GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,721 1,24 IMKB-30 73,469 1,34 USD/TL 1,7430-0,83 EUR/USD 1,3390-0,50 ALTIN 1,772-0,65 PETROL (BRENT) 122,59 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7486 1,7471 EUR/USD 1,3472 1,3344 Tahvil ( ) %9,13 BRENT 122,20 122,77 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 65, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,15 FSPX -0,16 FDAX -0,29 Bakış Açısı FİBER HIZINDA ISM 53.9 dan 54.5 ile Hazirandan beri en yüksek seviyeye ulaşması beklenen ABD Ocak ISM İmalat Endeksi 54.1 ile son yedi ayın en hızlı artışını göstermişti. Bugün açıklanacak Şubat verisinin 54.6 a yükselmesi beklenmektedir. Geçen hafta bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları ise 351 bin ile 2008 Mart tan beri en düşük seviyeye gerilemişti. Önceki veride -13 bin azalarak 348 bin olarak gerçekleşirken, bu rakam 4 yıldaki en düşük seviyeydi. Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 355 bin seviyesinde olup, en düşük beklenti 345 bin seviyesindedir. İhale Takvimi İspanya Hazinesi, bugün da gerçekleştireceği 30 Nisan 2014(3.40%), 30 Temmuz 2015(4.00%) ve 31 Ekim 2016(4.25%) vadeli tahvil ihaleleri ile milyar Avro arasında borçlanma gerçekleştirmeyi bekliyor. 30 Nisan 2014 vadeli tahvilin bundan önceki ihracında ortalama faiz yüzde 3.589, 30 Temmuz 2015 vadeli tahvilin önceki ihracında ortalama faiz yüzde ve Ekim 2016 vadeli tahvilin önceki ihracında ortalama faiz yüzde olmuştu. Fransa da ise de ihaleler yapılacak. Ekim 2017, Ekim 2019, Nisan 2022 ve Nisan 2026 vadeli milyar avro borçlanma bekleniyor. Beklentinin Üzerinde Aralık ayında 8.7 milyar dolardan 8.1 milyar dolara gerileyen dış ticaret açığı Ocak ayında 6.12 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 7.0 milyar dolar oldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açığın Ocak ayında 4 milyar dolar civarında çıkmasını beklediğini söylemişti. 800 Banka & 530 Milyar Euro Bloomberg anketine göre, katılımcıların ECB'nin üç yıllık kredi operasyonunda piyasaya verilecek likidite miktarına yönelik ortalama tahminleri 470 milyar avro ($631 milyar dolar) seviyesindeydi. AMB dünkü ihalede 800 bankaya (önceki 523 banka) 529,5 milyar euro(önceki 489,1 milyar avro )fon aktaracak. En Çok Artış Yüzde 2.8 ile aynı kalması beklenen 4.çeyrek ABD GSYH (2.tahmin) verisi tüketici harcamalarının beklenenden fazla artması ve işletmelerin beklenenden az harcama kesintisi yapması ile yüzde 3.00 oldu. Bu 2010 un ikinci çeyreğinden beri en çok artış. 1.Amerikalıların harcamaları desteklemesi ve şirketlerin stokları yenilemesiyle yüzde 3.00 ile ABD ekonomisinin 2011 yılının son üç ayında hızlanarak büyümesi bekleniyordu. ABD 4.çeyrek GSYH(öncü) verisi yüzde 2.8 olarak gerçekleşmişti 2. FED, ekonominin bu yıl yüzde büyüyeceğini öngörürken, FED in geçen kasım ayındaki tahminlerinde bu oranlar yüzde düzeyindeydi. Orta Hızda Büyüme Dün açıklanan Bej Kitap raporunda ekonominin orta hızda büyüdüğü açıklandı. Önceki Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi 2011 yılının son 6 haftasında 12 FED bölgesinin tamamında iyileşme göstermiş, bunda güçlü tatil dönemi satışları etkili olmuştu. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları önceki 351 bin ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 355 bin önceki 351 bin ABD Ocak ayı kişisel gelirler, harcamalar beklenti % ABD Şubat ISM İmalat Endeksi beklenti 54.6 önceki 54.1 ABD Ocak İnşaat Harcamaları beklenti 1.00% önceki 1.5%

2 Küresel Piyasalar 1.Avro Bölgesi Maliye Bakanları da AB liderler zirvesi öncesinde bir araya gelecekler. 2.ABD de hisse senetleri Bernanke nin açıklamaları sonrası değer kaybetti. Bernanke nin ek teşvikler konusunda spekülasyonu kesmesi ile emtia hisseleri değer kaybetti. Altın bu yılki en büyük düşüşüne yöneldi (%5). ABD nin en büyük altın üreticisi Newmont 3.7% değer kaybetti. 3.Apple %1.5 artarak ( dolar) ilk kez 500 milyar dolarlık piyasa kapitilizasyonuna ulaştı. 5.günde de değer kazanan hissede yatırımcılar 7 Mart tarihinde şirketin en son ipad table bilgisayarın satışlarını desteklemesini bekliyorlar. 4.İtalya Başbakanı Monti ise en kötünün bitmiş olabileceği sinyalini verirken, euro krizinin dindiğini belirtti. 5.Bernanke yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu geçici olarak artıracağını ve işsizlik oranındaki düşüşün beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini belirtti. 6.Çin de imalat Şubat ayında 3.kez arka arkaya iyileşme gösterdi. PMI endeksi 50.5 den 51.0 seviyesine yükseldi. 7.Yunan parlamentosu tasarruf önlemleri çerçevesinde, ana ve ek emekli maaşlarında kesinti yapılmasını içeren kanun tasarısını onayladı(1.300 avroyu geçen emekli maaşlarına yüzde 12). 8.Bernanke de bir sunum daha gerçekleştirecek. Parasal genişlemeye açıklık getirip getirmeyeceği izlenecek. Şirket Haberleri Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarihinden itibaren "TARAF.Y" kodu ile 4,30 TL baz fiyattan Borsa İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Hitit Holding, 2-5 Mart tarihleri arasında halka arz edilecek. Halka arzda bir payın satış fiyatı 3.60 TL olarak belirlendi. Bimeks 2012 yılında 600mn TL ciro elde etmeyi bekliyor yılında şirket 396 milyon TL ciro elde etmişti.2012 yılında sektörün 15% büyümesi ve Bimeks'in ise sektörden daha büyük bir büyüme oranı olan 50% ile büyümesi bekleniyor. Şirket, tüketici anketlerine göre en güvenilir marka olduğunu belirtti. Özellikle Anadoluda mağaza açma üzerinde duruluyor. Halihazırda Mart ayında Sivas'ta mağaza açılacak. Bu sene içerisinde, Türkiye çapında 15 tane mağaza açılması planlanıyor yılında ''0'' reklam gideri olacağını bekliyorlar. Hatırlatma yapmak gerekirse şirketin 2011 giderlerinin bir kısmı halka arzdan dolayı oluşmuştu. Büyümeye yeni mağazaların katkısının daha çok olduğunu, ancak karlılıkta mevcut mağazaların katkısının daha çok olduğu gözleniyor. E-mağaza kullanımının da artması bekleniyor. E-mağazalarınında ürünler detaylı bir şekilde tanıtılıyor ve müşteriye çabuk ulaştırılıyor (max. 2 gün).beyaz Eşya alanında büyüme bekleniyor. Bunun sebebi ise şirketin pazar payı'nın beyaz eşya dalında düşük olması. Park Elektrik Şirket ortaklarımızdan Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm aktif ve pasifiyle yine ortağımız Park Holding A.Ş. ile infisahsız olarak birleşmiştir. Birleşme nedeniyle Park Holding A.Ş. nin şirketimiz sermayesindeki payı %39,65 den % 61,24 'e yükselmiştir. Galatasaray Sportif sermaye artışından evvel kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar vermiştir. Mars Sinema, "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. yeni işlem kodu IEYHO ile işlem görmeye başlayacaktır (Eski İşlem Kodu: MTEKS). Ekonomi Haberleri İTO İstanbul'da Şubat ayında gerçekleşen enflasyon verilerini açıklayacak. Bankacılıkta karlılık geçen yıla yakın olur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, ihtiyatlı bakışlar çerçevesinde, 2012 yılında sektörde aktiflerin yaklaşık yüzde 20, bugünkü verilerle kredilerin yüzde 15 ila 20 arasında büyüyeceğini, karlılığın da 2011 yılındaki karlılığa yakın tutarda olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Hatırlatma yapmak gerekirse sektörün karı yıllık bazda yüzde 10,3 gerileyerek 19,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Hazine, Mart ayında 10 milyar lira, Nisan ayında 13,8 milyar lira, Mayıs ayında ise 2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Marttaki borçlanmanın 9,8 milyar lirası piyasa, 200 milyon lirası da kamuya yapılacak satışlardan oluşacak. Nisan ayında da borçlanmanın 12 milyar lirası piyasaya 1,8 milyar lirası da kamuya yapılacak. Mayıs ayındaki 2 milyar liralık borçlanmanın 1,7 milyar lirası piyasaya, 300 milyon lirası da kamuya satışlardan oluşacak. Boyner Söz konusu işlemin tamamlanması için yerine getirilmesi kanunen zorunlu olan yegane ön şart, Rekabet Kurulu izninin alınmasıdır. İşlemin tarafları, bu ön şartın yerine getirilmesi için gerekli adımları atmaktadırlar. İşlem tamamlana kadar, hisselerini satmak isteyen ortaklar haricindeki gerçek veya tüzel kişilerle aramızda bu işlem tahtında hukuki herhangi bir bağ oluşmayacağı gibi, tarafı olduğumuz veya çözmemiz gereken herhangi bir uyuşmazlığın mevcut olduğunu da düşünmüyoruz. Satınalma fonlamasının ise bir kısmının şirket özkaynakları, büyük kısmının ise uzun vadeli kredi kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmakta ve herhangi bir sermaye arttırımı öngörülmemektedir. Fransız Vinci TAV'ın yüzde 40'ı için teklif verecek. Fransız inşaat şirketi Vinci'nin CEO'su Louis-Roch Burgard, TAV Havalimanları'nın satışıyla ilgili tekliflerinin hazır olduğunu söyledi. Amerikan bankalarının karı arttı. Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC) yaptığı açıklamada, bankaların geçen yıl son çeyrekte karının 26,3 milyar dolara çıktığını, 2011 yılının tamamı için ise 119,5 milyar dolar olduğunu bildirdi. Böylece bankaların 2011 yılı karları önceki yıla göre yüzde 40 arttı ve beş yılın en yükseğine ulaştı. Turkcell Iletişim, Bulgar telekomunikasyon şirketi Vivacom AD'ye teklif verebilir.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,24 artış ve (+742) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,334 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozal 3,89%, Akbnk %2,93, Isctr 2,46% ile en çok değer kazanan hisseler oldu. 1.seans direncine yönelen endeks (60364), 2.seans de dengelendi ilk direnç bandı olup kar satışları görülebilir destek konumunda (stop-loss) sonraki destekler olarak izlenebilir ise kuvvetli dirençler. Destek Direnç kd kd İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç AKGRT Aylık bazda 1.84 önemli KCHOL TUPRS kar beklentimiz milyon TL TTKOM

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL tutarlı ve 7 Mart vadeli repo ihalesi açtı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil dün %9,18 bileşik seviyesinde güne başlamış olup, en düşük %9,09 en yüksek %9,18 i gördü ve %9,13 bileşik seviyesinden günü tamamladı. Mart Ayı İhale Programı Vade Senet Türü İhale Tarihi 10 yıl Sabit kuponlu devlet tahvili (6 ayda bir kupon ödemeli) TL cinsi yıl Sabit kuponlu devlet tahvili (6 ayda bir kupon ödemeli) TL cinsi yıl TÜFE ye endeksli devlet tahvili (6 ayda bir kupon ödemeli) TL cinsi yıl Sabit kuponlu devlet tahvili (6 ayda bir kupon ödemeli) TL cinsi Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 71,925 en yüksek 73,375 gördüğü günü 73,075 seviyesinden kapattı. Önemli olduğunu ve tepkinin gelmesini beklediğimiz 73,000-73,500 aralığını test eden endekste bu seviyeler aşılmadığı takdirde aşağıda önce 72,000 ardından tekrar 70,000 seviyelerinin gündeme geleceği unutulmamalı. 73,500 ün üzerinde kalabilen endekste ise daha önce 2 kez denenen 75,200 seviyesi hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Nisan vadeli kontratlarda bugün aşağıda 72,000-71,300-70,600 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde 73,500-74,100 ve 75,200 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI