Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 2

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

5 Geniş Hissedar Tabanı Ülke Çapında Güçlü Konum Halka Açık Pay 30,4% Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı 28,1% 41,5 % İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde şubeye ulaşmıştır. (Özel bankalar içinde birinci) ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı) ve müşterilerimizin internet bankacılığı yapmasına imkân veren adet Netmatik hizmet vermektedir. Yurtdışı Hizmet Ağı K.K.T.C de 12 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1 Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi 5

6 6

7 Pazar Payı(%) 2009/9 Sıralama (2) Toplam Aktifler 13,4 1 Krediler (1) TP Krediler 13,0 1 YP Krediler 12,7 3 Toplam Krediler 12,9 2 Mevduat (1) TP 13,8 1 YP 16,3 1 Vadesiz (3) 15,8 2 Toplam Mevduat 14,7 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,2 1 POS Sayısı 14,8 3 POS Cirosu 13,8 4 Kredi Kartı Sayısı 11,4 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,2 3 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 22,0 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Bankalararası Mevduat hariç tutulmuştur. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) /9 Mevduat (TL mn.) /9 Özkaynaklar (TL mn.) / /9 9

10 (TL mn.) /9 Değişim (%) Nakit Değerler ve Bankalar %2 Menkul Değerler (Net) %34 Krediler % 4 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net)* %48 Duran Varlıklar % 2 Diğer Aktifler %29 Toplam Aktifler %9 * Değişim, borsaya kote iştiraklerin piyasa değerlerindeki artışlardan kaynaklamaktadır. Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu 19% 18% Nakit Değerler ve Bankalar 26% 31% 49% 43% 3% 4% 3% 4% /9 Krediler / Aktifler Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 88% 90% 90% 93% 92% 34% 40% 42% 49% 43% / /9 10

11 TP kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. Kredi Portföyü (TL mn.) ,9% Krediler/Mevduat 81,2% 79,8% 64,0% 66,3% 46,0% /9 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu % 25% 26% 31% 28% TP Krediler YP Krediler * Toplam Krediler 2009/6 2009/9 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki azalış %1 seviyesindedir. 77% 75% 74% 69% 72% /9 TP YP 11

12 Portföyün %60 ı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) 20% 22% Tüketici Kredileri (TL mn.) % 9% 1% 10% Bireysel Krediler % 33 Tüketici Kredileri 52 % 52 % İhtiyaç Kredileri 30% 27% Ek Hesap 10 % 9 % Taşıt Kredileri Kredi Kartları 38% 39 % Konut Kredileri 40% 40% KOBİ* /9 Kurumsal Krediler /9 * KOBİ tanımı, yıllık cirosu $ dan, genel limiti ise $ dan az olan firmaları içermektedir. 12

13 2003 yılından beri takipteki kredilere %100 oranında karşılıkayrılmaktadır. Takipteki Alacakların Kredilere Oranı 0,3% Takipteki Alacakların Yönetimi 1,2% 1,0% 4,3% 2,5% 1,4% 4,2% 4,2% 4,4% 5,1% 5,1% 61% 6,1% /3 2009/6 2009/9 Karşılık Oranı 100,0% 124,5% 135,9% T L mn Ç1 08 Ç2 08 Ç3 08 Ç4 09 Ç1 09 Ç2 09 Ç3 Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı Tam Karşılık Oranı (2) (1) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar Risk Maliyeti* Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal (*Net Tkib Takibe İntikal l (yıllıklandırılmış)/ortalama l l Krediler) 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009/9) 9,5% 9,5% 10,0% 2,3% 40% 4,0% 6,1% 44% 4,4% 6,1% 4,0% 4,0% 6,1% 5,2% Tüketici i Kredileri i Kredi dikartları Toplam Krediler /9 Canlı Kredilerin Grupları Tüketici i Kredileri i Kredi Kartları Toplam Krediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 95,0% 5,0% 63% 67% 83% 94% 92% 37% 33% 17% 6% 8% I. Grup Krediler II. Grup Krediler /9 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken TP İskontolu ve Faizli 9,03% Sabit Faizli 22,56% TP Değişken Faizli 44,25% YP İskontolu ve Sabit Faizli 24,16% /9 Menkul Değerler Portföyünün % 70 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerdenoluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 93 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerlerin ğ durasyonu 100 1,00 yıldır. YP Menkul Değerlerin durasyonu 3,68 yıldır. 15

16 (TL mn.) /9 Değişim(%) Pasif ifk Kompozisyonu Mevduat %9 REPO ve Para Piyasaları %9 Alınan Krediler % 9 Diğer %9 Özkaynaklar %32 Toplam Pasifler %9 10% 12% Özkaynaklar 7% 7% 11% 9% 7% 7% Diğer Alınan krediler 65% 65% REPO ve Para Piyasaları İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP ve YP fonlama hacmine sahip bankadır. Mevduat /9 16

17 Geniş mevduat müşteri güveninin göstergesidir. tabanı, net bir YP Mevduat TP Mevduat Mevduat Tabanı (TL mn.) % 40% % 36% 41% 59% 61% 64% 64% 60% /9 17

18 Mevduat (TL mn.) Pazar Payları ,1% 9,9% 6,8% 16,3% 14,7% 14,7% 14,1% 14,3% 13,8% TP YP* Toplam 2009/6 2009/9 * Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %13 seviyesindedir. TP Tasarruf Mevduatı (TL mn.) /9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat itibariyle, İş Bankası TP, YP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir /9* *TP Tasarruf Mevduatı itibarıyla Toplam Mevduatın %39,3 ünü oluşturmaktadır. 18

19 ... düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı % 84,8% 50% 47% 55% 54% 15,2% 50% 53% 45% 46% 42% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat /9 TP YP 19

20 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır % 20% 10% 8% Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) % 67% 61% 66% 18% 15% 13% 10% 7% 6% 6% 6% 9% 18% 11% 17% Bilan ço İçi Bilanço Dışı / /9 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20

21 Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 15,2% 15,4% 15,4% Sermaye Yeterliliği 15,9% 16,7% 16,3% 18,0% 16,8% Yasal Sermaye (TL mn.) /3 2009/6 2009/9 SYR Ana Sermaye Rasyosu /3 2009/6 2009/9 Yasal lsermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) İş Bankası, Banker dergisi i tarafından, bankaların tarihli konsolide finansal raporlarına dayanarak gerçekleştirilen Dünyanın EnBüyük1000Bankası araştırmasında 101. sırada yer almıştır. İş Bankası, 2008 yılı Forbes Global 2000 sıralamasında 331. sırada yer almıştır /9 Özkaynaklar Serbest Sermaye 21

22 (TL mn.) 2009/6 2009/9 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri %5 Net ücret ve Komisyon Gelirleri % 3 Net Ticari Kâr/Zarar % 62 Temettü Gelirleri % 98 Konusu Kalmayan Karşılıklar %85 Aktif Satış Kârı %25 Diğer Faaliyet Gelirleri % 26 Net Faaliyet Geliri % 2 Personel Giderleri % 11 İşletme Giderleri %3 Amortisman Giderleri % 4 Diğer Faaliyet Giderleri %6 Toplam Faaliyet tgiderii % 5 39% Faaliyet Kârı 1,242 1,238 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %88 62% 66% 16% 16% 4% 2% 18% 16% 2009/6 2009/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Diğer Karşılıklar %217 10% 11% Toplam Karşılık Gideri %111 Vergi Karşılığı % 29 Net Kâr % 43 24% 22% 42% 21% 19% 6% 6% 2009/6 2009/9 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22

23 (TL mn.) 2008/9 2009/9 Yıllık Değişim Net Faiz Fi Geliri Glii %34 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %3 Net Ticari Kâr/Zarar %12 Temettü Gelirleri %22 Konusu Kalmayan Karşılıklar %43 Aktif Satış Kârı % 50 Diğer Faaliyet Gelirleri % 7 Net Faaliyet Geliri %25 Personel Giderleri i %16 İşletme Giderleri % 13 Amortisman Giderleri %9 Diğer Faaliyet Giderleri % 44 Toplam Faaliyet Gideri % 4 Faaliyet Kârı %50 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %134 Diğer Karşılıklar Toplam Karşılık Gideri %76 Vergi Karşılığı %24 Net Kâr %38 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 57% 61% 19% 16% 6% 5% 18% 18% 2008/9 2009/9 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 28% 31% 27% 34% 14% 10% 20% 19% 11% 6% 2008/9 2009/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 6% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Kom. desteklenmektedir. 16% 9% % 40% 18% 41% İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale Kom. 2008/9 2009/9 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 4% Vadesiz Hesap 5% 7% Ücreti 6% 10% 13% Diğer 2008/9 2009/9 93,8% 82,8% 41,9% 44,9% 2008/9 2009/9 Net Kom.Geliri / Gider Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24

25 Yüksek k marjlar yılın üü üçüncü ü çeyreğinde de korundu. Randıman Maliyet Farkı 7,0% 6,7% 6,0% 2,6% 4,7% Net Faiz Marjı 8,5% 8,6% 5,8% 1,8% 16% 1,6% (1) 5,9% 3,2% 21% 2,1% 2,4% 2,7% 2008/ /6 2009/9 TP YP Toplam Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 8,1% 8,2% 8,2% 5,8% 5,8% 5,9% 2008/ /6 2009/9 TP YP 2,3% 2,3% 2,6% (1) Net Faiz Marjı TP ve YP Toplamı için 3.çeyrekte %6,0 dır. () (2) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 2008/ /6 2009/9 TP YP Toplam 25

26 Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% 34,8% /9 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2008/9 2009/9 Gider Gelir Gider Yapısı 3,3% 14% 7% 4% 7% Diğer 36% 4% 3,6% 6% 28% TMSF Primleri 2,9% 2,7% 31% Amortisman 45% 54% İşletme Gideri Personel Gideri 2008/9 2009/9 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2008/9 2009/9 26

27 Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 13,7% 27,6% 11,9% 22,2% 17,0% 24,3% 15,1% 1% 21,6% 21,9% 28,8% 2,3% 21% 2,1% 1,6% 1,5% 2,2% 1,7% 1,7% 1,4% 2,4% 2,0% /9 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* /9 Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında 27

28 PiyasaDeğeri Karşılaştırması (TL mn.) Kazançve Kâr Payı Rasyosu 36,1% 34,6% ,7% 32,1% ,4%** /9 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 Net Kâr (TL milyon) İMKB Banka Endeksi Temettü Ödeme Oranı (*) Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi *Temettü / Net Kâr Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi olarak dağıtılmıştır. 28

29 Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Durağan BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal tra+ tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu Derece BBB BBB Görünüm Durağan Durağan F3 F3 AAA (TUR) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB Derece Görünüm Banka Finansal Güç Notu C Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba3 Durağanğ TP Uzun Vadeli Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan Not Prime TP Kısa vadeli Mevduat Notu P 2 29

30 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37 Başlıca İştirakler 42

31 Farklı müşteri segmentleriiçin 15farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet ödeme noktası ve adet üye kuruluş aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,5 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek bankadır. (TL milyon) 2008/9 2009/9 Değişim Kredi Kartı Cirosu %9 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu %3 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15 %14 1 Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %7 Kredi Kartı Sayısı (000) %8 POS Terminal Sayısı % 3 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 31

32 İş Bankası, geçmişten günümüze sermaye piyasası işlemlerinde lider konumdadır. 32

33 Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 22 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı / /9 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) ,0% ,8% 2008/9 2009/9 Gelir Komisyon Gelirlerindeki Pay 8 A, 12 B ve 2 şemsiye tipi yatırım fonu ve 637 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım fonlarında piyasasında İş Bankası nın pazar payı %22 dir. 33

34 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı /9 2009/9 2008/9 2009/9 Tutar(TL milyon) Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34

35 ... çok daha yoğun ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı (%) /9 47% 44% 43% 49% 44% Bankamatik Internet Çağrı Merkezi % 53% 56% 57% 56% Netmatik Telefon /9 Şube Dışı Şube 35

36 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31 Başlıca İştirakler 42

37 37

38 Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet Kalitesi Müşteri Odak Noktasında Operasyonel verimliliğin yülseltilerek değer katan satış aktivitelerinin arttırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odaklı Dönüşüm Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Müşteri bağımlılığının arttırılması 38

39 Proje Banka nın gücünü şu artıracaktır: rekabet şekilde 39

40 Hisse artacak: değerimiz nasıl 40

41 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 37

42 ...Türkiye deki en gruplardan biridir. büyük Page 42

43 Sektörel Dağılım Telekom. 16,9% Diğer Bankalar 11,4% 11,0% Cam Finansal 25,8% Kurumlar 12,8% Sigorta 22,1% Finansal 45,8% Finansal Olmayan Finansal Olmayan 54,2% Finansal TRY 4.8 billion 30 Eylül 2009 itibarıyla İş Bankası nın 27 iştiraki vardır sonundan beri 47 iştirak satılmıştır. Borsaya Kote 61,7% Borsaya Kote Olmayan 38,3% 2009 üçüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla iştiraklerin toplam TRY 4.8 aktifler içindeki payı %4,3 dır. Borsaya Kote Olmayan Borsaya billion Kote 43

44 İş Bankası (64%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, blj soda vekrom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS FRS) ABD Doları (Milyon) 2009/6 2008/12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) Türkiye Avrupa 2 Dünya 3 Düz Cam 78,0 12,6 3 3,7 Cam Ev Eşyası 68,3 3,5 21,5 3 8,5 Cam Ambalaj 89,0 77 7, ,6 Cam Elyaf 58,3 5,6 2 1,9 Soda Külü 88,0 7,2 2 2,5 Krom Kimyasalları 4 95,0 51,0 2 21,0 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite oranları. 4. Krom kimyasalları, Temel Krom Sülfat bazlıdır Beklenen paydır. 44

45 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 45

46 İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea, Eylül 2009 itibarıyla 12,1 milyon aboneye sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %13,86 düzeyindedir. 46

47 Grup Şirketi Faaliyet Alanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Payı (%) Aktif (USD 000) Özsermaye (USD 000) Pazar Payı (%) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,10 (1) Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta 35,53 57, ,34 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,31 Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (*) Prim Gelirleri İş Yatırım MenkulDeğerlerğ A.Ş. Ş Aracı Kurum 65,65 72, (2) (2) 8 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98, İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29, Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Ş Finansal Kiralama 27,79 57, ,29 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100, ,14 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 57, Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57, TOPLAM (1) (2) Konsolide tutar (*) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 47

48 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr 48