Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

4 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

5 Halka Açık Pay 31,48% Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% Ülke Çapında Güçlü Konum Yurtdışı Hizmet Ağı 40,43% Atatürk Hisseleri İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde e (Özel bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 17 ye ulaşmıştır ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı)ve 860 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. K.K.T.C de 14 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şubeb Irak, Erbil de 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın Genel Müdürlük+12 Şubesi Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi b i İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank GmbH Şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik Rusya da İştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük+15 Şubesi 5

6 6

7 Pazar Payı(%) 2011 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 13,9 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,1 1 TP Krediler 13,0 1 YP Krediler 16,6 2 Tüketici Kredileri 11,6 (3) 1 Mevduat (1) TP Mevduat 13,4 1 YP Mevduat 15,7 1 Vadesiz Mevduat 15,9 1 Toplam Mevduat 14,2 1 Bireysel Ürünler (4) Banka Kartı İşlem Hacmi 14,3 1 POS Sayısı 13,5 3 POS Cirosu 13,6 4 Kredi Kartı Sayısı 11,1 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,4 4 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 21,6 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup, Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.)

10 (TL mn.) Değişim Nakit Değerler ğ ve Bankalar % Menkul Değerler (Net) % Krediler % İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) Duran Varlıklar (Net) % Diğer Aktifler % Toplam Aktifler % Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu 9% 10% Nakit Değerler ğ ve 34% 26% 49% 57% 5% 4% 3% 3% Krediler / Aktifler Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 90% 93% 92% 91% 92% 42% 49% 43% 49% 57%

11 Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat ,8% 73,5% 71,2% 93,2% 97,5% 86,4% TP YP* Toplam 2011/9 2011/12 *Kur etkisinden arındırıldığında YP Kredilerdeki artış %6 seviyesindedir Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu % 31% 29% 32% 36% % 69% 71% 68% 64% TP YP* Toplam *Kur etkisinden arındırıldığında YP Kredilerdeki artış %32 seviyesindedir TP YP 11

12 Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %50 si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22% 21% 8% 7% 23% 22% Bireysel Krediler %28 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları KOBİ** Kurumsal Krediler % 50% 6% 6% İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Konut Kredileri Bireysel Kredili Mevduat Hesapları 47% 50% 44% 42% * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. **KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <=25 milyon TL ya da çalışan sayısı <=250 olan firmaları içermektedir. 2% 2%

13 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık ayrılmaktadır. Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 0,3% 0,2% 0,0% 0,4% 36% 3,6% 3,2% 2,8% 2,5% 2,1% 1,0% 10% / /3 2011/6 2011/9 2011/12 TL mn Karşılık Oranı 2010/ /3 2011/6 2011/9 2011/12 100,0% 119,6% 128,3% Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı * * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı(1) Tam Karşılık Oranı (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar Aktif kalitesindeki iyileşme sürmüştür. Tahsilatların takibe intikallerin üzerinde gerçekleşmesi sonucunda, net takipteki alacak oluşumu son çeyrekte de negatif olmuştur. 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Dağılımı 9,1% 2,9% 52% 5,2% 1,5% 3,6% 2,1% 83% 94% 96% 97% 99% 17% 6% 4% 3% 1% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kredilerin Grupları 98,4% 16% 1,6% I. Grup Krediler II. Grup Krediler 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli TP İskontolu 5,8% ve SbitFili Sabit Faizli 29,4% TP Değişken Faizli 46,5% YP İskontolu ve Sabit Faizli 18,3% 27,4 11,9 45,4 42,8 39,3 35,6 32,5 8,0 9,9 6,4 10,3 55 5, TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler * (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %67 si Satılmaya HazırMenkulKıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 94 lük bölümünü oluşturmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kıymetlerden 680 milyon TL gerçekleşmemiş kazanç mevcuttur. TP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 0,71 yıldır. YP Menkul Değerlerin ğ ortalama durasyonu 2,70 yıldır. * USD karşılığı. 15

16 (TL mn.) Değişim Pasif ifk Kompozisyonu Mevduat % REPO ve Para Piyasaları % Alınan Krediler* % Diğer % Özkaynaklar % Toplam Pasifler % * 3,78 milyar TL tutarındaki TL ve YP bono ve tahvil ihraçlarını kapsamaktadır. kt 13% 11% Özkaynaklar 6% 7% 6% 9% 8% 12% 67% 61% Diğer Alınan Krediler* REPO ve Para Piyasaları Mevduat İş Bankası as özel sektör bankaları a a arasında as en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır *Borçlanma senetleri dahildir. 16

17 Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat Tabanı 88,3 98,3 72,2 59,6 60,3 44,7 38,0 68% 27,5 28,7 62% 18,5 64% 18,6 20,22 64% TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı. 17

18 Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 15,5% 15,7% ,0% 14,4% 13,4% 14,2% TP YP* Toplam 2011/9 2011/12 *Kur etkisinden arındırıldığında YP Mevduattaki artış %4 seviyesindedir. Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP Tasarruf Mevduatı toplam mevduatın %41,4 ünü oluşturmaktadır. TP YP Toplam *Kur etkisinden arındırıldığında YP Mevduattaki artış %9 seviyesindedir

19 ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı % 81,1% % % 60% 64% 18,9% 45% 46% 40% 36% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat TP YP 19

20 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) % % % 66% 69% Bilanço İçi % 6% 13% 6% 18% 11% 9% 6% 18% 11% 5% 18% 14% 5% 12% Bila anço Dışı Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20

21 Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 17,5% 15,7% 16,6% Sermaye Yeterliliği 14,7% 16,1% 14,3% 14,6% 13 3,1% 14,1% 13 3,0% Yasal Sermaye (TL mn.) / /3 2011/6 2011/9 2011/12 SYR Ana Sermaye Rasyosu 2010/ /3 2011/6 2011/9 2011/12 Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) İş Bankası, Banker dergisi i tarafından, bankaların tarihli konsolide finansal raporlarına dayanarak gerçekleştirilen DünyanınEnBüyük1000Bankası araştırmasında 100. sırada yer almıştır. İş Bankası, 2010 yılı Forbes Global 2000 sıralamasında 329. sırada yer almıştır Özkaynaklar Serbest Sermaye* *Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler+ Duran Varlıklar ) 21

22 (TL mn.) 2011/9 2011/12 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri % Net ücret ve Komisyon Gelirleri % Net Ticari Kâr/Zarar Temettü Gelirleri 0 0 Konusu Kalmayan Karşılıklar % Aktif Satış Kârı % Diğer Faaliyet Gelirleri % Net Faaliyet Geliri % Personel Giderleri % İşletme Giderleri % Amortisman Giderleri % Diğer Faaliyet Giderleri % Toplam Faaliyet Gideri % Faaliyet Kârı % Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) % % % Vergi Karşılığı % Net Kâr % Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 61% 56% 21% 17% 15% 20% 2% 12% 2011/9 2011/12 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler l Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 19% 30% 37% 15% 25% 14% 28% 18% 8% 6% 2011/9 2011/12 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22

23 (TL mn.) Yıllık Değişim Net Faiz Fi Geliri Glii 4,582 4,562 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1,236 1,429 16% Net Ticari Kâr/Zarar % Temettü Gelirleri % Konusu Kalmayan Karşılıklar % Aktif Satış Kârı % Diğer Faaliyet Gelirleri % Net Faaliyet Geliri 7,891 8,163 3% Personel Giderleri 1,625 1,819 12% İşletme Giderleri 905 1,093 21% Amortisman Giderleri % Diğer Faaliyet Giderleri % Toplam Faaliyet Gideri 3,203 3,481 9% Faaliyet Kârı 4,688 4,682 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları Genel Karşılıklar ve Diğer ğ Karşılıklarş % Toplam Karşılık Gideri(Vergi Hariç) 1,135 1,384 22% Vergi Karşılığı % Net Kâr 2,982 2,667 11% Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 58% 56% 16% 18% 2% 4% 24% 22% Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 38% 33% 22% 25% % 11% 13% 21% 22% 8% 7% Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 ... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (TL milyon) Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları % İstihbarat Ücretleri % Yatırım Fonları Kom. ve Diğer ğ Yatırım Hes. Ücretleri % Kredi Kartı Komisyonları % Havale ve EFT Komisyonları % Vadesiz Hesap Ücreti % Diğer % Toplam Brüt Komisyon Geliri 1,352 1,594 18% 9% 9% 8% 12% 22% 15% 34% 38% 6% 6% 8% 8% 12% 13% Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale ve EFT Kom. Vadesiz Hesap Ücreti Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 76,1% 78,5% 38,6% 41,0% Diğer Net Kom.Geliri / Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24

25 Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4,35% 4,56% 3,50% 3,85% 4,54% 4,76% 3,48% 3,83% Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 25

26 Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 36,7% 45,2% 34,0% 40,6% 42,6% Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Gelir Gider Yapısı 2,6% 2,9% 2,4% 2,6% 7% 11% Diğer Giderler 6% 4% 6% 4% TMSF Primleri 28% 31% Amortisman Gideri 51% 52% İşletme Gideri Personel Gideri Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA * Hesaplamalarda ilgili yılın çeyreksel ortalamaları kullanılmıştır

27 Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* 16,8% 23,9% 28,9% 28,6% 21,6% 21,0% 19,9% 20,3% 15,6% 15,2% 22% 2,2% 1,7% 1,7% 1,5% 2,3% 2,1% 2,4% 22% 2,2% 1,8% 1,5% Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** *Hesaplamalarda ilgili yılın çeyreksel ortalamaları kullanılmıştır. ** Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında (İştirak portföyü hariç tutulmuştur.) 27

28 Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu ,7% 32,1% 36,1% 34,6% 32,4**% 23,2% 23,2% İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi Net Kâr (TL milyon) *Temettü / Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 28

29 Derece Görünüm Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal traa Kısa Vadeli Ulusal tra 1 Derece Görünüm ü Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB Durağan Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Finansal Kapasite Notu bbb Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB Derece Görünüm Banka Finansal Güçlülük Notu C Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba3 Pozitif TP Uzun Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Not Prime TP Kısa vadeli Mevduat Notu P 2 29

30 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30

31 Farklı müşteri segmentleriiçin 28farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, adet üye iş yeri ve adet satış noktası aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5,7 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,5 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) Değişim Kredi Kartı Cirosu 31,872 38,812 22% Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı 14% 13% 1 Üye İşyeri Cirosu 29,931 38,056 27% Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı 13% 14% +1 Toplam Kredi Kartı Bakiyesi 5,570 7,074 27% Kredi Kartı Sayısı (000) 5,166 5,705 10% POS Terminal Sayısı 248, ,408 7% * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 31

32 İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32

33 Yatırım Fonları (TL mn.) Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 38 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) 249 fazla tercih edilenlerdir. 18,4% ,0% 8A,30Btipiyatırım fonuve 801bininüzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır Gelir Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %22 dir. 33

34 ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı itibariyle, Maaş Hesapları sayısı tir. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34

35 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31

36 36

37 Cam 40,4% Sektörel Dağılım Telekom Diğer 12,4% 81% 8,1% Bankalar 14,0% Finansal Kurumlar 9,7% Sigorta 15,4% Finansal 39,2% Finansal Olmayan Finansal Olmayan 60,8% Finansal TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan 67,7% Borsaya Kote Olmayan 32,3% 3% 31 Aralık 2011 itibarıyla İş Bankası nın 22 iştiraki vardır sonundan beri 51 iştirak ş satılmıştır. ş 2011 Aralık sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %3,9 dur. Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan 37

38 İş Bankası (68%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, camelyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2011/ /12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%) * Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Cam Elyafı Soda Külü Krom Kimyasalları İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. * itibarıyla. 38

39 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir.* Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik * Rusya Federasyonu ndaki düz cam yatırımının 2013 de tamamlanması planlanmaktadır. 39

40 İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea,AriaAria ve Aycell in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. Birleşme sonrası 2GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte önemli düzeyde artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 2,7 milyar ABD Doları tutarında yatırımyapılmış, yapılmış,türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3Ghizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, 2011 yılınıneylül ayı itibarıyla 12,5 milyon abone ve %19 pazar payına sahiptir. Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nınası nın ve İş Bankası Grubu nun payları sırasıyla % ve % düzeyindedir. d di *Banka risk grubu payıdır. 40

41 Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 4,950, , Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 1,091, ,943 N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 153,307 24,418 N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık 57,31 1,126, , Prim Gelirleri Anadolu HayatEmeklilik A.Ş. Ş Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 3,044, , Pi Prim Glil Gelirlerii Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77,06 874, , (1) Prim Gelirleri İş Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70,69 1,966,133 (2) 365,696 (2) 7.4 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98,42 346,264 35, İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 32,37 121, ,173 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100,00 45,661 30, ,7 Net Aktif Değeri Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57,39 1,118,008 (2) 277,247 (2) 9.1 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100,00 194,945 27,800 4 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 58,04 603,621 (2) 540,709 (2) 6.0 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57,67 95,100 (2) 92,960 (2) TOPLAM 15,731,974 3,278,022 (1) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (2) Konsolide Tutar (3)

42 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr