BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 79, BIST-Banka 163, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TMSN AFYON GARAN 830 HURGZ 2.35 TRGYO TMSN 449 ARCLK 2.32 OTKAR VAKBN 367 TUPRS 1.96 KARSN HALKB 313 AKSEN 1.96 CCOLA THYAO 259 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eki. İşsizlik Oranı 10.50% Türkiye 11:00 Ara. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 6.23 Mlr TL Almanya 11: GSYH Yıllık % 1.50% 0.10% AB 12:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi ABD 15:30 Oca. New York FED Sanayi Endeksi ABD 15:30 Ara. ÜFE - Aylık % -0.40% -0.20% ABD 15:30 Ara. ÜFE - Yıllık % 0.95% 1.40% ABD 15:30 10 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 290 Bin 294 Bin ABD 17:00 Oca. Philadelphia FED İmalat Endeksi TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 47, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, BIST-100 Teknik Analiz 15 Ocak 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izledi. Güne küresel büyüme endişeleriyle sert bir yükselişle başlayan dolar/tl ABD de beklentinin altında gelen perakende satışları verisi ardından FED in faiz artışının ötelenebileceği beklentisi ile yeniden düşüşe geçti. Gün içerisinde en düşük 87,127.99, en yüksek 88, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.85 düşüşle 87, puandan kapattı. Dün bankacılık endeksi %0.53, sanayi endeksi %0.84, hizmet endeksi %1.51 değer kaybetti. Bugün saat 10:30 da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro Ekonomik Gelişmeler ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu bir basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca bugün Ekim ayı işsizlik oranı açıklanacak. Küresel büyüme endişeleri nedeniyle gerileyen emtia fiyatlarını takiben dün Avrupa borsaları enerji ve madencilik sektörü hisseleri öncülüğünde gerileme gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.48 düşüş ile puana geriledi. Avrupa Adalet Divanı'nda görülen davada, Mahkeme'nin atadığı bilirkişi, ECB'nin OMT programının belirli şartların karşılanması durumunda AB yasalarına uygun olduğunu bildirdi. Ayrıca piyasalar tarafından ECB den daha fazla genişlemeci adımın gelebileceğine yönelik ihtimalin arttığı şeklinde yorumlanıyor. Dün ECB tahvil alım planına Avrupa Adalet Divanı'ndan olumlu görüşün gelmesinin yanı sıra Avro Bölgesi nde sanayi üretiminin Kasım da %0.2 artış gösterdiğinin açıklanması ardından Euro/dolar paritesi 9 yıl sonra ilk kez 1999'da tedavüle çıktığı seviyesinin altına 'ya geriledi. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi nin, Die Zeit gazetesinde yarın yayınlanacak olan söyleşisinde, euro bölgesinde fiyat istikrarının sağlanabilmesi için gevşek para politikasına ihtiyaç duyulduğunu ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda kararlı olduğunu söyledi. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm Raporu nda, gelişme gösteren ABD ekonomisi ve gerileyen akaryakıt fiyatlarının Avrupa ve Çin den gelen olumsuz verileri dengelemede başarısız olduğunu belirterek 2015 için küresel büyüme tahmini düşürdü. Banka, 2015 yılı için dünya ekonomisi büyüme tahminini %3.4 ten %3.0 seviyesine revize etti. Dün ABD endeksleri de satıcılı seyrine devam ederek düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Böylece S&P 500 endeksi %0.58 düşüşle 2,011.27, Dow Jones endeksi %1.06 düşüşle 17,427.09, Nasdaq endeksi ise %0.48 düşüşle 4, puandan günü kapattı. Dün JP Morgan 4.çeyrek için beklentinin altında 1.19 dolar (beklenti: 1.31) hisse başına kar açıklarken, Wells Fargo'nun net karı geçen yılki hisse başına 1 dolardan dördüncü çeyrekte hisse başına 1.02 dolara yükseldi. Bugün ise ABD de Bank Of America, Citigroup ve Morgan Stanley bilançoları açıklanacak. ABD'de dün açıklanan perakende satışlar %0.9 ile beklenenden fazla gerileyerek Ocak 2014'ten bu yana en sert düşüşü gösterirken, Kasım ayı rakamları aşağı yönlü revize edilerek %0.4 artış oldu. Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise % 1.0 düştü. (Beklenti: -%0.2) Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. Hindistan Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde gösterge repo oranını %8 den %7.75 e indirdi. Bu sabah bakır fiyatları toparlanma gösterdi. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.80 civarı alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün boyunca satış baskısı altında hareket etti. Özellikle ikinci seansta puanda bulunan trend kanalı altına gelinmiş olsa da, ardından gelen talep, kapanışın bandın içerisinde yapılmasını sağladı. Teknik açıdan trend kanalı alt bandı geçilmediği sürece trendin devamından bahsedeceğiz. Destek puanda bulunurken, bandın altına sarkma durumunda puanda bir sonraki destek hattı bulunuyor. Direnç anlamında ise, puana kadar önemli bir direnç bulunmuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde yurtdışı piyasalardaki gevşek seyrin de etkisiyle 650 puan gerileyerek 109,625 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,658 kontrat yükselerek 245,460 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları dün en düşük seviye olarak 108,825 puanı görmesine rağmen kapanışı 109,000 puan seviyesinin üzerinde yaptı, bu durumda kontratlar için olumlu vizyonumuzu korumaya devam ediyoruz, bugün için 110,800 ve 111,500 puan seviyeleri direnç, 109,000 ve 107,800 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Dün güne küresel büyüme endişeleriyle sert bir yükselişle başlayan dolar/tl ABD faiz artışının ötelenebileceği algısı yaratan ABD perakende verileriyle yeniden düşüşe geçti. ABD'de perakende satışlar Aralık'ta yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde azalırken, otomotiv dışındaki çekirdek satışlar değişim beklenmemesine karşı yüzde 1 düşüş kaydetti. Perakende satışlarda Ocak 2014'ten bu yana görülen en büyük düşüş gerçekleşti. Dün sabahı güne 2.30 seviyesinden başlayan dolar/tl, ABD verisi sonrası gerileyerek akşam saatlerinde 2.28 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.57 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.39 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.01 Şirketin dördüncü çeyrek konsolide satış hacmi %4,1 düşüşle 16,1 mhl, 2014 yılı konsolide satış hacmi %3,5 artışla 88,7 mhl olarak açıklandı. F/ K PD/ DD ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.64 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.63 Basında çıkan Işık Sigorta ve Asya Hayat ve Emeklilik teki payların satışının planlandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. F/ K PD/ DD BAGFS Bagfaş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 8.20 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.14 F/ K PD/ DD SASA Sasa Polyester Kapanış, TL 2.02 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.85 F/ K 7.29 PD/ DD 1.40 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.71 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD *TRAMMO firmasından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı ,- USD olan ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyat Ocak ayında tamamlanacaktır. Ödeme vesaik mukabilidir. *Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2015 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç ,00 USD tutarında ton Kompoze NPK ve ton Kompoze NPK So3+1Zn gübresinin Şirketze ihale edildiği bildirilmiştir. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Nisan ayında tamamlanacaktır. Şirketin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş., Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulacak 340 MWm/ 330 MWe gücündeki yerli kömüre dayalı termik santral yatırımı finansmanı ile ilgili olarak 116 Milyon Euro tutarında, ilk üç yıl ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadeli, proje finansmanı kredisinin kullanılmasına ilişkin kredi ve teminat sözleşmeleri tarihinde imzalanmıştır. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Ne zaman, nasıl anlaştığımıza dair detay vermek istemiyorum. Pazarlık yaptık, anlaştık, aldık. Kurcalamaya gerek yok... 2 yıldan beri polyester konusunda bir yatırım planımız vardı. Türkiye de yatırım yapmayı düşünüyorduk ve bu doğrultuda yakın zamanda önümüze çıkan Sasa fırsatını değerlendirdik diye konuştu. Erdemoğlu, SASA'nın alımı ile ilgili olarak "Bizim açımızdan fiyat iyi... Çünkü biz olaya günlük bakmıyoruz, uzun vadeli planlarımız var" dedi. Kaynak: Hürriyet Türk Hava Yolları'nın 2014 te toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %13.3 artışla 54.7 milyon oldu. Yolcu Doluluk oranı önceki yıla göre 0.10 puan azalarak %78.9 olurken, Toplam Arz edilen Koltuk Km, yıllık bazda %16.3 artarak milyar'a ulaştı. Ücretli Yolcu Km Ocak-Aralık 2014 döneminde Y/ Y %16.1 artarak milyar'a ulaştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2014 yılı sonunda 261 uçaktan oluşan bir filoya sahip olduklarını belirtirken "2023 planı çerçevesinde 460 uçaklık filoyu hedefliyoruz." dedi. 3

4 Şirket Haberleri ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 2.16 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K - PD/ DD Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, elektrikteki 1061 MW lik mevcut kurulu gücü 2018 de 1600 MW ye yükseltmeyi hedeflediklerini, santral ve kömür sahası özelleştirmelerine de katılacaklarını söyledi Ak, "Zorlu Elektrik olarak, elektrik üretimi, toptan ticareti ve serbest tüketici kapsamında bulunan kişi ve kurumlara doğrudan elektrik satışı gerçekleştiriyoruz. Serbest tüketici limitlerindeki düşüş doğrultusunda, portföyümüzde kurumsal müşterilerimizin yanı sıra KOBİ lerden restorantlara, eczanelerden meskenlere kadar çok çeşitli profillere sahip müşterilerimiz bulunuyor yılında yaklaşık 2.3 milyar kwh lık elektrik satışı gerçekleştirdik. " dedi. Kaynak: Dünya 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Benzinin litresine 3 kuruş, motorinin litresine 9 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul'da 95 oktan benzin fiyatı 4,10 TL'den 4,07 TL seviyelerine, 3,63 TL olan motorin fiyatı 3,52 TL'ye düştü. Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firması EY ın Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl yayınladığı ve bir başvuru kaynağı olarak kabul edilen Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu nun 13 üncüsünü açıkladı. Rapora göre Türkiye, 2014 yılında gerçekleşen işlem sayısındaki düşüşe karşın Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde belirli seviyede işlem hacmi gerçekleştiren az sayıda ülkeden biri olmaya devam etti yılı için ise, beklenen kamu kaynaklı ve özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte, 2014 yılına benzer ve yaklaşık 20 milyar ABD doları tutarında işlem hacmi öngörülmekte. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün "Makro Ekonomik Gelişmeler ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu bir basın toplantısı düzenleyecek. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 10:30'da başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye genelinde 2014 yılında toplam 1 milyon 165 bin 369 konutun el değiştirdiğini açıkladı. Türkiye İş Kurumuna(İşkur) yapılan işsizlik başvuruları Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım'da ihracat birim değer endeksi %3,1, ihracat miktar endeksi %4,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım ÜFE, 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,30 azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,89 artış gösterdi. TÜSEMKOM Başkan Vekili Öztürk: "Antalya ve Kumluca'da yaşanan doğal afetlerden dolayı sebze ve meyve fiyatlarında hafta başından itibaren yüzde 100 artış bekliyoruz" dedi. Kaynak: cnbce.com Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ayakkabı ithalatına getirilen sınırlayıcı tedbirleri mobilya ürünleri için de planladıklarını açıkladı. Ayakkabı ithalatının, yüzde 50 ye varan vergi yükseltimi başta olmak üzere alınan tedbirlerle yüzde 20 aşağı çekildiğini belirten Zeybekçi, Ayakkabıcılar benim heykelimi dikecek neredeyse. Kıyafette var zaten, şimdi mobilya için çalışıyoruz dedi. Kaynak: Milliyet ABD Kongresi nin önümüzdeki haftalarda Beyaz Saray Yönetimi ne vermeye hazırlandığı serbest ticaret anlaşması için müzakere yürütme yetkisine Türkiye için kısıtlayıcı ifadeler eklenebileceği öğrenildi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Washington daki Türk-Amerikan dernekleri, başta ABD de faaliyet gösteren Türkiye menşeli şirketler Türk-Amerikan toplumundan lobi için yardım çağrısında bulundu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5