Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 2

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

5 Geniş Hissedar Tabanı Ülke Çapında Güçlü Konum Halka Açık Pay 30,4% Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı 28,1% 41,5 % İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde şubeye ulaşmıştır. (Özel bankalar içinde birinci) ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı) ve müşterilerimizin internet bankacılığı yapmasına imkân veren adet Netmatik hizmet vermektedir. Yurtdışında Genişleyen Hizmet Ağı K.K.T.C de 11 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1 Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi 5

6 6

7 Pazar Payı(%) 2009/6 Sıralama (2) Toplam Aktifler 13,6 1 Krediler (1) TP Krediler 12,9 1 YP Krediler 13,3 4 Toplam Krediler 13,0 2 Mevduat (1) Vadesiz (3) 14,1 1 TP 13,7 1 YP 15,55 2 Toplam Mevduat 14,4 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 17,4 1 POS Sayısı 16,0 3 POS Cirosu 13,8 4 Kredi Kartı Sayısı 11,5 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,2 3 Sermaye Piyasaları Lot Altı İşlem Hacmi 98,9 1 Yatırım Fonları 20,6 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Bankalararası Mevduat hariç tutulmuştur. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

9 Net faiz marjı, ağırlıklı olarak fonlama maliyetlerindeki azalmadan dolayı 70 baz puan artmıştır. Özkaynak kârlılığı %27 (Bankacılık özkaynak kârlılığı %32) seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, %69 Kredi/Mevduat Oranı ve %16 Ana Sermaye Oranı ile gelecekteki büyüme ortamına hazırdır. Takipteki krediler için %100 karşılık ayrılmaya devam edilmiştir. Takibe intikallerde düşüş, kredilere ilişkin özel karşılık giderlerinde %37 azalış meydana gelmiştir. Dönemde, iştiraklerden elde edilen temettü gelirinin karlılığa katkısı olmuştur. Page 9

10 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) /6 Mevduat (TL mn.) /6 Özkaynaklar (TL mn.) / /6 10

11 (TL mn.) /6 Değişim (%) Nakit Değerler ve Bankalar %1 Menkul Değerler (Net) %29 Krediler % 4 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) %21 Duran Varlıklar Diğer Aktifler %6 Toplam Aktifler %7 Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu 19% 18% Nakit Değerler ve Bankalar 26% 31% 49% 44% 3% 4% 3% 3% /6 Krediler/Aktifler Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 88% 90% 90% 93% 93% 34% 40% 42% 49% 44% / /6 11

12 TP kredilerde önceki çeyreğe göre büyüme gerçekleşmiştir. Kredi Portföyü (TL mn.) ,9% Krediler/Mevduat 81,2% 79,7% 64,0% 69,1% 52,3% /6 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu % 25% 26% 31% 29% TP Krediler YP Krediler * Toplam Krediler 2009/3 2009/6 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki azalış %2 seviyesindedir. 77% 75% 74% 69% 71% /6 TP YP 12

13 Portföyün %60 ı yüksek getirili bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) 20% 21% Tüketici Kredileri (TL mn.) % 1% 9% 10% Bireysel Krediler % 32 Tüketici Kredileri 52 % 52 % İhtiyaç Kredileri 30% 28% Ek Hesap 10 % 9 % Taşıt Kredileri Kredi Kartları 38% 39 % Konut Kredileri 40% 40% KOBİ* /6 Kurumsal Krediler /6 * KOBİ tanımı, yıllık cirosu $ dan, genel limiti ise $ dan az olan firmaları içermektedir. 13

14 2003 yılından beri takipteki kredilere %100 oranında karşılıkayrılmaktadır. Takipteki Alacakların Kredilere Oranı 0,3% Takipteki Alacakların Yönetimi 1,2% 1,0% 4,3% 2,5% 1,4% 3,8% 4,2% 4,4% 5,1% 5,1% TL mn Aktif kalitesi konusunda gösterilen gayretler sonucunda, takibe aktarılan kredilerde azalış, tahsilatlarda ise artış olmuştur /3 2009/6 100,0% Nakit Karşılık Oranı Karşılık Oranı 128,2% Düzelt. Karşılık Oranı (1) 141,7% Tam Karşılık Oranı (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 08 Ç1 08 Ç2 08 Ç3 08 Ç4 09 Ç1 09 Ç2 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal Risk Maliyeti* (*Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler) 09 Ç2 09 Ç2 İş Bankası Rakip Banka Ortalamaları Takibe İntikal Oranı* 3,2% 4,7% Takipteki Krediler 100,0% 0% 83,3% 3% Karşılık Oranı (%) *Dönem içinde Takibe İntikal eden Krediler (yıllıklandırılmış) / Önceki Dönem Kredi Bakiyesi 14

15 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacaklar Rasyosu (2009/6) Tüketici kredileri ve kredi kartlarında takipteki alacaklar rasyosu, sektöre oranla daha düşük seviyededir. 2,3% 33% 3,3% 6,1% 8,4% 4,4% 5,1% 33% 3,3% 34% 3,4% 8,4% 8,9% 5,1% 4,6% Tüketici i Kredileri i Kredi dikartları Toplam Krediler /6 Canlı Kredilerin Grupları TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 95,2% 4,8% 63% 67% 83% 94% 92% 37% 33% 17% 6% 8% I. Grup Krediler II. Grup Krediler /6 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 15

16 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) TP İskontolu ve YP Değişken Sabit Faizli Fili Faizli ,80% 23,80% TP Değişken Faizli 37,20% YP İskontolu ve Sabit Faizli 29,20% /6 Menkul Değerler Portföyünün % 76 sı Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerdenoluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 92 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerlerin ğ durasyonu 0,72 072yıldır. YP Menkul Değerlerin durasyonu 3,86 yıldır. 16

17 (TL mn.) /6 Değişim(%) Pasif ifk Kompozisyonu Mevduat %5 REPO ve Para Piyasaları %33 Alınan Krediler % 6 Diğer %3 Özkaynaklar %18 Toplam Pasifler %7 10% 11% Özkaynaklar 7% 6% 11% 10% 7% 9% Diğer Alınan krediler İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. İş Bankası, TP tasarruf mevduatını sürekli olarak artırmaktadır. 65% 64% REPO ve Para Piyasaları Mevduat /6 17

18 Geniş mevduat müşteri güveninin göstergesidir. tabanı, net bir YP Mevduat TP Mevduat Mevduat Tabanı (TL mn.) % 39% % 36% 41% 59% 61% 64% 64% 61% /6 18

19 Mevduat (TL mn.) Pazar Payları ,7% 15,5% 14,1% 14,3% 13,7% 14,4% ,1% 9,9% 6,8% TP YP* Toplam 2009/3 2009/6 * Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %14 seviyesindedir. TP Tasarruf Mevduatı (TL mn.) /6* *TP Tasarruf Mevduatı itibarıyla Toplam Mevduatın %40,9 unu oluşturmaktadır /6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat itibariyle, İş Bankası TP mevduat ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. İş Bankası, TP ve YP mevduat maliyetinde sektördeki en avantajlı bankalardan biridir. 19

20 İş Bankası, özel bankalar arasında en büyük vadesiz mevduat* tabanına sahiptir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı ,1% % 56% 47% 55% 50% 13,9% * Bankalararası mevduat hariç 50% 53% 45% 46% 44% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat /6 TP YP Toplam fonlamanın %10,7 lik bölümü vadesiz mevduattan oluşmaktadır. 20

21 ...98 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) % 66% 61% 70% 68% Bilan ço İçi /6 20% 18% 15% 13% 12% 10% 7% 6% 6% 6% 8% 9% 18% 11% 14% /6 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002 den bu yana yaklaşıkdörtkatına çıkmıştır. İş Bankası,sistemdekienyüksekyatırımhesabı sayısına sahiptir. 21

22 Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 15,2% 15,4% 15,4% Sermaye Yeterliliği 15,9% 16,7% 16,3% Yasal Sermaye (TL mn.) /3 2009/6 SYR Ana Sermaye Rasyosu Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) /3 2009/6 Özkaynaklar Serbest Sermaye /3 2009/6 Yasal Sermaye Ana Sermaye Yüksek SYR Risk Ağırlıklı Varlıklar ın büyümesine olanak sağlamaktadır. Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye oluşturmaktadır. İş Bankası, 2008 yılı konsolide bilançosundaki 8,5 milyar USD ana sermayesiyle The Banker dergisinin En Büyük 1000 Banka sıralamasında 101. olurken, aynı listedeki Türk Bankaları arasında ise 1. oldu. İş Bankası, 2008 yılı Forbes Global l 2000 sıralamasında 331. olurken, ilk 500 içindeki Türk şirketleri arasında ise en üst sırada yer aldı. 22

23 (TL mn.) 2009/3 2009/6 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri %12 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %9 Net Ticari Kâr/Zarar % 59 Temettü Gelirleri %15 Konusu Kalmayan Karşılıklar % 12 Aktif Satış Kârı 4 12 %200 Diğer Faaliyet Gelirleri % 37 Net Faaliyet Geliri %2 Personel Giderleri %38 İşletme Giderleri %14 Amortisman Giderleri %4 Diğer Faaliyet Giderleri % 10 Toplam Faaliyet tgiderii %23 Faaliyet Kârı ,242 % 7 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları % 37 Diğer Karşılıklar % 60 Toplam Karşılık Gideri % 43 Vergi Karşılığı % 6 Net Kâr %26 56% 62% 15% 16% 10% 4% 19% 18% 2009/3 2009/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 31% 39% 38% 24% 9% 10% 16% 21% 6% 6% 2009/3 2009/6 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 (TL mn.) 2008/6 2009/6 Yıllık Değişim Net Faiz Fi Geliri Glii %27 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %1 Net Ticari Kâr/Zarar % 16 Temettü Gelirleri %21 Konusu Kalmayan Karşılıklar %2 Aktif Satış Kârı % 71 Diğer Faaliyet Gelirleri Net Faaliyet Geliri %13 Personel Giderleri i %25 İşletme Giderleri % 5 Amortisman Giderleri %13 Diğer Faaliyet Giderleri % 49 Toplam Faaliyet Gideri Faaliyet Kârı %22 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %93 Diğer Karşılıklar % 32 Toplam Karşılık Gideri %36 Vergi Karşılığı %2 Net Kâr %19 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 53% 59% 17% 16% 10% 7% 20% 18% 2008/6 2009/6 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 33% 35% 28% 31% 11% 10% 17% 19% 11% 5% 2008/6 2009/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 24

25 Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Kom. desteklenmektedir. 9% 9% İstihbarat 17% 17% Ücretleri 42% 42% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale Kom. 2009/3 2009/6 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 5% 5% Vadesiz Hesap 5% 6% Ücreti 14% 13% Diğer 94,5% 48,2% 45,3% 83,2% 2009/3 2009/6 2009/3 2009/6 Net Kom.Geliri / Gider Net Kom.Geliri / Personel Gideri 25

26 Randıman Maliyet Farkı Net Faiz Marjı Yüksek k marjlar yılın ikinci i çeyreğinde de sürdürüldü. 7,8% 8,5% 6,7% 6,3% 5,1% (1) 5,8% 1,8% 1,8% 2,4% 2009/3 2009/6 TP YP Toplam 1,8% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) 2009/3 2009/6 TP YP 10,1% 64% 6,4% 8,2% 1,9% 2,3% 58% 5,8% (1) Net Faiz Marjı TP ve YP Toplamı için 2.çeyrekte %6,6 dır. () (2) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 2009/3 2009/6 TP YP Toplam 26

27 Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% 34,2% /6 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2008/6 2009/6 Gider Gelir Gider Yapısı 3,2% 3,5% 2,7% 2,9% 17% 7% 4% 7% Diğer 6% 4% 28% TMSF Primleri 29% Amortisman 44% 54% İşletme Gideri Personel Gideri 2008/6 2009/6 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2008/6 2009/6 27

28 Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 31,8% 2,7% 13,7% 27,6% 11,9% 22,2% 17,0% 24,3% 15,1% 1% 21,6% 26,6% 2,3% 21% 2,1% 1,6% 1,5% 2,2% 1,7% 1,7% 1,4% 2,2% /6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* /6 Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında 28

29 PiyasaDeğeri Karşılaştırması (TL mn.) Kazançve Kâr Payı Rasyosu 36,1% 34,6% ,7% 32,1% ,4%** /6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Net Kâr (TL milyon) Temettü Ödeme Oranı (*) Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi *Temettü / Net Kâr Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi olarak dağıtılmıştır. 29

30 Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Durağan BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal tra+ tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Derece BB BBB Görünüm Durağan Durağan Kısa VadeliYPKredi Notu B Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu F3 AAA (TUR) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Derece Görünüm Banka Finansal Güç Notu D+ Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu B1 Pozitif Türk Lirası Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu TP Kısa vadeli Mevduat Notu A3 Durağan Not Prime Prime 2 30

31 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

32 Farklı müşteri segmentleriiçin 14farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet ödeme noktası ve adet üye kuruluş aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. İş Bankası nın Ziraat Bankası ile yaptığı maximum özellikli kart sayısı 7,5 milyona ulaşmıştır. anlaşması sonrası İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek bankadır. Kredi kartı sayısı pazarpayı %11,5, işlemhacmi pazarpayı %14 tür. Kredi kartı işlemleri, yüksek komisyon yaratma gücü sayesinde komisyon gelirlerineönemlikatkıda bulunmaktadır. (TL milyon) 2008/6 2009/6 Değişim Kredi Kartı Cirosu %13 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu %6 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15 %14 1 Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %15 Kredi Kartı Sayısı (000) %17 POS Terminal Sayısı %10 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 32

33 İş Bankası, geçmişten günümüze sermaye piyasası işlemlerinde lider konumdadır. 33

34 Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 21 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı / /6 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) ,9% ,4% 2008/6 2009/6 Gelir Komisyon Gelirlerindeki Pay 8 adet A tipi, 13 adet B tipi yatırım fonu ve 630 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım fonlarında piyasasında İş Bankası nın pazar payı %21 dir. 34

35 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı /6 2009/6 2008/6 2009/6 Tutar(TL milyon) Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 35

36 ... çok daha yoğun ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı 49% 47% 44% 43% 45% 51% 53% 56% 57% 55% (%) /6 Bankamatik Internet t Çağrı Merkezi Netmatik Telefon /6 Şube Dışı Şube Şube dışı bankacılık kanallarıyla yapılan işlemlerin payı, 4 yılda 4 puan artarak toplam işlemlerin %55 ine ulaşmıştır. Alternatif bankacılık kanalları arasında kullanımı en hızlı artan internet işlemlerinin toplam işlemlerdeki payı, 2005 yılında %20 iken 2009 ilk yarı sonunda %29 a yükselmiştir. Müşteriler düşük maliyetli şube dışı kanallara yönlendirilmektedir. Alternatif bankacılık kanallarının artan kullanımı, personelin pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesine imkan yaratarak operasyonel verimliliğe katkıda bulunmaktadır. 36

37 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Başlıca İştirakler 43

38 38

39 Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet Kalitesi Müşteri Odak Noktasında Operasyonel verimliliğin yülseltilerek değer katan satış aktivitelerinin arttırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odaklı Dönüşüm Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Müşteri bağımlılığının arttırılması 39

40 Proje Banka nın gücünü şu artıracaktır: rekabet şekilde 40

41 Hisse artacak: değerimiz nasıl 41

42 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38

43 ...Türkiye deki en gruplardan biridir. büyük Page 43

44 Sektörel Dağılım Finansal 41,3% Finansal Olmayan 58,7% Diğer Bankalar Telekom. 13,2% 9,4% 20,8% Sigorta Stratejik 21,7% Diğer Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Cam Finansal Faaliyet Konuları 24,7% Kurumlar Konuları TRY ,2% billion Borsaya Kote 53,8% Borsaya Kote Olmayan 46,2% 30 Haziran 2009 itibarıyla İş Bankası nın 27 iştiraki vardır sonundan beri 47 iştirak satılmıştır yarı yıl sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı TRY 4.8 %3,6 dır. Borsaya Kote Olmayan Borsaya billion Kote 44

45 İş Bankası (64%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, blj soda vekrom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS FRS) ABD Doları (Milyon) 2009/3 2008/12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) Türkiye Avrupa 2 Dünya 3 Düz Cam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Cam Elyaf Soda Külü Krom Kimyasalları İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. ğ 3. Üretim/kapasite oranları. 4. Krom kimyasalları, Temel Krom Sülfat bazlıdır. 45

46 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 46

47 Cam Eşya (%) (2) Bulgaristan 30 Iran 30 Ukrayna 29 İngiltere 27 Krom Ürünler(%) Tayvan 77 İtalya 60 Güney Kore 40 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 İtalya 17 Almanya 11 Bulgaristan Arnavutluk Düz Cam (%) İspanya 9 Yunanistan 25 Romanya 20 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 18 Sırbistan 99 Fransa 5 İtalya 4 Almanya 3 Bulgaristan 50 Mısır 38 Suriye 20 İspanya 3 Cam Ambalaj (%) 1. Haziran 2009 tahminleridir. 2. Aralık 2008 tahminleridir. Gürcistan 50 Rusya Federasyonu 36 47

48 İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea, Haziran 2009 itibarıyla 12,4 milyon aboneye ve yaklaşık %19,5 düzeyinde pazar payına sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %13,86 düzeyindedir. 48

49 Grup Şirketi FaaliyetAlanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Payı Aktif (1) Özsermaye Pazar Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, (6) (6) 27 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100, (6) (6) N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta 35,53 57, (6) (6) 12 (2) (9) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, (6) (6) 21 (2) (9) Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, (6) (6) 25 (2) (*) İş Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 72, (6) (10) (6) (10) 8 (3) Yatırım Finansman Menkul Değerlerğ A.Ş. Ş Aracı Kurum 98, (6) (6) 2 (3) İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29, (6) (6) 34 (7) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, (6) (6) 23 (8) İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (6) (6) 7 (4) (6) İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Ş Faktoring 100, (6) (6) 1 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (4) (6) 42,23 57, (6) (6) 30 (5) (6) İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57, (6) (6) TOPLAM (1)Toplam Aktifler (2) Prim geliri (3) Hisse senedi işlem hacmi (4) İşlem hacmi (5) Piyasa Değeri (6) (7) Net Aktif Değ (8) Yönetilen Fonlar (9) (10) Konsolide tutar (*) Milli Reasürans T.A.Ş.reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 49

50 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr 50