ÜFE YOK(SA)... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,67 BIST ,90 DVZSP 6,5845 0,17 EUR/USD 1,1486-0,00 ALTIN 1,187 0,02 PETROL (BRENT) 84,55 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,1248 6,1096 EUR/USD 1,1509 ( ) %26,59 %26,38 BRENT 84,76 ÜFE YOK(SA)... Bakış Açısı Çarşamba ABD Eylül Üfe verisi beklenti %0.2 %2.7. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e geriledi. Veri sonrası USDTR den a gerilemişti. Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu olan USDTRL veri sonrası a gerilemişti. Haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy % Ocak tan beri en yüksek olmuştu. Nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 26,430-0,21 S&P 500 2,880-0,14 NASDAQ 7,738 0,03 DAX 11,977 0,25 FTSE 100 7,237 0,06 NIKKEI 23,469-1,32 SHCOMP 2,721 0,17 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,11 FSPX -0,14 US 10-Y 3,2110 ABD enflasyon verileri öncesi vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed bp artırım olasılığı %4.6, 19 Aralık için bp artırım olasılığı %79.7 seviyesindedir. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 30 Y Türkiye Haftalık Merkez Bankası Rezervleri ABD Ağus Toptan Stoklar bek %0.8 Chicago Fed Başkanı Evans konuşması

2 Küresel Piyasalar Perşembe ABD Eylül Tüfe verisi açıklanacak beklenti %0.2 %2.3. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 oldu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve % den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklamasında bulumuştu. Perşembe 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin olmuştu. İtalya da hisse senetleri Mayıs ayı başından beri %20 e yakın değer kaybetti. Trump : Çin, ticaret konusunda henüz bir anlaşmaya hazır değil, Çin ile bir kısım toplantılar ertelendi. ABD 10 yıllıklarının faizi TSİ 13:20'de yüzde ile Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeden işlem gördü. Trump Fed'e yönelik eleştirisini yineledi ve faiz oranlarını çok seri artırdığını bildirdi Gelecek bir yıl içinde her çeyrekte 100 milyar dolarlık kaynağın gelişmekte olan piyasalardan çıkması muhtemel - IMF raporu PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 MRDIN ve %0.9 Genel beklenen Müdür ABD olarak Eylül görev kişisel yapmakta gelir ve harcamalar olan Sn. Birol % KIRAÇ'ın ( tarihi Ağustos tan itibariyle görevinden beri en yüksek: ayrılmasına iki kasırga karar sonrası verilmiştir. araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tskb Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ KO K ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ödenmiş sermayesinin TL'den TL'ye artırılması için yaptığı başvuru onaylanmıştır. Ardından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen yükümlülükler yerine getirilerek tarihinde tescil edilmiş, tarih ve 9667 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Carrefour, Bim, Şok, Migros, Metro, A Üründe İki Ay Süreyle %10 İndirim Yaptı-NTV Bakan Dönmez: büyük elektrik tüketicileri serbest piyasada enerji tedarik edecekler. BHT Sabancı Topluluğu, Yıldız Holding, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı Destekliyor- Basın Açıklaması Koç Holding, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağı indirimlerle destekliyor - Basın Açıklaması FENER SPK tarafından onaylanan Sermaye Artırım Başvuru İzahnamesi YYAPI.E payları 10/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/10/2018 tarihine (seans PAGYO 2018 Yılı Ekim ayı için geçerli olmak üzere döviz tavan kurlarının; 1 EURO = 3,9000 TL ve 1 USD = 3,4000 TL olarak uygulanmasına, Kira ödemelerinin yapılması gerektiği her ayın 1'i ile 5'inci günleri arasında cari kurların yukarıda belirlenen tavan kur rakamlarının altına düşmesi halinde ise ödemenin yapılacağı güne ait Merkez Bankası Döviz Satış kurlarının esas alınmasına, CIMSA TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, "Bankalarımız bu kapsamda firmalara 1 Ağustos'tan sonra yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında 10 Ekimden itibaren vade sonunu beklemeden yüzde 10 indirim yapacaklar." ifadelerine yer verildi. BRISA Aksaray fabrikamız için alınan tarihli yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi 'den tarihine kadar uzatılmıştır. Bu uzatım ile birlikte, Aksaray büyük ölçekli yatırım teşviki kapsamındaki %90'lık kurumlar vergisi indirimi, son 5 yılda olduğu gibi, fabrika ayrımı gözetmeksizin tüm Brisa vergi matrahına 2021 yılı Nisan ayına kadar uygulanmaya devam edecektir. Süre uzatımı Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden E92807 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Ağustos Cari İşlemler Dengesi tahmini 2,5 mlyr $ fazla Veri, 11 Ekim 10.00'da açıklanacak. Temmuz ayında Cari İşlemler Dengesi verisi 1,75 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı. On iki aylık cari işlemler açığı milyon ABD doları olmuştur. Cari işlemler dengesi 2009 yılının Ekim ayında verdiği 671 milyon fazladan sonra ilk kez 2015 Eylül ayında 95 milyon dolar fazla vermişti. Hatırlayacak olursak, turizmde asıl beklenti üçüncü çeyrekten bekleniyordu. Geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,68 ile euroda gerçekleşti. Ancak euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0,6 kaybettirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enerji Verimliliği Eylem Planına ilişkin, "2023'e kadar 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımın karşılığı olarak 2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş insanları heyetiyle Ekim'de Moskova'da temaslarda bulunacak. Albayrak: 1 Ağustos'tan Geçerli Olmak Üzere Bankalarımız Yüksek Faizle Kullandırılan Kredilerin Faiz Oranlarında Yüzde 10 İndirim Yapacaklarını Taahhüt Ettiler.Tüm Firmalarımızla Asgari %10 İndirim Yapmaları Ve Bu İndirimi Yıl Sonuna Kadar Sürdürmeleri Konusunda Mutabık Kaldık. Hal Yasası Ekim ayında Meclis Komisyonunda olacak. Küresel olarak çok büyük bir değişim olmadığı sürece elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacğız. Eczacıbaşı, karo seramik ve seramik sağlık gereçlerinde VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar % 15 indirim uygulayacak - Basın Açıklaması

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 0,67 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,9 mlr TL. DESTEK (daha yukarıda dip oluşumu) % fib Aylık bazda DİRENÇ * * * (2.kez geçilemedi) ; * Önemine değindiğimiz 22 gort a yönelen endekste sonrası satışlar görüldü *Geri çekilmelerde: ler izlenebilir notumuzdu min. BIST Direnç ; 96,150 96,000 Ara destek olabilir... XU100 (96,451.27, 97,100.26, 95,536.84, 96, ), Parabolic SAR (99, ), Parabolic SAR (99,068.21), Parabolic SAR (99,068.21), Parabolic SAR (99,068.21) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 0.0% % 23.6% 38.2% % 50.0% 61.8% % 100.0% 8500 x February March April May June July August September October x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS 142, ,4 144, DOHOL 1,14 1,12 1,20-1,23

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gördü. li % seviyesinde işlem PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz, kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,80 artışla puandan kapandı üzerinde iyimser senaryoda tepki alımları e devam edebilir görüşümüze paralel sonrası satışlar görüldü , tepkide ara dirençler olarak izlenebilir. Dirençler: , , Destek: kez test edildi. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) 19/09/2014 tarihinde işleme açılan ancak işlem gerçekleşmeyen Mini BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmelerine talep olmaması nedeniyle sözleşmelerin VİOP'ta işlem görmesi sonlandırılmıştır. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.