Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

5 Geniş Hissedar Tabanı Halka Açık Pay %31,18 Atatürk Hisseleri İş Bankası Munzam Sandığı %28,09 %40,73 İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir.* Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde ya (Özel bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 18 e ulaşmıştır ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı) ve 641 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurtdışı Hizmet Ağı *Pay oranları Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göredir. K.K.T.C de 14 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Irak, Erbil de 1 şube Gürcistan, Batum da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Mısır, Kahire de 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 12 Şubesi Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank AG Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG Şubesi Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG Şubesi Rusya da İştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 15 Şubesi 5

6 6

7 Pazar Payı (%) 2012/9 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 13,4 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,7 1 TP Krediler 12,6 1 YP Krediler 16,7 2 Tüketici Kredileri (3) 11,9 1 Mevduat (1) TP Mevduat 13,0 1 YP Mevduat 15,3 1 Vadesiz Mevduat 15,5 1 Toplam Mevduat 13,8 1 Bireysel Ürünler (4) Banka Kartı İşlem Hacmi 13,5 1 POS Sayısı 12,4 3 POS Cirosu 13,0 4 Kredi Kartı Sayısı 11,0 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,2 4 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 22,1 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) , ,847 47,610 48,335 64,232 91,621 98, /9 Mevduat (TL mn.) /9 Özkaynaklar (TL mn.) 63,539 72,177 88,260 98, ,628 13,494 17,014 17,921 20,925 9, / /9 9

10 (TL mn.) /9 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar %16 Menkul Değerler (Net) %-12 Krediler %7 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) %13 Duran Varlıklar (Net) %-2 Diğer Aktifler %7 Toplam Aktifler %3 Aktif Kompozisyonu %10 %11 %26 %23 %57 %59 %4 %3 %4 % /9 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Krediler / Aktifler %93 %92 %91 %92 %92 %49 %43 %49 %57 % / /9 10

11 Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 98,222 98,185 93% 97% 91% 92% 66,253 65,203 31,969 32,983 TP YP* Toplam 2012/6 2012/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki düşüş %4 seviyesindedir. Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) /9 Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Mevduat bakiyesine TL ihraç edilen menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %31 %29 %32 %36 %34 91,621 98,185 58,804 66,253 32,817 32,983 %69 %71 %68 %64 %66 TP YP* Toplam 2011/ /9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %5 seviyesindedir /9 TP YP 11

12 Portföyün %52 si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler %21 %22 Tüketici Kredileri (TL mn.) İhtiyaç Kredileri 7% %8 Bireysel Krediler %30 Taşıt Kredileri %22 %23 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları KOBİ** Kurumsal Krediler %50 %51 %6 %6 Konut Kredileri Bireysel Kredili Mevduat Hesapları %51 %48 %42 % /9 %1 % /9 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. **KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <=25 milyon TL ya da çalışan sayısı <=250 olan firmaları içermektedir. 12

13 TL mn Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %84 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerinde %-0,2 %0.0 %0.2 %0.1 %0.7 %2.5 %2.1 %2.1 %1.9 % /9 2011/ /3 2012/6 2012/9 Karşılık Oranı 2011/9 2011/ /3 2012/6 2012/9 %83.6 %101.7 %109.6 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı * * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) (2) Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı Tam Karşılık Oranı Tahsilat oranı %22 seviyesinde gerçekleşmiştir. (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Dağılımı %5.2 %4.5 %1.5 %1.4 %2.1 %2.1 %94 %96 %97 %99 %98 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler /9 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. %6 %4 %3 %1 % /9 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kredilerin Grupları (2012/9) %98,1 %1,9 I. Grup Krediler II. Grup Krediler 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli %3.3 TP Değişken Faizli %50.1 TP İskontolu ve Sabit Faizli %32.9 YP İskontolu ve Sabit Faizli % , , ,0 40, /9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler * (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %69 u Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %96 lık bölümünü oluşturmaktadır. Portföyün %28 ini TÜFE ye endeksli menkul değerler oluşturmaktadır mn TL tutarındaki yeniden değerleme farklarının; 720 mn TL sini vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler * 688 mn TL sini satılmaya hazır menkul kıymetler oluşturmaktadır. *Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için yeniden değerleme farkları içermemektedir. TP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 0,87 yıldır. YP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 3,43 yıldır. * USD karşılığı 15

16 (TL mn.) /9 Değişim Mevduat %3 REPO ve Para Piyasaları %-23 Alınan Krediler İhraç Edilen MD %46 Diğer %15 Özkaynaklar %17 Toplam Pasifler %3 Pasif Kompozisyonu %11 %13 %7 %2 %8 %7 %3 %7 %12 %9 %61 %61 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler REPO ve Para Piyasaları Mevduat İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır /9 16

17 Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat Tabanı % % % % /9 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 17

18 Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 99, ,628 %15.7 %15.3 %13.4 %14.2 %13.0 % ,019 62,762 41,414 38,866 60,332 TP YP* Toplam 2012/3 2012/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki azalış %6 seviyesindedir. Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) 62,762 37,981 38,866 98, , /9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP Tasarruf Mevduatı toplam mevduatın %41 ini oluşturmaktadır. TP YP Toplam /9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış %7 seviyesindedir. 18

19 ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı (2012/9) %55 %54 % %54 %46 %60 %40 %64 %36 %45 %46 %18.9 Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat /9 TP YP 19

20 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır %70 %13 %6 %11 Müşteri Aktifleri (TL mn.) %67 %9 %6 % %66 %10 %5 % %69 %14 %5 % %68 %13 %4 %15 Bilanço İçi Bilanço Dışı Yatırım Hesabı Sayısı (000) 10,062 10,484 8,838 7,498 6, / /9 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20

21 %14.6 %13,1 %14.1 %13,0 %13.9 %12,4 %14.2 %12,6 %14.2 %12,5 18,252 16,319 18,631 17,183 19,263 17,206 20,546 18,160 21,531 18,851 Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. Sermaye Yeterliliği Basel II Yasal Sermaye (TL mn.) 2011/9 2011/ /3 2012/6 2012/ /9 2011/ /3 2012/6 2012/9 SYR Ana Sermaye Rasyosu Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye - Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) 9,449 5,551 13,494 8,973 20,925 17,014 17,921 14,844 11,712 12,118 Sermaye yeterliliği oranı yasal sınırın oldukça üzerindedir /9 Özkaynaklar Serbest Sermaye* *Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler+ Duran Varlıklar Net Takipteki Krediler) 21

22 (TL mn.) 2012/6 2012/9 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri %6 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %-6 Net Ticari Kâr/Zarar Temettü Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar (1) %9 Aktif Satış Kârı %-57 Diğer Faaliyet Gelirleri %-16 Net Faaliyet Geliri %-17 Personel Giderleri %-10 İşletme Giderleri %-26 Amortisman Giderleri %6 Diğer Faaliyet Giderleri (2) %381 Toplam Faaliyet Gideri %18 Faaliyet Kârı %-40 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar (1) % %-69 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %-78 Vergi Karşılığı %-2 Net Kâr %-28 (1)Karşılık ayırma politikasındaki değişikliğin pozitif etkisi (348 mn TL) bu iki kalemde görülmektedir. (2)317 mn TL tutarındaki Emekli Sandığı karşılığını içerir. Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %54 %69 %16 %23 %19 %7 %13 % /6 2012/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı %36 %31 %25 %13 %13 %12 %22 %20 %6 % /6 2012/9 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22

23 (TL mn.) 2011/9 2012/9 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri %31 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %18 Net Ticari Kâr/Zarar Temettü Gelirleri %-25 Konusu Kalmayan Karşılıklar (1) %-6 Aktif Satış Kârı %-70 Diğer Faaliyet Gelirleri %2 Net Faaliyet Geliri %20 Personel Giderleri %1 İşletme Giderleri %17 Amortisman Giderleri %14 Diğer Faaliyet Giderleri (2) %129 Toplam Faaliyet Gideri %20 Faaliyet Kârı %19 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları (1) %0 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar (3) %-10 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) %-6 Vergi Karşılığı %38 Net Kâr %30 (1)Karşılık ayırma politikasındaki değişikliğin pozitif etkisi (348 mn TL) bu iki kalemde görülmektedir. (2)317 mn TL tutarındaki Emekli Sandığı karşılığını içerir. (3)50 milyon TL tutarındaki serbest karşılığı içerir. Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %56 %61 %18 %0 %26 %17 %4 % /9 2012/9 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı %31 %34 %25 %22 %13 %13 %24 %20 %7 % /9 2012/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 ... Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (TL milyon) 2011/9 2012/9 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları %44 İstihbarat Ücretleri %44 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri %-47 Kredi Kartı Komisyonları %28 Havale ve EFT Komisyonları %45 Vadesiz Hesap Ücreti %33 Diğer %21 Toplam Brüt Komisyon Geliri %19 %8.2 %9.9 %10,8 %13,1 %17.0 %7.5 %38.6 %41.6 %5.8 %7.0 %6.9 %7.7 %12.7 % /9 2012/9 Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale ve EFT Kom. Vadesiz Hesap Ücreti Diğer Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) 1,144 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı %72.9 %39.6 %38.9 1, / / 9 % /9 2012/9 Net Kom.Geliri / Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24

25 Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * %3,50 %3,85 %4,11 %4,53 %3,50 %3,85 %4,77 %5, / /9 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 25

26 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri * Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45.2 %34.0 %40.6 %42.6 %42.9 5,822 6,962 2,589 3, /9 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2011/9 2012/9 Gider Gelir Gider Yapısı %2.7 %2.7 %6 %6 %4 %16 %6 %4 %29 %29 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri %2.4 % /9 2012/9 Gider/Ortalama Aktifler* Gider/Ortalama FGA* * Hesaplamalarda son 4 dönem verileri kullanılmıştır. %54 % /9 2012/9 İşletme Gideri Personel Gideri 26

27 Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %29.1 %28.7 %23.9 %22.6 %21.0 %19.9 %20.4 %16.8 %15.6 %15.2 %1.7 %1.5 %2.3 %2,1 %2.4 %2.2 %1.8 %1.5 %2.0 % / /9 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesaplamalarda son 4 dönem verileri kullanılmıştır. ** Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında (İştirak portföyü hariç tutulmuştur.) 27

28 %32.7 %32.1 %36.1 %34.6 %32,4** %23.2 %23.2 Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 24,836 25,452 % ,342 19,450 14, /9 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB-100 İMKB-30 İMKB-Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi Net Kâr (TL milyon) *Temettü / Net Kâr 1,109 1,702 1,509 2,372 2,982 2, Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 28

29 Derece Görünüm Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu BB Durağan Uzun Vadeli Mevduat Notu BB - Kısa Vadeli Kredi Notu B - Kısa Vadeli Mevduat Notu B - Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal traa - Kısa Vadeli Ulusal tra-1 - Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB Durağan Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 - Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Durağan Finansal Kapasite Notu bbb - Destek Notu 3 - Destek Derecelendirme Tabanı BB+ - Derece Görünüm Banka Finansal Güçlülük Notu D+ Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba2 Durağan TP Uzun Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Not Prime - TP Kısa vadeli Mevduat Notu P-2-29

30 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30

31 Farklı müşteri segmentleri için 33 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet üye iş yeri ve adet satış noktası aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5,9 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,8 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) 2011/9 2012/9 Değişim Kredi Kartı Cirosu %24 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %13 %13 - Üye İşyeri Cirosu %22 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %14 %13 %-1 Toplam Kredi Kartı Bakiyesi % Kredi Kartı Sayısı (000) %7 POS Terminal Sayısı %-3 Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi 31

32 İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32

33 Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 32 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. 5,165 Yatırım Fonları (TL mn.) 6,776 7,090 6,430 6, ,000 Yatırımcı Sayısı 801, , , , /9 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) 151 % % /9 8 A, 24 B tipi yatırım fonu ve 840 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %22 dir. 2011/9 2012/9 Gelir Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 33

34 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 16,216 Maaş Anlaşmaları 19,045 Elektronik Fatura Talimatı 14,748 17,107 5,679,570 5,983, /9 2012/9 Tutar (TL milyon) 2011/9 2012/9 Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı itibarıyla, Maaş Hesapları sayısı tir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34

35 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31

36 Türkiye deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi 36

37 Sektörel Dağılım Telekom. %11,0 Cam %34,7 Diğer %7,7 Bankalar %17,6 Finansal Kurumlar %10,8 Sigorta %18,2 Finansal %46.6 Finansal Olmayan Finansal Olmayan %53.4 Finansal TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan %69.8 Borsaya Kote Olmayan % Eylül 2012 itibarıyla İş Bankası nın 22 iştiraki vardır sonundan beri 52 iştirak satılmıştır Eylül sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %4,3 tür. Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 Borsaya billion Kote Olan 37

38 İş Bankası (%65) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2012/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) * Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam 73,0 13,5 3,8 Cam Ev Eşyası 66,0 25,0 10,0 Cam Ambalaj 88,1 8,7 4,0 Cam Elyafı 55,0 6,0 1,9 Soda Külü 4 69,0 15,6 3,1 Krom Kimyasalları 5 93,0 51,0 26,0 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı içinde değerlendirilmiştir. Grev etkisiyle Türkiye Pazar payında düşüş yaşanmıştır. 5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla. 38

39 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. * Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik Rusya daki düzcam yatırımının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Eskişehir de devam etmekte olan Cam Ambalaj yatırımının 2013 yılında, Ankara da devam etmekte olan Düzcam yatırımının ise 2014 yılında devreye alınması planlanmaktadır. 39

40 İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004 te Aria ve Aycell in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, Eylül 2012 itibarıyla 13,2 milyon abone sayısına ve yaklaşık % 20 pazar payına sahiptir. 28 Şubat 2012 de yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye artırımı kararı çerçevesinde, Türk Telekom milyon TL tutarındaki hissedar kredisini sermayeye dönüştürmüştür. Sermaye artırımı sonucunda, Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nın ve İş Bankası Grubu nun payları sırasıyla 7,44% ve 10,0035% düzeyinde oluşmuştur. *Banka risk grubu payıdır. 40

41 (1) tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin ürettiği katkı payı tutarı toplamı TL dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %20 sine sahiptir. Geri kalan %80 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (3) (4) Konsolide tutar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50, ,6 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100, N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100, N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 57, ,5 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62,00 83, ,8 (1) Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77, ,1 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70, (4) (4) 8,4 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum - 98, ,0 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 36, ,2 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100, ,5 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (4) (4) 5,1 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring - 100, ,3 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58, (4) (4) 5.6 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57, (4) (4) - TOPLAM

42 Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Birim Müdürü (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr