Yasal Uyarı. kaynaklardan sağlanm. ini ve gerçekli. raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası,, bu doküman.

Transkript

1

2 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye T İş Bankası tarafından güvenilir g olduğuna una inanılan kaynaklardan sağlanm lanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğrulu ruluğunu, unu, eksiksizliğini ini ve gerçekli ekliğini ini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanm rlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan a mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası,, bu doküman manın kullanımından ndan doğabilecek veya içerikteki i yanlış anlaşı şılan bilgilerin yol açabilecea abileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm t m tahminler İş Bankası nın n görüşüdür g r ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın n değiştirilebilir. Bu doküman yatırımc mcılar için i in bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım m kararlarının sonuçlar larından herhangi bir sorumluluk almayacağı ğını açıkça a beyan eder. Bu doküman kişiye iye özel hazırlanm rlanmıştır; çoğaltılamaz, lamaz, dağı ğıtılamaz ve üçünc ncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşı şılamaz. Sayfa 2

3 İçindekiler İş Bankası Hakkında Finansal nsal Göstergeler Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 3

4 İş Bankası Hakkında Finansal nsal Göstergeler Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 4

5 Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı Yaklaşık yerli ve yabancı hissedar Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Hiisse Senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir Halka açık payın %67,14 ü yabancı yatırımcılara aittir. Ülke çapında Şube ve ATM dağılımı 918 yurtiçi şube (Özel bankalar içinde birinci sırada) 2,983 ATM (Sektörde birinci sırada) Ülke çapında tüm şehir merkezlerini kapsayan şube ağı 908 Netmatik 101 Kasamatik Müşterilerimize ATM ile yapılabilen işlemlere ek olarak 7/24 para çekme ve yatırma imkânı veren trjty 801 adet Uluslararası varlığımız büyümekte K.K.T.C. de 9 şube Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi İngiltere; Londra da 1 şube Hollanda da 1 Isbank GmbH Şubesi Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa; Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi Çin; Şangay da 1 temsilcilik İsvirçre; Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi İrlanda; Dublin de, iştirakimiz Is-Dublin Financial Services Plc. Sayfa 5

6 İş Bankası Grubu Türkiye deki en büyük b k gruplardan biri GRUBU Ana Faaliyet Kolları Diğer Faaliyet Kolları Bankacılık k Hizmetleri Finansal İştirakler Finansal Olmayan İştirakler Kurumsal Bankacılık Bireysel Bankacılık Ticari Bankacılık Özel Bankacılık Proje Finansmanı Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Sigorta Bireysel Emeklilik Aktif Yönetimi Risk Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama & Faktoring Aracı Kurum Cam Telekomünikasyon Diğer Sayfa 6

7 En Büyük B Özel Banka Gerek kurumsal gerekse bireysel ürün n ve hizmetlerde Pay(%) 2000 Pay(%) 2007/9 Sıralama Aktifler* Toplam Aktifler 7,5 14,1 1. Krediler TP Krediler Toplam Krediler 6,6 8,5 12,7 12, Mevduat * Vadesiz Mevduat TP YP Toplam Mevduat 7,9 4,1 9,9 6,8 14,6 13,0 13,2 13, Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi* 31,8 19,9 1. POS Sayısı Kredi Kartı Sayısı Kredi Kartı İşlem Hacmi 17,8 11,2 12,6 16,9 10,9 14, Sermaye Piyasaları Lot Altı İşlem Hacmi Yatırım Fonları 100,0 20,2 96,8 20, (*) Sıralama özel bankalar arasında yapılmıştır. Sayfa 7

8 İş Bankası Hakkında Finansal nsal Göstergeler Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 8

9 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (YTL mn.) Krediler (YTL mn.) %2 %8 Kredilerin faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Mevduat (YTL mn.) Özkaynaklar (YTL mn.) %-6 %17 Mevduatın faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Sayfa 9

10 Aktif Kompozisyonu 2001 krizinden sonra artan kredi payı (YTL mn.) /9 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %-2 Menkul Değerler (Net) %-7 Krediler (Net) %8 İştirakler ve Bağlı Ort %13 Duran Varlıklar (Net) %0,5 Diğer Aktifler %83 Aktif Toplamı Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler %2 * Zorunlu Karşılıklar ve Bankalararası Para Piyasası İşlemleri dâhil edilmiştir, Krediler/Aktifler Sayfa 10

11 Krediler Kredi Portföyü * (YTL mn.) Kredi BüyümesiB %7 %28 %8 Krediler / Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu (*)YP kredilerin büyümeleri USD bazında hesaplanmıştır Sayfa 11

12 Daha Fazla Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü %67 si Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri nden oluşmaktad maktadır. Toplam Krediler (YTL mn.) 29,818 32,126 Bireysel Kredilerin ve KOBİ Kredilerinin Payları Bireysel Krediler %34 Tüketici Kredileri * (YTL mn,) 5,954 7,320 %23 * Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları hâriç tutulmuştur. tur. Sayfa 12

13 Kredi Kalitesi Takipteki Kredilerin oranında nda önemli bir düşüşd görülmekte ve Takipteki Kredilere %100 Karşı şılık k ayrılmaktad lmaktadır. Takipteki Alacakların n Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşı şılıklar (TRY mn.) Karşı şılık k Oranı ten bugüne %100% Özel Karşı şılık ayrılmaktad lmaktadır. (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar Takipteki alacakların n kredilere oranında; nda; yeniden yapılanmaya, sağlıkl klı ve çeşitlendirilmiş kredi büyümesine b bağlı olarak kayda değer er bir gelişme sağlanm lanmıştır. Sayfa 13

14 Kredi Kalitesinde Sürekli S İyileşme Kredi Türlerine T Göre G Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacaklar Rasyosu İş Bankası - Sektör r (2007/9) Canlı Kredilerin Grupları Takipteki Alacakların n Dağı ğılımı Sayfa 14

15 Menkul Değerler erler Portföyü hâlâ önemli bir yatırım m kalemi. Menkul Değerler erler Portföyünün n Dağı ğılımı Toplam Portföy (YTL mn.) Menkul Değerler erler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Menkul Değerlerin erlerin %92 si Satılmaya Hazır r Menkul Kıymetlerden K oluşmaktad maktadır. Devlet tahvilleri ve hazine bonoları portföyün n % 93 lık k bölümünüb oluşturmaktad turmaktadır. r. Vadeler; TP Menkul Değerler erler için i in 2,02 yıl YP Menkul Değerler erler için i in 2,52 yıl Sayfa 15

16 İştirak Portföyü Sektörel Dağı ğılım Diğer Stratejik Olmayan Faaliyet Konuları Stratejik Diğer Faaliyet Konuları Ana Faaliyet Konuları YTL 5,3 milyar Eylül itibarıyla İş Bankası nın n 32 iştiraki i vardır sonundan itibaren 42 iştirak i satılm lmıştır den bu yana, duran varlıklar ve iştiraklerin i satışı ışından elde edilen gelir USD 1,41 milyardır. YTL 5,3 milyar Sayfa 16

17 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi (YTL mn.) /9 Değişim (%) Pasif Kompozisyonu Mevduat %-6 REPO ve Para Piyasaları %26 Alınan Krediler %-0,5 Diğer %35 Özkaynaklar %17 Toplam Pasifler %2 İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük kaynağı toplayan bankadır. TP tasarruf mevduatındaki %22 oranındaki büyüme, sağlanan kaynak çeşitliliğinin sürekli olmasına katkıda bulunmaktadır. Sayfa 17

18 Özel Bankalar Arasındaki En Büyük B Mevduat Tabanı müşteri güveninin g net bir göstergesi, g mevduat kompozisyonunda TP P lehine önemli değişim im 39% 36% 41% 45% 52% 59% 61% 64% 55% 48% Sayfa 18

19 En Büyük B k Mevduat Tabanı yüksek pazar payı Mevduat (YTL mn.) Pazar Payları %-13 %-6 %-2 TP Tasarruf Mevduatı (YTL mn.) % itibariyle, İş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. İş Bankası, rakiplerine kıyasla TP ve YP mevduatta en iyi maliyet profiline sahiptir. Sayfa 19

20 Vadesiz Mevduat toplam mevduatın n %17,8 7,8 lik kısmk smını oluştur turmaktadır ve düşük d k maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlar larından biridir Vadesiz Mevduat (YTL mn.) Vadesiz Mevduat Pazar Payları (YTL mn.) 15,3% 14,3% 14,3% 14,6% 47% 52% 50% 45% 55% 50% 53% 48% Toplam fonlamanın %12,7 lik bölümü vadesiz mevduattan oluşmaktadır. Sayfa 20

21 Yönetilen Müşteri M Aktifleri 71 milyar YTL gibi önemli bir rakama ulaşmış ıştır. Müşteri Aktifleri (YTL mn.) Yatırım m Hesabı Sayısı (000) % 64% 56% %163 62% 66% 62% Bilanço 22% 26% 8% 6% 11% 6% 26% 20% 18% 11% 10% 7% 9% 8% 9% 17% 7% 14% Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002 den bu yana iki katından fazla bir değere ulaşmıştır. İş Bankası, sistemdeki en yüksek yatırım hesabı sayısına sahiptir. Saklamadaki sabit getirili menkul kıymetler mevduatın büyümesini sağlamaktadır. Sayfa 21

22 Sermaye Yeterliliği ve yüksek y SYR bilanço o büyümesine b olumlu katkıda bulunmaktadır. Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (YTL mn.) 1,278 2, Serbest Sermaye Toplam Özkaynak (YTL mn.) Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye oluşturmaktadır. Yüksek SYR Risk Ağırlıklı Varlıklar ın büyümesine olanak sağlar. İş Bankası, Forbes Global 2000 dergisinin 2006 yılı için yaptığı sıralamada 375. sırada yer alarak en büyük 500 şirket arasında yer alan tek Türk şirketi oldu. Moody s Bank Atlas araştırmasında, İş Bankası gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada yer aldı.* konsolide bilançosundaki 6.8 milyar USD ana sermayesiyle The Banker dergisinin En İyi 300 Avrupa Bankası sıralamasında 53. oldu. * 2005 yıl sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğü açısından Sayfa 22

23 Gelir Tablosu Kalemleri (3 Aylık) k) (YTL mn.) Düzeltilmiş Net Faiz Geliri (*) ÇEYREK ÇEYREK Aylık Değişim %0 Net Faaliyet Gelirinin Dağı ğılımı Net ücret ve Komisyon Gelirleri %1 Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri %94 Temettü Gelirleri %-99 Konusu Kalmayan Karşılıklar %-39 Aktif Satış Karı %-76 Diğer Faaliyet Gelirleri %431 Net Faaliyet Geliri %4 Personel Giderleri %-7 İşletme Giderleri Amortisman Giderleri %12 %6 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Diğer Faaliyet Giderleri %56 Toplam Faaliyet Gideri %3 Faaliyet Kârı %4 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %-118 Diğer Karşılıklar %-66 Toplam Karşılık Gideri %-71 Vergi Karşılığı %59 Net Kâr %49 (*) Net Faiz Geliri + Kambiyo Kârı/Zararı Sayfa 23

24 Gelir Tablosu Kalemleri (Yıll llık) k) (YTL mn.) Düzeltilmiş Net Faiz Geliri (*) 2006/ / Yıllık Değişim %6 Net Bankacılık k Gelirlerinin Dağı ğılımı Net ücret ve Komisyon Gelirleri %14 Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri %168 Temettü Gelirleri %90 Konusu Kalmayan Karşılıklar %-43 Aktif Satış Geliri %-59 Diğer Faaliyet Gelirleri %736 Net Faaliyet Geliri %14 Personel Giderleri %15 İşletme Giderleri Amortisman Giderleri %16 %35 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Diğer Faaliyet Giderleri %0 Toplam Faaliyet Gideri %15 Faaliyet Kârı %14 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %23 Diğer Karşılıklar %-50 Toplam Karşılık Gideri %-26 Vergi Karşılığı %-28 Net Kâr %90 (*) Net Faiz Geliri + Kambiyo Kârı/Zararı Sayfa 24

25 Komisyon Gelirlerinin Performansı bireysel ve kurumsal bankacılıktaki ktaki üstün n konumu ile desteklenmektedir. Alınan Komisyonlar -(Brüt) Brüt t Komisyon Gelirleri (YTL mn.) %16 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşı şılama Oranı Sayfa 25

26 Marjlar Randıman Maliyet Farkı* Düzeltilmiş Net Faiz Marjı* *Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ile düzeltilmiş * Kambiyo Kârı/Zararı ve Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ile düzeltilmiş Sayfa 26

27 Etkin Maliyet YönetimiY netimi 2006 da başlayan MOD projesi ve UFRS düzeltmelerine d rağmen rakip bankalar arasında en iyi verimlilik rasyosu gelişimi imi sağlanm lanmıştır. Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (YTL mn.) Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı Sayfa 27

28 Kârlılık Rasyoları Özkaynak Karlılığı ığı Aktif Kârlılığı ığı * Bankacılık işlemlerinde Sayfa 28

29 Hisse Performansı ve Temettü Dağı ğıtımı Piyasa Değeri eri Karşı şılaştırması (YTL mn.) Kazanç ve Kâr Payı Rasyo syosusu 9,3% 7,2% İş Bankası İMKB-100 Payı İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB-100 İMKB-30 İMKB-Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones * Net kâr ** Temettü / Net Kâr Sayfa 29

30 Derecelendirme Notları değişik ik derecelendirme kategorilerinde Türkiye T standartlarının üzerinde. Uluslar arası Derecelendirme Notları Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu Derece BB Görünüm Durağan an Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli Kredi Notu Kısa Vadeli Mevduat Notu Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal BB- BB- B B tra+ Durağan an Durağan an Uzun Vadeli TP Kredi Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu Bireysel Derecelendirme Notu BBB- B F3 AAA A (TUR) C Durağan an - - Durağan an - Kısa Vadeli Ulusal tra-1 - Destek 4 - Destek Derecelendirme Tabanı B+ - Banka Finansal GüçG Notu YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Türk Lirası Mevduat Notu YP Kısa K Vadeli Mevduat Notu TP Kısa K vadeli Mevduat Notu Derece D+ B1 A3 NP P-2 Görünüm Durağan an Durağan an Durağan an - - Sayfa 30

31 İş Bankası Hakkında Finansal GöstergelerG Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 31

32 Kredi Kartı Pazarında İlk 3 Arasında nda Kredi Kartları Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek banka 88,768 adet ödeme noktası ve 157,634 adet üye kuruluştan maxipuan fırsatı Kredi kartı sayısı Pazar payı %10,9 ve işlem hacmi Pazar payı %14,2 Düşük Takipteki Alacaklar rasyosu ile kredi kartı pazarında görece daha istikrarlı büyüme imkânı Yüksek komisyon yaratma gücü ve komisyon gelirlerine önemli katkı (YTL milyon) 2006/9 2007/9 Değişim im Kredi Kartı Cirosu %38 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı 13% %14 - Üye İşyeri Cirosu %47 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı 13% %14 - Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %20 Kredi Kartı Sayısı (000) %6 POS Terminal Sayısı %-3 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Sayfa 32

33 Sermaye Piyasası İşlemleri lemleri İş Bankası nın n kuruluşundan undan bugüne lider olduğu bir piyasa. Pazar Payı Sıralama YTL milyar Yatırım Fonu Hacmi % ,0 Saklamadaki Sabit Getirili Menkul Kıymetler % ,7 Lot Altı İşlemleri % ,014 Sayfa 33

34 Yatırım m Fonlarında nda İlk ve En Büyük B Farklı risk grupları için in tasarlanan 19 tip yatırım m fonu. Yatırım m Fonları (YTL mn.) Yatırımc mcı Sayısı Yatırım m Fonu Geliri (YTL mn.) 9 adet A tipi, 10 adet B tipi yatırım fonu ve 570 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en çok tercih edilendir. Yatırım Fonlarından sağlanan gelir Net Komisyon Gelirleri arasında 2, sırada yer almaktadır. Yatırım Fonlarının sektör pazar payı %20. Sayfa 34

35 Genişleyen Bireysel Müşteri M Tabanı Maaş anlaşmalar maları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmekte. Maaş Anlaşmalar maları Elektronik Fatura Tahsilatı Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli kaynaklardır. Maaş anlaşmaları çapraz ürün pazarlama fırsatı yaratmaktadır. Sayfa 35

36 Alternatif Dağı ğıtım m Kanalları çok daha yoğun ve etkin kullanım. Şube DışıD Bankacılık k Kanallarının n Kullanımı (%) /9 Bankamatik Kasamatik Internet Çağrı Merkezi Netmatik Telefon Mobil Banka Şube dışı bankacılık işlemleri 7 yılda %15 artarak toplam işlemlerin %56 sına ulaşmıştır. En hızlı artış internet kullanımında: internet işlemlerinin payı 2000 yılında %5 iken 2007 Eylül de %25 e yükselmiştir. Müşteriler düşük maliyetli şube dışı kanallara yönlendirilmiştir. Alternatif bankacılık kanalları personelin pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesine imkân yaratarak operasyonel verimlilik sağlamaktadır. Sayfa 36

37 İş Bankası Hakkında Finansal GöstergelerG Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 37

38 Dönüşüm m Programı Gündemi Programın n amacı nedir? Bankaya neler kazandıracak racak? Sonuç ne olacak? Sayfa 38

39 Programın n amacı Program, müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet kalitesi Operasyonel verimliliğin yükseltilerek değer katan satış aktivitelerinin artırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odak Noktası Müşteri Odaklı Dönüşüm Hedefler Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Çapraz satışın geliştirilmesi Müşteri bağlılığının arttırılması Yeni müşteri oranının artması Sayfa 39

40 Proje bankaya neler kazandıracak racak? Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak: Müşteri ihtiyaçlar larına daha fazla odaklanacak bir banka organizasyonu tasarlayarak Şube ağıa ğını belirli müşteri m segmentlerinin ihtiyaçlar larına cevap verecek şekilde geliştirerek Belirli bir ürün n ve müşteri m grubunu hedefleyerek (örneğin, mortgage, KOBİ kredileri, yatırım m finansmanı) Bankaya esneklik ve hız h z kazandıran süres reç ve sistemleri kurarak MOD Müşteri Odaklı Dönüşüm Sayfa 40

41 Sonuç ne olacak? Hisse değerimiz nasıl artacak? Müşteri tabanının arttırılması Pazar payının arttırılması Müşteri cüzdan payının arttırılması Hisse değerini artırmak için Müşteri sadakatinin arttırılması Süreç maliyetlerinin azaltılması Operasyonel maliyetlerin azaltılması Alternatif bankacılık kanallarının optimize edilmesi Operasyonel esnekliğin arttırılması Sayfa 41

42 İş Bankası Hakkında Finansal GöstergelerG Bireysel Bankacılık Müşteri Odaklı Dönüşüm m Programı Başlıca İştirakler Sayfa 42

43 Cam İş Bankası (66 %)% Genel Bilgi Düz cam, cam eşya, cam ambalaj ve kimyasalları üretiminde lider. İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Pazar/Üretim retim Payları(%)* Türkiye** Avrupa Düz Cam 76,0 10,0*** Cam Eşya 69,0 18,5*** Cam Ambalaj 87,0 6,4*** Dünya*** 3,6 6,9 3,0 Finansal Bilgi $ (Milyon) Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satış* Brüt Kâr Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (Konsolide, UFRS) 2007/ Cam Elyaf Soda Külü Kromlu Kimyasallar 65,0 85,0 97,0 6,4** 12,0** 54,0** 2,2 3,4 19,0 Yurt dışı satış ve ihracat dâhil ** Türkiye dahil Pazar payları, Soda külü için, Avrupa Pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değil. *** Üretim/Kapasite oranları 30 Eylül 2007 itibariyle Kromlu kimyasallar temel krom sülfat bazlıdır. Sayfa 43

44 Şişecam Üretim Tesisleri Grup, daha geniş bir coğrafyaya, diğer bir deyişle hızlı büyüyen komşu ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir. Flat Düz Glass Cam Glassware Cam Eşya Glass Cam Ambalaj Packaging Chemicals Kimyasallar Sayfa 44

45 Şişe Cam ın Pazar Payları * Cam Eşya (%) Krom Ürünler (%) Bulgaristan 34 İtalya 53 İran 31 Tayvan 49 Ukrayna 26 Güney Kore 35 İngiltere 29 Çin/Hong Kong 15 Rusya Federasyonu 21 Düz Cam (%) İtalya 13 K.K.T.C. 90 Almanya 11 Arnavutluk 60 İspanya 8 Bulgaristan 36 Yunanistan 12 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 19,0 Sırbistan 95 İspanya 7,3 Bulgaristan 53 İtalya 8,5 Mısır 40 Almanya 4,3 Suriye 10 Fransa 6,4 Cam Ambalaj (%) Gürcistan 70 * 30 Eylül 2007 itibariyle Rusya Federasyonu 25 Sayfa 45

46 İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleştiler, Avea markası Haziran 2004 te başar arıyla lanse edildi. 2 GSM operatörünün n entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmış ıştır. Birleşme sonrası Türkiye Pazarına bir çok yenilikçi ürün n ve hizmet sunuldu. Birleşme sonrasında nda faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratıld ldı. Avea 9 milyon aboneye ve %15 pazar payına sahip. İş Bankası nın tek başı şına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %14,03. Telecom Italia grubu Eylül l 2006 da Avea daki hisselerini Türk T Telekom a a devretti. Sayfa 46

47 Finansal iştirakler Grup Şirketi Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Grup Payı (%) Aktif (1) (USD 000) Özsermaye (1) (USD 000) Pazar Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A,Ş, Yatırım Bankacılığı 40,52 50, (6) (6) 27,29 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, (6) (6) N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta A,Ş, Sigorta 35,53 57, (6) (6) 12,23 (2) (6) Anadolu Hayat Emeklilik A,Ş, Bireysel Emeklilik 62,00 83, (6) (6) 23,00 (2) (6) Milli Reasürans T,A,Ş, Reasürans 76,64 77, (6) (6) (2) (*) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum , (6) (6) 6,35 (3) Yatırım Finans, Menkul Değerler A,Ş, Aracı kurum - 98, (6) (6) 2,19 (3) İş Yatırım Ortaklığı A,Ş, Yatırım ortaklığı - 23, (6) (6) 29,89 (7) (9) İş Portföy Yönetimi A,Ş, Portföy yönetimi - 100, (6) (6) 22,14 (8) İş Finansal Kiralama A,Ş, Finansal Kiralama 27,79 57, (6) (6) 5,72 (4) (6) İş Factoring Finansman Hizmetleri A,Ş, Faktoring - 100, ,76 (4) (6) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş, Gayrimenkul yatırım ortaklığı 42,23 58, (6) (6) 27,35 (5) İş Girişim Sermayesi Yat, Ort,A,Ş, Girişim sermayesi - 48, (6) (6) - Is Dublin Financial Services Plc, Finansal Hizmetler 99,99 100, N/A TOPLAM (1) Toplam Aktifler (2) Prim geliri (3) Pazardaki işlem hacmi (4) İşlem hacmi (5) Piyasa Değeri (6) (7) Net Aktif Değeri (8) Yönetilen Fonlar (9) (*) Milli Reasürans T,A,Ş, reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %30-35 ine sahiptir. Geri kalan %65-70 lik Pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. Sayfa 47

48 Yatırımc mcı İlişkileri İletişim im Bilgileri A. Ferit Eraslan Muhasebe Müdürü Telefon : E-posta : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr Sayfa 48