Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

5 Geniş Hissedar Tabanı Ülke Çapında Güçlü Konum Halka Açık Pay 30,4% Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı 28,1% 41,5 % İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde şubeye ulaşmıştır. (Özel bankalar içinde birinci) ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı) ve müşterilerimizin internet bankacılığı yapmasına imkân veren adet Netmatik hizmet vermektedir. Yurtdışı Hizmet Ağı K.K.T.C de 13 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şubeb Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın Genel Müdürlük+10 Şubesi Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi b i İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi 5

6 6

7 Pazar Payı(%) 2009 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 14,1 1 Krediler (1) Toplam Krediler 12,8 2 TP Krediler 12,7 1 YP Krediler 13,2 3 Tüketici Kredileri (3) 11,6 1 Mevduat (1) TP Mevduat 13,5 1 YP Mevduat 15,9 1 Vadesiz Mevduat 14,4 1 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,1 1 POS Sayısı 14,7 3 POS Cirosu 13,7 4 Kredi Kartı Sayısı 11,3 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,1 3 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 22,5 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Kredili mevduat hesabı dahildir. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.)

10 (TL mn.) Değişim (%) NkitD Nakit Değerler ğ ve Bankalar % 8 Menkul Değerler (Net) %57 Krediler %2 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net)* %63 Duran Varlıklar % 2 Diğer Aktifler %13 Toplam Aktifler %16 * Değişimin büyük kısmı, borsaya kote iştiraklerin piyasa değerlerindeki artışlardan kaynaklamaktadır. Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu NkiD ğ 19% 15% Nakit Değerler ve Bankalar 26% 35% 49% 43% 3% 4% 3% 3% Krediler / Aktifler Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 88% 90% 90% 93% 92% 34% 40% 42% 49% 43%

11 Kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) ,9% Kredi / Mevduat 81,2% 64,0% 67,0% 77,1% 50,5% 5% TP YP Toplam 2009/9 2009/12 Kredi Portföyü Önceki Yıla Göre (TL mn.) Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu % 25% 26% 31% 29% % 75% 74% 69% 71% TP YP Toplam TP YP 11

12 Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %56 sı bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 20% 21% % 1% 9% 9% Bireysel Krediler % 31 Tüketici Kredileri 52 % 50% İhtiyaç Kredileri 30% 25% Ek Hesap 10 % 8 % Taşıt Kredileri Kredi Kartları 38% 42 % Konut Kredileri 40% 44% KOBİ* Kurumsal Krediler * KOBİ tanımı, yıllık cirosu $ dan, genel limiti ise $ dan az olan firmaları içermektedir. 12

13 2003 yılından beri takipteki kredilere %100 oranında karşılıkayrılmaktadır. 4,4% Takipteki Alacaklar Rasyosu 6,1% 5,1% 5,1% 5,4% Takipteki Alacakların Yönetimi 4,3% 2,5% 1,4% 4,2% ,5% /3 2009/6 2009/ Karşılık Oranı L mn ,0% 122,3% 132,4% T Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı(1) Tam Karşılık Oranı (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 2008/ / / / /12 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal Risk Maliyeti* *Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009) 10,2% 10,3% 2,3% 4,2% 6,1% 44% 4,4% 5,4% 4,2% 4,2% 5,4% 5,2% TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler Canlı Kredilerin Grupları TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 95,5% 4,5% 63% 67% 83% 94% 96% 37% 33% 17% 6% 4% I. Grup Krediler II. Grup Krediler Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli 7,81% TP Değişken Faizli 42,70% TP İskontolu ve Sabit Faizli 26,85% YP İskontolu ve Sabit Faizli 22,64% Menkul Değerler Portföyünün % 66 sı Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerdenoluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 91 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerlerin ğ durasyonu 084 0,84 yıldır. YP Menkul Değerlerin durasyonu 2,92 yıldır. 15

16 (TL mn.) Değişim(%) Pasif ifk Kompozisyonu Mevduat %14 REPO ve Para Piyasaları %57 Alınan Krediler % 12 Diğer %5 Özkaynaklar %43 Toplam Pasifler %16 10% 12% Özkaynaklar 7% 5% 11% 9% 7% 10% Diğer Alınan krediler 65% 64% REPO ve Para Piyasaları İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP ve YP fonlama hacmine sahip bankadır. Mevduat

17 Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. YP Mevduat TP Mevduat Mevduat Tabanı (TL mn.) % 38% % 36% 41% 59% 61% 64% 64% 62%

18 Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları % ,1% 9,9% 6,8% 15,9% 14,7% 14,1% 14,3% 13,5% 14,3% TP YP Toplam 2009/9 2009/ TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat Önceki Yıla Göre (TL mn.) İş Bankası TP, YP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir TP Tasarruf Mevduatı 2009 yılında % büyümüştür TP Tasarruf Mevduatı toplam mevduatın %41,6 sını oluşturmaktadır. TP YP Toplam

19 ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı % % 55% % 60% 84,4% 15,6% 50% 53% 45% 46% 40% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat TP YP 19

20 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) % 70% 67% Bilanço İçi % 66% 20% 10% 8% 18% 7% 9% 15% 6% 18% 13% 6% 11% 9% 6% 18% Bilanç çodışı Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20

21 Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. Sermaye Yeterliliği 18,0% 18,3% 15,4% 15,4% 15,9% 16,7% 16,3% 16,8% 17,0% 15,2% Yasal Sermaye (TL mn.) / /3 2009/6 2009/9 2009/12 SYR Ana Sermaye Rasyosu 2008/ / / / /12 Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) İş Bankası, Banker dergisi i tarafından, bankaların tarihli konsolide finansal raporlarına dayanarak gerçekleştirilen Dünyanın EnBüyük1000Bankası araştırmasında 101. sırada yer almıştır. İş Bankası, 2008 yılı Forbes Global 2000 sıralamasında 331. sırada yer almıştır Özkaynaklar Serbest Sermaye(1) (1)Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler+ Duran Varlıklar ) 21

22 (TL mn.) 2009/9 2009/12 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri %8 Net Ticari Kâr/Zarar %223 Temettü Gelirleri 3 0 Konusu Kalmayan Karşılıklar %6 Aktif Satış Kârı 15 8 % 47 Diğer Faaliyet Gelirleri %76 Net Faaliyet Geliri %6 Personel Giderleri % 21 İşletme Giderleri %14 Amortisman Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri %3 Toplam Faaliyet tgiderii % 7 Faaliyet Kârı 1, %14 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları % 51 66% 62% 16% 16% 5% 2% 16% 17% 2009/9 2009/12 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 22% 28% Diğer Karşılıklar %119 11% 11% Toplam Karşılık Gideri % 5 19% 14% Vergi Karşılığı %66 6% 6% Net Kâr %31 42% 41% 2009/9 2009/12 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22

23 (TL mn.) Yıllık Değişim Net Faiz Fi Geliri Glii %35 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %4 Net Ticari Kâr/Zarar % 14 Temettü Gelirleri %14 Konusu Kalmayan Karşılıklar %96 Aktif Satış Kârı % 45 Diğer Faaliyet Gelirleri Net Faaliyet Geliri %27 Personel Giderleri i %12 İşletme Giderleri % 13 Amortisman Giderleri %5 Diğer Faaliyet Giderleri % 37 Toplam Faaliyet Gideri % 4 Faaliyet Kârı %53 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %40 Diğer Karşılıklar %46 Toplam Karşılık Gideri %42 Vergi Karşılığı %98 Net Kâr %57 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 58% 61% 19% 16% 8% 5% 15% 18% Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 24% 30% 31% 36% 15% 10% 20% 18% 10% 6% Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 ... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) 7% 8% Gayrinakdi Kredi Komisyonları 14% 10% 17% 20% 41% 39% 5% 6% 10% 11% İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale Kom. 4% Vadesiz Hesap 8% Ücreti Diğer Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 96,2% 89,2% 42,7% 46,5% Net Kom.Geliri /Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24

25 Yüksek k marjlar yılın çeyreğinde de korundu. son Ortalama Maliyet Farkı 6,4% 6,0% 2,6% Net Faiz Marjı 8,5% 4,7% 1,6% 5,8% (1) 3,2% 2,1% 24% 2,4% 2008/ /12 TP YP Toplam Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 8,1% 8,1% 5,8% 5,9% TP YP 2,3% 2,3% (1) Net Faiz Marjı TP ve YP Toplamı için 4çeyrekte%5 4.çeyrekte %5,6 dır. (2) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir TP YP Toplam 25

26 Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% 34,0% Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Gelir Gider Yapısı 3,2% 3,5% 2,6% 2,8% 12% 8% 3% 6% 4% 7% 30% 33% Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri 44% 52% İşletme Gideri Personel Gideri Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA

27 Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 27,6% 28,8% 2,3% 2,1% 2,2% 2,3% 2,0% 13,7% 11,9% 22,2% 17,0% 24,3% 21,6% 1,6% 20,7% 1,5% 15,1% 1% 1,7% 1,7% 1,4% Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında (İştirak portföyü hariç tutulmuştur.) 27

28 PiyasaDeğeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32.7% 32.1% 36.1% 34.6% 32.4%** ,2% ,702 1, İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi , Net Dağıtılan Kâr (TL milyon) *Temettü / Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 28

29 Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Pozitif BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal traa tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu Kısa Vadeli TP Kredi Notu Derece BBB BBB Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Görünüm Durağan Durağan F3 F3 Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB Derece Görünüm Banka Finansal Güçlülük Notu C Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba3 Durağanğ TP Uzun Vadeli Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan Not Prime TP Kısa vadeli Mevduat Notu P 2 29

30 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42 30

31 Farklı müşteriş segmentleriiçin 15farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet ödeme noktası ve adet üye kuruluş aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,6 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek bankadır. (TL milyon) Değişim Kredi Kartı Cirosu %8 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu %3 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15 %14 1% Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %5 Kredi Kartı Sayısı (000) POS Terminal Sayısı % 4 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 31

32 İş Bankası, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerinde öncü konumdadır. 32

33 Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 27 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) ,1% ,7% Gelir Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 8 A, 19 B ve 2 şemsiye tipi yatırım fonu ve 646 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %23 dir. 33

34 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı Tutar(TL milyon) Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı itibariyle, Maaş Hesapları sayısı tir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34

35 ... çok daha yoğun ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı (%) % 44% 43% 39% 49% Bankamatik Internet Çağrı Merkezi % 53% 56% 57% 61% Netmatik Telefon Şube Dışı Şube 35

36 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31 Başlıca İştirakler 42 36

37 MOD Programı ticari etkinlik ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 2006 yılı sonunda başlatılmıştır. GELİRLERDE ARTIŞ MÜŞTERİ ODAKLILIK MALİYETLERDE DÜŞÜŞ Müşteri odaklı iş modeline geçiş Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan etkin altyapı teknolojilerinin uygulanması Performans odaklı kurum kültürünün oluşturulması 37

38 Program sonucunda iş ve teknoloji yetkinlikleri önemli ölçüde geliştirmiştir. Ib Isbank k2006 Ib Isbank k2009 Müşteri Segmentleri Ürün Geliştirme Şube İş Modeli Üretim Bankacılık k Platformu Organizasyonel Yapılanma Müşteri karlılığı ölçümü ve temel düzeyde segmentasyon mevcuttur. Müşteri segmentlerine spesifik ürün geliştirme sınırlıdır. Portföy hizmeti Şube Müdürleri tarafından verilmektedir. Merkezileştirme çalışmaları sınırlı düzeydedir. Bankacılık k platformunun ltf esnekliği sınırlıdır. Organizasyon yapısı ürün odaklı ve fonksiyoneldir. Gelişmiş Müşteri Segmentasyonu, Yaşam Boyu Değer, ve Müşteri Erimesi Modelleri oluşturulmuştur. Müşteri segmentlerine özel ürün geliştirme kabiliyeti gelişmiştir. Şubeler iş birimlerine göre ayrıştırılmıştır. Hizmet modeli müşteri segmentine göre belirlenmektedir. Şube operasyonları büyük ölçüde merkezileştirilmiştir. Bankacılık platformu ileri Müşteri ş İlişkileri Yönetimi teknolojileriyle desteklenmektedir. Hesap verebilir ve müşteri odaklı iş birimleri oluşturulmuştur. 38

39 İş Birimleri i i aracılığıyla ğ l Ana müşteri segmentlerine göre 4 İş Birimi ( Bireysel, Özel,Kurumsal, Ticari) kurulmuştur. Müşteri Sahipliği Banka ana müşteri segmentlerini daha da bölümlendirmiş ve ürün ile hizmetlerini bu segmentlere göre çeşitlendirmiştir. İş Bankası ileri pazarlama modelleri(yaşam Boyu Değer, Müşteri Erimesi ), Kampanya Yönetimi ve Veri Madenciliği teknolojilerini kullanarak hedefe yönelik pazarlama alanında uzmanlaşmıştır. Yeni Satış Bölgeleri Tüm Şubelerde Yaygınlaştırılan Yeni İş Modeli Etkin Satış Yönetimi: Şubelerdeki satış faaliyetleri 24 Bireysel ve 24 Ticari Satış Bölgesi tarafından desteklenmektedir. Satış ve satış dışı fonksiyonlar ayrıştırılmıştır. Müşteri karlılığı yüksek olan müşterilere (En Kârlı %50) İlişki Yöneticileri tarafından hizmet verilmektedir. Satış Akademisi kurulmuştur. Çalışanların satış yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmiştir yılı sonu itibarıyla, şube kadrolarının %41 i sadece satış faaliyetlerine odaklanan rollerden oluşmaktadır. 39

40 Şube ve Genel Müdürlük süreçleri verimlilik ve şube kapasitesini arttırmak amacıyla Ortak Hizmet Merkezlerinde toplanmıştır. Şubelerdeki operasyonel işlemlerin %52 si merkezileştirilmiştir. Merkezileştirme çalışmaları sonucu Tam Zamanlı Çalışana denk iş gücü tasarrufu yapılmış; ortaya çıkan bu kapasite yeni iş modeli ve yeni şube açılışları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Müşteri bekleme süresinde ortalama %35 azalma sağlanmıştır. Müşterilerin şubesiz kanalları kullanmasını n teşvik eden Kanal Göçü Politikaları oluşturulmuş; kanal göçü kampanyaları yapılmıştır. Finans, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Operasyon Departmanları İş Birimlerini desteklemek üzere yeniden organize edilmiştir. Teknolojik Dönüşüm devam etmektedir. 40

41 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37

42 ...Türkiye deki en gruplardan biridir. büyük 42

43 Sektörel Dağılım Diğer; 9,1% Bankalar; 11,3% Telekom.; 15,5% Cam; 27,0% Finansal Kurumlar; 12,4% Sigorta; 24,7% Finansal 48,3% Finansal Olmayan Finansal Olmayan 51,7% Finansal TRY 4.8 billion Borsaya Kote Borsaya Kote Olmayan 33,5% Aralık 2009 itibarıyla İş Bankası nın 25 iştiraki vardır sonundan beri 47 iştirak satılmıştır. 66,5% 2009 sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı TRY 4.8 %4,4 tür. Borsaya Kote Olmayan Borsaya billion Kote 43

44 İş Bankası (64%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, blj soda vekrom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS FRS) ABD Doları (Milyon) 2009/9 2008/12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) Türkiye Avrupa 2 Dünya 3 Düz Cam 79,0 12,6 3 3,7 Cam Ev Eşyası 68,4 3,5 21,5 3 8,5 Cam Ambalaj 89,0 74 7, ,4 Cam Elyaf 58,3 5,6 2 1,9 Soda Külü 85,0 8,0 2 2,8 Krom Kimyasalları 4 95,0 51,0 2 26,0 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite oranları. 4. Krom kimyasalları, Temel Krom Sülfat bazlıdır Beklenen paydır. 44

45 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 45

46 İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea, Eylül 2009 itibarıyla 12,1 milyon aboneye sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %13,86 düzeyindedir. 46

47 Grup Şirketi Faaliyet Alanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Payı Aktif Özsermaye Pazar Pazar Payına (%) (USD 000) (USD 000) Payı (%) Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,10 (1) Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta 35,53 57, ,34 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,31 Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (**) Prim Gelirleri İş Yatırım MenkulDeğerlerğ A.Ş. Ş Aracı Kurum 65,65 72, (2) (2) 8 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98, İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29, Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Ş Finansal Kiralama 27, , ,29 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100, ,14 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 57, Piyasa Değeri İş Girişimş Sermayesi Yatırım Ortaklığı ğ A.Ş. Ş Girişim ş Sermayesi 57, TOPLAM * Aksi belirtilmedikçe, tablodaki rakamlar itibariyledir. ** Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (1) (2) Konsolide tutar 47

48 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr