38. Diler Yatırım Bankası A.Ş. 39. GSD Yatırım Bankası A.Ş. 40. İller Bankası 41. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 42. T. Kalkınma Bankası A.Ş. 43. T. Sınai Kalkınma Bankası 44. Taib Yatırım Bankası A.Ş 45. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 46. Tat Yatırım Bank A.Ş. 47. T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. Katılım Bankaları (Participation Banks) 48. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 49. Asya Katılım Bankası A.Ş. 50. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. 51. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. IV

8 Aylık Bülten Ocak 2006 DİZİN İÇİNDEKİLER / INDEX Sayfa No/ Page Number Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler... 1 Developments In Banking Sector According To Monthly Bulletin Data BİLANÇO / BALANCE SHEET 1 Cari Dönem Bilançosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 25 Current Period Balance Sheet ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 27 Banking Sector Balance Sheet (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Değişim ).. 29 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Pay) 30 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) 31 State Owned Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 33 Private Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) 35 Foreign Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 37 Development and Investment Banks Balance Sheet (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 39 SDIF Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 KAR/ZARAR TABLOSU / INCOME STATEMENT 1 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 41 Current Period Income Statement (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 43 Banking Sector Income Statement (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Değişim). 45 Banking Sector Income Statement (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Pay). 46 Banking Sector Income Statement (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 47 State Owned Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle).. 49 Private Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 51 Foreign Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 53 Development and Investment Banks (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 55 SDIF Banks Income Statement (As Of Periods) V

9 Monthly Bulletin January KREDİ DAĞILIMI / LOAN DISTRIBUTION 1 Cari Dönem Kredi Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında).. 57 Current Period Loan Distribution (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 59 Banking Sector Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı (Yüzde Değişim) 61 Banking Sector Loan Distribution ( Percentage Change) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 63 State Owned Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 65 Private Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 67 Foreign Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 69 Development and Investment Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 71 SDIF Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 5 1 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı 73 Banking Sector Sectoral Credit Distribution 2 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı ( Yüzde Pay). 74 Banking Sector Sectoral Credit Distribution(Percentage Share) 4 TÜKETİCİ KREDİLERİ / CONSUMER LOANS 1 Cari Dönem Tüketici Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 75 Current Period Consumer Loans ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) 77 Banking Sector Consumer Loans (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Değişim) 79 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Pay) 80 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 81 State Owned Deposit Banks Commercial Loans ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle). 83 Private Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 87 Development and Investment Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle). 89 SDIF Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 SENDİKASYON ve SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ / SYNDICATION and SECURITIZATION LOANS 1 Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 91 Syndication and Securitization Loans ( As of Banking Sector and Bank Groups) VI

10 Aylık Bülten Ocak MENKUL DEĞERLER CÜZDANI / SECURITIES PORTFOLIO 1 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 92 Current Period Securities Portfolio (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Bankacılık Sektörü ve Kamu Bankaları). 93 Securities Portfolio (As Of Periods, Banking Sector, State Owned Deposit Banks) 2 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Özel ve Yabancı Bankalar) 95 Securities Portfolio (As Of Periods Private and Foreign Deposit Banks) 3 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları).. 97 Securities Portfolio ( As Of Periods, Development and Investment Banks and SDIF Banks) 3 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Yüzde Değişim) 99 Banking Sector Securities Portfolio (Percentage Change) 7 MEVDUAT DAĞILIMI / DEPOSIT CLASSIFICATION 1 Cari Dönem Mevduat Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 100 Current Perıod Deposit Classification ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Deposit Classification ( As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim) Banking Sector Deposit Classification ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay) Banking Sector Deposit Classification (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 103 State Owned Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 104 Private Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 4 TMSF Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) SDIF Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 5 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Banka Grupları İtibariyle) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Bank Groups ) 6 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Dönemler İtibariyle) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Periods ) 7 1 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim). 109 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Share) 8 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 110 Deposit Classification State Owned Deposit Banks According To Maturity Of ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 111 Deposit Classification Of Private Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı VII

11 Monthly Bulletin January 2006 ( Dönemler İtibariyle) 112 Deposit Classification Of Foreign Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 4 TMSF Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Deposit Classification Of SDIF Banks According To Maturity ( As Of Periods) 8 LİKİDİTE DURUMU / LIQUIDITY CONDITION 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu 114 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition 2 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 115 State Owned Deposit and SDIF Banks Current Period Liquidity Condition 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu Private Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 117 Foreign Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 118 Development and Investment Banks Current Period Liquidity Condition 9 SERMAYE YETERLİLİĞİ / CAPITAL ADEQUACY 1 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) Banking Secctor Capital Adequacy ( Banking Sector, State Owned Banks and Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları). 121 Banking Sector Capital Adequacy ( Foreign Deposit Banks, Development and Investment Banks and SDIF Banks) 3 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yüzde Değişim) 123 Banking Sector Capital Adequacy ( Percentage Change) 10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYONU / FOREIGN EXCHANGE NET GENERAL POSITION 1 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 124 (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) Foreign Exchange Net General Position ( Banking Sector, State Owned Deposit Banks and Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları) Foreign Exchange Net General Position ( Foreign Banks, Development and Investment and SDIF Banks) 3 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yüzde Değişim) Bankıng Sector Foreign Exchange Net General Position ( Percentage Change) 11 BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER / OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS 1 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 127 Current Period Off Balance Sheet Transactions ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 129 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Değişim). 131 VIII

12 Aylık Bülten Ocak 2006 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Pay). 132 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 133 State Owned Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle) Private Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 137 Foreign Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 139 Development and Investment Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 141 SDIF Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 12 RASYOLAR / RATIOS 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Rasyoları Banking Sector Current Period Ratios 2 Bankacılık Sektörü Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Ratios (As Of Periods) 3 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle). 145 State Owned Deposit Banks (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Private Deposit Banks (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle). 149 SDIF Banks (As Of Periods) 13 MUHTELİF BİLGİLER / MISCELLANEOUS INFORMATION 1 Cari Dönem Muhtelif Bilgileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Miscellaneous Information (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 2 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 14 YURTDIŞI ŞUBELER TEMEL RASYOLARI (YÜZDE) 153 BASIC RATIOS OF FOREIGN BRANCHES (PERCENTAGE) 15 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER/MACRO ECONOMIC INDICATORS GRAFİKLER / GRAPHICS Grafik-I (Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler) Graphic-I (Loans Under Follow-up (Gross) / Total Cash Loans) 2 Grafik-II (Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt Takipteki Alcaklar). 155 IX

13 Monthly Bulletin January 2006 Graphic-II (Provision for Loans Under Follow-up / Gross Loans Under Follow-up) 3 Grafik-III (Duran Değerler / Toplam Aktifler). 156 Graphic-III (Fixed Assets / Total Assets) 4 Grafik-IV (Bilanço Dışı İşlemler) 156 Graphic-IV (Off Balance Sheet Transactions) 5 Grafik-V (Net Faiz Geliri (Gideri) / Ortalama Toplam Aktifler). 157 Graphic-V (Net Interest Income (Expense) / Average Total Assets) 6 Grafik-VI (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler). 157 Graphic-VI (Profit (Loss) Before Tax / Average Total Assets) 7 Grafik-VII (Dönem Net Kârı (Zararı) / Ortalama Özkaynaklar). 158 Graphic-VII (Net Income (Loss) / Average Shareholders' Equity) 8 Grafik-VIII (Toplam Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Giderleri) Graphic-VIII (Total Interest Revenues / Total Interest Expenses) 9 Grafik-IX (Faiz Dışı Gelirler / Faiz Dışı Giderler) 159 Graphic-IX (Non Interest Revenues / Non Interest Expenses) 10 Grafik-X (Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler Ortalaması) 159 Graphic-X (Total Interest Revenues / Interest Bearing Assets Average) 11 Grafik-XI (Toplam Faiz Giderleri / Faiz Maliyetli Pasifler Ortalaması) Graphic-XI (Total Interest Expenses / Interest Bearing Liabilities Average) 12 Grafik-XII (Ücret Ve Komisyon Gelirleri / İşletme Giderleri) Graphic-XII (Fee and Commision Revenues / Operational Expenses) 13 Grafik-XIII (İşletme Giderleri / Ort. Top Aktifler). 161 Graphic-XIII (Operational Expenses / Average Total Assets) 14 Grafik-XIV (Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmet Gelirleri / Ort. Top Aktifler). 161 Graphic-XIV (Fee, Commision And Banking Services Revenues / Average Total Assets) 15 Grafik-XV (Ücret, Komisyon Ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Gelirler). 162 Graphic-XV (Fee, Commision And Banking Servces Revenues / Total Revenues) 16 Grafik-XVI (Ort.Top.Aktifler / Ort.Top. Personel Sayısı Ve Top. Mevduat / Ort. Top. Personel Sayısı) Graphic-XVI (Average Total Assets / Ave. Tot. Number Of Staff And Total Deposit / Ave. Tot. Number Of Staff) 17 Grafik-XVII (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Personel Sayısı) Graphic-XVII (Profit (Loss) Before Income Tax / Ave. Total Number Of Staff) 18 Grafik-XVIII (Likidite ) Graphic-XVIII (Liquidity) 19 Grafik-XIX (3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarli Aktifler / 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Pasifler). 164 Graphic-XIX (Interest Sensitive Assets With Maturity Of 3 Months / Interest Sensitive Liabilities With Maturity Of 3 Months) 20 Grafik-XX (Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Net) / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Brüt)). 164 Graphic-XX (Total Risk Weighted Assets (Net) / Total Risk Weighted Assets (Gros)) 21 Grafik-XXI (Özkaynak / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı) 165 Graphic-XXI (Shareholders' Equity / Risk Weighted Assets) 22 Grafik-XXII (Yabancı Kaynaklar / Toplam Özkaynaklar). 165 Graphic-XXII (Foreign Assets / Total Shareholders' Equity) X

14 Aylık Bülten Ocak Grafik-XXIII (Mevduat Başına Kredi Ve Menkul Değer Büyüklükleri). 166 Graphic-XXIII (Loans And Securities Amounts Per Deposit) 24 Grafik-XXIV (Menkul Değerler Cüzdanı Dağılımı ) 166 Graphic-XXIV (Classification Of Securities Portfolio) 25 Grafik-XXV (Yurtdişi Bankalara Borçlar / Toplam Mevduat) 167 Graphic-XXV (Debts To Banks Abraod / Total Deposit) 26 Grafik-XXVI (Şube Başına Mevduat Ve Kredi Büyüklükleri ). 167 Graphic-XXVI (Deposit And Loan Amounts Per Branch) 27 Grafik-XXVII (Mevduatin Vade Ve Büyüklük Dağılımı) 168 Graphic-XXVII (Classification Of Deposit As Of Maturity And Volume) 28 Grafik-XXVIII (Mevduatın Banka Gruplari İtibariyle Dağılımı) 168 Graphic-XXVIII (Distribution Of Deposit As Of Bank Groups ) 29 Grafik-XXIX (Mevduatın Açılış Vadelerine Göre Dağilımı) 169 Graphic-XXIX (Deposit Classification Of Original Maturity) 30 Grafik-XXX (Mevduatin Türleri İtibariyle Dağılımı ). 169 Graphic-XXX (Classification Of Types Of Deposit) XI

15 Aylık Bülten Ocak 2006 AYLIK BÜLTEN VERİLERİNE GÖRE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 2005 yılı Ekim ayında 360,1 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri %3,5 oranında artarak Kasım ayında 372,6 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Bankacılık sektörü toplam aktiflerinin 2005 yılının ilk onbir aylık döneminde %21,6 oranında arttığı görülmektedir yılı Ekim ayında 211,3 milyar YTL seviyesinde olan özel sermayeli mevduat bankaları toplam aktif büyüklüğü %3,3 oranında artarak 2005 yılı Kasım döneminde 218,2 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde kamu sermayeli mevduat bankalarının toplam aktif büyüklüğü %4,2 oranında artarak Kasım 2005 döneminde 121,5 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktiflerinin sırasıyla %2,1 ve %2,5 oranında arttığı görülmektedir. Bankacılık sektörü toplam aktiflerindeki artışın nedenlerinden biri, Ekim ayında 137,3 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam kredilerinin %2,7 oranında artarak Kasım ayında 141,1 milyar YTL seviyesine yükselmesidir. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının toplam kredileri incelenen son bir aylık dönemde %1,2 oranında azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredilerinin %1,5 oranında arttığı görülmektedir. Ekim ayında 27,5 milyar YTL seviyesinde olan kamu sermayeli mevduat bankaları toplam kredileri, bir aylık dönemde %2,7 oranında artarak 28,3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Özel sermayeli mevduat bankalarının aynı dönem içerisinde toplam kredilerindeki artış %3,3 seviyesinde gerçekleşmiş ve özel sermayeli mevduat bankalarının toplam kredileri Ekim ayındaki 93,7 milyar YTL seviyesinden Kasım ayında 96,8 milyar YTL seviyesine yükselmiştir Bankacılık sektörü toplam aktiflerinde son bir aylık dönemde gerçekleşen artışın nedenlerinden bir diğeri de, nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan nakit ve nakit benzeri varlıkların bu dönemde %28,1 oranında artmasıdır. Bu atışın sonucunda Ekim 2005 döneminde 26,8 milyar YTL seviyesinde olan nakit ve nakit benzeri değerler, Kasım 2005 te 34,3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Krediler ile nakit ve nakit benzeri varlıklarda son bir aylık dönmede gözlenen artışa karşın, alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler toplamından oluşan menkul değerlerin söz konusu dönemde %0,1 oranında azaldığı görülmektedir. Keza, 2005 yılı Ekim ayında 143,3 milyar YTL seviyesinde olan menkul değerler toplamı, satılmaya hazır menkul değerler kaleminde gerçekleşen azalmanın etkisiyle Kasım ayında 143,1 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Bankacılık sektörünün toplam aktifleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında artmıştır. Bu artışın temel nedeni, krediler rakamında gözlenen %45,1 oranındaki artışın yanında, satılmaya hazır menkul kıymetler ile nakit ve nakit benzeri varlıklarda gözlenen sırasıyla %43,4 ve %27,6 oranındaki artışlar olmuştur. Banka gruplarının bankacılık sektörü toplam bilanço büyüklüğü içerisindeki paylarına bakıldığında, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam bilanço büyüklüğü içerisindeki paylarının her bir banka grubu için bir önceki aya göre 10 baz puan azaldığı; özel sermayeli mevduat bankalarının payının değişmediği; buna karşılık kamu sermayeli mevduat bankalarının 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

16 Monthly Bulletin January 2006 payının da 20 baz puan arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda da, özel sermayeli mevduat bankaları, kamu sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla %58,6, %32,6, %5,5 ve %3,3 olarak gerçekleşmiştir. Grafik-I 37,9% 8,3% BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SEKTOR ASSETS 6,2% 9,2% 38,4% Nakit ve Nakit Benzeri Alacaklar (Cash and Quasi-cash Assets) Toplam Mekul Değerler (Total Scurities) Duran Değerler (Fixed assets) Toplam Krediler (Total Credits) Diğer (Other) Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, 2005 yılı Kasım döneminde sektörün toplam aktiflerinin %6,2 sinin net takipteki alacaklar, iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar, sabit kıymetler ve elden çıkarılacak kıymetler toplamından oluşan duran değerlerden oluştuğu görülmektedir. Aktiflerin donuklaşma düzeyini gösteren duran varlıkların toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı, bir önceki yılın aynı döneminde %7,9 seviyesinde gerçekleşmiştir yılı Kasım döneminde, nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilanço içerisindeki payı %8,9 iken; Ekim 2005 döneminde %7,4 e gerilemiştir. Nakit ve nakit benzeri varlıklar bir önceki aya göre %28,1 artarken, bu artışın bankacılık sektörü toplam aktiflerindeki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle söz konusu varlıkların toplam aktifler içerisindeki payı yaklaşık 180 baz puan artarak incelenen dönemde %9,2 seviyesine yükselmiştir. Kredilerin toplam aktif büyüklüğü içindeki payı 2002 yılsonundan beri artmaya devam etmektedir yılı sonunda %32,4 olan söz konusu oran, 2005 yılı Ekim ayında %38,1 olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında bankacılık sektörü toplam kredilerinde gerçekleşen artışın sektörün toplam bilanço büyüklüğündeki artışın görece gerisinde kalması sonucunda, kredilerin toplam toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payı bir önceki aya göre yaklaşık 20 baz puan azalarak %37,9 seviyesine gerilemiştir. Toplam krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,1 oranında artmasına karşın, sektörün toplam aktif büyüklüğündeki artış %22,8 ile toplam kredilerde gerçekleşen artışın gerisinde kalmıştır. Buna bağlı olarak kredilerin sektör bilançosu içerisindeki payında son bir yıllık dönemde yaklaşık 580 baz puanlık bir artış gerçekleşmiştir. Menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı 2002 yılı sonunda %40,5 iken, 2003 yılı sonunda 230 baz puanlık artışla %42,8 seviyesine yükselmiştir. Menkul kıymetlerin toplam aktif büyüklüğü içindeki payı 2004 yılı Kasım ayında %42,0 seviyesinde iken, 2005 yılı Ekim ayında %39,8 e gerilemiştir. Kasım ayında bankacılık sektörü toplam menkul kıymetler cüzdanı bir önceki aya göre %0,1 oranında azalmasına karşın; sektörün toplam aktif büyüklüğünde gerçekleşen %3,5 oranındaki artış, menkul değerlerin toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payının bir önceki aya göre yaklaşık 140 baz puan azalarak %38,4 seviyesine gerilemesine neden olmuştur. Menkul değerler cüzdanı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artmasına karşın, sektörün toplam aktif büyüklüğündeki artışın %22,8 ile menkul değerler cüzdanında gerçekleşen artışın üzerinde gerçekleşmesi, menkul değerler cüzdanının sektör bilançosu içerisindeki payında yaklaşık 360 baz puanlık bir azalma olmasına neden olmuştur. Banking Regulation and Supervision Agency 2

17 Aylık Bülten Ocak 2006 Grafik-II YÜZDE PERCENTAGE TAKİPTEKİ ALACAKLAR (BRÜT) / TOPLAM NAKDİ KREDİLER LOANS UNDER FOLLOW UP / (GROSS) TOTAL CASH LOANS 2005 yılı Ekim ayında 7,3 milyar YTL olan takipteki alacaklar Kasım ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında artarak 7,8 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Kalkınma ve yatırım bankaları haricindeki banka gruplarında takipteki alacaklar küçük miktarlarda artmasına karşın, kalkınma ve yatırım bankalarının takipteki alacaklar rakamı incelenen son bir aylık dönemde azalmıştır. Takipteki alacaklar rakamı bankacılık sektörü için %0,9 oranında artmış olmasına karşın; 2005 yılı Ekim ayında 766 milyon YTL seviyesinde gerçekleşen net takipteki alacaklar incelen son bir aylık dönmede neredeyse değişmeksizin 765 milyon YTL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı bankacılık sektörü için 2003 yılı başlarında %17 iken; bu oran devamlı olarak azalan bir seyir takip etmiş ve 2004 yılı Kasım ayında %5,8 seviyesine gerilemiştir. Ekim 2005 döneminde %5,0 olan söz konusu oranın, Kasım ayında bir önceki aya göre değişmeksizin aynı seviyede kaldığı görülmektedir. Brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı kamu bankaları için %8,3 iken, söz konusu oran özel sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için sırasıyla %4,2, %3,8 ve %2,7 olarak gerçekleşmiştir. Grafik-III YÜZDE PERCENTAGE ZAMAN TIME TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARŞILIĞI / BRÜT TAKİPTEKİ ALACAKLAR PROVISION FOR LOANS UNDER FOLLOW UP / GROSS LOANS UNDER FOLLOW UP ZAMAN TIME Diğer taraftan yandaki grafikte de görüldüğü üzere 2003 yılı başında takipteki alacaklar karşılığının brüt takipteki alacaklara oranı %65 iken; bu oranın 2003 yılı ortasından itibaren hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Söz konusu oran 2004 yılı başından beri ise %85-90 aralığında değişmektedir. Takipteki alacaklar karşılığının brüt takipteki alacaklara oranı kamu bankaları, özel sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için sırasıyla %96,5, %86,1, %83,3 ve %89,3 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönem için takipteki alacakların zaten %89,6 sı için karşılık ayrıldığı, net takipteki alacakların sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payının ise %0,2 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, takipteki alacakların, Kasım 2005 dönemi için sektör açısından önemli bir sorun teşkil etmediğini söyleyebiliriz. 3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

18 Grafik-IV 2,8% 8,6% 13,2% BANKACILIK SEKTÖRÜ KAYNAK DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SEKTOR LIABILITIES 13,8% 61,6% Mevduat (Deposit) Bankalara Borçlar (Payables To Banks) Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (Funds From Repo Transactions) Diğer (Other) Toplam Özkaynaklar (Total Shareholders' Equity) Monthly Bulletin January 2006 Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, yandaki grafikte de görüldüğü üzere toplam pasiflerin %86,2 sinin yabancı kaynaklardan, geriye kalan %13,8 inin özkaynaklardan oluştuğu gözlenmektedir. Bankacılık sektörü özkaynaklarında son bir aylık dönemde gerçekleşen artış; yabancı kaynaklarda gerçekleşen artıştan görece fazla olduğundan özkaynakların pasifler içerisindeki payı, incelenen son ay içerisinde 40 baz puan artarak 2005 yılı Ekim ayındaki %13,4 seviyesinden 2005 yılı Kasım döneminde %13,8 seviyesine yükselmiştir. Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduatın toplam pasifler içerisindeki payı bir önceki aya göre yaklaşık 20 baz puan azalarak %61,6 seviyesine gerilemiştir. Yabancı kaynaklar açısından bakıldığında bir önceki aya göre toplam pasifler içerisindeki payı yaklaşık 30 baz puan artarak %13,2 seviyesine yükselen bankalara borçlar kalemi ikinci sırada yer almaktadır. Ekim 2005 döneminde 222,6 milyar YTL seviyesinde olan toplam mevduat, Kasım ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında artarak 229,7 milyar YTL ye yükselmiştir. Ekim ayında 125,9 milyar YTL seviyesinde olan özel sermayeli mevduat bankalarının toplam mevduatı, bir aylık dönemde %3,2 oranında artarak Kasım ayında 130,0 milyar YTL seviyesine yükselirken; yabancı sermayeli mevduat bankalarının toplam mevduatındaki artış incelenen dönemde %2,0 oranında gerçekleşmiştir. Kamu sermayeli mevduat bankalarının aynı dönem içinde toplam mevduatındaki artış %3,3 seviyesinde gerçekleşmiş ve kamu sermayeli mevduat bankaları toplam mevduatı Kasım ayında 89,7 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bankacılık sektörü toplam mevduatındaki artışın %22,6 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Mevduatın para cinsi kompozisyonuna bakıldığında, TP lehine olan dönüşümün, makroekonomik istikrarın büyük ölçüde sağlanmış olması ve Türk parasına yönelik güven artışı nedeniyle Kasım ayı içinde de devam ettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Kasım ayında toplam mevduatın %45,6 sı yabancı para mevduatlardan oluşurken; bu oran 2005 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yaklaşık 120 baz puanlık azalarak %36,2 seviyesine gerilemiştir yılı başlarında %36 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşen mevduatın krediye dönüşüm oranı, 2003 yılı sonunda %45 li seviyelere ulaşmıştır yılı başından itibaren ise söz konusu oranın hızlı bir şekilde artarak %60 lı seviyelere ulaştığı görülmektedir Ekim ayında %61,8 olan mevduatın krediye dönüşüm oranı Kasım ayı sonunda yaklaşık 30 baz puan azalarak %61,5 seviyesine gerilerken; geçen senenin aynı dönemine göre mevduatın krediye dönüşüm oranında yaklaşık 950 baz puanlık bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı 2003 Banking Regulation and Supervision Agency 4

19 Aylık Bülten Ocak 2006 Grafik-V YÜZDE PERCENTAGE MEVDUAT BAŞINA KREDİ VE MENKUL DEĞER BÜYÜKLÜKLERİ LOANS AND SECURITIES AMOUNTS PER DEPOSIT ZAMAN TIME yılı başlarında %65 civarında gerçekleşirken, 2004 yılı başlarında %75 seviyesine yükselmiş; sonraki dönemlerde ise azalan bir seyir takip etmiştir Ekim ayında %64,4 olan mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı incelenen dönemde 210 baz puan azalarak %62,3 seviyesine gerilemesine TOPLAM MENKUL DEĞERLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL SECURITIES / TOTAL DEPOSIT TOPLAM NAKDİ KREDİLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL CASH LOANS / TOTAL DEPOSIT gerilemiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranındaki azalışın yaklaşık 560 baz puan olduğu görülmektedir. İncelenen dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı kamu bankaları için sektör ortalamasının oldukça altında %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı ise bir önceki aya göre 220 baz puan azalmasına rağmen, sektör ortalamasının oldukça üzerinde %74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar özel sermayeli mevduat bankaları için kamu bankalarının tam aksine bir görüntü arz etmektedir. Keza özel sermayeli mevduat bankaları için mevduatın krediye dönüşüm oranı sektör ortalamasının üzerinde %74,5 olarak gerçekleşirken; mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı bir önceki aya göre 230 baz puan azalarak sektör ortalamasının altında %53,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yabancı sermayeli mevduat bankalarının topladıkları mevduattan daha fazla miktarda bir fonu kredilere plase ettikleri ve mevduatın krediye dönüşüm oranının, söz konusu banka grubu için %100 ün üzerinde %105,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yabancı bankalar için mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı bir önceki aya göre 260 baz puan artmasına karşın, sektör ortalamasının yanı sıra diğer banka grupları ortalamasının da altında %47,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü toplam faiz giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre özellikle bankalara verilen faizler kaleminde gerçekleşen %41,4 oranındaki artışa bağlı olarak son üç aylık dönemdeki yılık artışların üzerinde %4,9 oranında artarak 21,7 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Faiz giderlerinde meydana gelen bu artış, net faiz gelirlerinin daha önceki dönemlere göre daha az oranda artmasına yol açmıştır. Takipteki alacaklar özel provizyonunun geçen yılın aynı dönemine göre %83,2 oranında artması nedeniyle sektörün provizyonlar sonrası net faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında azalarak 14,7 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan, bankacılık sektörü toplam faiz dışı giderler kaleminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,8 oranında artarak 2004 yılı Kasım ayındaki 12,2 milyar YTL seviyesinden 2005 yılı Kasım döneminde 16,8 milyar YTL seviyesine yükselmesi bankacılık sektörü vergi öncesi karında daha önceki dönemlerde gözlenen artışı sınırlamıştır. Bunun sonucunda da bankacılık sektörü vergi öncesi karı 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, %3,5 oranında artarak 8,5 milyar YTL seviyesinden 8,8 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Toplam faiz dışı giderlerdeki artışla birlikte; vergi provizyonunda son bir yıllık dönemde gerçekleşen %30,9 oranındaki artış bankacılık sektörü dönem net karının %7,1 oranında azalarak 2004 yılı Kasım dönemindeki 6,1 milyar YTL seviyesinden 2005 yılı Kasım ayında 5,7 milyar YTL ye gerilemesine yol açmıştır. Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

20 Monthly Bulletin January 2006 yılının Kasım döneminde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal pozisyon kar/zararının karlılık üzerinde olumsuz etkisi olduğundan, bankacılık sektörü dönem net karında 2005 yılı Kasım döneminde gerçekleşen azalış görece yumuşak olarak gerçekleşmiştir yılı Kasım ayında 36,7 milyar YTL seviyesinde olan toplam faiz gelirleri %4,7 oranında artarak 2005 yılı Kasım döneminde 38,4 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Faiz gelirleri içerisinde, alım satım amaçlı menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin, söz konusu değerlerin bir yıllık dönemde toplam aktif büyüklüğü içerisindeki paylarının değişimine paralel bir değişim gösterdiği görülmektedir. Diğer taraftan, kredilerden alınan faizlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,8 oranında arttığı görülmektedir. Ancak son dört aylık dönem incelendiğinde, kredilerden elde edilen faiz gelirlerindeki yıllık artışların azaldığı görülmektedir. Kredilerden alınan faizlerin bankacılık sektörü toplam gelirleri içerisindeki payı 2004 yılı Kasım ayında %30,8 iken, 2004 Aralık döneminde %30,6 seviyesine, incelenen dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 620 baz puan artarak %37,0 seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin toplam faiz gelirleri içerisindeki payı %47,4 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, toplam faiz giderlerinin faiz gelirlerindeki artışın oldukça altında ancak daha önceki aylarda faiz giderlerinde gerçekleşen yılık artışların üzerinde %4,9 oranında artarak 21,7 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Faiz giderleri arasında, mevduata verilen faizler, bankalara verilen faizler ve repo işlemlerine verilen faizler dikkat çekmektedir. Bankacılık sektörü toplam mevduatı 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarken, söz konusu bir yıllık dönemde faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak, mevduata verilen faizlerin %3,2 oranında artarak 17,9 milyar YTL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bankalara ve repo işlemlerine verilen faizler, bankalara borçlar rakamının ve repo işleminden sağlanan fonların bir yıllık dönemde toplam aktif büyüklüğü içerisindeki paylarının değişimine paralel bir değişim arz ederken, özellikle bankalara verilen faizlerde meydana gelen %41,4 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, mevduata verilen faizlerin toplam faiz giderleri içerisindeki payı 2004 yılı Kasım ayında %83,7 iken, 2005 yılı Ekim döneminde %82,3 seviyesine inmiş, incelenen dönemde ise bir önceki aya göre 10 baz puan artarak %82,4 seviyesine yükselmiştir. Grafik-VI 2004 yılının Kasım ayıyla TOPLAM FAİZ GELİRLERİ / TOPLAM FAİZ GİDERLERİ karşılaştırıldığında sektörün TOTAL INTEREST REVENUES / TOTAL INTEREST EXPENSES toplam net faiz gelirinin %4,5 oranında artarak 16,7 milyar YTL seviyesine yükseldiği 170 görülmektedir. Ancak söz 160 konusu dönemde, takipteki alacaklar özel provizyonu 130 %83,2 oranında artarak yılı Kasım döneminde 2,0 100 milyar YTL seviyesine ZAMAN TIME yükseldiğinden bankacılık sektörü provizyon sonrası net faiz gelirleri %1,2 oranında azalarak 2005 yılı Kasım ayında 14,7 milyar YTL ye gerilemiştir. Diğer yandan, yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere 2003 yılı başında %140 civarında YÜZDE PERCENTAGE Banking Regulation and Supervision Agency 6

21 Aylık Bülten Ocak 2006 gerçekleşen faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 2004 yılı sonunda %177,6 seviyesinde gerçekleşmiştir yılı Kasım ayında %177,1 oranında gerçekleşen bu oran, bir yıllık dönemde yaklaşık 20 baz puan azalarak 2005 yılı Kasım döneminde %176,9 seviyesine gerilemiştir yılının ilk altı aylık döneminde faiz oranlarındaki hızlı düşüş sonucunda mevduat vadelerinin kısa olması dolayısıyla vade uyumsuzluğunun bir sonucu olarak faiz giderlerinde yaşanan artışın, faiz gelirlerindeki artışın oldukça altında kalmıştır yılının ilk 6 ayında %182,2 seviyesinde gerçekleşen faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 2005 yılının ilk 11 aylık dönemi için 2005 yılı Haziran dönemine göre yaklaşık 530 baz puan azalarak %176,9 seviyesine gerilemiştir. Bu bağlamda, takip eden dönemde faiz oranlarının önceki dönemlere göre daha temkinli olarak düşeceği ve bankalar arasındaki rekabetin daha da artacağı öngörüsü altında faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki makasın daralacağını beklemek yerinde olacaktır. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında faiz dışı gelirlerde gözlenen artış %24,1 oranında gerçekleşmiştir. Faiz dışı gelirler arasında, bankacılık hizmetleri gelirleri, diğer faiz dışı gelirler ve kredilerden alınan ücret ve komisyonlar dikkat çekmektedir. Söz konusu gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payları sırasıyla %10,1, %4,1 ve %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin toplam faiz dışı gelirler içerisindeki payı ise %56,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Konut kredilerindeki artışın da desteklediği tüketici kredilerindeki artışla birlikte müşteri portföyü genişleyecek olan bankaların bankacılık hizmet gelirlerinin ve kredilerden alınan ücret ve komisyonlarının artmasını beklemek yerinde olacaktır. Nitekim 2004 yılının Kasım döneminde bankacılık hizmet gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %8,1 seviyesinde iken incelenen bir yıllık dönemde 200 baz puan artarak %10,1 seviyesine yükselmiştir yılının Kasım ayıyla karşılaştırıldığında, faiz dışı giderlerin, faiz dışı gelirlerin oldukça üzerinde %37,8 oranında arttığı görülmektedir. Faiz dışı giderler arasında diğer faiz dışı giderlerin ağırlığı oldukça artmıştır. Buna ek olarak personel giderlerinin, diğer provizyonların, menkul değerler değer azalma provizyonlarının ve genel karşılıklar provizyonlarının faiz dışı giderler içerisindeki ağırlıklarında belirgin seviyede artışlar gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam faiz dışı giderler içerisindeki payı, bankalarda çalışan personel sayılarında gerçekleşen artışa rağmen, 2004 yılı Kasım döneminde %34,4 iken, 2005 yılının aynı döneminde yaklaşık 630 baz puan azalarak %28,1 e gerilemiştir. Bu yüksek miktarlı gerilemenin temel nedeni personel giderlerinde meydana gelen %12,8 oranındaki atışın, toplam faiz dışı giderlerde gerçekleşen %37,8 oranındaki artışın altında gerçekleşmesidir. Öte yandan, diğer faiz dışı giderlerin toplam faiz dışı giderler içerisindeki payı incelenen dönemde %35,5 olarak gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra, bankaların kambiyo ve sermaye piyasası işlemlerinden kar ettikleri gözlenmektedir. Ayrıca vergi provizyonunun vergi öncesi kara oranı bir önceki aydaki %36,6 seviyesinden yaklaşık 130 baz puanlık azalışla %35,3 e gerilemiştir. Diğer taraftan bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında vergi provizyonunun vergi öncesi kara oranının arttığı görülmektedir. Bu artışın temel nedeni son bir yıllık dönemde, vergi öncesi kar %3,5 oranında artarken; vergi provizyonunda gerçekleşen artışın %30,9 ile vergi öncesi kardaki artışın üzerinde gerçekleşmesidir yıl sonunda 50 milyar YTL seviyesinde olan toplam krediler grafik-vii de de görüldüğü üzere 2003 yılı sonunda 60 milyar YTL nin üzerine çıkmış, 2004 yılı içerisinde ise oldukça hızlı bir şekilde artarak, yıl sonunda 100 milyar YTL seviyesine yükselmiştir yılı içerisinde ise güçlü seyreden ihracat performansı, artan işletme sermayesi ihtiyacı ve tüketicilerin kredi taleplerindeki artışa bağlı olarak incelenen son dönemde toplam krediler 7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

22 Monthly Bulletin January 2006 Grafik-VII 141,1 milyar YTL Toplam Krediler seviyesine yükselmiştir. Total Loans Bankacılık sektörü (İller Bankası hariç) kredi dağılımı incelendiğinde, bankalara verilenler hariç olmak üzere kamu kesimine kullandırılan kredilerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 lik bir artış - gözlenmektedir. Ekim 2005 döneminde 4,3 milyar YTL Zaman / Time seviyesinde olan kamu TP Krediler (TRY Loans) YP Krediler (FX Loans) Toplam Krediler (Total Loans) kesimine kullandırılan krediler %3,8 oranında azalarak Kasım ayında 4,1 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Özel sektöre kullandırılan krediler, Kasım 2005 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,6 oranında artmıştır. Söz konusu artış son bir aylık dönemde %2,9 olarak gerçekleşmiş ve özel sektöre kullandırılan krediler Kasım 2005 döneminde 134,3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Toplam kredilerin %94,7 si yurt içine kullandırılırken, %5,3 ü yurt dışına kullandırılmıştır. Banka gruplarının sektörün toplam kredileri içerisindeki paylarına bakıldığında en yüksek payın %68,6 ile özel sermayeli mevduat bankalarına ait olduğu; onu %20,1 ile kamu sermayeli mevduat bankalarının takip ettiği görülmektedir. Yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının söz konusu payları ise incelenen dönemde sırasıyla %7,2 ve %4,1 oranında gerçekleşmiştir. Milyon YTL / Million TRY Ara.02 Şub.03 Nis.03 Haz.03 Ağu.03 Eki.03 Ara.03 Şub.04 Nis.04 Haz.04 Ağu.04 Eki.04 Ara.04 Şub.05 Nis.05 Haz.05 Ağu.05 Eki.05 Bankacılık sektörü tarafından kullandırılan kredilerin TP-YP kompozisyonuna bakıldığında ise 2004 yılı Kasım döneminde %62,7 olan TP kredilerin toplam krediler içerisindeki payının, 2005 yılı Ekim ayında %70,5 e, Kasım ayında ise bir önceki aya göre 60 baz puan artarak %71,1 e yükseldiği görülmektedir. Kullandırılan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının tamamına yakınının TP kredilerden oluşması, krediler kompozisyonunda meydana gelen TP lehine artışı açıklaması açısından önemlidir. Krediler, yüksek oranda artan tüketici kredilerinin yanında, istikrarlı devam eden yüksek miktarlı ihracat kredileri, kredi kartları ve işletme kredileri nedeniyle artmaya devam etmektedir. Bir önceki yılın Kasım ayında sırasıyla 13,2 milyar YTL ve 13,1 milyar YTL olan tüketici kredileri ve kredi kartları sırasıyla %100,0 ve %28,2 oranlarında artarak 26,5 milyar YTL ve 16,8 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Öte yandan, 2004 yılının Kasım ayında 24,7 milyar YTL seviyesinde olan diğer krediler %66,6 oranında artarak 2005 yılının Kasım döneminde 41,2 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Tüketici kredilerindeki ve kredi kartlarındaki artış, incelenen son ay içerisinde sırasıyla %4,7 ve %1,4 oranında gerçekleşmiştir. Tüketici kredilerindeki artışı incelediğimizde, son dönemdeki genel eğilime paralel olarak, konut kredilerinde yaşanan artışın dikkat çekici olduğu gözlenmektedir yılı Kasım ayında dövize endeksli olanlar dahil olmak üzere 4,9 milyar YTL seviyesinde olan konut kredileri, %125,1 oranında artarak 11,0 milyar YTL seviyesine ulaşırken; 2004 yılı Kasım ayında dövize endeksli olanlar dahil olmak üzere 3,1 milyar YTL olan taşıt kredilerinin, %83,6 oranında artarak 2005 yılı Kasım döneminde 5,8 milyar YTL ye ulaştığı görülmektedir. Diğer taraftan 2004 yılı Kasım ayında dövize endeksli olanlar dahil olmak Banking Regulation and Supervision Agency 8