GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,939-1,81 IMKB-30 73,676-2,06 USD/TL 1,7930 0,06 EUR/USD 1,3087 0,18 ALTIN 1,640 0,62 PETROL (BRENT) 122,65 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7890 1,7944 EUR/USD 1,3070 1,3058 Tahvil ( ) %9,32 BRENT 122,93 122,49 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 63,691 - XETRA DAX 6,775 - Dow Jones 13,060 - FTSE 5,723 - Nikkei 9, S&P 500 1,398 - Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,89 FSPX -1,04 FDAX - Bakış Açısı WS HAKLI ÇIKAR(MI)? Hatırlatma yapmak gerekirse Mart ayında WS haberine göre FED in yeni bir parasal genişlemeye gidebileceği, bilançosunu büyütmeden bunun üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Haziran ayından sonra parasal genişleme olasılık dahilinde görülmekle birlikte, ekonomi kötüye giderse parasal genişleme muhtemeldi. 203 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Mart ayı tarımdışı istihdam 120 bin (Ekim den bu yana en düşük artış, beş aydaki en düşük),yüzde 8,3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu. Bu Ocak 2009 dan beri en düşük seviye. TITANIC yılı Ağustos ayı sonunda Fitch ABD'nin kredi notunu teyit ederken, görünümü durağan olarak açıklamış, Moody s ABD nin AAA notunu teyit ederken, görünümü negatife çevirmiş, S&P'de ABD'nin kredi notunu bir basamak düşürerek AA+'ya çekmiş ve böylece ABD tarihinde ilk kez not indirimiyle karşılaşmıştı. 1.Rekor yüksekliklere çıkan bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında yeterli kesintiye gidilememesine vurgu yapılmıştı. 2.Harcama kesintilerinin beklenenden daha düşük olması, faizlerin yükselmesi ya da devlet borcunu artıracak yeni mali baskıların baş göstermesi durumunda iki yıl içinde kredi notunun AA seviyesine indirilebileceğini belirtmişti. 3.Altın,gümüş, frank ve yen değer kazanırken emtialar ve endekslerde sert satışlar yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından toplanan ECB ve G-7 ülkeleri gerektiği takdirde piyasalara müdahalede bulunmaya karar vermiş, ECB'nin İtalya ve İspanya tahvilleri alabileceği, G-7 ülkelerinin de piyasaya likidite sunacağı belirtilerek, elinde ABD tahvili bulunduran ülkelerden de ABD'ye güven açıklamaları gelmişti. Cuma günü ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Egan-Jones, borçların azaltılmasında ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekerek ABD'nin uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek AA'ya çekti, kredi not görünümünü ise negatif olarak belirledi.bu dokuz aydaki ikinci downgrade ve en yüksek seviyenin iki basamak altı. Standard and Poor's'dan bir ay önce Temmuz ayında kuruluş notu bir basamak düşürerek AA+ ya çekmişti. 1.ÇEYREK BİLANÇOLARI Salı günü ABD nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa 2012 birinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak (beklenti -0,05 dolar). Kapanış sonrası 0,01 dolar zarar açıklaması beklenen Alcoa 4.çeyrekte 0,03 dolar zarar açıklamıştı. Bu 2009 dan beri ilk çeyrek zararıydı. Sektörün geleceğine yönelik iyimser açıklamalarla ile hisse 3,00% değer kazanmıştı. Global alüminyum talebinin bu yıl 7,00% büyüyeceği belirtilmişti. Şirket 2011 de fiyatların 18,0% düşmesi sonrası global üretim kapasitesini yüzde 12 oranında azaltma kararı alırken, bu yıl için ise üretim kapasitesini ton civarında azaltmayı planladığını açıkladı. Gündem ABD İşsizlik Oranı %8,2 Dünya Bankası, başkan adayları ile görüşecek Türkiye Şubat ayı Sanayi Üretimi açıklanacak beklenti 2,7% Yüzde 3,3 artış beklenen sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1,5 artış göstermişti. Yılın tamamında ise yüzde 8,5 büyüme gerçekleşti. Ortalamada çeyrekte %5,2; 2011 yılının tamamı için %8,4 ve 2012 için %2,6 GSYH büyümesi bekleniyordu.

2 Küresel Piyasalar 1.Japonya Merkez Bankası (BOJ) iki günlük toplantısına başlayacak. 2.Salı günü ABD nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa 2012 birinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak (beklenti -0,05 dolar).cuma günü ise 1,15 dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan bilançosu izlenecek. 3.Çarşamba günü ABD Beige Book raporu ile Almanya, 10 yıl vadeli Federal tahvil ihalesi ile 5 milyar avro borçlanma yapacak. Perşembe günü ABD Haftalık İşsizlik Başvruları ile ABD Şubat ayı Ticaret Dengesi, Cuma günü ise ABD TÜFE verisi, ABD Tüketici Güveni ve Çin de büyüme verisi izlenecek. Cuma günü açıklanacak Çin için ilk çeyrek büyüme tahmini yüzde 8,3-8,4 seviyesindedir. Bu yıl için %7,5 büyüme hedefleniyordu (önceki 8,00%). 4.ABD vadeli endeksler Mart ayında zayıf işgücü verisi sonrası değer kaybetti. 5. Toyota Motor Corp., ABD'deki 2012'ye ait satış tahminini 13.6 milyon araçtan 14 milyonlara çıkardı. 6.Artan ücretler ve benzin fiyatlarının etkisi ile Çin de Mart ayında enflasyon yüzde 3,4 olan beklentinin üzerinde yüzde 3,6 arttı. 7.İran bu hafta ABD ile nükleer görüşmelere başlayacağını açıkladı. 8.Petrol fiyatları 1 doları aşan düşüşlerle haftaya başladı. 9.İran ile Batılı ülkeler 14 Nisan da pazarlık masasına oturacaklar. 10.Hafta genelinde İtalya -4,8%, İspanya -4,3% değer kaybetti. Avrupa borsalarının tamamı, Asya nın ise bir kısmı kapalı. ABD borsaları ise tam gün işlem görmeye başlıyor. Şirket Haberleri Acıbadem Sağlık Çağrı 27 Mart 2012 ile 09 Nisan 2012 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle gerçekleştirilecekti 24,81 TL. Şirketin İMKB kotundan çıkması ve ayrıca grup içerisindeki ortaklık yapısının daha yalın hale getirilerek şirketin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini temin etmek amacıyla, Acıbadem Holding, Almond ve şirketin tek bir tüzel kişilik bünyesinde birleşmeleri ile ilgili çeşitli alternatifleri değerlendireceklerdi. Taraflarca bağlayıcı bir karar alınmamıştı. Kardemir, yabancı bir firma ile hem demiryolu teker üretimine hem de vagon üretimine hazırlanıyor. 1.İlk yıl 250 adet vagon üretme kapasitesi hedefleniyor. Üretimin ikinci yarıda başlaması bekleniyor.2.şubat ayında 1,4 milyon ton üretim kapasitesine sahip şirketin ek yatırımlarla 3 milyon ton üretim yapar hale getirilmesi hedefleniyordu için hedef 1,7 milyon ton.3.demiryollarına ilişkin üretimin ise 450 bin tona çıkarılması planlanıyordu.4. TC Devlet Demiryollan'nın özelleştirilmesi ile şirketlerin kendi vagonlarıyla kendi hatlarnda yük taşıyabilecekleri belirtiliyor. Mensa yılın ilk çeyreğinde bütçe hedefleri doğrultusunda, TL ciro elde etmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 46 artışa tekabül eden bu cironun, TL'lik kısmı, şirketimizin enerji satış gelirlerinden oluşmaktadır. Bu paralelde, yılsonu ciro beklentimiz 2011 yılına kıyasla %20 artış ile 60 milyon TL'dir. Türk Traktör Brüt %374,75 Net %318,54 temettü ödemesi Nurol GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin TL (%300) bedelsiz artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesinde artırılan sermayeyi temsil eden paylar, 2011 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından, "Yeni" olacaktır. Karsan -27,8 milyon TL zarar açıkladı. 2011/09-13,6 Milyon TL Doğan Yayın milyar TL zarar açıkladı. 2011/ Milyar TL Ekonomi Haberleri Merkez Bankası Nisan ayı 1. dönem beklenti anketinde, yılsonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,47'ye yükseldi. Mart ayı 2. dönem anketinde beklenti, yüzde 7,22 düzeyindeydi.63,9 milyar dolar düzeyinde olan yılsonu cari açık beklentisi, 64,3 milyar dolara yükseldi. Yılsonu dolar kuru beklentisi ise 1,8007 liraya geriledi. Mart ayı 2. dönem anketinde beklenti 1,8036 lira seviyesindeydi. Mart ayı 2. dönem anketinde yüzde 3,6 olarak belirlenen yıl sonu Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi ise yüzde 3,7'ye yükseldi. Yabancı ortakla yurtdışında büyüyeceğiz. 1,5 milyon TL'lik Ar-Ge çalışması sonrasında deriyi 3 milimetreye kadar inceltmeyi başaran Derimod, yeni ürünle yurtdışına açılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim,yabancı ortakla bu yıl Erbil, Bakü, İran ve Kıbrıs'ta mağaza açacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm sürecine paralel, rezerv konut alanları geliştiren Emlak Konut GYO, Zekeriyaköy'de 500 bin metrekarelik alanda yeni bir uydu kent kuracak. Perakendede bahar havası. 2012'nin ilk aylarında 'temkinli büyüme' sinyalleri veren şirketler ilk çeyrekte satışlarını yüzde 25 artırınca yıllık büyüme planlarını revize etmeye başladı. Yeni mağazalar yolda. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Koordinasyon Kurulu nda olan Kimya Sektörü Strateji Belgesi ni yakında uygulamaya koyacaklarını söyledi. Eczacıbaşı Ürdün'de 'tıp' dedi. Sağlıkta yatırımlara hız veren Eczacıbaşı Holding, Ürdün'de nükleer tıp yatırımı yapacak. Ürdün'ün en modern tesisi olacak yatırımla, bölge ülkelerinin pazarları da hedefleniyor. İkinci santral için Çinlilerle görüşeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İkinci nükleer santral ihalesine iki ay içerisinde karar vereceğiz. Kiler satış için hazırlık yapıyor. HaberTürk Gazetesi, bugüne kadar satın almalarla adını duyuran Kiler'in taliplerinin çıktığını yazdı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,81 azalış ve (-1123) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,541 milyon TL oldu. İMKB-30 da Mgros %3.63, Kozal %1.22, Sise %0.93 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Ocak ayından gelen kısa vadeli yükselen trend desteği altına salınım gören endekste önemli direnç bandı konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dir. Bu seviyelerde ( ) yeniden kar satışları görülebilir. Hafta genelinde altında öncelikli olmak üzere, önem kazanabilir /60000 günlük işlemlerde izlenebilir. Dolar bazında TL bazında dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN ,82-6,80 bandı önemli ISCTR ilk önemli destek sonraki destekler

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL lik aylık, 6 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde yatay bir bantta hareket eden 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, %9,36 bileşik seviyesinde açılmış olup, %9,32 den haftayı tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en yüksek 76,875 en düşük 73,650 gördüğü haftayı kritik destek seviyelerine yakın 73,800 seviyesinden kapattı. Endekste 3 günde yaşanan 3000 puanlık düşüş ve önemli direnç seviyelerinin geçilememesi yurtdışı piyasalarında etkisi ile satış tarafına dönülmesine ve grafiklerin bozulmasına sebep oldu. Önemine değindiğimiz 73,500 desteği kırıldığı takdirde satışların hızlanma ihtimali kuvvetlenecektir. 75,000 in üzerine atılmadığı takidirde bu ihtimal daha olası gözükecek, 75,000 in geçilmesi halinde ise yukarı yönlü hareket yeniden başlama potansiyeline sahip olacaktır. Nisan vadeli kontratlarda bugün 73,500-73,000-72,500 seviyeleri gün içi destekler, yukarıda ise 74,000-74,500-75,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI