BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 71, BIST-Banka 138, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL TEKST GARAN 744 BJKAS 7.14 YAZIC EKGYO 388 ZOREN 6.59 PTOFS 0.00 HALKB 377 SAFGY 6.52 IHLAS 0.00 VAKBN 359 EKGYO 5.63 AKSA 0.30 THYAO 219 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.20% Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 0.10% Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 1.81% Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 5.70% 3.59% ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -0.55% -0.90% ABD 16:00 FED Plosser konuşması ABD 20:00 FED George konuşması ABD 21:00 Eyl. Hazine Bütçe Dengesi $72 Mlr -$ Mlr ABD 22:00 FED Lacker konuşması Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 57, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 10 Ekim 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %3.10 artışla 75, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 73,928.93, en yüksek 75, puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %4.10, sanayi endeksi ise %2.65 değer kazandı. FED toplantı tutanaklarının açıklanması ardından faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğine yönelik beklentinin artması ile piyasalar olumlu etkilendi. Bugün içeride saat 10:00 da Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verileri açıklanacak. Piyasalar tarafından Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin %5.7 artması tahmin edilirken, arındırılmamış verilere göre sanayi üretiminin yaklaşık olarak %8.7 artması bekleniyor. FOMC toplantı tutanaklarının ardından güne yükselişlerle başlayan Avrupa borsaları bölge ekonomisine ilişkin artan büyüme endişeleri nedeniyle değer kaybetmeye devam etti. Özellikle dün Almanya ve Fransa da açıklanan dış ticaret açığının artış göstermesi piyasalarda moral bozdu. Fransa nın dış ticaret açığı ağustos ayında artarak 5.78 milyar euroya ulaşırken, Ukrayna krizi ve Rusya ya yaptırımlar nedeniyle Almanya da ihracat Ağustos ayında %5.8 lik gerileme ile Ocak 2009 dan beri görülen en sert düşüşü gösterdi. Ancak dün Almanya'da DAX 30 endeksi %0.11 yükseliş ile 9, puandan kapanırken, Stoxx Europe 600 endeksi %0.41 düşüş ile puana geriledi. İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.78 değer kaybetti. Dün İngiltere Merkez Bankası(BOE) beklentiye paralel faiz oranları değiştirmeyerek %0.50 seviyesinde bırakırken, varlık alım programını da değiştirmeyerek 375 milyar sterlin olarak bıraktı. Ayrıca dün ECB Başkanı Draghi yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2016 veya 2017'ye kadar %2 seviyesine doğru yavaş yavaş yükseleceğini söyledi. ECB'nin gerektiği takdirde devlet tahvillerinden büyük ölçekli alım yapmakta dahil daha agresif tedbirler almaya hazır olduğunu ifade eden Draghi, "Geleneksel olmayan müdahalelerin büyüklüğünü ve/veya bileşimini değiştirmeye hazırız" dedi. Dün Avro Bölgesi nde açıklanan zayıf verilerin ardından büyümeye ilişkin artan endişeler nedeniyle ABD endeksleri sert düşüşler gösterdi. Ayrıca IMF Başkanı Christine Lagarde nin reformların yapılmaması durumunda küresel ekonominin vasat büyümeye saplanıp kalabileceğini belirtmesi dikkat çekti. Böylece dün Dow Jones endeksi %1.97 düşüşle 16,659.25, Nasdaq %2.02 düşüşle 4,378.34, S&P 500 ise %2.07 düşüşle 1, puandan günü kapattı. Dün ayrıca VIX endeksi %24 artış ile Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan a yükseldi. Önceki gün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Komite'nin bazı üyelerinin enflasyonun düşük seyretmeye devam etmesinden ve güçlü dolardan endişe duyduklarını ortaya koymuştu. Bu da piyasalarda faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğine yönelik beklentinin artmasını sağlamıştı. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. Japonya borsası %1.52, Çin borsası ise %0.62 civarı satıcılı işlem görüyor. ABD vadeliler ise şu sıralar %0.25 civarı ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi önceki gün kaydettiği hızlı gerilemenin ardından, güne hızlı bir yükselişle başladı. Gün boyunca talep eğilimi ağırlıktaydı. Endeks gün sonunu yüzde 3,1 lik değer artışıyla, puanla tamamladı. Kapanış itibari ile talep, endeksi tekrar 360 günlük ortalamanın üzerine taşıdı. Endeks hareketli ortalama bandının altında üç gün kaldı. Bant dirence dönüşmeden talep geldi. Endeksin bundan sonraki hareketinde puan belirleyici olacak. Beş yıllık trend, talebin devamı durumunda geçilecek mi? Yoksa geri dönüş çabası başarısız mı olacak? Başarısız geri dönüşler direncin kırılamayacağı kanaatinin oluşması muhtemel bölgelerdir. Dirençlerin kırılamayacağı düşüncesi ağır basarsa tekrar geri dönüşler yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını arayacağız.. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün, endeks 30 kontratları bir önceki gün yaşanan sert düşüşe daha sert bir yükselişle cevap verdi ve önceki kapanışına göre 2,900 puan yükselerek 92,225 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,078 kontrat azalarak 225,023 kontrata geriledi. Bugün endeks 30 kontratlarının dün yükseliş sonrası ulaştığı 92,225 puan seviyelerinde tutunup tutunamayacağına bakacağız, endeks 30 kontratları bugün 92,500 direncini geçebilirse 93,900 puan direncine kadar yol alabilir, kar satışları ile karşılaşılması durumunda ise 91,500 ve 91,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Ayrıca endeks 30 kontratlarının bugün için dünkü kazanımını tamamen kaybederek 89,500 puan seviyesinin altına inmemesi durumunda düşüş trend kanalından çıkabileceğini belirtelim. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Önceki akşam açıklanan FED tutanakları sonrası dolar/tl gerileyerek seviyelerinin altına kadar geriledi. Faiz piyasasında da alımlar gözlendi. 2 ve 10 yıllık bonoların faizleri 25 baz puan geriledi. ABD de dün işsizlik başvuru verisi açıklandı. Başvurular 4 Ekim'de sona eren haftada 1,000 kişi azalarak 287,000 olurken, beklentiler 295,000 seviyesindeydi. Dolar/TL dün güne seviyelerinden başladı seviyesine kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,63 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,60 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.62 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.43 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ye, "Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım-satımının yürütülmesi işlemleri" konusunda faaliyet izni verdi. F/ K 5.63 PD/ DD 0.91 DGATE Datagate Bilgisayar 6.79 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.34 F/ K - PD/ DD 2.15 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.44 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 2.18 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD RAYSG Ray Sigorta Kapanış, TL 0.71 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.02 F/ K PD/ DD 1.20 SANEL Sanel Mühendislik Kapanış, TL 4.48 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.57 Şirket ile Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında Samsung'un satış pazarlama ve dağıtımını yaptığı mobil ürünlerinin Avea İletişim Hizmetleri bayilerinde satışı ile ilgili distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında belirttiğimiz yıllık net satış hedefi olan 720 milyon TL' ye Samsung ürünleri de (Akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar) dahildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO, Esenler Belediyesi ve ESKON A.Ş'nin, Esenler Havaalanı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçireceği 'Esenler Emlak Konutları Projesi'nin detayları belli oluyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla 13 Ekim Pazartesi günü basın toplantısı düzenlenecek. *Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, Ziraat Bankası ile yatırım finansması için 42 milyon 500 bin dolarlık kredi anlaşması imzaladı. *Kar-Demir Haddecilik ve Elektrik Üretim'in bağlı ortaklığı Ayres Elektrik Üretim A.Ş.'nin kuracağı 18 MW gücündeki rüzgar santrali için gerekli türbinleri Gamesa sağlayacak. Gamesa ile Ayres Elektrik arasında varılan anlaşmaya göre Ova Rüzgar Enerji Santrali adı verilen santral için Gamesa 9 adet G97-2,0 MW türbin sağlayacak. Kar-Demir daha öncede enerji ihtiyacını karşılamak için 12,5 MW gücündeki Bozkaya RES'i kurmuştu. Ova RES'in 20157in ikinci çeşreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirketin dönemine ait denetimden geçmemiş prim üretimi TL dir. EVKO İnşaat Grubu ile yapılan Marmaroom Konut Projesi Elektrik İşleri ve DT Mühendislik A.Ş ile Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan Trump Tower Hotelin Alçak Gerilim Pano siparişleri için SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt San ve Tic. A.Ş 4.2 milyon TL lik anlaşma imzalamıştır. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.52 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Eylül ayında yüzde 14 arttı. Tav'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı ayında 8,12 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 9,27 milyona çıktı. Şirketin uluslararası havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 15 artışla 4,87 milyondan 5,58 milyona, yerel havalimanlarında ise yüzde 14 artışla 3,24 milyondan 3,69 milyona yükseldi. Yılın ilk 9 aylık döneminde toplam yolcu sayısı yüzde 14 artışla 36,4 milyondan 41,9 milyona geldi. Uluslararası havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 15 artışla 36,4 milyondan 41,9 milyona, yerel havalimanlarında ise yüzde 11 artışla 27,3 milyondan 30,4 milyona yükseldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Teknik A.Ş. ile HABOM'un kısa süre içerisinde THY Teknik adı altında birleşerek tek şirket olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Kaynak: airporthaber.com F/ K PD/ DD TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.93 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.16 Fitch Ratings, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın ihraç edeceğini duyurduğu azami 750 milyon ABD Doları tutarındaki tahviller için ön not olarak BBB-(EXP) verdiğini bildirdi. Fitch verilen notun Türkiye'nin BBB-/ durağan olan kredi notuna paralel olduğunu belirtirken, verilen notun Türk hükümetinin gerektiği takdirde bankaya destek sağlayacağı görüşünü yansıttığını vurguladı. F/ K 8.32 PD/ DD 1.39 VKGYO Vak ıf GMYO 2.85 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.37 Şirket gayrimenkul portföyü içerisinde yer alan Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kalkınma Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Caddesi, 619 Ada, 9 Parsel'de yer alan taşınmazın ,- TL +KDV muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılması için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ile özel tüketimin ve cari açığın frenlenmesine yönelik olarak hükümet cephesinde bir süredir dile getirilen gayrimenkul değer artışının vergilendirilmesi, Orta Vadeli Program da yer aldı. Programda, lüks ya da ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergileme yapılacağına yönelik karara da yer verildi. Bu iki alandan sağlanacak vergiler, kamunun öncelikli yatırımları ile yüksek katma değerli üretime yönelik desteklerin finansmanında kullanılacak. Kaynak: Dünya Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 31 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, 26 Eylül haftasında 112 milyar 773 milyon dolar olan rezervler, 3 Ekim ile sona eren haftada 112 milyar 742 milyon dolara geldi. Bankanın altın rezervleri aynı dönemde 21 milyar 651 milyon dolardan 20 milyar 431 milyon dolara çıktı. Orta Vadeli Program toplantısında gündeme gelen dahilde işleme rejimine (DİR) yönelik denetim kapsamında demir-çelik, gıda ve tekstile yönelik geniş çerçeveli bir inceleme başlıyor. Kaynak: Dünya Merkez Bankası Başkanı Başçı, düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini söyledi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, ABD Ticaret Odası'na "Türkiye'de Dengeli Büyüme Görünümü" konulu bir sunum yaptı. TCMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre sunumda şu ifadeler yer aldı: "Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyrediyor. Düşen emtia fiyatları enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabilir." İstanbul'u Eylül ayında ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aynı seviyede kaldı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,6 arttı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5