TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2011 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2011 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2 İçindekiler Sayfa TAV Havalimanları Holding Yapısı 3 TAV Havalimanları Holding Genel Bakış 4 Ortaklık Yapısı 5 CEO nun Mesajı 6 Finansal Sonuçlar 7 Trafik Verileri /9A Yılı Önemli Gelişmeler 16 2

3 TAV Havalimanları Holding Yapısı TAV Havalimanları Holding A.Ş. Hakkında Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Antalya Gazipaşa Havaalanı yla Makedonya, Tunus ve Gürcistan da ikişer havalimanının işletmesini yürütüyor. Holding kısa süre önce Suudi Arabistan ın Medine Havalimanı ihalesinde en iyi teklifi verdi. TAV Havalimanları duty-free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. TAV ayrıca Letonya nın başkenti Riga Havalimanı nda da ticari alanların işletmesini yönetiyor. TAV Havalimanları, 2010 da 420 bin uçak seferine ve yaklaşık 48 milyon yolcuya hizmet sundu. Şirket hisseleri 23 Şubat 2007 den itibaren TAVHL işlem kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görüyor. 3

4 TAV Havalimanları Genel Bakış Not: (1) Gazipaşa Havalimanı ile ilgili sözleşme 7 Ocak 2008 tarihinde imzalanmış olup 13 Temmuz 2009 itibariyle uçuşlar başlamıştır. (2) 1 Ocak 2008 tarihinde Monastir Havalimanının işletmesi üstlenilmiştir Enfidha Aralık 2009 itibariyle işletmeye başlamıştır. (3) Havalimanları ile ilgili sözleşme 24 Eylül 2008 tarihinde imzalanmış ve 1 Mart 2010 itibariyle faaliyet başlamıştır. (4) 2010 döneminde hizmet verilen uçak sayısına göre (5) Satış gelirlerinin ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerin konsolidasyon eliminasyonu öncesi toplamıdır. Oransal konsolide edilen şirketlerdeki ortaklık payı ile orantılı olarak ifade edilmiştir. (ATÜ nün cirosunun %50 si) * TGS 1 Ocak 2010 itibariyle faaliyete başlamıştır. 4

5 Ortaklık Yapısı (30 Eylül 2011 itibariyle) Kurucu Hissedarlar 1. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş yılından beri faaliyet gösteren Tepe Inşaat, sektörün lider şirketlerinden biridir. 2. Akfen Holding A.Ş. (5) 40.3% (1) 26.1% Başta altyapı olmak üzere, inşaat ve enerji sektörlerinde, faaliyet göstermektedir. 3. Sera Yapı Endüstrisi ve Tic.Ltd.Şti. (4) 3.5% (3) 4.1% (2) 26.1% Diğer Hissedarlar 4.Diğer Halka Açık Olmayan Kısım 5.Diğer Halka Açık Not: Akfen Holding A.Ş. nin (3,98%), Sera Yapı Endüstrisi nin ise (0,13%) adet hissesi halka açıktır. 5

6 CEO nun Mesajı Şirketimizin en önemli özelliği olan operasyonel kaldıraç bu dönemde de etkisini gösterdi ve 2011 in ilk dokuz ayında FAVÖK ü %36 oranında artırdık yılının ilk dokuz ayında elde ettiğimiz 344 milyon TL FAVÖK ü bu yılın aynı döneminde 467 milyon TL ye yükseltmeyi başardık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde milyon TL olarak gerçekleşen ciromuz bu sene %28 artış göstererek milyon TL düzeyine ulaştı. Finansal tarafta bu başarıları elde ederken, operasyonel olarak da gelişimimiz devam etti. TAV Havalimanları nın işletmesini üstlendiği toplam 10 havalimanındaki ilk dokuz aydaki yolcu sayısı geçtiğimiz yıla göre %10 artış göstererek 40 milyon seviyesine ulaştı. TAV Havalimanları, 2000 yılında Istanbul Atatürk Havalimanında başladığı yolculuğuna, şimdi üç kıtada beş ülkede işlettiği 10 Havalimanı ve yaklaşık 20 bin çalışanıyla hem operasyonel hem de finansal olarak daha da güçlenerek devam ediyor. Başarılarımızı mümkün kılan TAV çalışanlarına, yolcularımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Dr. M.Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 6

7 Finansal Sonuçlar OPERASYONEL PERFORMANS TAV Havalimanları Holding 30 Eylül 2011 tarihinde sona eren dönemde 35,2 milyon avro net kar açıkladı yılının aynı döneminde 33,5 milyon avro net kar oluşmuştu. Aşağıda şirketin operasyonel performansı değerlendirilirken inşaat gelirleri ve harcamaları hariç olarak bakılmış ve hesaplamalarda Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir ilk dokuz ayında TAV Havalimanları Holding in işlettiği havalimanlarını kullanan yolcu sayısı %10 oranında artış göstererek 40 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Transfer yolcuların da dahil edildiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) istatistiklerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar yolcu sayısı 2011 yılının ilk dokuz ayında %16 artarak 18 milyon olmuştur. Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilerek ulaşılan düzeltilmiş gelirlerimiz 2010 yılının ilk dokuz ayında 594 milyon avro iken 2011 yılının ilk dokuz ayında %12 artışla 666 milyon avroya yükselmiştir. Havacılık gelirlerinin payı (yer hizmetleri ve Ankara ve İzmir garanti yolcu gelirleri dahil) bu dönemde %47 seviyesindedir. Havacılık gelirleri 2010 yılı ilk dokuz ayında toplam gelirlerin yine %47 sini oluşturmaktaydı. TGS nin hizmet verdiği uçak sayısındaki artışın etkisiyle havacılık gelirleri en büyük katkıyı sağlarken, gümrüksüz mağazalarla ilgili gelirler %32 lik pay ile gelirler arasında en büyük ikinci kalemi oluşturmaktadır. Düzeltilmiş FAVÖK 2010 ilk dokuz ayında 172 milyon avro iken, 2011 yılı ilk dokuz ayında %19 artarak 205 milyon avro (FAVÖK marjı: %30,8) seviyesinde gerçekleşmiştir yılının ilk dokuz ayında %15 artışla 307 milyon avro olan düzeltilmiş FVAKÖK, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 268 milyon avro seviyesindeydi yılının ilk dokuz ayında TAV Havalimanları Holding in net karı 33,5 milyon avro iken 2011 yılının ilk dokuz ayında 35,2 milyon avro seviyesinde net kar gerçekleşmiştir yılının ilk dokuz ayında 78 milyon avro olan serbest nakit akımı, bu dönemde önemli bir yükseliş göstererek 149 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. 7

8 Düzeltilmiş gelirlerimiz 2010 yılının ilk dokuz ayında 594 milyon avro iken 2011 yılının ilk dokuz ayında organik ve inorganik büyüme ile birlikte %12 artarak 666 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Gelirlerimizin büyük bir kısmı döviz (Avro ve ABD doları) cinsindendir ilk dokuz ayı itibariyle toplam faaliyet gelirlerinin %47 si havacılık faaliyetlerinden (yer hizmetleri dahil), %53 i ise havacılık dışı faaliyetlerden gelmektedir. Düzeltilmiş havacılık gelirleri (yer hizmetleri gelirleri hariç) 2010 un ilk dokuz ayında 155 milyon avro iken 2011 in ilk dokuz ayında 167 milyon avroya yükselmiştir. UFRYK 12 uygulaması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı ndan (13,9 milyon avro) ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı ndan (14,7 milyon avro) elde edilen garanti yolcu gelirleri bu dönemde havacılık geliri olarak UFRS ye göre hazırlanan raporda gelir tablosunda yazılmamıştır. Biz bu raporda verdiğimiz düzeltilmiş rakamlarda garanti yolcu gelirlerini havacılık geliri olarak hesaba dahil ettik. Gümrüksüz mağaza satışları artan yolcu sayısı ve yolcu başına harcamayla beraber da 120 milyon avro iken da %23 oranında artarak 148 milyon avro olarak gerçekleşmiştir yılının Ekim ayında Gümrük Müsteşarlığı tarafından getirilen limitler nedeniyle olumsuz etkilenen duty free satışları, limitlerin 6 Eylül 2010 tarihinde değişmesiyle beraber 2011 in ilk dokuz ayındaki gelir artışına olumlu etkisi olmuştur. Yolcu başına ortalama harcama %4 oranında artarak 13,9 Avro dan 14,4 Avro ya yükselmiştir. de bir önceki yıla göre Istanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar transfer yolcu sayısı %27 oranında büyürken, yolcu başına harcama oranı %4 artış göstererek 15,6 dan 16,3 e yükselmiştir. Yer hizmetleri gelirleri, da 121 milyon avro iken de %21 artarak 147 milyon avroya yükselmiştir.tgs nin Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya ve Adana da faaliyetlere başlaması gelire katkıda bulunurken, Havaş ın aynı dönemde hizmet verdiği uçak sayısı (TGS hariç) %8 artışla 92 bin e yükselmiştir. TGS nin da hizmet verdiği uçuş sayısı 100 bin iken de %24 artışla 124bin e yükselmiştir. Gümrüksüz mağaza hizmetleri imtiyaz gelirleri da 57 milyon avro olan gelirler %12 artışla de 64 milyon avroya yükselmiştir. Yiyecek-içecek gelirleri %12 lik artışla da 35 milyon avrodan de 39 milyon avroya yükseliş göstermiştir. Diğer gelirler da 106 milyon avro iken de %4 düşüşle 101 milyon avroya gerilemiştir. Bu düşüş temel etken geçtiğimiz yıl trijenerasyon santralinde çıkan yangın sonuncunda finansallarında oluşan 8,9 milyon avro sigorta gelirinin bir defaya mahsus olmasıdır. Faaliyet giderleri da 465 milyon avro iken de %10 oranında bir artış ile 509 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Bu, ağırlıklı olarak personel ve amortisman giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. İmtiyaz kira giderleri de Istanbul Atatürk Havalimanı için giderleşen kira giderinin artmasının etkisiyle %7 oranında yükselerek 102 milyon avro olmuştur. Kira giderleri temel olarak, Atatürk Havalimanı nın kira sözleşmesine istinaden DHMİ ye yapılan kira ödemelerini (93 milyon avro), Tunus Sivil Havacılık Otoritesi ne yapılan kira ödemeleri ile TAV Makedonya kira ödemelerini kapsamaktadır. Gümrüksüz mağaza ürünlerinin maliyeti 2011 yılının ilk dokuz ayında 57 milyon avro olup, önceki yılın aynı dönemine göre %18 artış olmuştur. Yiyecek içecek ürünlerinin maliyeti 2011 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıldaki seviye ile aynı kalarak 13 milyon avro seviyesinde gerçekleşmiştir. 8

9 Personel giderleri da 159 milyon avro iken, de %11 artarak 177 milyon avro seviyesine yükselmiştir. Bu artış, TGS, NHS, TAV Makedonya, Enfidha Havalimanı faaliyetlerinin başlaması ve BTA nın Atatürk Havalimanı İç Hatlardaki servis noktalarının devralınmasından kaynaklanmıştır. Ortalama personel sayısı ise aynı dönemde %16 oranında artmıştır. Satılan hizmet maliyeti da 31 milyon avro iken %32 artışla de 40 milyon avroya yükselmiştir. Satılan hizmet maliyeti ATU, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ile Havaş ın konsolide edilen faaliyet giderlerinden oluşmaktadır. Amortisman giderleri da 43 milyon avro iken, TAV Istanbul genişleme projesi ve Havaş ın yeni operasyonlarına başlaması nedeniyle de %11 artarak 48 milyon avroya yükselmiştir. Diğer faaliyet giderleri de %5 azalarak 71 milyon avroya gerilemiştir. Bu düşüşteki en temel faktör, 2010 yılının ilk dokuz ayı giderlerinde trijenerasyon santralindeki yangın nedeniyle bir defaya mahsus olarak kaydedilen 6.6 milyon avro nun 2011 yılı giderlerinde yer almamasıdır. Düzeltilmiş faaliyet karı (inşaat gelirleri ve harcamaları hariç, garanti yolcu gelirleri dahil) yüksek operasyonel kaldıraç ve kurlardaki değişim nedeniyle da 129 milyon avrodan de 156 milyon avroya yükselmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK da 172 milyon avrodan, de %19 artışla 205 milyon avroya ulaşmıştır. Düzeltilmiş FAVKÖK (imtiyaz kira ödemelerinden önceki düzeltilmiş FAVÖK), da 268 milyon avro dan %15 oranında artış göstererek, de 307 milyon avro olarak gerçekleşmiştir Net finansal giderler da 50 milyon avro iken de 60 milyon avro olmuştur. Bu artışın en önemli sebebi, 2011 in ilk dokuz ayında kurlardaki değişim nedeniyle nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı zararlarının oluşmasıdır. Toplam vergi geliri / (gideri) ertelenmiş vergi ile kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Dönem vergi gideri da 14 milyon avro seviyesinde iken, de 31 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklara düşen net kar 2010 yılının ilk dokuz ayında 33,5 milyon avro iken 2011 yılının ilk dokuz ayında 35,2 milyon avro net kar oluşmuştur. 9

10 Gelirlerin Dağılımı () Gelirlerin Dağılımı () 15% Duty-free 6% 32% Havacılık 22% Yer Hizmetleri Yiyecek&İçecek 25% Diğer 18% Duty-free 30% Havacılık 6% Yer Hizmetleri Yiyecek&İçecek 20% Diğer 26% FAVOK Dağılımı () FAVOK Dağılımı () 0% 15% 7% 3% 50% Istanbul Diğer Havalimanları ATU BTA 3% 5% 16% 0% 46% Istanbul Diğer Havalimanları ATU BTA 26% HAVAŞ Diğer Hizmetler 29% HAVAŞ Diğer Hizmetler Net Kar ( m) FAVOK ( m) Konsolide Ciro ( m) %12 %5 %

11 Konsolide Nakit Akım Özeti Faaliyetlerden sağlanan net nakit 2011 yılının ilk dokuz ayında 241 milyon avro nakit sağlanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 150 milyon avro olarak gerçekleşmişti. İşletme sermayesi öncesinde faaliyetlerden yaratılan nakit ise de 263 milyon avro iken da 237 milyon avro elde edilmişti. Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit de TAV, ağırlıklı olarak Makedonya daki havalimanları (59 milyon avro) için olmak üzere toplam 92 milyon avro yatırım yapmış ve yatırım faaliyetlerinde 79 milyon avro nakit kullanmıştır yılının ilk dokuz ayında ise Havaş ın ve Tunus un satışından elde edilen nakitle yatırımlardan 73 milyon Avro nakit sağlanmıştı. Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları çoğunlukla banka borçları, proje finansmanı borçları ve bunların geri ödemeleriyle ilişkilidir yılının ilk dokuz ayında finansman faaliyetleri çerçevesinde 141 milyon avro nakit kullanılmıştır. TAV Makedonya proje finansman kredisi ve holding seviyesindeki yeni borçlar bu rakama dahildir. Serbest Nakit Akımı 2010 yılı ilk dokuz ayında yılında oluşan serbest nakit akımı (faaliyetlerden elde edilen net nakit - yatırım için kullanılan nakit) 78 milyon avro iken, 2011 yılının ilk dokuz ayında yılında serbest nakit akımı 149 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. ( milyon ) Faaliyetlerden elde edilen net nakit 240,8 150,4 - Maddi duran varlık alımları 30,3 60,7 - Havalimanı işletim hakkı girişleri 61,2 11,1 - Maddi olmayan duran varlık alımları 0,7 0,6 = Serbest Nakit Akımı (SNA) 148,6 78,0 Net Borç 2011 yılının ilk yarısı itibariyle 907 milyon avro seviyesinde iken, ilk dokuz ayı sonu itibariyle 832 milyon avro ya gerilemiştir. 11

12 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ve İŞTİRAKLERİ 2011/9A FİNANSAL ÖZET Not: Aşağıdaki tablolardaki hesaplamalarda Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir CİRO ( milyon) Değişim Havalimanları % Istanbul % Diğer % Hizmet Şirketleri % ATU (50%) % BTA % Havaş % Diğer % Toplam % Eliminasyonlar (122) (112) 9% Konsolide % FAVÖK ( milyon) Değişim Havalimanları % Istanbul % Diğer % Hizmet Şirketleri % ATU (50%) % BTA 6 6-4% Havaş % Diğer (1) (8) a.d Toplam % Eliminasyonlar (1) (1) -30% Konsolide % ( milyon ) Gelirler FAVÖK (*) FAVÖK (*) Marjı Net Borç ( milyon) Değişim ( milyon) Havalimanları % 729 Yurtiçi Havalimanları % 307 Yurtdışı Havalimanları % 422 Hizmet Şirketleri % 103 ATU (50%) % 19 BTA % (5) Havaş % 59 Diğer 45 (1) a.d. 30 Toplam % 832 Eliminasyonlar (122) (0,6) - Konsolide %

13 Trafik Verileri Ocak - Eylül Yolcu Sayısı (1) Değişim % Atatürk Havalimanı % Dış Hatlar % İç Hatlar % Esenboğa Havalimanı (2) % Dış Hatlar % İç Hatlar % İzmir Havalimanı (3) % Monastir Havalimanı (4) % Tiflis Havalimanı (5) % Batum Havalimanı (6) % Makedonya (Üsküp&Ohrid) (8) % TAV TOPLAM % Dış Hatlar % İç Hatlar % Ocak - Eylül Ticari Uçak Trafiği (7) Değişim % Atatürk Havalimanı % Dış Hatlar % İç Hatlar % Esenboğa Havalimanı (2) % Dış Hatlar % İç Hatlar % İzmir Havalimanı (3) % Monastir Havalimanı (4) % Tiflis Havalimanı (5) % Batum Havalimanı (6) % Makedonya (Üsküp&Ohrid) (8) % TAV TOPLAM % Dış Hatlar % İç Hatlar % Kaynak: DHMI, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunisie,TAV Macedonia (*) Ocak - Eylül 2011 DHMİ verileri geçicidir. DHMİ yolcu rakamlarına transfer yolcu dahildir. (1) Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç (2) 16 Ekim 2006 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır (3) Sadece Dış Hatlar Terminali, 13/09/06 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır. (4) 1 Ocak 2008 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır.(enfidha Terminal dahildir.) (5) Yeni terminalin faaliyete başlama tarihi 7 Şubat 2007 (6) Faaliyete başlama tarihi 26 Mayıs 2007 (Hopa Terminali dahildir.) (7) Sadece ticari uçuşlar (8) 1 Mart 2010 itibariyle işletim hakkı devralınmıştır. 13

14 İSTANBUL ATATÜRK ANKARA ESENBOĞA İZMİR ADNAN MENDERES İşletme süresi / Bitiş tarihi İşletme süresi / Bitiş tarihi İşletme süresi / Bitiş tarihi 15 yıl 6 ay / Ocak yıl 7 ay / Mayıs yıl 4 ay / Ocak 2015 Yolcu trafiği Yolcu trafiği Yolcu trafiği Ticari uçak trafiği Ticari uçak trafiği Ticari uçak trafiği Yolcu sayısı, Mn. 27,9 6,4 2,0 24,2 5,7 1,7 ANTALYA GAZİPAŞA TUNUS ENFİDHA İşletme süresi / Bitiş tarihi İşletme süresi / Bitiş tarihi 25 yıl / Mayıs yıl / Mayıs 2047 Gazipaşa Havalimanı nın başlıca turizm merkezlerine uzaklığı km Enfidha Havalimanı nın başlıca turizm merkezlerine uzaklığı km Alanya 40 Anamur 80 Manavgat 95 Side 105 Beldibi 135 Serik/Belek 143 Kundu 170 Kemer 219 Monastir (şehir merkezi) 8 Sousse 30 Mahdia 42 Kairouan 92 Hammamet 103 Nabeul 110 Grombalıa 125 Tunis

15 GÜRCİSTAN TİFLİS GÜRCİSTAN BATUM TUNUS* İşletme süresi / Bitiş tarihi İşletme süresi / Bitiş tarihi İşletme süresi/bitiş tarihi 20 yıl / Şubat yıl / Ağustos yıl / Mayıs 2047 Yolcu trafiği Yolcu trafiği Yolcu trafiği Ticari uçak trafiği Ticari uçak trafiği Ticari uçak trafiği Yolcu sayısı, Mn. 0,61 0,80 0,07 0,11 3,2 1,9 Not*: Yukarıda yeralan Grafik Monastir ve Enfidha Toplam Yolcu sayısını gösterir. MAKEDONYA ÜSKÜP & OHRID İşletme süresi / Bitiş tarihi 20 yıl / Mart 2030 Yolcu trafiği Ticari uçak trafiği ,56 0,64 Not: Yukarıda yeralan Grafik Üsküp ve Ohrid Toplam Yolcu sayısını gösterir. 15

16 2011/9A Önemli Gelişmeleri , Kurumsal Yönetim Derecelendirme Revizyon Raporu Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services tarafından Dönemsel Revizyon Kurumsal Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin, itibariyle 90,35 (10 üzerinden 9,03) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, kurumsal yönetime verdiğimiz önem ve uygulama alanındaki kararlılığımız ile birlikte, tarihi itibariyle 90,96 (10 üzerinden 9,09) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir , Medine Havalimanı İhalesi Hk. 6 Haziran 2011 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Medine Uluslararası Havalimanı ihalesi için, Saudi Oger Ltd. ve Al Rajhi Holding Group ile birlikte teklif vermiş olduğumuzu kamuoyuna bildirmiştik. İhaleye ilişkin olarak yerel otorite Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürdüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, şirketimizin dahil olduğu konsorsiyumun en iyi teklifi veren taraf olduğu ilan edilmiştir. Gerekli onayların alınması ve sözleşmelerin imzalanmasından sonra Yap - Devret - işlet modeliyle 25 yıl boyunca işletim hakkına sahip olacağımız Medine Havalimanı'nda, halihazırda yılda 4 milyon yolcuyu ağırlayabilen havalimanının kapasitesi yapılacak yeni terminal binasi ile yılda 8 milyon yolcuya çıkartılacaktır , Medine Havalimanı na Teklif Verilmesi Hk. Şirketimiz, Suudi Arabistan ın Medine şehrinde bulunan Medine Uluslararası Havalimanı için, yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürdüğü (General Authority of Civil Aviation -GACA) tarafından işletim süresi 25 yıl olarak düzenlenen ihaleye, Saudi Oger Ltd. ve Al Rajhi Holding Group ile birlikte teklifini sunmuş bulunmaktadır. Her bir şirketin eşit payı bulunduğu konsorsiyumda TAV Havalimanları Holding olarak payımız 1/3 tür. İdarenin yapacağı teknik ve finansal değerlendirme süreci sonrasında kazanan tarafın açıklanması beklenmektedir , TAV Urban Georgia Hisse Alımı Şirketimizin sermayesine %66 oranında sahip olduğu TAV Urban Georgia LLC şirketinde, Sera Yapı Endüstrisi Tic. A.Ş nin %5,5 ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin %4,5 oranında olmak üzere, şirket sermayesinin %10 unu temsil eden hisselerini, ABD doları karşılığında satın alacak olup, hisse devrinin 3 ay içerisinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Sözkonusu hisselerin alış bedeli değerleme raporu üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding in TAV Urban Georgia LLC şirketindeki ortaklık oranı %66 dan %76 ya yükselecek olup, Sera Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş nin TAV Urban Georgia LLC de payı kalmayacaktır , TAV Batumi Hisse Alımı Şirketimizin sermayesine %60 oranında sahip olduğu TAV Batumi Operations LLC şirketinde, Aeroser International Holding nin %6 ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin %10 oranında olmak üzere, şirket sermayesinin %16 sını temsil eden hisselerini, ABD doları karşılığında satın alacak olup, hisse devrinin 3 ay içerisinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Sözkonusu hisselerin alış bedeli pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding in TAV Batumi Operations LLC şirketindeki ortaklık oranı %60 dan %76 ya yükselecek olup, Aeroser International Holding nin payı %24 e inerken, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş nin TAV Batumi Operations LLC de payı kalmayacaktır. 16

17 2011/9A Önemli Gelişmeleri , TAV Güvenlik Hisse Alımı Şirketimizin sermayesine %66,67 oranında sahip olduğu TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. de, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş nin şirket sermayesinin %33,33 oranını temsil eden hisselerini TL bedel karşılığında satın alacak olup, hisse devrinin gerçekleşmesi 3 ay içerisinde planlanmaktadır. Sözkonusu hisselerin alış bedeli değerleme raporu üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir. Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding in payı %100 oranına yükselecek olup, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A Ş nin, TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. de payı kalmayacaktır , Tunus taki Son Gelişmeler Hk. 17 Ocak 2011 tarihli özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Tunus'daki son gelişmelerle ilgili olarak, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler, vatandaşlarına getirmiş oldukları Tunus'a seyahat etme uyarılarını geçtiğimiz günlerde kaldırmıştır. TAV Havalimanları Holding in yüzde 67 oranında paya sahip olduğu TAV Tunisie SA'nın işletmesini 2047 yılına kadar üstlenmiş olduğu Monastır ve Enfidha Havalimanlari faaliyetlerine aksamadan devam etmektedir. Son günlerde iç karışıklıkların yaşandığı Libya ve Mısır da TAV Havalimanları Holding olarak herhangi bir yatırım ve faaliyetimiz bulunmamaktadır. TAV Havalimanları Holding'in faaliyetleri hakkında " internet sitesinde detaylı bilgi yer almaktadır , Tunus ta Yaşanan Olaylar Hk. Tunus da yaşanan olaylarla ilgili olarak basında Tunus da hava sahasının kapatıldığı ve Tunus ordusunun havalimanlarının kontrolünü ele aldığına ilişkin haberler yer almaktadır. Şirketimiz iştiraklerinden TAV Tunisie SA tarafından işletilen Monastır ve Enfidha Havalimanları nın hava sahası açık olup, sözkonusu havalimanlarında faaliyetler devam etmektedir. Enfidha Havalimanı ülkede bulunan yabancıların yurtdışına transferi için kullanılmaktadır. Tunus da işlettiğimiz havalimanları ilk günden itibaren polis ve asker korumasında olup, güvenlik nedeniyle ilgili bir sorun yaşanmamaktadır. Benzer durumu, 2008 yılında Gürcistan da yaşamış olan TAV Havalimanları Holding, yönetim ve koordinasyon anlamında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olup, gereken tüm önlemleri almaktadır. TAV Havalimanları tarafından IMKB ye yapılan tüm Özel Durum Açıklamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 17

18 Daha fazla bilgi için, adresine yada (x2120, 2122, 2123) dan bize ulaşabilirsiniz. TAV Havalimanları Holding A.Ş. Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı-VIP Yanı) Yesilkoy, Istanbul Nursel İLGEN, CFA Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ali Özgü CANERİ Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı Besim MERİÇ Yatırımcı İlişkileri Yetkili Uzmanı 18