TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2016

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2016

2 İçindekiler İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 2

3 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 3

4 Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı %40,15 Halka Açık Pay %31,76 Atatürk Hisseleri %28,09 İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı e (Özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise 2 23 e ulaşmıştır Bankamatik ile(özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı K.K.T.C. de 16 şube 2 6 Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 13 şubesi Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 7 şubesi İngiltere, Londra da 2 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Gürcistan daki iştirakimiz İşbank Gürcistan ın Genel Müdürlük + 2 şubesi Açılan Şube Sayısı (Net) 59 Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik /3 49 Irak, Erbil ve Bağdat ta 2 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 19 1 Kosova, Priştine ve Prizren de 2 şube Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi 4

5 Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Sigorta Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

6 En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) 2016/3 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri (1) Toplam Aktifler 12,1 1 Toplam Krediler 12,1 1 TP Krediler 11,5 1 YP Krediler 13,4 1 Tüketici Kredileri (3) 12,1 2 Ticari Krediler 12,0 1 Toplam Mevduat 12,3 1 TP Mevduat 10,9 1 YP Mevduat 14,1 2 Vadesiz Mevduat 15,1 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) 11,6 2 POS Sayısı (4) 11,1 3 POS Cirosu (4) 15,3 3 Kredi Kartı Sayısı (4) 11,6 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 13,3 3 Şube Sayısı 12,3 1 ATM Sayısı 13,5 1 1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. 2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. 4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

7 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 7

8 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %0,1 -%1, /3 Mevduat (TL mn.) /3 Özkaynaklar (TL mn.) %2,6 %4, / /3 8

9 Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) /3 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %3,0 Menkul Değerler (Net) %4,4 Krediler %1,0 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) %6,4 Duran Varlıklar (Net) %0,5 Diğer Aktifler %7,2 Toplam Aktifler %0,1 Aktif Kompozisyonu %12,0 %11,7 %16,2 %16,9 %64,2 %63,5 %3,4 %4,1 %3,6 %4, /3 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Toplam Aktifler %91,4 %92,2 %92,3 %91,3 %90,8 %60,8 %64,1 %65,3 %64,2 %63, / /3 9

10 Krediler Yılsonuna Göre Değişim (TL mn.) Kredi / Mevduat Oranı -%1,0 -%1,5 -%0, %115,1 %111,1 %110,6 %106, TP YP * Toplam 2015/ /3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %3,4 seviyesindedir. Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) /3 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* * Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %6, %6, %6, %33,1 %35,4 %35,4 %36,1 %36,4 %66,9 %64,6 %64,6 %63,9 %63,6 TP YP * Toplam 2015/3 2016/3 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim -%1,5 seviyesindedir /3 TP YP 10

11 Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %50 si bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) %20,6 %20,4 %5,9 %5,9 Bireysel Krediler %26,3 %53,1 %52,7 İhtiyaç Kredileri %23,8 %23,7 Tüketici Kredileri (1) Kredi Kartları (2) %2,2 %2,1 Taşıt Kredileri Konut Kredileri %49,7 %50,0 KOBİ Kredileri Kurumsal ve Ticari Krediler (3) %43,2 %43,6 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları %1,5 %1, / /3 (1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. (2) Bireysel kredi kartları (3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. 11

12 Kredi Kalitesi Takipteki Alacaklar Oranı (TAO) Kredi Türlerine Göre TAO(2016/3) (1) Tüketici Kredileri %2,3 %1,5 %1,6 %1,7 %2,0 %2,2 Kredi Kartları KOBİ Kredileri (2) %3,1 %5,4 2015/3 2015/6 2015/9 2015/ /3 Kurumsal ve Ticari Krediler Toplam Krediler %1,2 %2,2 Takipteki Alacakların Gelişimi* Diğer Göstergeler (2016/3) 0,71% 0,69% 0,68% 1,06% 0,74% (3) Tahsilat Oranı %19,8 Brüt Kredi Risk Maliyeti (4) 102 baz puan Karşılık Oranı %76,5 2015/3 2015/6 2015/9 2015/ /3 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı** * Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır. **Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. (3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) (Özel Karşılık Gideri + Genel Karşılık Gideri) / Ortalama Canlı Krediler 12

13 Menkul Değerler Portföyü Portföyün Dağılımı (2016/3) Toplam Portföy TP Değişken Faizli; %47,3 YP Değişken Faizli; %1,6 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %19,4 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %31,6 34,9 44,8 36,7 9,9 10,0 3,5 3,6 46, /3 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) YP Menkul Değerler (milyar TL) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %91 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. %91 Portföyün %97 si Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır. %91 Durasyonlar: TÜFE ye endeksli %97 menkul değerler toplam TP Menkul Değerler için 1,75 yıl, portföyün %28,9 %97 unu oluşturmaktadır. YP Menkul Değerler için 5,64 yıldır. TÜFE ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 315 mn. TL, getirisi %9,73 olmuştur çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %9,63 ve %4,01 olmuştur. 13

14 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) /3 Değişim Mevduat %2,6 REPO ve Para Piyasaları %13,2 Alınan Krediler %0,9 İhraç Edilen MD %9,4 Diğer* %1,2 Özkaynaklar %4,2 Toplam Pasifler %0,1 * 1 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. %11,6 %12,1 %7,8 %7,7 %7,2 %6,5 %10,3 %10,2 %7,3 %6,3 %55,8 %57, /3 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler REPO ve Para Piyasaları Mevduat 14

15 Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) %2,6 Pazar Payları %6,5 -%1, %14,7 %14,1 %12,4 %12,3 %10,5 %10,9 TP YP* Toplam 2015/ / /3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %2,4 seviyesindedir. Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) %4,4 %14, %9, İş Bankası TP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir. TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %34 ünü oluşturmaktadır. TP YP* Toplam 2015/3 2016/3 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %6,3 seviyesindedir. 15

16 Vadesiz Mevduat 21,6% 20,7% 20,6% 22,9% 23,0% 21,5% 24,7% 22,2% 22,8% 23,7% 22,6% 22,6% 21,6% 24,4% 22,6% düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Payı % % /3 2015/6 2015/9 2015/ /3 %55 %57 %54 *Bankalar arası mevduat hariç * * TP YP Toplam %45 %43 %46 %50 %52 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en yüksek pazar payına sahiptir /3 TP YP 16

17 Yönetilen Müşteri Aktifleri milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (Bin) %10, %63 %13 %4 %19 %76 %14 %5 %6 %79 %9 %5 %7 %83 %7 %5 %5 %84 %6 %4 %6 Bilanço İçi Bilanço Dışı / /3 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 17

18 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. Sermaye Yeterlilik Oranı RAV Yasal Sermaye (TL mn.) -19 baz puan %14,90 %14,45 %14,22 %12,6 %12,2 %12,0 %15,65 %15,46 %13,4 %13,9 2015/3 2015/6 2015/9 2015/ /3 Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye 2015/3 2015/6 2015/9 2015/ / /3 Ort. özkaynak kârlılığına göre yeniden değerlenen temettü Özkaynak SYR Ana Sermaye Oranı Özkaynak Büyümesi (TL mn.) (1) Yıllık bileşik büyüme oranı (2) Temettü, ortalama özkaynak kârlılığı oranında büyütülmüştür (2) SYR Üzerindeki Etkiler (baz puan) 2016/3 Mevzuat Etkisi -58 Sermaye Benzeri Krediler -75 Serbest Karşılıklar -34 Diğer +51 Temettü Etkisi -33 Kur Etkisi +13 Değer Artış Fonlarının Etkisi +51 Dönem Kârı & RAV daki değişim +8 TOPLAM -19 Tamponlar (%) 2016 Sermaye koruma tamponu oranı 0,625 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı 0,014 Sistemik önemli banka tamponu oranı (*) - Grup 3 0,500 (*) Sadece konsolide sermaye yeterlilik oranında geçerlidir. 18

19 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2015/ /3 Değişim Net Faiz Geliri %0,8 (-) SWAP Maliyeti* %7,8 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) %2,1 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %4,0 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) Temettü Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar %32,6 Diğer Faaliyet Gelirleri %9,6 Net Faaliyet Geliri %2,5 (-) Çözülen Serbest Karşılıklar Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) %3,8 Personel Giderleri %6,7 Personel Dışı Giderler %31,2 Toplam Faaliyet Gideri %17,2 (-) Komisyon İadeleri %22,4 (-) Emekli Sandığı için Ayrılan Karşılık Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) %1,5 Faaliyet Kârı %15,0 Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) %8,5 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %6,8 Genel Karşılıklar %75,0 Diğer Karşılıklar Toplam Karşılık Gideri %41,3 (-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) %10,7 Vergi Karşılığı %22,8 Net Kâr %9,6 (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu %74,1 %76,6 %19,9 %19,6 %10,2 -%4,2 %19,1 -%15,4 2015/ /3 %26,6 %29,9 %19,1 %16,1 %20,0 %24,0 %13,8 %21,9 %18,1 %10,4 2015/ /3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

20 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2015/3 2016/3 Değişim Net Faiz Geliri %27,3 (-) SWAP Maliyeti* %186,4 Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) %18,5 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %15,6 Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) %62,9 Temettü Gelirleri %127,3 Konusu Kalmayan Karşılıklar %51,7 %76,6 Diğer Faaliyet Gelirleri %103,0 Net Faaliyet Geliri %4,5 %17,8 %19,6 (-) Vergi Cezası Karşılıklarının Çözülmesi %18,7 Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) %12,0 %19,1 %0,7 -%15,4 Personel Giderleri %16,2 2015/3 2016/3 Personel Dışı Giderler %6,2 Toplam Faaliyet Gideri %10,7 (-) Komisyon İadeleri %35,5 Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) %12,9 Faaliyet Kârı %0,3 Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) %11,3 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %11,7 Genel Karşılıklar %97,9 %29,4 %29,9 Diğer Karşılıklar Toplam Karşılık Gideri %0,5 %27,1 %24,0 (-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık %12,4 %13,8 Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) %21,3 %19,7 %21,9 Vergi Karşılığı %31,2 Net Kâr %6,2 %11,4 %10,4 (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu 2015/3 2016/3 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20

21 Komisyon Gelirlerinin Performansı Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (Bin TL) 2015/3 2016/3 Değişim Gayrinakdi Krediler %24,0 Nakdi Krediler(*) %3,6 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes %5,9 Kredi Kartları (Net) %25,5 Havale ve EFT (Net) %19,2 Sigorta %9,0 Hesap İşletim %46,1 Diğer %35,8 Toplam Komisyon Geliri (Net) %15,6 Ücret ve Komisyonların Dağılımı %17, /3 2016/3 Giderleri Karşılama Oranları %28,3 %28,0 %8,8 %8,1 %37,1 %40,3 %25,8 %23,7 2015/3 2016/3 (*) Erken ödeme komisyonlarını da içerir. Kredilerle İlgili Ücr. ve (*) Kom. Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. Kredi Kartları Diğer %90,2 %89,7 %40,8 %42,6 2015/3 2016/3 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 21

22 Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı (1) Net Faiz Marjı (Kümülatif) (2) TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %13,26 %13,61 %3,80 %4,06 %8,04 %8,38 Kredi Getirisi %5,22 %5,24 Mevduat Maliyeti TP Getiri - Maliyet Farkı /3 Net Faiz Marjı (Çeyreksel) (2) /3 YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,00 %4,06 %4,85 %4,89 %1,26 %1,24 %3,59 %3,65 Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti YP Getiri - Maliyet Farkı /3 (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir /3 22

23 Gider Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (1) Gelir - Gider Karşılaştırması(TL mn.) %50,3 %52,6 %46,9 %47, /3 2016/3 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (2) Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı (1) 2015/3 2016/3 (4) Gider Gelir (4) (4) Faaliyet giderleri ve faaliyet gelirleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemleri içermektedir. Gider Yapısı %2,50 %2,21 %2,39 %2,12 %14,9 %10,6 %4,6 %4,6 %6,7 %7,4 %28,5 %29,9 %45,3 %47,5 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri 2015/3 2016/3 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama Aktifler (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (3) Faaliyet giderleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. Ortalama Aktifler, gayrimenkullerin yeniden değerleme farkı için düzeltilmiştir. (3) 2015/3 2016/3 Personel Gideri 23

24 Kârlılık Oranları Ortalama Aktif Kârlılığı Ortalama Özkaynak Kârlılığı %16,49 %13,70 %13,15 %1,99 %10,40 %10,31 %1,64 %1,52 %1,17 %1, /3 Aktif Kârlılığı (*) /3 Özkaynak Kârlılığı (*) (*) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 24

25 Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları %20,3 %20,1 %17,5 %20,7 %25, / Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu * (*) Temettü / Net Kâr 25

26 Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB+ / Negatif / B BB+ / Negatif / B traa+ / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bbb- Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB- Derece* Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Türk Parası Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa3/ Negatif YP Sermaye Benzeri Borç Notu Ba3 YP / TP MTN Notu (P)Baa3 / (P)Baa3 * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 26

27 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 27

28 Kredi Kartı Pazarı Farklı müşteri segmentleri için 44farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere üye işyeri ve satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 6,8 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 10,4 milyona ulaşmıştır. E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay kartların kabulü Türkiye nin yanı sıra Birleşik Krallık, Irak ve Gürcistan da kart kabulü Türkiye nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova da bankamatik kartı ihracı (TL milyon) 2015/3 2016/3 Değişim Kredi Kartı Cirosu %18 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %12,8 %13,3 0,5 puan Üye İşyeri Cirosu %31 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13,3 %15,3 2 puan Kredi Kartı Bakiyesi %16 Kredi Kartı Sayısı (000) %3 POS Sayısı %15 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 28

29 Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları* Elektronik Fatura Talimatı /3 2016/3 Tutar (milyon TL) 2015/3 2016/3 Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, maaş hesapları sayısı dır. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. * İlgili dönem içinde ödenen tüm maaş tutarlarını içermektedir. 29

30 İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 27 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30 30

31 İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Diğer 31

32 İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Cam %45,8 Diğer %7,3 Bankalar %18,6 Sigorta %19,0 %9,3 Finansal Kur. Finansal Olmayan %53,1 Finansal %46,9 31 Mart 2016 itibarıyla, İş Bankası nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır. 31 Mart 2016 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı %3,6 dır. Borsaya Kote Olmayan %19,0 Borsaya Kote Olan %81,0 32

33 Cam Genel Bilgi Pazar Payları (%)* 1 Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi Şişecam ın %65,47 si İş Bankası na aittir. Düzcam 68,0 19,2 4 3,4 Cam Ev Eşyası 66,0 16,0 12,0 Cam Ambalaj 69,4 6,1 2,4 Soda Külü 5 75,0 16 3,0 Krom Kimyasalları 6 87,0 49,0 27,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2015/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kâr FAVÖK İhracat ve yurtdışı üretimden satışlar dahildir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları 4. Rakiplerimizin Avrupa da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır. 5. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir. 33

34 Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 34

35 Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,4 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100, N/A JSC İşbank Bankacılık 100,00 100, N/A JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64, ,2 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik 62,00 83, Katılımcıların Fon 18,6 / 10,7 (1) Tutarı / Hayat Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, ,3 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum 65,65 70, ,4 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum - 98, ,6 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38, ,0 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, ,0 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) Finansal Kiralama 27,79 57, ,2 İşlem Hacmi İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100, ,6 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, ,1 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, TOPLAM (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 48 milyar TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,6 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,7 dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup, pazarın yaklaşık %10 una sahiptir. Geri kalan %90 lık p azar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır. (3) itibarıyla (4) Konsolide tutar 35

36 Ek Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler (TL mn.) 2015/3 2015/6 2015/9 2015/ /3 Konusu Kalmayan Karşılıklar Vergi cezası için ayrılan karşılıkların çözülmesi 207 Çözülen serbest karşılıklar 200 Personel Dışı Giderler Komisyon iadeleri ile ilgili giderler Varlık satışından kaynaklanan zararlar 154 İdari para cezası 83 Emekli sandığı için ayrılan karşılık 277 Diğer Karşılıklar TMSF ödemesi için ayrılan karşılık

37 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 37

38 Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : E-posta : Alper.Turgal@isbank.com.tr 38