Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

5 Halka Açık Pay 32,62% Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% Ülke Çapında Güçlü 39,29% Atatürk Hisseleri İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde e (Özel bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 16 ya ulaşmıştır ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı)ve 979 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. Konum KKTC de K.K.T.Cde 13 şube Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın Genel Müdürlük+12 Şubesi Yurtdışı Hizmet Ağı İngiltere, Londra da 1 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank GmbH Şubesi Bahreyn, Manama da1 Fransa, Paris te i 1 Isbank şube GmbH Şubesi Irak, Erbil de 1 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik Rusya da İştirakimiz CJSC Bank Sofia nın Genel Müdürlük+13 Şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 5

6 6

7 Pazar Payı(%) 2011/6 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 13,5 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,1 1 TP Krediler 12,2 1 YP Krediler 15,3 2 Tüketici Kredileri 11,1 (3) 1 Mevduat (1) TP Mevduat 13,1 1 YP Mevduat 15,5 2 Vadesiz Mevduat 15,2 1 Toplam Mevduat 13,9 1 Bireysel Ürünler (4) Banka Kartı İşlem Hacmi 14,4 1 POS Sayısı 14,5 3 POS Cirosu 13,2 4 Kredi Kartı Sayısı 11,1 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,0 4 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 20,1 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup, Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) /6 Mevduat (TL mn.) /6 Özkaynaklar (TL mn.) / /6 9

10 (TL mn.) /6 Değişim Nakit Değerler ğ ve Bankalar %48 Menkul Değerler (Net) % 8 Krediler %20 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) %19 Duran Varlıklar (Net) %1 Diğer Aktifler %14 Toplam Aktifler %12 Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu 9% 12% Nakit Değerler ğ ve 34% 28% 5% 5% 3% 3% Bankalar Menkul Değerler Krediler 49% 52% İştirakler /6 Krediler / Aktifler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 90% 93% 92% 91% 91% 42% 49% 43% 49% 52% / /6 10

11 Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat ,8% 85,3% 73,5% 71,2% 86,6% 82,9% TP YP Toplam 2011/3 2011/6 Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) /6 Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu % 31% 29% 32% 34% 74% 69% 71% 68% 66% TP YP Toplam / /6 TP YP 11

12 Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %52 si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22% 22% 8% 8% Bireysel Krediler % 30 Tüketici Kredileri * 14,401 16,908 48% 48% İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Konut Kredileri 23% 22% Kredi Kartları KOBİ** Kurumsal Krediler 6% 6% Bireysel Kredili Mevduat Hesapları 47% 48% 44% 44% 2% 2% /6 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. **KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <=25 milyon TL ya da çalışan sayısı <=250 olan firmaları içermektedir /6 12

13 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık ayrılmaktadır. 5,4% Takipteki Alacaklar Rasyosu 4,8% 4,6% 36% 3,6% 3,2% 2,8% 0,6% Takipteki Alacakların Yönetimi 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 1,0% 10% 2010/3 2010/6 2010/9 2010/ /3 2011/ Karşılık Oranı 2010/3 2010/6 2010/9 2010/ /3 2011/6 100,0% 118,7% 127,3% L mn. T Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı * * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı(1) Tam Karşılık Oranı (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar Tahsilatların takibe intikallerin üzerinde gerçekleşmesi sonucunda, net takipteki alacak oluşumu son çeyrekte de negatif olmuştur. Aktif kalitesinde devamlı iyileşme gözlenmektedir. 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Dağılımı 9,1% 7,5% 83% 2,9% 3,6% 2,1% 2,8% 94% 96% 97% 98% 17% 6% 4% 3% 2% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler / /6 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kredilerin Grupları 98,3% 17% 1,7% I. Grup Krediler II. Grup Krediler 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli 5,2% TP Değişken Faizli 47,6% TP İskontolu ve SbitFili Sabit Faizli 30,6% YP İskontolu ve Sabit Faizli 16,6% /6 Portföyün %67 si Satılmaya HazırMenkulKıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 94 lük bölümünü oluşturmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kıymetlerden1.1milyar TL gerçekleşmemiş kazanç mevcuttur. TP Menkul ldeğerlerin ğ ortalama tl durasyonu 074 0,74 yıldır. YP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 3,02 yıldır. 15

16 (TL mn.) /6 Değişim Mevduat %2 REPO ve Para Piyasaları %70 Alınan Krediler* %56 Diğer %21 Özkaynaklar %6 Toplam Pasifler %12 * Bu kalemlerdeki artışlar büyük oranda ilk altı ayda yapılmış olan 3,5 milyar TL tutarındaki t dkitl ve YP bono ve thilih tahvil ihraçlarından kaynaklanmaktadır. Pasif ifk Kompozisyonu 13% 12% 6% 7% 6% 8% 8% 12% 67% 61% Özkaynaklar Diğer Alınan Krediler* REPO ve Para Piyasaları Mevduat İş Bankası as özel sektör bankaları a a arasında as en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır /6 *Borçlanma senetleri dahildir. 16

17 Mevduat Tabanı (TL mn.) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. YP Mevduat TP Mevduat % 35% % 38% 36% 64% 64% 62% 68% 65% /6 17

18 Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları ,5% 15,5% ,0% 14,4% 4% 13,1% 13,9% TP YP Toplam 2011/3 2011/6 Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) /6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, vadesiz ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP Tasarruf Mevduatı toplam mevduatın %45 ini oluşturmaktadır. TP YP Toplam /6 18

19 ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı 2011/ % 82,5% % % 60% 64% 17,5% 45% 46% 40% 36% 36% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat /6 TP YP 19

20 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır % Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) % 66% 70% Bilanço İçi 66% % 6% 13% 6% 18% 11% 9% 6% 18% 11% 5% 18% 12% 5% 17% Bila anço Dışı / /6 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20

21 Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 17,6% 16,2% Sermaye Yeterliliği 17,4% 16,3% 18,0% 16,3% 17,5% 15,7% 16,6% 14,7% 16,1% 14,3% Yasal Sermaye (TL mn.) /3 2010/6 2010/9 2010/ /3 2011/6 SYR Ana Sermaye Rasyosu 2010/3 2010/6 2010/9 2010/ /3 2011/6 Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) İş Bankası, Banker dergisi tarafından, bankaların tarihli konsolide finansal raporlarına dayanarak gerçekleştirilen Dünyanın En Büyük 1000 Bankası araştırmasında 100. sırada yer almıştır. İş Bankası, 2010 yılı Forbes Global 2000 sıralamasında 329. sırada yer almıştır /6 Özkaynaklar Serbest Sermaye* *Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler+ Duran Varlıklar ) 21

22 (TL mn.) 2011/3 2011/6 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri % 4 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %20 Net Ticari Kâr/Zarar % 129 Temettü Gelirleri %356 Konusu Kalmayan Karşılıklar % 13 Aktif Satış Kârı %25 Diğer Faaliyet Gelirleri % 33 Net Faaliyet Geliri %10 57% 50% 16% 17% 22% 34% 5% 1% 2011/3 2011/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler l Net Ticari Kâr Personel Giderleri %37 İşletme Giderleri %14 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Amortisman Giderleri %6 Diğer Faaliyet Giderleri % 41 34% 38% Toplam Faaliyet Gideri %17 Faaliyet Kârı %6 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları % 41 Diğer Karşılıklar %22 Toplam Karşılık Gideri % 9 Vergi Karşılığı % 28 Net Kâr %21 25% 19% 12% 12% 20% 25% 9% 6% 2011/3 2011/6 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22

23 (TL mn.) 2010/6 2011/6 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri % 8 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %5 Net Ticari Kâr/Zarar % 71 Temettü Gelirleri %52 Konusu Kalmayan Karşılıklar % 21 Aktif Satış Kârı %29 Diğer Faaliyet Gelirleri %28 Net Faaliyet Geliri % 6 Personel Giderleri %14 İşletme Giderleri %20 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 55% 53% 15% 16% 6% 2% 24% 29% 2010/6 2011/6 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Amortisman Giderleri %7 Diğer Faaliyet Giderleri % 3 Toplam Faaliyet Gideri %13 Faaliyet Kârı % 16 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları % 44 Diğer Karşılıklar %62 Toplam Karşılık Gideri % 9 Vergi Karşılığı % 20 Net Kâr % 18 41% 36% 24% 10% 22% 12% 19% 23% 6% 7% 2010/6 2011/6 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 ... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (TL bin) 2010/6 2011/6 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları 57,599 59,758 %4 İstihbarat Ücretleri 83,455 59,196 % 29 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer ğ Yatırım Hes. Ücretleri 150, ,941 % 7 Kredi Kartı Komisyonları 223, ,767 %26 Havale Komisyonları 37,850 42,647 %13 Vadesiz Hesap Ücreti 51,380 57,023 %11 Diğer 84, ,058 %22 Toplam Brüt Komisyon Geliri 689, ,390 %8 8% 12% 8% 8% 22% 19% 32% 38% 5% 6% 7% 8% 14% 13% Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale Kom. Vadesiz Hesap Ücreti Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) /6 2011/6 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 77,6% 71,8% 41,5% 38,8% 2010/6 2011/6 2010/6 2011/6 Diğer Net Kom.Geliri / Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24

25 Net Faiz Marjı (1) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (1) (3) 5,97% 1,10% (2) 4,76% 4,35% 0,86% 3,50% (2) 5,96% 1,72% 4,54% (4) 4,05% 0,86% 3,02% (4) / /6 TP YP Toplam TP YP Toplam 1) Faiz getirili aktifler %0 getirisi olan TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. 2) Zorunlu karşılıklar dahil edilmediğinde, Net Faiz Marjları 2010 için %4.56 ve 2011/6 için %3.84 olmaktadır. 3) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 4) Zorunlu karşılıklar dahil edilmediğinde, Net Faiz Marjları 2010 için %4.76 ve 2011/6 için %3.31 olmaktadır. 25

26 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 36,7% 45,2% 34,0% 40,6% 41,9% /6 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2010/6 2011/6 Gider Gelir Gider Yapısı 2,6% 2,8% 2,5% 2,7% 8% 7% 7% 4% 4% 6% 54% 54% Diğer Giderler 27% 29% TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri Personel Gideri 2010/6 2011/6 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2010/6 2011/6 26

27 Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 17,0% 24,3% 15,1% 21,6% 28,8% 28,2% 20,7% 19,6% 18,1% 16,9% 22% 2,2% 1,7% 2,3% 2,4% 22% 2,2% 2,1% 2,0% 1,7% 1,4% 14% 1,4% / /6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında (İştirak portföyü hariç tutulmuştur.) 27

28 Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32,7% 32,1% 36,1% 34,6% 32,4**% 23,2% 23,2% /6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi Net Kâr (TL milyon) *Temettü / Net tkâr Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 28

29 Derece Görünüm Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal traa Kısa Vadeli Ulusal tra 1 Derece Görünüm ü Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB Pozitif Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Pozitif Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Finansal Kapasite Notu bbb Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB Derece Görünüm Banka Finansal Güçlülük Notu C Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba3 Pozitif TP Uzun Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Not Prime TP Kısa vadeli Mevduat Notu P 2 29

30 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30

31 Farklı müşteriş segmentleriiçin 18farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet üye iş yeri ve adet satış noktası aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5.4 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8.0 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) 2010/6 2011/6 Değişim Kredi Kartı Cirosu %17 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %13 1 Üye İşyeri Cirosu %22 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13 %13 Toplam Kredi Kartı Bakiyesi %22 Kredi Kartı Sayısı (000) %8 POS Terminal Sayısı %8 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 31

32 İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32

33 Yatırım Fonları (TL mn.) Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 36 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır Yatırımcı Sayısı / /6 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) ,3% ,7% 2010/6 2011/6 Gelir Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 8A,28Btipiyatırım fonuve 705bininüzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %20 dir. 33

34 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı /6 2011/6 2010/6 2011/6 Tutar(TL milyon) Tutar (YTL milyon) Aktif Talimat Tli tsayısı itibariyle, Maaş Hesapları sayısı dur. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34

35 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31

36 36

37 Sektörel Dağılım Finansal 40,9% Finansal Olmayan Cam 41.9% Telekom. 10,4% Diğer 6,8% Bankalar 15,2% Finansal Kurumlar 9,6% Sigorta 16,1% Finansal Olmayan 59,1% Finansal TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan Borsaya Kote Olmayan 27,1% 72,9% 30 Haziran 2011 itibarıyla İş Bankası nın 22 iştiraki vardır sonundan beri 51 iştirak ş satılmıştır. ş 2011 Haziran sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %5 tir. Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote 37

38 İş Bankası (68%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, camelyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2011/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) * Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Cam Elyafı Soda Külü Krom Kimyasalları İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla. 38

39 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39

40 İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea,AriaAria ve Aycell in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. Birleşme sonrası 2GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte önemli düzeyde artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 2,6 milyar ABD Doları tutarında yatırımyapılmış, yapılmış,türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3Ghizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, 2011 yılınınhaziran ayı itibarıyla 12,2 milyon abone ve %19 pazar payına sahiptir. Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nınası nın ve İş Bankası Grubu nun payları sırasıyla % ve % düzeyindedir. d di *Banka risk grubu payıdır. 40

41 Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) Özsermaye (USD 000) Pazar Payı (%) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,9 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, N/A CJSC Bank Sofia Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık 57, ,3 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ş Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,0 Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (1) Prim Gelirleri İş Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70, (2) (2) 7,2 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerlerğ A.Ş. Ş Aracı Kurum 98, ,9 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 32, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, ,1 26,9 Net Aktif Değeri Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, ,6 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100, ,5 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 58, (2) (2) 6,1 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57, (2) (2) TOPLAM (1) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (2) Konsolide Tutar 41

42 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr